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华见早安之声
市场概述
美国数据引爆市场对经济的担忧，三(san)大(da)美股指齐创两个月最大(da)跌幅(fu)，纳(na)指跌超2%， 道指抹平特朗普上任以来涨幅(fu)。英伟达跌超4%。沃尔(er)玛财报后两日累计跌近9%。
中概指数连涨六周，阿里涨近6%、财报后两日累计涨14%。泛欧股指连涨九周、再创近一年最长周度连涨。
美国PMI数据后，美债收益率全线下行，创两周新低；美元(yuan)指数一度逼(bi)近两个月低位。日元(yuan)两日连创两月新高、本周大(da)涨2%。离(li)岸人民币盘(pan)中跌超200点，失守7.25。比特币盘(pan)中靠(kao)近10万美元(yuan)大(da)关后一度跌超4000美元(yuan)。
原油跳水近3%，创三(san)个月最大(da)日跌幅(fu)，美油连跌五周。黄金跌落纪录高位，但 连涨八周，创四年多最长周度连涨。
亚洲时段，AH科技股大(da)涨，恒科指涨超6%，阿里涨超14%带飞算力，中国电信、中国联通涨停。
要闻
何(he)立峰(feng)与 美财长贝森特举行视频通话(hua)。
国常会：在电信、教育、文化、医疗、金融等领域研究推出一批新开放举措，全面提升动(dong)力电池回收利用能力水平。
美国服务业PMI意外萎缩、创两年多新低，制造(zao)业扩张(zhang)超预期； 密歇根消费者长期通胀预期飙升至3.5%，创1995年以来新高，消费者信心低迷。
特朗普： 泽连斯基是否出席和平解决乌克兰冲(chong)突的会议(yi)“ 不那么重要”。另(ling)据华尔(er)街日报， 白宫与乌克兰接(jie)近达成矿权协(xie)议(yi)，最早可能会在周六签署。
马斯克炸裂对话(hua)：其实我不想死，下一刀砍向 美联储(chu)！
特朗普或启用关税(shui)对抗威胁美国科技巨(ju)头的 数字税(shui)。 苹果向关税(shui)低头：特朗普称库克承诺 将生(sheng)产从墨西哥转到美国。
微软不再掌握 OpenAI“命门”，被爆 75%的OpenAI算力将源自星际之门， 软银贡献今年三(san)成收入。
DeepSeek下周举办 “开源周”：做到源代码开源的真正(zheng)开源。
对冲(chong)基金大(da)佬科恩：特朗普关税(shui)、打击移民、DOGE减支将 损害美国经济，美股或回调。 “新债王”： 天量美债迟早重组，未来五年内会有重大(da)制度变革。
何(he)立峰(feng)与 美财长贝森特举行视频通话(hua)。
国常会：在电信、教育、文化、医疗、金融等领域研究推出一批新开放举措，全面提升动(dong)力电池回收利用能力水平。
美国服务业PMI意外萎缩、创两年多新低，制造(zao)业扩张(zhang)超预期； 密歇根消费者长期通胀预期飙升至3.5%，创1995年以来新高，消费者信心低迷。
特朗普： 泽连斯基是否出席和平解决乌克兰冲(chong)突的会议(yi)“ 不那么重要”。另(ling)据华尔(er)街日报， 白宫与乌克兰接(jie)近达成矿权协(xie)议(yi)，最早可能会在周六签署。
马斯克炸裂对话(hua)：其实我不想死，下一刀砍向 美联储(chu)！
特朗普或启用关税(shui)对抗威胁美国科技巨(ju)头的 数字税(shui)。 苹果向关税(shui)低头：特朗普称库克承诺 将生(sheng)产从墨西哥转到美国。
微软不再掌握 OpenAI“命门”，被爆 75%的OpenAI算力将源自星际之门， 软银贡献今年三(san)成收入。
DeepSeek下周举办 “开源周”：做到源代码开源的真正(zheng)开源。
对冲(chong)基金大(da)佬科恩：特朗普关税(shui)、打击移民、DOGE减支将 损害美国经济，美股或回调。 “新债王”： 天量美债迟早重组，未来五年内会有重大(da)制度变革。
市场收报
欧美股市：道指跌1.69%，标普500指数跌1.71%，纳(na)斯达克跌2.2%。
A股：沪指涨0.85%，深成指涨1.82%，创业板指涨2.51%。
债市：美国10年期国债收益率跌超9个基点，两年期美债收益率跌近8个基点。
商品：WTI 4月原油期货跌幅(fu)2.87%，布伦特4月原油期货跌幅(fu)2.68%。COMEX黄金期货跌0.22%。COMEX白银期货跌超1.8%。
要闻详(xiang)情
全球重磅
何(he)立峰(feng)与美财长贝森特举行视频通话(hua)。
- 双方围绕落实中美元(yuan)首通话(hua)共识，就中美经济领域重要问题(ti)深入交换(huan)意见。双方均认同中美经贸(mao)关系(xi)的重要性，双方同意就彼此关心的问题(ti)继续保持沟(gou)通。中方就近期美对华加征关税(shui)等限制措施表达严正(zheng)关切。
国常会：在电信、教育、文化、医疗、金融等领域研究 推出一批新开放举措，全面提升动(dong)力电池回收利用能力水平 。
- 会议(yi)指出，主动(dong)对接(jie)国际高标准经贸(mao)规则，在电信、教育、文化、医疗、金融等领域研究推出一批新的开放举措。 支持服务消费场景(jing)创新、业态融合(he)、产业集聚，完善(shan)文化旅游(you)、餐饮(yin)住宿、养老托育、数字消费等领域标准。
美国服务业PMI意外萎缩、创两年多新低，制造(zao)业扩张(zhang)超预期 ； 密歇根消费者长期通胀预期飙升至3.5%， 创1995年以来新高，消费者信心低迷
- 2022年10月以来首次出现制造(zao)业扩张(zhang)、但服务业收缩。分析称，制造(zao)业的增长可能是暂时的，部分工厂为了抢(qiang)在关税(shui)生(sheng)效前提升产量，从而带动(dong)了短(duan)期增长。服务业低迷，反映出特朗普政策的不确定性对订单和商业预期产生(sheng)了影响(xiang)。 通胀压力上升，而就业岗位减少。
欧元(yuan)区(qu)2月制造(zao)业PMI萎缩超预期放缓，德国小幅(fu)回升，法国商业活动(dong)加速萎缩。德国产出连续第二(er)个月增长，扩张(zhang)速度加快(kuai)至九个月以来的最高水平。相比之下，法国的商业活动(dong)明(ming)显加速减少，萎缩速度创近一年半(ban)以来最快(kuai)。
特朗普：泽连斯基是否出席和平解决乌克兰冲(chong)突的会议(yi)“不那么重要”。另(ling)据华尔(er)街日报， 白宫与乌克兰接(jie)近达成矿权协(xie)议(yi)，最早可能会在周六签署。
马斯克炸裂对话(hua)：其实我不想死， 下一刀砍向美联储(chu)！
- 马斯克表示，DOGE削减政府开支计划仍在继续，美联储(chu)也是目(mu)标之一，他曾多次抨击美联储(chu)人员(yuan)“严重过剩(sheng)”。他还坦(tan)然称自己并“没有死亡愿望”，并透露美国政府支出的欺诈金额保守估计达7000亿美元(yuan)。
特朗普或启用关税(shui) 对抗威胁美国科技巨(ju)头的数字税(shui)。媒体称特朗普将签署备忘录，指示考虑补救措施，就海外对美国科技公司征收的数字服务税(shui)作出应对，但不会立即实施关税(shui)。消息(xi)传出后，Meta盘(pan)初一度涨超1%，谷歌刷新日高，后均转跌。
苹果向关税(shui)低头：特朗普称 库克承诺将生(sheng)产从墨西哥转到美国。特朗普称，苹果“不想被卷入关税(shui)中”。库克还承诺在美投资数以亿计美元(yuan)。
微软不再掌握OpenAI“命门”，被爆 75%的OpenAI算力将源自星际之门，软银贡献今年三(san)成收入 。
- 目(mu)前OpenAI大(da)部分的电力和数据中心算力都(dou)由微软提供，OpenAI在转向依靠(kao)软银为主要出资方的星际之门。OpenAI预计，到2030年，星际之门数据中心项目(mu)将支持其运行和开发AI模型所需的四分之三(san)算力。
DeepSeek下周举办“开源周”：做到源代码开源的真正(zheng)开源 。
- DeepSeek宣(xuan)布，接(jie)下来一周，会陆续开源5个代码库，每日都(dou)有新内容(rong)解锁，进一步分享新的进展。DeepSeek还表示，当前在线服务的模块已(yi)经经过测试(shi)、部署完备，可以投入生(sheng)产环境。
对冲(chong)基金大(da)佬科恩：特朗普关税(shui)、打击移民、DOGE减支将 损害美国经济，美股或回调。
- 他预计，今年下半(ban)年美国经济增长将从2.5%放缓至1.5%，“我们已(yi)经度过了最佳盈利阶段，因此市场出现大(da)幅(fu)调整也不会让我感到惊讶。”
“新债王”：天量美债迟早重组， 未来五年内会有重大(da)制度变革。
- Jeffrey Gundlach警告称，美国当前利率上升、市场估值过高以及巨(ju)额政府债务可能引发重大(da)危机，美国国债可能需要重组，建议(yi)投资者关注(zhu)实物资产。历(li)史周期性的危机是不可避免的，这种变化每三(san)四代人就会发生(sheng)一次， 而我们正(zheng)处于一个可能发生(sheng)剧烈变革的时期。
高盛 机器(qi)人深度研究。
（一）：市场过于乐观了？高盛认为目(mu)前市场极度乐观， 已(yi)经提前透支了未来几年的增长空(kong)间。根据高盛的模型，2027年全球人形(xing)机器(qi)人出货量预计为7.6万台，远低于市场普遍预期的2027年50万台的水平，比高盛预计2032年出货量达到50.2万台要提前五年。 （二(er)）：美国产业链以AI技术见长，中国靠(kao)零部件制造(zao)崛起(qi)。美国产业链上，特斯拉是核心参(can)与者之一，其Optimus项目(mu)备受关注(zhu)。Agility Robotics和Figure AI等初创公司也在积极布局。中国则包括宇(yu)树科技、智元(yuan)机器(qi)人、优必选科技等初创公司，以及华为、比亚迪等传统大(da)企业。 （三(san)）：人形(xing)机器(qi)人可能接(jie)近量产，拐点会出现在三(san)个方面。人形(xing)机器(qi)人正(zheng)在快(kuai)速发展，但整体技术仍未达到工业或消费领域大(da)规模应用的要求。人形(xing)机器(qi)人技术的拐点可能会出现在三(san)个方面： 解决多个通用任务、高成功率和持续稳健性、快(kuai)速推理。目(mu)前发展仍然存在一些障碍，比如缺乏训练所需的原始数据。
国内宏观
国资委部署深化央企“AI+”专项行动(dong)：坚定攻关大(da)模型，推动(dong)更多原始创新。
- 国资委会议(yi)指出，国资央企要抓住人工智能产业发展的战略窗口(kou)期，强化科技创新，聚焦关键领域加快(kuai)掌握“根技术”，坚定攻关大(da)模型，积极参(can)与开放生(sheng)态建设，推动(dong)产生(sheng)更多“从0到1”的原始创新，加速推进成果转化和产业化发展。
WisdomTree策略师： 中国“十大(da)科技股”能与美股“七巨(ju)头”比肩。中国的“十大(da)科技股”（Terrific 10）对美国的“科技七巨(ju)头”（Magnificent 7）形(xing)成竞争态势，例如比亚迪和吉(ji)利挑战特斯拉，阿里巴巴和京东挑战亚马逊。
距(ju)离(li)宇(yu)树科技约500米地(di)块溢价成交，“杭州六小龙”带飞楼市？滨江集团经过85轮竞价、以13.81亿元(yuan)竞得滨江区(qu)西兴单元(yuan)地(di)块，距(ju)离(li)宇(yu)树科技约500米，点对点步行约12分钟(zhong)即可到达。
国内公司
高盛大(da)幅(fu)上调阿里目(mu)标价，看好(hao)中国数据中心行业估值提升 。
字节跳动(dong)估值突破4000亿美元(yuan)，AI业务成重要推动(dong)力 。软银的愿景(jing)基金、富达投资和普信集团分别(bie)将字节跳动(dong)的估值调高至4000亿美元(yuan)、4100亿美元(yuan)和4500亿美元(yuan)以上，大(da)幅(fu)高于2022年7月的低点2750亿美元(yuan)。
工业富联2024年营(ying)收、利润双双创新高，AI服务器(qi)业务强劲增长。公司全年营(ying)业收入达6091.35亿元(yuan)，同比增长27.88%；归母净利润为232.16亿元(yuan)，同比增长10.34%。AI服务器(qi)业务营(ying)收同比增长超150%，符合(he)市场预期。
上汽“牵手”华为，打造(zao)新能源汽车品牌“尚界”。“尚界”品牌或将聚焦15万元(yuan)至25万元(yuan)市场。分析认为，此次上汽与华为的深度合(he)作是“强强联合(he)”。上汽将借助华为的智能化技术，加速自身转型升级；华为则将依托上汽的制造(zao)实力和市场经验，进一步拓展其在智能汽车领域的影响(xiang)力。
海外宏观
日本1月CPI飙至4%，创两年新高，加息(xi)预期再升温！日本CPI已(yi)连续34个月超过日本央行2%的目(mu)标水平。数据发布后，日本10年期国债收益率一度升至1.55%，为2009年11月以来最高水平。
交易员(yuan)预计OPEC+会再次推迟4月增产计划，不惧特朗普施压。交易员(yuan)们普遍预计，OPEC+会将原定于4月开始的逐月增产计划推迟一到三(san)个月。这已(yi)经是自2022年以来，OPEC+第四次推迟恢复石油产量的计划。
加密货币市场发生(sheng)历(li)史上最严重的失窃，黑客从Bybit窃取近15亿美元(yuan)。黑客控制了Bybit的一只离(li)线以太坊钱(qian)包，资金通过可疑交易转移至新地(di)址并被出售。Bybit平台被盗的以太币约占其总资产的9%。受此影响(xiang)， 比特币和以太币均下挫(cuo)。
海外公司
AI交易迎来关键时刻：下周英伟达财报会撼动(dong)市场吗(ma)？
- 市场共识预期，英伟达四季度营(ying)收为420亿美元(yuan)，营(ying)收增长率将大(da)幅(fu)放缓至73%。同时，英伟达客户提高了对AI的支出预期，预计AI收入将持续增长， 关注(zhu)产品过渡对业绩影响(xiang)，Blackwell GB200的延迟影响(xiang)，以及英伟达对AI应用部署的看法。
英国政府要求苹果建数据后门，苹果回击：英国iCloud新用户停用ADP数据保护服务。分析认为，这一变动(dong)将影响(xiang)英国用户的数据安全。相较于按照政府要求建立后门，苹果公司直接(jie)移除加密功能的做法，看似(si)是试(shi)图安抚英国监管机构的举措， 但会被视为对政府命令的“明(ming)确反驳(bo)”。
断交OpenAI后，人形(xing)机器(qi)人独角兽首秀(xiu)：一个神经网(wang)络控制整个上身，能听懂人话(hua)可抓万物。Figure与OpenAI断交后靠(kao)自身推出Helix模型，它能用自然语言控制机器(qi)人完成多种任务。Helix表现出强大(da)的对象泛化能力，即便在训练中从未见过的物品，只需用自然语言询问即可。
AI仅用两天攻克超级细菌“十年难题(ti)”，内含六个智能体，能自行推理出新知识。英国帝国理工学院的研究团队曾耗时十年研究超级细菌是如何(he)进化和传播的，而谷歌的人工智能“co-scientist”仅用两天就解决了这一问题(ti)。它甚至提出了四个额外的理论。
联合(he)健康集团股价盘(pan)中大(da)跌近13%，被曝涉嫌虚报诊(zhen)断，美国司法部展开调查。自去年12月初联合(he)健康CEO Brian Thompson在曼(man)哈顿(dun)遇害以来，股价已(yi)跌近25%。
今日要闻前瞻(zhan)
巴菲特年度股东信。