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华见早安之声
市场概述(shu)
美国数据引爆市场对经(jing)济的担忧，三大美股指齐创两个(ge)月最大跌幅，纳指跌超2%， 道(dao)指抹平(ping)特朗普上任以来涨(zhang)幅。英伟达跌超4%。沃尔玛(ma)财(cai)报后两日累计跌近9%。
中概指数连(lian)涨(zhang)六周，阿里涨(zhang)近6%、财(cai)报后两日累计涨(zhang)14%。泛欧(ou)股指连(lian)涨(zhang)九周、再创近一年最长周度连(lian)涨(zhang)。
美国PMI数据后，美债收益率全(quan)线下行(xing)，创两周新低；美元指数一度逼近两个(ge)月低位。日元两日连(lian)创两月新高、本周大涨(zhang)2%。离岸人民币盘中跌超200点，失守7.25。比特币盘中靠近10万美元大关后一度跌超4000美元。
原油跳(tiao)水近3%，创三个(ge)月最大日跌幅，美油连(lian)跌五周。黄金跌落纪录高位，但 连(lian)涨(zhang)八周，创四年多最长周度连(lian)涨(zhang)。
亚洲(zhou)时段，AH科技股大涨(zhang)，恒科指涨(zhang)超6%，阿里涨(zhang)超14%带(dai)飞算力，中国电信、中国联通涨(zhang)停。
要(yao)闻
何立峰与 美财(cai)长贝森特举行(xing)视(shi)频通话。
国常会：在电信、教育、文化、医疗、金融等领域研究推出(chu)一批新开放举措，全(quan)面提升动力电池回收利用能力水平(ping)。
美国服务业PMI意外萎缩、创两年多新低，制(zhi)造业扩张超预期； 密歇根消费者长期通胀(zhang)预期飙升至3.5%，创1995年以来新高，消费者信心(xin)低迷。
特朗普： 泽连(lian)斯基是否出(chu)席和平(ping)解决乌克兰冲突的会议“ 不(bu)那么重要(yao)”。另据华尔街日报， 白宫与乌克兰接近达成矿权协议，最早可能会在周六签署。
马斯克炸裂对话：其实我不(bu)想死，下一刀砍向 美联储！
特朗普或启用关税(shui)对抗(kang)威胁美国科技巨(ju)头(tou)的 数字税(shui)。 苹果向关税(shui)低头(tou)：特朗普称(cheng)库克承诺 将生产(chan)从墨西哥(ge)转(zhuan)到美国。
微软不(bu)再掌握 OpenAI“命门”，被爆 75%的OpenAI算力将源自(zi)星际(ji)之门， 软银贡献今年三成收入。
DeepSeek下周举办 “开源周”：做到源代码开源的真正(zheng)开源。
对冲基金大佬科恩：特朗普关税(shui)、打击移民、DOGE减支(zhi)将 损害美国经(jing)济，美股或回调。 “新债王”： 天量美债迟早重组，未来五年内会有重大制(zhi)度变革。
何立峰与 美财(cai)长贝森特举行(xing)视(shi)频通话。
国常会：在电信、教育、文化、医疗、金融等领域研究推出(chu)一批新开放举措，全(quan)面提升动力电池回收利用能力水平(ping)。
美国服务业PMI意外萎缩、创两年多新低，制(zhi)造业扩张超预期； 密歇根消费者长期通胀(zhang)预期飙升至3.5%，创1995年以来新高，消费者信心(xin)低迷。
特朗普： 泽连(lian)斯基是否出(chu)席和平(ping)解决乌克兰冲突的会议“ 不(bu)那么重要(yao)”。另据华尔街日报， 白宫与乌克兰接近达成矿权协议，最早可能会在周六签署。
马斯克炸裂对话：其实我不(bu)想死，下一刀砍向 美联储！
特朗普或启用关税(shui)对抗(kang)威胁美国科技巨(ju)头(tou)的 数字税(shui)。 苹果向关税(shui)低头(tou)：特朗普称(cheng)库克承诺 将生产(chan)从墨西哥(ge)转(zhuan)到美国。
微软不(bu)再掌握 OpenAI“命门”，被爆 75%的OpenAI算力将源自(zi)星际(ji)之门， 软银贡献今年三成收入。
DeepSeek下周举办 “开源周”：做到源代码开源的真正(zheng)开源。
对冲基金大佬科恩：特朗普关税(shui)、打击移民、DOGE减支(zhi)将 损害美国经(jing)济，美股或回调。 “新债王”： 天量美债迟早重组，未来五年内会有重大制(zhi)度变革。
市场收报
欧(ou)美股市：道(dao)指跌1.69%，标普500指数跌1.71%，纳斯达克跌2.2%。
A股：沪指涨(zhang)0.85%，深成指涨(zhang)1.82%，创业板指涨(zhang)2.51%。
债市：美国10年期国债收益率跌超9个(ge)基点，两年期美债收益率跌近8个(ge)基点。
商品(pin)：WTI 4月原油期货跌幅2.87%，布(bu)伦特4月原油期货跌幅2.68%。COMEX黄金期货跌0.22%。COMEX白银期货跌超1.8%。
要(yao)闻详(xiang)情
全(quan)球重磅
何立峰与美财(cai)长贝森特举行(xing)视(shi)频通话。
- 双方围绕落实中美元首通话共识，就中美经(jing)济领域重要(yao)问题深入交换意见。双方均认同中美经(jing)贸关系的重要(yao)性，双方同意就彼此关心(xin)的问题继续保持沟通。中方就近期美对华加征关税(shui)等限(xian)制(zhi)措施表达严正(zheng)关切。
国常会：在电信、教育、文化、医疗、金融等领域研究 推出(chu)一批新开放举措，全(quan)面提升动力电池回收利用能力水平(ping) 。
- 会议指出(chu)，主动对接国际(ji)高标准经(jing)贸规则，在电信、教育、文化、医疗、金融等领域研究推出(chu)一批新的开放举措。 支(zhi)持服务消费场景创新、业态(tai)融合、产(chan)业集聚，完善文化旅游、餐饮住宿、养老托育、数字消费等领域标准。
美国服务业PMI意外萎缩、创两年多新低，制(zhi)造业扩张超预期 ； 密歇根消费者长期通胀(zhang)预期飙升至3.5%， 创1995年以来新高，消费者信心(xin)低迷
- 2022年10月以来首次出(chu)现制(zhi)造业扩张、但服务业收缩。分析(xi)称(cheng)，制(zhi)造业的增长可能是暂时的，部分工(gong)厂为了(le)抢在关税(shui)生效前提升产(chan)量，从而带(dai)动了(le)短(duan)期增长。服务业低迷，反映出(chu)特朗普政策(ce)的不(bu)确(que)定性对订(ding)单和商业预期产(chan)生了(le)影响。 通胀(zhang)压力上升，而就业岗位减少(shao)。
欧(ou)元区2月制(zhi)造业PMI萎缩超预期放缓，德国小幅回升，法(fa)国商业活动加速萎缩。德国产(chan)出(chu)连(lian)续第二个(ge)月增长，扩张速度加快至九个(ge)月以来的最高水平(ping)。相比之下，法(fa)国的商业活动明显加速减少(shao)，萎缩速度创近一年半以来最快。
特朗普：泽连(lian)斯基是否出(chu)席和平(ping)解决乌克兰冲突的会议“不(bu)那么重要(yao)”。另据华尔街日报， 白宫与乌克兰接近达成矿权协议，最早可能会在周六签署。
马斯克炸裂对话：其实我不(bu)想死， 下一刀砍向美联储！
- 马斯克表示，DOGE削减政府开支(zhi)计划仍在继续，美联储也是目标之一，他曾多次抨击美联储人员(yuan)“严重过剩”。他还坦然称(cheng)自(zi)己并“没有死亡愿望”，并透露美国政府支(zhi)出(chu)的欺诈金额保守估计达7000亿美元。
特朗普或启用关税(shui) 对抗(kang)威胁美国科技巨(ju)头(tou)的数字税(shui)。媒体称(cheng)特朗普将签署备忘录，指示考虑补救措施，就海外对美国科技公司征收的数字服务税(shui)作(zuo)出(chu)应对，但不(bu)会立即实施关税(shui)。消息传出(chu)后，Meta盘初一度涨(zhang)超1%，谷歌刷新日高，后均转(zhuan)跌。
苹果向关税(shui)低头(tou)：特朗普称(cheng) 库克承诺将生产(chan)从墨西哥(ge)转(zhuan)到美国。特朗普称(cheng)，苹果“不(bu)想被卷入关税(shui)中”。库克还承诺在美投资数以亿计美元。
微软不(bu)再掌握OpenAI“命门”，被爆 75%的OpenAI算力将源自(zi)星际(ji)之门，软银贡献今年三成收入 。
- 目前OpenAI大部分的电力和数据中心(xin)算力都由微软提供，OpenAI在转(zhuan)向依靠软银为主要(yao)出(chu)资方的星际(ji)之门。OpenAI预计，到2030年，星际(ji)之门数据中心(xin)项目将支(zhi)持其运行(xing)和开发AI模型所需的四分之三算力。
DeepSeek下周举办“开源周”：做到源代码开源的真正(zheng)开源 。
- DeepSeek宣布(bu)，接下来一周，会陆续开源5个(ge)代码库，每(mei)日都有新内容解锁(suo)，进一步分享新的进展。DeepSeek还表示，当前在线服务的模块已经(jing)经(jing)过测试、部署完备，可以投入生产(chan)环境。
对冲基金大佬科恩：特朗普关税(shui)、打击移民、DOGE减支(zhi)将 损害美国经(jing)济，美股或回调。
- 他预计，今年下半年美国经(jing)济增长将从2.5%放缓至1.5%，“我们已经(jing)度过了(le)最佳(jia)盈利阶段，因此市场出(chu)现大幅调整(zheng)也不(bu)会让我感到惊讶。”
“新债王”：天量美债迟早重组， 未来五年内会有重大制(zhi)度变革。
- Jeffrey Gundlach警告(gao)称(cheng)，美国当前利率上升、市场估值过高以及巨(ju)额政府债务可能引发重大危机，美国国债可能需要(yao)重组，建议投资者关注实物资产(chan)。历史周期性的危机是不(bu)可避免的，这种变化每(mei)三四代人就会发生一次， 而我们正(zheng)处(chu)于一个(ge)可能发生剧烈变革的时期。
高盛 机器人深度研究。
（一）：市场过于乐观了(le)？高盛认为目前市场极度乐观， 已经(jing)提前透支(zhi)了(le)未来几年的增长空间。根据高盛的模型，2027年全(quan)球人形机器人出(chu)货量预计为7.6万台，远低于市场普遍预期的2027年50万台的水平(ping)，比高盛预计2032年出(chu)货量达到50.2万台要(yao)提前五年。 （二）：美国产(chan)业链以AI技术见长，中国靠零部件制(zhi)造崛起(qi)。美国产(chan)业链上，特斯拉是核心(xin)参与者之一，其Optimus项目备受关注。Agility Robotics和Figure AI等初创公司也在积极布(bu)局。中国则包括宇(yu)树科技、智元机器人、优(you)必选科技等初创公司，以及华为、比亚迪等传统大企业。 （三）：人形机器人可能接近量产(chan)，拐点会出(chu)现在三个(ge)方面。人形机器人正(zheng)在快速发展，但整(zheng)体技术仍未达到工(gong)业或消费领域大规模应用的要(yao)求。人形机器人技术的拐点可能会出(chu)现在三个(ge)方面： 解决多个(ge)通用任务、高成功率和持续稳健性、快速推理。目前发展仍然存在一些(xie)障碍，比如缺乏(fa)训练所需的原始数据。
国内宏观
国资委部署深化央企“AI+”专项行(xing)动：坚定攻关大模型，推动更(geng)多原始创新。
- 国资委会议指出(chu)，国资央企要(yao)抓住人工(gong)智能产(chan)业发展的战(zhan)略窗口期，强化科技创新，聚焦关键领域加快掌握“根技术”，坚定攻关大模型，积极参与开放生态(tai)建设，推动产(chan)生更(geng)多“从0到1”的原始创新，加速推进成果转(zhuan)化和产(chan)业化发展。
WisdomTree策(ce)略师： 中国“十大科技股”能与美股“七巨(ju)头(tou)”比肩。中国的“十大科技股”（Terrific 10）对美国的“科技七巨(ju)头(tou)”（Magnificent 7）形成竞争态(tai)势，例如比亚迪和吉利挑(tiao)战(zhan)特斯拉，阿里巴巴和京东挑(tiao)战(zhan)亚马逊。
距离宇(yu)树科技约(yue)500米地块溢价成交，“杭州六小龙(long)”带(dai)飞楼市？滨江集团经(jing)过85轮竞价、以13.81亿元竞得滨江区西兴单元地块，距离宇(yu)树科技约(yue)500米，点对点步行(xing)约(yue)12分钟即可到达。
国内公司
高盛大幅上调阿里目标价，看好中国数据中心(xin)行(xing)业估值提升 。
字节跳(tiao)动估值突破4000亿美元，AI业务成重要(yao)推动力 。软银的愿景基金、富达投资和普信集团分别将字节跳(tiao)动的估值调高至4000亿美元、4100亿美元和4500亿美元以上，大幅高于2022年7月的低点2750亿美元。
工(gong)业富联2024年营收、利润双双创新高，AI服务器业务强劲增长。公司全(quan)年营业收入达6091.35亿元，同比增长27.88%；归母净利润为232.16亿元，同比增长10.34%。AI服务器业务营收同比增长超150%，符(fu)合市场预期。
上汽“牵手”华为，打造新能源汽车(che)品(pin)牌“尚界”。“尚界”品(pin)牌或将聚焦15万元至25万元市场。分析(xi)认为，此次上汽与华为的深度合作(zuo)是“强强联合”。上汽将借(jie)助华为的智能化技术，加速自(zi)身转(zhuan)型升级；华为则将依托上汽的制(zhi)造实力和市场经(jing)验，进一步拓(tuo)展其在智能汽车(che)领域的影响力。
海外宏观
日本1月CPI飙至4%，创两年新高，加息预期再升温！日本CPI已连(lian)续34个(ge)月超过日本央行(xing)2%的目标水平(ping)。数据发布(bu)后，日本10年期国债收益率一度升至1.55%，为2009年11月以来最高水平(ping)。
交易员(yuan)预计OPEC+会再次推迟4月增产(chan)计划，不(bu)惧特朗普施压。交易员(yuan)们普遍预计，OPEC+会将原定于4月开始的逐月增产(chan)计划推迟一到三个(ge)月。这已经(jing)是自(zi)2022年以来，OPEC+第四次推迟恢复石(shi)油产(chan)量的计划。
加密货币市场发生历史上最严重的失窃，黑客从Bybit窃取近15亿美元。黑客控制(zhi)了(le)Bybit的一只(zhi)离线以太坊钱包，资金通过可疑交易转(zhuan)移至新地址并被出(chu)售(shou)。Bybit平(ping)台被盗的以太币约(yue)占其总(zong)资产(chan)的9%。受此影响， 比特币和以太币均下挫。
海外公司
AI交易迎来关键时刻：下周英伟达财(cai)报会撼动市场吗(ma)？
- 市场共识预期，英伟达四季度营收为420亿美元，营收增长率将大幅放缓至73%。同时，英伟达客户提高了(le)对AI的支(zhi)出(chu)预期，预计AI收入将持续增长， 关注产(chan)品(pin)过渡对业绩影响，Blackwell GB200的延迟影响，以及英伟达对AI应用部署的看法(fa)。
英国政府要(yao)求苹果建数据后门，苹果回击：英国iCloud新用户停用ADP数据保护服务。分析(xi)认为，这一变动将影响英国用户的数据安全(quan)。相较于按照政府要(yao)求建立后门，苹果公司直接移除加密功能的做法(fa)，看似是试图安抚英国监(jian)管(guan)机构的举措， 但会被视(shi)为对政府命令的“明确(que)反驳”。
断交OpenAI后，人形机器人独角兽首秀：一个(ge)神经(jing)网络控制(zhi)整(zheng)个(ge)上身，能听懂人话可抓万物。Figure与OpenAI断交后靠自(zi)身推出(chu)Helix模型，它能用自(zi)然语言控制(zhi)机器人完成多种任务。Helix表现出(chu)强大的对象泛化能力，即便在训练中从未见过的物品(pin)，只(zhi)需用自(zi)然语言询问即可。
AI仅用两天攻克超级细(xi)菌“十年难题”，内含六个(ge)智能体，能自(zi)行(xing)推理出(chu)新知识。英国帝国理工(gong)学院的研究团队曾耗时十年研究超级细(xi)菌是如何进化和传播的，而谷歌的人工(gong)智能“co-scientist”仅用两天就解决了(le)这一问题。它甚(shen)至提出(chu)了(le)四个(ge)额外的理论。
联合健康集团股价盘中大跌近13%，被曝涉嫌虚报诊断，美国司法(fa)部展开调查。自(zi)去年12月初联合健康CEO Brian Thompson在曼哈顿遇害以来，股价已跌近25%。
今日要(yao)闻前瞻
巴菲特年度股东信。