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又一家华尔街投行上(shang)调对(dui)中国股市的预测。
日前，摩根士丹利中国首席股票策略师王滢及团队发表最新观点指(zhi)出，中国股市，特别(bie)是离岸(an)市场(chang)，正在发生结构性转变(bian)，上(shang)调MSCI中国指(zhi)数评级至标(biao)配，并(bing)分别(bie)上(shang)调恒(heng)生指(zhi)数和MSCI中国指(zhi)数的目标(biao)点位至24000点、77点。
本周以来(lai)，包括(kuo)摩根大通(tong)、高盛、汇丰、景顺(shun)在内的多家外(wai)资机构都对(dui)中国股市发表了更为积极的看法。
中国股市正在发生结构性转变(bian)
“中国股市，特别(bie)是离岸(an)市场(chang)，正在发生结构性转变(bian)。”王滢表示，“这使我们(men)比去(qu)年9月上(shang)涨期间更确信，MSCI中国指(zhi)数近期表现的改善是可以持续的。”
摩根士丹利将MSCI中国指(zhi)数到2025年底的目标(biao)价从63点上(shang)调至77点，这意味着该指(zhi)数较周三(san)收盘价还有约4%的上(shang)涨空间。
摩根士丹利认为，政策信号明确转向、地缘政治格局改善，以及科技突破重塑信心三(san)大因素推动中国市场(chang)步入新阶段。
摩根士丹利表示，MSCI中国指(zhi)数的净(jing)资产收益(yi)率（ROE）有望(wang)持续改善。这一方面来(lai)自(zi)股东回报(bao)的显著提升；另一方面，中国在AI领域展现出较强的竞争力，在DeepSeek等(deng)中国企业最新技术突破的支撑下，科技密(mi)集型企业或(huo)能(neng)实现利润率和ROE的增长。
“长期以来(lai)，全球投资者对(dui)中国科技和AI领域的关注度(du)都较为有限，现在全球投资者开始重新评估中国在科技和AI领域的可投资性。在国际舞台上(shang)，高端(duan)制造业与AI领域的竞争将更加受到关注。DeepSeek横空出世(shi)让投资者意识(shi)到，AI的应(ying)用可能(neng)并(bing)不需要(yao)大规模投资。”王滢说，与此同时，中国还拥(yong)有庞大的工程师资源(yuan)池、数据可用性、社交网络和电商领域完善的生态系统，并(bing)可能(neng)获(huo)得政府的进一步支持，以加快AI的应(ying)用。
王滢还提及，截至2025年1月31日的数据表明，全球大型长线投资者针对(dui)中国科技相(xiang)关行业和板块(kuai)的仓位仍然低配。随着DeepSeek为市场(chang)注入新动能(neng)，全球投资者可能(neng)会重新考虑A股市场(chang)的投资名单。
“全球投资者心态的转变(bian)显而易见(jian)，而且这种心态的转变(bian)可能(neng)相(xiang)较前几(ji)次的市场(chang)反弹更具黏性，并(bing)推动更多的基本面投资，因为之前反弹往往多是基于对(dui)政府刺激措施的猜测。”王滢称。
值得关注的是，本次上(shang)调对(dui)于摩根士丹利来(lai)说是一次重大转变(bian)，即使在去(qu)年10月份，当(dang)中国的货币刺激举措引(yin)发股市大涨时，摩根士丹利也几(ji)乎没有改变(bian)立场(chang)——仅(jin)仅(jin)是缩(suo)减了其(qi)低配头寸(cun)。
面临价值重估机会
随着DeepSeek横空出世(shi)引(yin)领科技股大幅反弹，仅(jin)仅(jin)是在本周，就有多家外(wai)资机构对(dui)中国股市发表了更为积极的看法。
景顺(shun)首席全球市场(chang)策略师Kristina Hooper指(zhi)出，DeepSeek带来(lai)的各种有利因素，包括(kuo)提高效率、缩(suo)减成本、提供(gong)更强的计(ji)算能(neng)力，并(bing)且也大大降低了各行各业使用人工智能(neng)的门槛(kan)，这些有利因素或(huo)能(neng)惠及许(xu)多中国公司，进而推动中国股票重估。
“中国股票的估值多年来(lai)一直很有吸引(yin)力，这些重要(yao)催(cui)化剂(ji)的出现让情况发生了变(bian)化。中国股票市场(chang)，尤其(qi)是中国科技股，或(huo)会有长远的上(shang)涨空间。”Hooper说。
高盛研究(jiu)部首席中国股票策略分析师刘劲津及团队发表研究(jiu)报(bao)告预计(ji)，未来(lai)十(shi)年，AI的广泛(fan)普及有望(wang)推动中国股票整体盈利每年提高2.5%。此外(wai)，增长前景改善加之潜在的信心提升预计(ji)将推动中国股票的合理价值提高15%-20%，并(bing)可能(neng)带来(lai)超过(guo)2000亿美元的投资组合资金流入。这些因素促使股票策略分析团队将MSCI中国和沪深300指(zhi)数目标(biao)点位上(shang)调至85点和4700点，意味着未来(lai)12个月存在16%和19%的上(shang)涨空间。
瑞银证券(quan)中国股票策略分析师孟磊也表示，DeepSeek因用较低的成本达到同类世(shi)界领先大模型的水平，使中国创新重回全球投资者视野(ye)，“我们(men)注意到，与AI主题关联度(du)较高的板块(kuai)诸如计(ji)算机、汽车、电子等(deng)行业在春(chun)节后迎(ying)来(lai)明显的估值提升，并(bing)将大科技板块(kuai)成交金额(e)占全部A股的比例推高至历(li)史高点（44%）。中期来(lai)看，该主题或(huo)随着基本面利好不断(duan)兑现与更多应(ying)用场(chang)景的落地而呈现脉冲式上(shang)涨行情。”
汇丰环球私人银行及财富管理中国首席投资总监(jian)匡正称，DeepSeek的成功展现了在实现重大技术创新方面中国被低估的能(neng)力，“中国独有的人工智能(neng)重估驱动因素、较高的风险回报(bao)潜力、外(wai)国投资者对(dui)中国股票相(xiang)对(dui)保守的持仓数量、以及中国股票存在的显著估值折让，都让中国股市更具吸引(yin)力。”
汇丰也将中国股票观点从中性上(shang)调至偏高。
“中国股市面临一个颇具吸引(yin)力的价值重估机会。”匡正说，基于中国新兴的人工智能(neng)自(zi)主创新和商业化机会带来(lai)的市场(chang)机遇，将中国股票观点从中性上(shang)调至偏高。
摩根大通(tong)同样(yang)认为，目前由AI驱动的这一波中概科技股涨势不会只是昙花一现。根据美国AI交易的经验，在市场(chang)和公司积极发展的前提下，颠(dian)覆性基本面发展所带来(lai)的估值重估可能(neng)是持续的。
该机构看好中国科技股相(xiang)对(dui)于美国科技股的表现，并(bing)指(zhi)出，在近期反弹之后，中国科技股的估值折扣仍然很大。