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中国经济网(wang)北京2月17日(ri)讯(xun) 新时达(002527.SZ)昨(zuo)日(ri)晚间披露《2025年度向特定对象发行股票预案》。本次向特定对象发行股票拟募集(ji)资(zi)金总额为1,218,507,735.03元(yuan),扣除发行费用后的净额拟全部用于补(bu)充流动资(zi)金。
新时达同时披露《关(guan)于筹划(hua)重(zhong)大事项进展暨(ji)公司股票复牌的公告》。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券代码:002527,证券简称:新时达)自2025年2月17日(ri)(星(xing)期一)开市起复牌交易。截至(zhi)发稿,新时达涨停,报11.17元(yuan),涨幅10.05%。
本次向特定对象发行的股票种类为境(jing)内上市人(ren)民(min)币普通股(A股),每股面值为人(ren)民(min)币1.00元(yuan)。
本次发行采用向特定对象发行股票的方式,在经深交所审(shen)核通过并获得中国证监会同意注册的批复后,公司将在注册文件的有效期内择机发行。
本次向特定对象发行股票的发行对象为青岛海(hai)尔(er)卡奥斯(si)工业智能有限公司(以下简称“海(hai)尔(er)卡奥斯(si)工业智能”),发行对象拟以现金方式全额认购本次发行的股票。
本次向特定对象发行股票的价格为7.99元(yuan)/股,发行价格不低(di)于定价基(ji)准日(ri)前二十个交易日(ri)公司股票交易均价的百分之八(ba)十。发行股票的数量为152,504,097股,未(wei)超过发行前公司总股本的30%。
本次向特定对象发行的股票拟在深圳证券交易所主板上市交易。
2025年2月14日(ri),纪德法、刘丽萍(ping)和纪翌与海(hai)尔(er)卡奥斯(si)工业智能签署了《股份转让协(xie)议》,纪德法、刘丽萍(ping)和纪翌同意将其(qi)所持上市公司66,306,129股股份(占上市公司总股本的10.00%)转让给海(hai)尔(er)卡奥斯(si)工业智能。同日(ri),纪德法、刘丽萍(ping)和纪翌与海(hai)尔(er)卡奥斯(si)工业智能签署了《表决权委(wei)托协(xie)议》《一致行动协(xie)议》,纪德法、刘丽萍(ping)和纪翌同意将其(qi)持有的上市公司剩余股份127,583,569股(占上市公司总股本19.24%)的表决权委(wei)托给海(hai)尔(er)卡奥斯(si)工业智能行使,且约(yue)定纪德法、刘丽萍(ping)和纪翌与海(hai)尔(er)卡奥斯(si)工业智能一致行动关(guan)系。上述股份转让及(ji)表决权委(wei)托、一致行动安排(pai)完(wan)成后,海(hai)尔(er)卡奥斯(si)工业智能拥有上市公司193,889,698股股份所对应的表决权,占上市公司总股本的29.24%,公司的控股股东变更为海(hai)尔(er)卡奥斯(si)工业智能,公司实际控制人(ren)变更为海(hai)尔(er)集(ji)团公司。
2025年2月14日(ri),海(hai)尔(er)卡奥斯(si)工业智能与上市公司签署附(fu)生效条(tiao)件的《股份认购协(xie)议》,约(yue)定海(hai)尔(er)卡奥斯(si)工业智能拟以现金方式认购上市公司向特定对象发行的152,504,097股股份。
因此,本次发行的发行对象为公司的关(guan)联方,本次发行构成关(guan)联交易。
本次向特定对象发行股票后,按照本次股份发行上限计算,海(hai)尔(er)卡奥斯(si)工业智能预计将直接持有上市公司股份数量为218,810,226股。
本次向特定对象发行股票前后,公司控股股东均为海(hai)尔(er)卡奥斯(si)工业智能,不会导致公司控制权发生变化。