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随着美国(guo)对主要(yao)贸易伙伴加征关税(shui)的政策正式落地(di),全球金(jin)融市场今日开盘便陷入了剧烈波动。
其中,港股三大(da)指数集体飘绿,恒指、国(guo)指跌幅(fu)扩大(da)至逾2%,恒生科技指数跌3.05%。京东健康、东方甄选跌超9%,百(bai)度、理想汽车跌超7%,阿里(li)健康跌超6%,京东、美团跌超5%。
美股股指期货开盘下(xia)跌。截至发稿,纳(na)斯达克100指数期货跌246%,标普500指数期货跌1.83%,道指期货跌1.32%。
亚太市场周(zhou)一开盘也集体跳水:日本日经225指数下(xia)跌2.37%,韩国(guo)综合股价指数跌幅(fu)达2.83%,澳洲标普200指数下(xia)跌1.68%。市场恐慌情绪(xu)迅速向全球蔓延。
美元指数盘中快速上(shang)涨,现涨幅(fu)达到(dao)了1.17%,报109.57。
特朗普下(xia)手了
全球市场迎来新一轮的考验。
消息面上(shang),美国(guo)总统特朗普于2月1日签署行政令,对进口(kou)自(zi)中国(guo)的商品加征10%的关税(shui)。白(bai)宫表示,对所有进口(kou)自(zi)中国(guo)的商品,美国(guo)将在现有关税(shui)基础上(shang)加征10%的关税(shui)。
此外,美国(guo)还将对进口(kou)自(zi)墨西哥、加拿大(da)的商品加征25%的关税(shui),其中对加拿大(da)能源产品的加税(shui)幅(fu)度达到(dao)10%。
而面对美国(guo)的关税(shui)升级,中国(guo)外交部和商务部迅速作出(chu)回(hui)应——
外交部发言人表示,美方以芬太尼(ni)问题为由,对中国(guo)输美产品加征10%关税(shui),中方对此强烈不满(man),坚决反对,将采取必要(yao)反制措(cuo)施,坚定维护自(zi)身正当权(quan)益。商务部也指出(chu),对于美方的错(cuo)误做法,中方将向世贸组织提起诉讼,并将采取相应反制措(cuo)施坚定维护自(zi)身权(quan)益。
商务部也指出(chu),对于美方的错(cuo)误做法,中方将向世贸组织提起诉讼,并将采取相应反制措(cuo)施坚定维护自(zi)身权(quan)益。
另外,针对加拿大(da)、墨西哥大(da)幅(fu)提高关税(shui),也引发了两国(guo)的强烈不满(man)。
加拿大(da)总理特鲁多明确表示,加拿大(da)已(yi)准备好采取反制措(cuo)施,而墨西哥总统辛鲍姆则强调将捍卫国(guo)家利益,并制定应对方案(an)。这意味着北(bei)美自(zi)由贸易区内部的紧张关系正在加剧,而加拿大(da)和墨西哥可能会(hui)在贸易领域寻(xun)求新的合作伙伴,以降低(di)对美国(guo)市场的依赖。
特朗普还在采访(fang)时表示,由于欧(ou)盟拒绝进口(kou)美国(guo)汽车和农产品,美国(guo)可能对欧(ou)盟征收新一轮关税(shui)。白(bai)宫尚未确定具(ju)体时间表,但(dan)这一表态已(yi)经让欧(ou)洲市场感受到(dao)巨大(da)的不确定性(xing)。
如果(guo)美国(guo)对欧(ou)盟采取关税(shui)措(cuo)施,德国(guo)、法国(guo)等主要(yao)经济体将受到(dao)影响,进而影响全球供应链的稳定。同时,欧(ou)盟可能会(hui)联合其他经济体,共(gong)同应对美国(guo)的贸易保护主义。
对市场影响有多大(da)?
特朗普政府的关税(shui)政策无疑加剧了全球贸易紧张局势。
对于中国(guo)来说,虽然(ran)短(duan)期内会(hui)面临一定的挑战,但(dan)从长期来看,中国(guo)经济的韧(ren)性(xing)和全球市场的多元化将有助于降低(di)关税(shui)带来的影响。同时,加拿大(da)、墨西哥和欧(ou)盟也不会(hui)坐视(shi)不理,可能会(hui)采取进一步的贸易反制措(cuo)施。
浙商证券指出(chu),特朗普在2月1日宣布对华加征10%关税(shui),对加拿大(da)和墨西哥加征25%关税(shui)(加拿大(da)的能源产品仅加征10%,说明仍有通胀(zhang)考虑)。具(ju)体进展(zhan)如何仍取决于中美两国(guo)协调谈判进程(cheng),今年一季度处于蜜月窗(chuang)口(kou)期关税(shui)预计不会(hui)有剧烈升级,但(dan)短(duan)期预期可能反复。对于美国(guo)的“温和”关税(shui),我国(guo)预计将用少量超常规逆周(zhou)期政策加扩大(da)人民币兑美元汇率波动弹性(xing)进行应对。窗(chuang)口(kou)期内中美博弈预计在有限、可控的范围内升级,叠加货币大(da)幅(fu)宽松有望驱动我国(guo)出(chu)现股债双牛行情,但(dan)过程(cheng)中可能略有反复。
银河证券也认为,特朗普本轮加征关税(shui)的主要(yao)目的是兑现竞选期间的承诺,对选民有所交代,并向全球宣告“大(da)棒+谈判”的美国(guo)优先模式回(hui)归。在潜在的再通胀(zhang)和高利率压力下(xia),美国(guo)短(duan)期内进一步加征关税(shui)的概率较低(di),短(duan)期不确定性(xing)靴子落地(di)。
此轮加征关税(shui)对于人民币的冲击将弱于2018年。一方面,由于特朗普前期多次在公开场合宣布要(yao)加征关税(shui),市场预期十分充分,汇率从2024年11月以来已(yi)经进行了部分定价,短(duan)期靴子落地(di)之后,外汇市场压力反而会(hui)有所缓解。另一方面,当下(xia)人民币面临的环境与2018年-2019年加征关税(shui)时期已(yi)显著不同:其一,当下(xia)美国(guo)仍处于降息周(zhou)期,而2018年美国(guo)处在加息周(zhou)期;第二(er),从国(guo)内来看,本轮中国(guo)财政扩张开启的时间更早,目前中国(guo)政府债务成本低(di)于经济增速,政府债务使用效率较高,财政扩张对汇率构成支(zhi)撑;第三,当前中国(guo)的出(chu)口(kou)部门表现更加强劲,经常账户顺差对于人民币汇率也形(xing)成了强有力的支(zhi)撑。