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好久没有看过这种大场面了，华尔街争相唱多！
中(zhong)国股(gu)市本(ben)周强势迎来蛇年“开门红”，上证指数收(shou)复3300点，沪深300指数本(ben)周涨超2%，科创100指数大涨近7%，量能放大至近2万亿(yi)元(yuan)。
港股(gu)更(geng)是所向披靡，恒生科技指数本(ben)周飙(biao)涨9%，自1月13日低点以来涨超20%，正式步入(ru)技术性牛市。
周五晚的(de)美股(gu)全线下挫，中(zhong)概股(gu)却(que)逆势走(zou)强，纳斯达克中(zhong)国金龙指数收(shou)高1.34%。
华尔街更(geng)是罕见(jian)争相唱多中(zhong)国资(zi)产，继德意志银行、高盛之后(hou)，美国银行、贝(bei)莱德和汇丰也轮番唱多中(zhong)国股(gu)市。
言(yan)辞之恳切(qie)、展望之乐(le)观，与春节(jie)前(qian)相比堪(kan)称180°巨变，研究宏观的(de)同(tong)事惊呼(hu)：“太奇怪了。”
难道这一切(qie)都源于横空杀出的(de)DeepSeek？自2021年后(hou)，中(zhong)国资(zi)产叙事终(zhong)于迎来拐点？
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DeepSeek火爆(bao)全球
1月22日，全球最(zui)大主(zhu)权财富基金首席执行官 Nicolai Tangen建议，未来几个月逆向投资(zi)者应该考虑(lu)：
“卖(mai)出美国科技股(gu)和私人信贷(dai)，同(tong)时买入(ru)中(zhong)国资(zi)产。”
彼时，大多数人看到(dao)这条消(xiao)息第一反(fan)应或许都是，惊诧瞪大双眼，随后(hou)不以为(wei)意，一笑(xiao)了之。
就在两天(tian)前(qian)的(de)1月20日，DeepSeek正式发布可以媲美OpenAI O1的(de)R1模型(xing)。
1月24日，华尔街顶级风投A16Z创始人Marc Andreesen对DeepSeek R1的(de)一句赞美直接引(yin)爆(bao)海外社交圈，甚至引(yin)起(qi)硅谷圈的(de)惶(huang)恐：算力过剩了？
直到(dao)1月27日，DeepSeek带崩全球股(gu)市，英伟达单(dan)日暴跌17%，海内外才开始正视DeepSeek的(de)影响力。
就此开始，海外投资(zi)大佬(lao)因DeepSeek对中(zhong)国AI评价明显改观。
Linkedin Co-Founder知名投资(zi)人Reid Hoffman在CNBC说：
“China is in the game(中(zhong)国在牌桌上了)。”
木(mu)头姐在BBG TV上说：
“we're looking more closely at China(正更(geng)加(jia)密切(qie)关注中(zhong)国)。”
然后(hou)，我们看到(dao)DeepSeek在春节(jie)期间迎来全球的(de)泼(po)天(tian)流量、宇树机器人H1登上2025年春晚，恒生科技指数在春节(jie)假期中(zhong)大涨6个点。
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华尔街争相唱多中(zhong)国资(zi)产
春节(jie)假期后(hou)，外资(zi)大行开始争相唱多中(zhong)国资(zi)产，尤其看好科技股(gu)。
2月5日，德意志银行在最(zui)新报(bao)告中(zhong)坚定唱多中(zhong)国资(zi)产，称2025年是中(zhong)国超越其他(ta)国家的(de)一年，预计中(zhong)国股(gu)票“估值折价”将消(xiao)失，A股(gu)/港股(gu)牛市将继续并超过此前(qian)高点。
2月6日，高盛称，乐(le)观预期下，MSCI中(zhong)国指数今年将飙(biao)升28%，中(zhong)国科技股(gu)在被重新估值后(hou)有20%的(de)收(shou)益机会。
2月7日，美国银行策略师认为(wei)美股(gu)优势开始减弱，建议做多中(zhong)国股(gu)市，预计中(zhong)美之间的(de)贸易和科技战不会进(jin)一步升级。
骏利亨德森投资(zi)驻新加(jia)坡(po)的(de)投资(zi)组合(he)经理表示：“最(zui)近的(de)DeepSeek及时提醒我们，在幕(mu)后(hou)，产业政策（例如《中(zhong)国制造 2025》）已推(tui)动许多行业走(zou)向世界一流地位。”
汇丰银行表示，随着人们对中(zhong)国的(de)技术创新能力的(de)认识不断提高，外国资(zi)金流入(ru)增加(jia)，中(zhong)国与新兴市场之间的(de)估值差距可能会缩小。
外媒统计的(de)数据(ju)显示，KraneShares旗下的(de)中(zhong)概互联(lian)网ETF（KWEB）在有数据(ju)的(de)最(zui)近一个交易日净吸金2.87亿(yi)美元(yuan)，是10月3日以来的(de)最(zui)大单(dan)日增额，也是连续第三(san)天(tian)录得资(zi)金流入(ru)，三(san)日累计流入(ru)资(zi)金达到(dao)3.6亿(yi)美元(yuan)。
过去一个月，中(zhong)概互联(lian)网ETF（KWEB）和安硕中(zhong)国大盘(pan)股(gu)ETF （iShares China Large-Cap ETF）等以中(zhong)国为(wei)重点的(de)ETF的(de)期权交易量大幅增加(jia)。
外媒将此称为(wei)是：
华尔街开始抱团前(qian)往中(zhong)国股(gu)市！
原因是特朗普(pu)政策的(de)不可预测(ce)性、美股(gu)居(ju)高位、7巨头中(zhong)有6个业绩都不及预期……
正如昨晚，美股(gu)原本(ben)涨得无波无澜，特朗普(pu)一句：“计划下周公布对等关税措(cuo)施(shi)”，全球股(gu)市原地跳水~
野村国际(ji)证券驻伦敦G10现货交易主(zhu)管Antony Foster吐槽道：
“市场试图预测(ce)并应对一个非常不可预测(ce)的(de)局势和人（特朗普(pu)）。你可能一分钟前(qian)还盈利，但下一分钟可能就会急转直下，一切(qie)归(gui)零(ling)。”
“市场试图预测(ce)并应对一个非常不可预测(ce)的(de)局势和人（特朗普(pu)）。你可能一分钟前(qian)还盈利，但下一分钟可能就会急转直下，一切(qie)归(gui)零(ling)。”
对于目前(qian)的(de)情况，道明证券股(gu)票衍生品策略主(zhu)管Ling Zhou表示：“一个引(yin)人注目的(de)交易是投资(zi)者押注中(zhong)国。”
难道中(zhong)国资(zi)产重估的(de)叙事真的(de)开始形(xing)成了吗？
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中(zhong)国资(zi)产重塑(su)？
其实，恒生科技指数早在1月13日就开始掉头上涨了，彼时DeepSeek干崩纳斯达克的(de)故事还未上演。
(本(ben)文内容均为(wei)客观数据(ju)信息罗列，不构成任何投资(zi)建议）
知史可以明智，港股(gu)去年4月22日-5月20日也在没有明显消(xiao)息驱动下迈入(ru)技术性牛市，事后(hou)来看外资(zi)全球再配置平衡是重要因素之一。
港股(gu)本(ben)轮在1月13日上涨前(qian)，已经回(hui)调3个月之久，回(hui)调幅度达到(dao)15%，本(ben)身就具备估值修复的(de)动力，如今又(you)迎来DeepSeek重塑(su)中(zhong)国资(zi)产的(de)叙事，这次会表现如何？
中(zhong)信证券表示，展望2月，中(zhong)国资(zi)产重估叙事在形(xing)成，春季躁动进(jin)入(ru)加(jia)速阶段，交易更(geng)加(jia)极致(zhi)，港股(gu)的(de)流动性改善(shan)空间边际(ji)上优于A股(gu)，行情重心(xin)更(geng)偏港股(gu)。
对于近期市场热议的(de)中(zhong)国资(zi)产重塑(su)的(de)话题(ti)，虽然德银那份报(bao)告看得自己人都有点不好意思，但百分百赞同(tong)下面这句话：
“中(zhong)国制造业在高附(fu)加(jia)值领域的(de)优势和在供应链中(zhong)的(de)主(zhu)导地位正在以前(qian)所未有的(de)速度扩展。”
曾经跟同(tong)事讨论过哪(na)些A股(gu)公司能担起(qi)中(zhong)国科技脊梁的(de)问题(ti)？
对方说：“看来看去，还是制造业公司可能性大。”
曾几何时，因为(wei)产能过剩、内卷，让我们开始很少正视自己的(de)制造实力到(dao)底有多强大。
事实上，中(zhong)国是全世界唯一拥有联(lian)合(he)国产业分类中(zhong)全部工(gong)业门类的(de)国家，从基础材料到(dao)高端装备，从传统制造到(dao)智能制造，各环节(jie)相互配套，能够高效协同(tong)生产，完整性无可比拟！
不仅总体规模全球领先、集群效应显著(zhu)、创新体系也在持续完善(shan)。
不要看不起(qi)制造业公司，中(zhong)国产业链构建就像是搭积木(mu)的(de)过程，高附(fu)加(jia)值的(de)那块积木(mu)不是凭空从天(tian)而(er)降的(de)，而(er)是通过生产制造加(jia)工(gong)行业的(de)一点点积累，最(zui)终(zhong)惊艳(yan)全球。
全球最(zui)大的(de)动力电(dian)池制造商宁德时代的(de)前(qian)身是新能源科技有限公司（ATL），主(zhu)要生产聚合(he)物(wu)电(dian)池，给苹果 iPod 提供电(dian)池。
全球汽车制造商比亚迪的(de)前(qian)身是比亚迪实业有限公司，以生产二次充电(dian)电(dian)池起(qi)步。
过去这三(san)年，由于种种问题(ti)，以及在人工(gong)智能难以比肩(jian)海外巨头，很多人自怨自艾(ai)，曾经也心(xin)有不甘，为(wei)何轮到(dao)我们上桌的(de)时候，台面的(de)故事变成“日本(ben)失落的(de)三(san)十年”？
而(er)DeepSeek的(de)横空出世，似乎证明中(zhong)国科技实力也没那么差，市场意识到(dao)，中(zhong)国的(de)AI实力不容小觑。
事实上，国内与海外的(de)人工(gong)智能差距是以肉眼可见(jian)的(de)速度在缩小，当然不是说DeepSeek已经彻底成功了，一切(qie)才刚刚开始。
援引(yin)拾(shi)象李广(guang)密团队对DeepSeek对评价：
1.DeepSeek超越了Meta Llama 毫无疑(yi)问，但相比OpenAI、Anthropic 和 Google 第一梯队的(de)巨头还有距离。
2.DeepSeek 的(de)成功很让人兴奋，还不能称作范式级创新，但会促进(jin)AI应用的(de)快速落地。
QuestMobile最(zui)新数据(ju)显示，DeepSeek在1月28日的(de)日活跃用户数首次超越豆(dou)包，随后(hou)在2月1日突破3000万大关，成为(wei)史上最(zui)快达成这一里程碑的(de)应用。
完全可以期待(dai)，凭借中(zhong)国这一庞大的(de)消(xiao)费群体市场，中(zhong)国未来有望诞生重磅级的(de)AI超级应用。
本(ben)来这就是我们强项，不是吗？
4
小结
从国与国之间的(de)科技竞赛视角脱身出来，看着ChatGPT、DeepSeek短时间就能出生比专业人士还完美的(de)答案，不禁(jin)彷徨：
对个体而(er)言(yan)，人工(gong)智能到(dao)底意味着什么？
尤其是DeepSeek令人惊叹的(de)「aha moment」（啊哈时刻），程序员并没有事先设定，是模型(xing)自己自然而(er)然开始形(xing)成自我反(fan)思模式。
历史上，我们的(de)智人祖先之所以一跃攀上生物(wu)链顶端，学会发明工(gong)具，并善(shan)用工(gong)具进(jin)行合(he)作是关键的(de)因素。
只是人类过往发明的(de)工(gong)具都没有自我意识，就算是原子弹，工(gong)具的(de)决策权都在人类身上。
当人工(gong)智能出现，意味着工(gong)具决策权或许就不再掌握在人类身上了。
但开弓(gong)就没有回(hui)头箭了，就算算法和人工(gong)智能正无声(sheng)取代人类工(gong)作，甚至重塑(su)社会结构，如《黑客帝国》所预言(yan)“我们已经站在后(hou)人类的(de)时代门槛”。
谁都心(xin)知肚明，人工(gong)智能是一场绝对不能输、也输不起(qi)的(de)竞争。如《人类简史》作者所言(yan)：
“在21世纪，搭上列车(生物(wu)科技和计算机算法)，就能获得创造和毁(hui)灭的(de)神力；留在原地，就面临灭绝。”
对渺小的(de)个体的(de)而(er)言(yan)，分享黄仁(ren)勋最(zui)新访谈的(de)一句话：
“不管我打算从事什么职业，我要做的(de)第一件事就是学习使用AI。”
请大家一定认认真真，尽你所能学习使用AI。