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在全(quan)球经济(ji)格局风云变幻之际，中国资产正经历一场(chang)引(yin)人瞩目的重估浪潮。伴随中概与港 A 股的强势上扬，海外大(da)行对中国市(shi)场(chang)的态(tai)度发生了(le)戏(xi)剧性的大(da)转(zhuan)向。
曾经看空的摩根士丹利，如(ru)今也敏锐捕捉到中国市(shi)场(chang)向好(hao)的结构性变化，上调明晟中国指数评级与恒(heng)指目标点位。
高盛更是将之前定(ding)义为“Anything but China”的ABC策(ce)略， 转(zhuan)变为 “A for AI, B for BABA, C for China” ，并在华尔街广(guang)泛(fan)传(chuan)播，彰显对中国市(shi)场(chang)的信心。
央视《新闻联播》报道，多家(jia)外资机(ji)构盛赞中国在科技创新领域的突破以及完整产业链的构建，这(zhe)无疑将持续增强中国的国际竞争(zheng)力(li)。
国际金融协会报告显示，1 月外资净(jing)买(mai)入中国股票和债券(quan)超 100 亿美元，用真金白银表达对中国资产的青睐。
百年未有之大(da)变局下，市(shi)场(chang)投资者对 “形势比(bi)人强” 有着更为深刻的感悟(wu)。在当前投资者普遍关注的众多因素中，以 DeepSeek 为代表的中国科技创新突围的 AI 叙事格外亮眼，两会经济(ji)目标设定(ding)及政策(ce)支(zhi)持定(ding)调、居民(min)与企业信心修复、国内经济(ji)复苏与机(ji)构资金动向，乃(nai)至特朗普关税等政策(ce)扰(rao)动，都深刻影响着市(shi)场(chang)走向。
在这(zhe)复杂(za)多变却又充满机(ji)遇的经济(ji)浪潮中，深入剖析 “形势比(bi)人强” 的内涵、影响及应对策(ce)略，显得尤为关键(jian)，这(zhe)也正是本文即将为你呈现的逻辑思路分享。
一、如(ru)何区分定(ding)义“形势”与“人”：主客观力(li)量的分野(ye)
1. “形势”类因素——客观环境与发展趋(qu)势
（1）全(quan)球经济(ji)周期(qi)与地缘(yuan)政治：
AI平权与技术(shu)变革：以DeepSeek为代表的中国AI技术(shu)突破，通过(guo)开源策(ce)略和低成(cheng)本优势打破美国算力(li)垄断，加快国内AI产业链升级、推动全(quan)球AI技术(shu)普惠化和AI生态(tai)开放。量子科技、空间开发等前沿领域也在加速(su)重构国际科技版(ban)图。
产业升级动能：中国在全(quan)民(min)智驾、AI大(da)模型商业化、人形机(ji)器人具(ju)化等应用加速(su)落地形成(cheng)产业赋能和规模化优势，倒逼全(quan)球产业链重构。
市(shi)场(chang)估值修复：外资对中国科技股的重新定(ding)价(jia)（如(ru)高盛“ABC策(ce)略”转(zhuan)向），反映(ying)全(quan)球资本对“中国科技突围叙事”的认(ren)可。以中国民(min)企为代表的企业信心恢复和科技创新投入等转(zhuan)型给上市(shi)公(gong)司带来新增长空间和成(cheng)长力(li)。
（2）地缘(yuan)政治张力(li)与共同发展利益：
美国对华科技封锁（如(ru)芯片出口管(guan)制(zhi)）与中国的反制(zhi)（如(ru)自主可控技术(shu)路径），形成(cheng)“封锁-突破-再封锁”的螺(luo)旋博弈。中美AI竞赛雏形显现，但双方在基础研究、数据(ju)共享等领域仍存(cun)合作空间。具(ju)体影响市(shi)场(chang)资金的权重：技术(shu)变革>地缘(yuan)博弈>市(shi)场(chang)估值。
2. “人”层次因素——政策(ce)与行为选择
（1）政策(ce)协同力(li)度：
两会“稳预期(qi)、促改(gai)革、强科技”的经济(ji)复苏和高质量发展目标，支(zhi)持或将加码AI基础设施投资（如(ru)算力(li)中心、数据(ju)主权立(li)法），推动“耐心资本”支(zhi)持硬科技。而美联储货币政策(ce)转(zhuan)向与中国财政扩张的节奏错(cuo)配，将影响全(quan)球资本流动。
（2）经济(ji)复苏与外部扰(rao)动：
国产AI技术(shu)发展和国内消费与制(zhi)造业复苏强度共同决定(ding)AI技术(shu)落地的商业闭环效(xiao)率，特朗普关税政策(ce)与科技制(zhi)裁的“虚实结合”虽加剧短期(qi)波动，但无法逆转(zhuan)中国技术(shu)迭代趋(qu)势。
二、两者关系：科技周期(qi)重塑全(quan)球权力(li)逻辑
1. 人心所向，众人所为即为势：AI开源平权赋能与科技产业全(quan)球化的势不(bu)可挡
科技周期(qi)碾压政治周期(qi)：DeepSeek以600万美元成(cheng)本实现OpenAI 5000亿美元项目的效(xiao)能，揭(jie)示“算法优化+工程效(xiao)率”对“算力(li)霸权”的降维打击(ji)。美国出口管(guan)制(zhi)仅能延缓、无法阻止中国AI应用普及。
中美AI竞赛的表现：美国试图通过(guo)“星际之门”巩固技术(shu)代差，中国则以“开源+场(chang)景(jing)化”构建生态(tai)优势。两者分别代表“垄断控制(zhi)”与“普惠赋能”的路径分野(ye)。
2. 形势比(bi)人强的具(ju)象化表现
美国政策(ce)的内在矛盾：降息的低通胀条件与贸易(yi)战的矛盾，消费驱(qu)动型经济(ji)依赖AI技术(shu)垄断、ai资本叙事与经济(ji)赋能增长，但DeepSeek开源直接冲(chong)击(ji)其ai霸权和闭源垄断盈利模式，迫使美国转(zhuan)向ai生态(tai)开放与实体经济(ji)寻求增长。
中国突围的底层逻辑：庞(pang)大(da)人口基数与复杂(za)应用场(chang)景(jing)（如(ru)自动驾驶）为AI模型迭代提供“数据(ju)燃(ran)料”，形成(cheng)“技术(shu)-市(shi)场(chang)”正反馈。
三、市(shi)场(chang)影响与投资者对策(ce)：形势主导方向，政策(ce)决定(ding)斜率，市(shi)场(chang)影响节奏，顺(shun)势者赢。
1. 形势主导方向：AI泛(fan)科技产业链的结构性机(ji)会
硬件自主化：关注半(ban)导体产业整体需求上升、国产AI芯片（如(ru)华为昇腾(teng)）、存(cun)算一体技术(shu)等突破。
应用场(chang)景(jing)爆发：自动驾驶普及、端侧AI加速(su)、人形机(ji)器人巨大(da)空间、AI+医疗/教育等的商业化落地。
数据(ju)主权与安全(quan)：跨境数据(ju)流动规则、数据(ju)安全(quan)等技术(shu)标准(zhun)制(zhi)定(ding)者。
2. 政策(ce)决定(ding)斜率，关注两会政策(ce)与中美竞合态(tai)势；市(shi)场(chang)影响节奏，学会利用情绪波动和估值变化。
后续国内自上而下，可能推出“AI平权基金”，互联网大(da)厂也将加大(da)资本开支(zhi)，共同加快AI基建，支(zhi)持中小企业接入大(da)模型，美国若进一步限制(zhi)H20芯片出口，将加速(su)中国替代方案成(cheng)熟。
综上所述，“形势比(bi)人强”适用我们也适用美国，科技周期(qi)主导经济(ji)和政治周期(qi)，AI科技突围和产业优势演绎将深刻改(gai)变中美竞合形势，投资者拥抱AI科技新时代，准(zhun)确把握新一轮中国科技牛行情机(ji)会也当是顺(shun)势而为。那(na)么(me)：
如(ru)何把握好(hao)DS中国AI叙事带来的中国资产重估大(da)机(ji)遇？
DeepSeek从云计算到端侧AI，从AI行业应用到智能体，会是怎样轮换交易(yi)节奏？DeepSeek大(da)模型更利好(hao)哪些行业方向的AI应用？
国产AI崛起后的AI应用、AI Agent智能体、国产算力(li)+云计算、端侧AI、大(da)模型等方向哪些细(xi)分环节更具(ju)市(shi)场(chang)空间和爆发力(li)？
当下两会前的行情可以重点布局哪些新质力(li)方向？
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