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近期,市场已经(jing)进入2024年业绩预告披露的密集期,A股的年报行情逐步展开。
昨日(ri)晚间,两大半导体巨头海光信息、北方(fang)华创相(xiang)继公告了(le)去年的业绩预告。
北方(fang)华创:去年净(jing)利同(tong)比预增32.6%-52.6%
北方(fang)华创公告,预计2024年实现(xian)营业收入276亿元-317.8亿元,同(tong)比增长25%-43.93%;归母(mu)净(jing)利润为51.7亿元-59.5亿元,同(tong)比增长32.6%-52.6%;扣非净(jing)利润为51.2亿元-58.9亿元,同(tong)比增长42.96%-64.46%。
对(dui)于业绩增长的主要原因(yin),北方(fang)华创称,公司多款新产品取得突破。电容耦(ou)合等离子(zi)体刻蚀设备(CCP)、等离子(zi)体增强化学气相(xiang)沉积(ji)设备(PECVD)、原子(zi)层(ceng)沉积(ji)立式炉、堆叠(die)式清洗机等多款新产品进入客户(hu)生产线,并实现(xian)批(pi)量销售,丰富了(le)公司的产品矩阵,增强了(le)产品布局的完整性。
同(tong)时(shi),凭借优良的产品与技术优势,北方(fang)华创的市场份额稳步扩大,市场占有率持续(xu)提升(sheng)。随着业务规模持续(xu)扩大,平台(tai)优势逐渐显现(xian),经(jing)营效(xiao)率显著(zhu)提高,成本费用率有效(xiao)降低,使得2024年归母(mu)净(jing)利润实现(xian)持续(xu)增长。
以此计算,北方(fang)华创去年四季(ji)度(du)预计,实现(xian)营收72.47亿元-114.27亿元,同(tong)比-3.26%至+52.54%;归母(mu)净(jing)利润为7.07亿元-14.87亿元,同(tong)比-30.29%至+46.57%;扣非净(jing)利润为8.54亿元-16.24亿元,同(tong)比-9.27%至+72.53%。
资料显示,北方(fang)华创属于半导体设备公司,主要产品包括(kuo)刻蚀、薄膜沉积(ji)、炉管(guan)、清洗、快速退火、晶体生长等核心工艺装备,广泛应用于集成电路、功率半导体、三维(wei)集成和先(xian)进封装、化合物半导体、新型显示、新能(neng)源光伏、衬底材料等制造(zao)领域。
截至昨日(ri)收盘,北方(fang)华创微跌,报收382.46元/股,总市值2039亿元。
9.24行情以来,北方(fang)华创股价(jia)一度(du)累计涨超64%,于11月12日(ri)创下阶段高点(dian)490.03元/股,目前已回撤18%。
海光信息:去年净(jing)利同(tong)比预增43.29%-59.12%
同(tong)日(ri),海光信息公告,经(jing)财务部门初步测算,预计2024年实现(xian)营收87.20亿元-95.3亿元,同(tong)比增长45.04%-58.52%;归母(mu)净(jing)利润为18.1亿元-20.1亿元,同(tong)比增长43.29%-59.12%;扣非净(jing)利润为17.1亿元-18.8亿元,同(tong)比增长50.48%-65.44%。
研发费用方(fang)面,海光信息预计2024年研发投入32.30亿元到36.60亿元,同(tong)比增长14.96%-30.26%。
对(dui)于业绩增长的原因(yin),海光信息在公告中表示,2024年,该公司的CPU产品进一步拓展市场应用领域、扩大市场份额,支持了(le)广泛的数据中心、云计算、高端计算等复(fu)杂应用场景;在AIGC的时(shi)代背景下,海光信息DCU产品快速迭(die)代发展,得到市场更广泛认可,以高算力、高并行处理能(neng)力、良好的软(ruan)件生态支持算力基础设施(shi)、商(shang)业计算等AI行业应用,进一步促(cu)进了(le)该公司业绩的较快增长。
以此来计,2024年第四季(ji)度(du),海光信息预计实现(xian)营收25.83亿元-33.93亿元,同(tong)比增长24.85%-63.99%;归母(mu)净(jing)利润2.84亿元-4.84亿元,同(tong)比-21.37%至+33.95%;扣非净(jing)利润2.35亿元-4.05亿元,同(tong)比-22.27%至+33.94%。
资料显示,海光信息是国(guo)内CPU和GPGPU高端处理器的领先(xian)企业,主要从事高端处理器、加速器等计算芯片(pian)产品和系统的研究、开发,产品采用x86架构(gou),分别(bie)有海光通用处理器(CPU)和海光协处理器(DCU)。
近年来,海光信息业绩持续(xu)增长,净(jing)利润先(xian)是在2021年实现(xian)了(le)扭亏为盈,之后2022年、2023年分别(bie)同(tong)比增长145.7%、57.17%。
截至昨日(ri)收盘,海光信息跌2.25%,最新报143.4元/股,总市值为3333亿元。
自9月24日(ri)以来,海光信息股价(jia)启动了(le)一轮(lun)上涨行情,并于12月25日(ri)盘中创下历史新高161.22元/股,期间涨幅超107%,目前已较高点(dian)回撤超8%。
国(guo)产化大势所趋
值得注意的是,近年来,美国(guo)对(dui)其高端芯片(pian)的出口管(guan)制趋严(yan),倒逼(bi)中国(guo)半导体行业加快国(guo)产化进程。
美国(guo)政府13日(ri)宣布推(tui)出美国(guo)制造(zao)AI芯片(pian)管(guan)制新规,规定美企向大多数国(guo)家出售芯片(pian)的算力上限(xian)。
美国(guo)对(dui)18个关键(jian)盟友与合作伙伴的芯片(pian)销售无任何(he)限(xian)制。除此之外的大多数国(guo)家则将面临总算力限(xian)制,每个国(guo)家在2025年至2027年期间最多可获得约50000个AI GPU。
对(dui)此,商(shang)务部回应表示,中方(fang)注意到,拜登政府于1月13日(ri)发布了(le)人工智能(neng)相(xiang)关出口管(guan)制措施(shi)。该措施(shi)进一步加严(yan)对(dui)人工智能(neng)芯片(pian)、模型参数等出口管(guan)制,还拓展了(le)长臂管(guan)辖,对(dui)第三方(fang)与中国(guo)开展正常贸易设置障碍、横(heng)加干涉(she)。
此前,美国(guo)高科技企业、行业组织等通过多种渠道表达不满(man)和担忧,认为该措施(shi)未经(jing)充分讨论、制定出台(tai)草率,是对(dui)人工智能(neng)领域的过度(du)监管(guan),将产生重大不利后果,强烈(lie)呼吁拜登政府停止(zhi)出台(tai)。
但拜登政府对(dui)业界合理呼声充耳(er)不闻,执意仓促(cu)出台(tai)措施(shi),是泛化国(guo)家安全概念、滥用出口管(guan)制的又一例证,是对(dui)国(guo)际多边经(jing)贸规则的公然违背。
中方(fang)对(dui)此坚决反对(dui)。拜登政府滥用出口管(guan)制措施(shi),严(yan)重阻碍各(ge)国(guo)正常经(jing)贸往来,严(yan)重破坏市场规则和国(guo)际经(jing)贸秩序(xu),严(yan)重影响全球科技创新,严(yan)重损害(hai)包括(kuo)美国(guo)企业在内的全球各(ge)国(guo)企业利益。中方(fang)将采取必要措施(shi),坚决维(wei)护自身正当权益。
两大半导体龙头的业绩表现(xian)基本符合预期,加之美国(guo)对(dui)芯片(pian)的管(guan)制政策不断出台(tai),行业国(guo)产替代化进程有望进一步加快,半导体板(ban)块未来的表现(xian)值得期待。