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中国银河证券发布对哔哩(li)哔哩(li)2024年第四季度业绩的点评(ping)报告。报告显示,哔哩(li)哔哩(li)在2024年第四季度盈利能力显著提升(sheng),社(she)区生(sheng)态持续繁荣,整体表现十分(fen)亮眼。
2024年第四季度,哔哩(li)哔哩(li)实现营(ying)业收(shou)入77.34亿元,同(tong)比增长21.8%;归母净利润为(wei)0.90亿元,同(tong)比扭亏为(wei)盈;经调整后(hou)净利润为(wei)4.52亿元,公司连续两季度实现非公认会计准则下的盈利。2024年第四季度单季度毛(mao)利率达36.1%,同(tong)比增长近10个(ge)百分(fen)点,且单季毛(mao)利率实现连续十个(ge)季度环比增长。2024年全年,哔哩(li)哔哩(li)实现营(ying)业收(shou)入268.32亿元,同(tong)比增长19.1%;经调整后(hou)净利润为(wei)-0.39亿元,同(tong)比收(shou)窄98.9%。
2024年全年游(you)戏业务收(shou)入为(wei)56.10亿元,同(tong)比增长39.5%。新游(you)《三国:谋定天下》表现良好,游(you)戏目前持续稳健运营(ying),考虑到SLG游(you)戏整体的运营(ying)节奏和该游(you)戏上线初期的市场表现,有望为(wei)公司带来(lai)持续可(ke)观业绩。
2024年全年广告业务收(shou)入为(wei)81.89亿元,同(tong)比增长27.7%。公司产品(pin)优(you)化和效(xiao)率方面的提升(sheng)带动广告业务持续增长,哔哩(li)哔哩(li)的商业化程度不断加深,有效(xiao)释放社(she)区价值。
2024年第四季度公司DAU和MAU分(fen)别为(wei)1.03亿和3.40亿,日均(jun)用户使用时长为(wei)99分(fen)钟,社(she)区生(sheng)态仍呈现蓬勃发展态势。扩圈出圈不断进行,B站出品(pin)的动画《凡人修(xiu)仙传》累计播放量(liang)超30亿。
银河证券认为(wei),哔哩(li)哔哩(li)2024年内(nei)新游(you)上线表现亮眼,叠加广告等高毛(mao)利业务持续增长,带动公司营(ying)收(shou)端持续增长,并在三、四两个(ge)单季经调整归母净利润扭亏的趋势下,公司盈利水平有望在未来(lai)进一步改善。预计公司2025—2027年营(ying)业收(shou)入分(fen)别增长16.8%/7.8%/6.1%,达313.40/338.00/358.73亿元,维持“推荐”评(ping)级。