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中国经济网北京2月13日讯 天准(zhun)科技(688003.SH)昨晚披露《向不特定(ding)对象发行可转换公司债券(quan)预案》称,本次发行证券(quan)的种类为(wei)可转换为(wei)公司A股股票的可转换公司债券(quan)。本次可转换公司债券(quan)及未来转换的公司A股股票将在上海证券(quan)交易所科创(chuang)板上市(shi)。本次发行的可转换公司债券(quan)每张面(mian)值为(wei)人民币100元,按面(mian)值发行。本次发行的可转换公司债券(quan)期限为(wei)自发行之(zhi)日起6年(nian)。
本次发行的可转换公司债券(quan)票面(mian)利率的确定(ding)方式及每一计息年(nian)度(du)的最(zui)终利率水平(ping),由公司股东(dong)大会授权董(dong)事会在发行前根据国家政策、市(shi)场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定(ding)。
本次发行可转换公司债券(quan)的初始转股价格(ge)不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整(zheng)的情形,则对调整(zheng)前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整(zheng)后的价格(ge)计算)和前一个交易日公司股票交易均价。
本次发行的募集资金总额(e)不超过90,000.00万元(含),扣除发行费(fei)用后,拟全部用于工业视觉装备及精密(mi)测量仪器研发及产业化项目、半导体量测设备研发及产业化项目、智能驾驶及具身智能控(kong)制(zhi)器研发及产业化项目。
本次可转债的具体发行方式由公司股东(dong)大会授权董(dong)事会与保荐机构(主承销商)协商确定(ding)。本次可转换公司债券(quan)的发行对象为(wei)持有中国证券(quan)登记结算有限责任公司上海分公司证券(quan)账户的自然人、法人、证券(quan)投资基金、符(fu)合法律规定(ding)的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
本次发行的可转换公司债券(quan)向公司原股东(dong)优先配(pei)售(shou),原股东(dong)有权放弃优先配(pei)售(shou)权。本次发行的可转债不提(ti)供担保。资信评级机构将为(wei)公司本次发行的可转债出具资信评级报(bao)告。
天准(zhun)科技于2019年(nian)7月22日在上交所上市(shi),发行价格(ge)为(wei)25.50元/股。发行股份(fen)数量为(wei)4840万股,本次发行募集资金总额(e)为(wei)12.34亿元,扣除发行费(fei)用后募集资金净额(e)为(wei)11.33亿元。
天准(zhun)科技实际(ji)募资净额(e)比原拟募资多1.33亿元。据天准(zhun)科技2019年(nian)7月8日披露的招股书,公司原拟募集资金10亿元,拟分别用于机器视觉与智能制(zhi)造(zao)装备建设项目、研发基地建设项目和补充流动资金。
天准(zhun)科技的保荐机构是海通证券(quan),保荐代表人是晏(yan)璎(ying)、郑瑜。天准(zhun)科技的发行费(fei)用总计1.01亿元,其中,保荐机构海通证券(quan)的保荐、承销费(fei)用达8150.38万元。
据公司2024年(nian)三季报(bao),去年(nian)年(nian)初至报(bao)告期末,公司实现营业收入8.51亿元,同比减少3.15%;实现归属(shu)于上市(shi)公司股东(dong)的净利润-1366.77万元;实现归属(shu)于上市(shi)公司股东(dong)的扣除非经常性损益的净利润-1380.58万元;经营活动产生的现金流量净额(e)为(wei)-1.43亿元。
据公司2023年(nian)三季报(bao),2023年(nian)年(nian)初至报(bao)告期末,公司实现实现归属(shu)于上市(shi)公司股东(dong)的净利润4105.35万元,同比增长38.35%;实现归属(shu)于上市(shi)公司股东(dong)的扣除非经常性损益的净利润1629.85万元,同比减少49.38%。