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数据(ju)是个宝
数据(ju)宝
投资少烦恼(nao)
以算力(li)、云服务为投资主线的A股市场上，半导(dao)体(ti)行业也迎来了重要转折点，半导(dao)体(ti)公(gong)司在A股市场逐渐崭露头角，展(zhan)现(xian)出强劲的增长势头。
科创板AI芯片第(di)一(yi)股寒武纪-U罕见涨停(ting)
周五（2月21日），科创板AI芯片第(di)一(yi)股寒武纪-U“20cm”涨停(ting)，收盘价创历史新高。公(gong)司股价自2024年2月6日低点以来累(lei)计涨幅超过620%，在申万二级(ji)半导(dao)体(ti)行业个股同期(qi)涨幅中排行第(di)一(yi)。
寒武纪-U的涨停(ting)并非偶然。公(gong)开(kai)信息显示，寒武纪-U云端产(chan)品线目前包括云端智(zhi)能芯片、加速卡及训练(lian)整机。其中，云端智(zhi)能芯片及加速卡是云服务器、数据(ju)中心等进行人工智(zhi)能处理的核心器件。
算力(li)方面(mian)，公(gong)司较早实现(xian)了多项(xiang)技术的产(chan)品化。从云端推(tui)理思元270、边缘推(tui)理思元220、云端训练(lian)思元290，到最新发布(bu)的推(tui)训一(yi)体(ti)思元370，公(gong)司可为用户提供覆盖不同场景(jing)、不同算力(li)规模的全系列产(chan)品。在多重因素的支撑下，寒武纪-U录得年内首个涨停(ting)板。近期(qi)A股市场以算力(li)、云服务、数据(ju)中心等“软科技”为投资主线，寒武纪-U也因此受益。
当然，上述原因或许只是寒武纪-U涨停(ting)的外在刺激因素。从内在来看，1月15日，公(gong)司发布(bu)2024年年报业绩预告，预计实现(xian)营业收入10.7亿元至12亿元，同比增长50.83%至69.16%；归(gui)母净利润预计亏损3.96亿元至4.84亿元。其中，2024年第(di)四季度，公(gong)司实现(xian)净利润2.84亿元，同比扭亏为盈，这是公(gong)司上市以来单季度首次实现(xian)盈利。
半导(dao)体(ti)30余股近1年涨幅超100%
蛇(she)年新春以来，尽管资本市场的主角是DeepSeek大模型，但作为硬科技的代表，半导(dao)体(ti)板块近些年来也释放着“光(guang)芒(mang)”。2月21日涨停(ting)股中，除寒武纪-U外，国民技术、峰(feng)岹(tiao)科技、翱捷科技-U也纷纷“20cm”涨停(ting)。
拉(la)长时间看，近1年（2024年2月22日至2025年2月21日），A股市场表现(xian)最为亮眼的有(you)两大主线，第(di)一(yi)大主线是包括算力(li)、云计算、数据(ju)中心（IDC）在内的AI主线；第(di)二大主线是包括光(guang)模块（CPO）、芯片在内的半导(dao)体(ti)主线。另外，机器人主线也极其强势。
以半导(dao)体(ti)为例，2024年2月22日至今，万得光(guang)模块（CPO）指数累(lei)计涨幅超过80%，芯片指数涨幅超过70%，半导(dao)体(ti)指数涨幅接近60%。
从个股来看，自2024年2月22日至今，申万二级(ji)半导(dao)体(ti)行业161只股票，涨幅超过50%的个股接近80只，翻(fan)倍个股超30只。寒武纪-U以近500%的涨幅，大幅领先其他(ta)个股；乐鑫科技、瑞芯微同期(qi)涨幅均超250%；恒(heng)玄科技、上海(hai)贝岭(ling)等个股同期(qi)涨幅均超200%。
近1年涨幅前十的半导(dao)体(ti)个股，自蛇(she)年春节以来（2025年2月5日至21日）平(ping)均涨15%；峰(feng)岹(tiao)科技、寒武纪-U、国民技术涨幅位居前三，均超25%。
全球半导(dao)体(ti)产(chan)业强劲回升
记者注意到，受全球市场需求的影响，在过去(qu)几年中，半导(dao)体(ti)市场陷入了低迷期(qi)。A股市场半导(dao)体(ti)行业指数2022年及2023年均大幅下跌。海(hai)关总署数据(ju)显示，2021年我国集成电路产(chan)业出口(kou)金额较上一(yi)年增长近31%，增幅创过去(qu)8年（2014年至2021年）最高水平(ping)；但2022年出口(kou)金额与(yu)上一(yi)年基本持平(ping)，2023年集成电路产(chan)业出口(kou)额在时隔6年后再次下降，且(qie)下降幅度为2006年以来第(di)二高。
不过下降趋势在2024年得以扭转，并实现(xian)强劲回升。海(hai)关总署数据(ju)显示，2024年我国集成电路产(chan)业出口(kou)额突破历史新高，接近1600亿美元，同比增长超15%。另外，世界集成电路协会（WICA）报告显示，2024年全球半导(dao)体(ti)市场规模攀升至6351亿美元，同比增长19.8%。
全球半导(dao)体(ti)市场规模的持续扩张，主要得益于多重因素的共(gong)同作用。业内人士表示，人工智(zhi)能的爆(bao)发式发展(zhan)催生大量算力(li)需求，推(tui)动(dong)芯片技术不断革新。物联网、智(zhi)能汽车等新兴应用领域的拓展(zhan)，为半导(dao)体(ti)市场开(kai)辟广阔(kuo)空间。各(ge)国出台政策鼓励(li)半导(dao)体(ti)产(chan)业发展(zhan)，加大研发补贴，降低企业成本，推(tui)动(dong)产(chan)业集群建(jian)设，提供政策保障(zhang)。
国泰(tai)君安研报指出，近期(qi)AI模型竞赛加剧(ju)，推(tui)动(dong)产(chan)业加速发展(zhan)，而芯片制造(zao)依然是我国AI产(chan)业主要瓶颈(jing)，未来有(you)望逐步突破，国产(chan)晶圆(yuan)代工环节有(you)望迎来发展(zhan)机遇(yu)。
半导(dao)体(ti)个股业绩强劲复(fu)苏
个股来看，半导(dao)体(ti)产(chan)业的业绩复(fu)苏也同样得以体(ti)现(xian)。据(ju)证券时报·数据(ju)宝统计，以披(pi)露2024年年报（含快报、业绩预告下限）的115只半导(dao)体(ti)股票为统计对象，时隔2年后，2024年整体(ti)净利润重回正增长，增幅接近20%。
2024年佰维存储(chu)、江波(bo)龙、上海(hai)贝岭(ling)、士兰(lan)微等11只半导(dao)体(ti)个股业绩扭亏。
佰维存储(chu)预计2024年净利润下限1.6亿元，主要受益于存储(chu)行业复(fu)苏，业务大幅增长等因素所致。在最新的调研纪要中公(gong)司表示，国产(chan)DRAM和NAND Flash芯片市场份(fen)额较低，发展(zhan)前景(jing)较大。随着国内存储(chu)器产(chan)业链的逐步发展(zhan)和完善，以公(gong)司为代表的存储(chu)器研发封测一(yi)体(ti)化厂商也迎来了发展(zhan)机遇(yu)。
士兰(lan)微预计2024年净利润下限1.5亿元，上年亏损超3500万元。公(gong)司表示其子公(gong)司士兰(lan)集成5、6英寸芯片生产(chan)线，子公(gong)司士兰(lan)集昕8英寸芯片生产(chan)线，重要参股企业士兰(lan)集科12英寸芯片生产(chan)线均实现(xian)满负荷(he)生产(chan)。公(gong)司已安排技改(gai)资金进一(yi)步提升8英寸线MEMS芯片产(chan)能、12英寸线IGBT芯片和模拟电路芯片产(chan)能；公(gong)司预计2025年5、6、8、12英寸芯片生产(chan)线将(jiang)继续保持较高的产(chan)出水平(ping)。
未来，半导(dao)体(ti)行业的业绩复(fu)苏有(you)望延续。根据(ju)机构一(yi)致预测数据(ju)，有(you)130只半导(dao)体(ti)个股获(huo)机构预测2025年净利润增长，仅2只个股2025年净利润增幅为负数，这130只个股中已披(pi)露2024年年报（含快报、业绩预告下限）的有(you)93只。根据(ju)前述数据(ju)估(gu)算，93只个股2025年整体(ti)净利润增幅或超过2倍，晶丰明源、和林(lin)微纳、沪硅产(chan)业2025年净利润有(you)望大幅扭亏。
16只绩优滞涨热门股出炉
展(zhan)望未来，半导(dao)体(ti)能否像(xiang)近期(qi)的算力(li)、IDC等板块一(yi)样，估(gu)值获(huo)得大幅提升。海(hai)通证券表示，展(zhan)望2025年，随着AI+终端应用持续落地，包含手机、笔电、可穿戴等有(you)望迎来大规模升级(ji)，进而带动(dong)半导(dao)体(ti)需求持续复(fu)苏。WICA机构预计2025年全球半导(dao)体(ti)市场规模将(jiang)进一(yi)步增至7189亿美元，同比增长13.2%。
通过上文的分析(xi)，记者注意到，近1年涨幅居前的半导(dao)体(ti)个股主要具备两方面(mian)特征。第(di)一(yi)，涨幅居前个股业绩优质。涨幅前十的个股2024年业绩大多以扭亏、预增为主，如乐鑫科技、瑞芯微、恒(heng)玄科技等均为预增；上海(hai)贝岭(ling)2024年业绩扭亏；寒武纪-U在2024年第(di)四季度业绩扭亏。第(di)二，涉及热门概念。除寒武纪-U外，全志科技涉及算力(li)概念，台基股份(fen)涉及储(chu)能概念，上海(hai)贝岭(ling)涉及低空经济(ji)概念。
除了已经大幅上涨的个股外，半导(dao)体(ti)板块的“黑马潜力(li)股”还有(you)谁？据(ju)数据(ju)宝统计，2024年业绩预喜（略(lue)增、预增及扭亏，含快报），机构预测2025年净利润增幅超过20%；且(qie)2025年2月5日以来涨幅低于15%（跑输半导(dao)体(ti)行业指数），涉及算力(li)、消费电子、AI眼镜(jing)、数据(ju)安全、云计算等热门概念的半导(dao)体(ti)个股共(gong)有(you)16只，其中乐鑫科技、恒(heng)玄科技、中微半导(dao)3只个股2025年2月5日以来遭(zao)“错杀”，股价下跌。
业绩方面(mian)，士兰(lan)微、佰维存储(chu)2只扭亏股也包括在内；其中士兰(lan)微涉及智(zhi)能穿戴、消费电子等热门概念，机构一(yi)致预测该股2025年净利润增幅或超过350%，增幅位居16只个股首位；佰维存储(chu)涉及AI眼镜(jing)等热门概念。
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责编：周莎
校对：李凌锋
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