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今(jin)日,A股小幅震荡,科创50指(zhi)数突破(po)1100点,并再创近2年来新高,北证50则在创年内新高后遇(yu)阻(zu)回撤,上证指(zhi)数、深证成指(zhi)等微幅飘绿。上涨个股略多于下跌(die)个股,成交小幅萎缩至2.12万亿元。
盘(pan)面(mian)上,玻璃纤维、农产(chan)品加工、航空机场、基础(chu)建设等板块(kuai)涨幅居前,AI医(yi)疗(liao)、元器(qi)件、教育培训、游戏等板块(kuai)涨幅居前。
Wind实时监测数据显(xian)示(shi),建筑装饰获得逾40亿元主力资金净流入(ru),汽车获得逾37亿元净流入(ru),机械设备获得逾28亿元净流入(ru),房地产(chan)、交通运输、计算机、家用电(dian)器(qi)也获得超10亿元净流入(ru)。传媒主力资金净流出(chu)逾31亿元,医(yi)药生物净流出(chu)逾20亿元,非银金融、钢铁、电(dian)子也净流出(chu)超10亿元。
展望(wang)后市(shi),中信建投认为,春季攻势未(wei)完,AI+主线明确。当前市(shi)场外部环境平稳,宏观逻辑(ji)暂让位于产(chan)业趋势,科技股行情攻势未(wei)完,如短期交易过热导致回调,预计也不会是行情终点,而是还有再布局与进攻机会,继续重点关注政策(ce)预期差与产(chan)业趋势共振方(fang)向。关注行业,互联网(wang)、通信、电(dian)子、计算机、传媒、有色等。
华安(an)证券指(zhi)出(chu),市(shi)场对“两会”政策(ce)的预期将回归现实,同时经济基本面(mian)边际(ji)变化微弱,海外风险扰动有限(xian),因此(ci)市(shi)场无明显(xian)向下风险,亦缺乏显(xian)著向上动能,呈(cheng)高位小幅波动。3月市(shi)场将重回轮动,本轮成长科技行情临近尾声、宜逐步兑现。3月可关注高胜率强季节性基建优势品种(月中前),有政策(ce)催化的医(yi)药、汽车、家电(dian),以及短期有性价比(bi)、中长期有战略性配置价值的银行保险。
市(shi)场热点方(fang)面(mian),一号文件激活市(shi)场对“两会”行情的预期,农业股打头阵,农产(chan)品加工、渔(yu)业、化肥、粮食(shi)概念等细分板块(kuai)纷纷强势上扬,华英农业、星(xing)光农机、庄园牧场、中粮科技等批量(liang)涨停。
国金证券表示(shi),在全球(qiu)极端天气频发(fa)、地缘政治震荡的格(ge)局下,粮食(shi)价格(ge)波动幅度加剧,粮食(shi)安(an)全成为我国重要的议题。在加强国内粮食(shi)安(an)全的背景下,转基因种子商业化落地持(chi)续推进,转基因种子较传统种子或能销售出(chu)较高溢价,从而带动龙头种子企业量(liang)利齐(qi)升(sheng),建议关注具(ju)有先发(fa)优势和核心育种优势的龙头种企。
基建行业也是“两会”关注焦点。今(jin)日基建板块(kuai)突然异动,指(zhi)数一度放量(liang)大涨逾3%,创阶段性新高,成交额(e)较前一交易日猛(meng)增近1倍。
东珠生态开盘(pan)后仅约1分钟就垂直涨停,盘(pan)中打开涨停板,午后继续拉升(sheng)封板。北新路(lu)桥亦直线拉涨停,新疆交建、成都路(lu)桥等涨幅居前。
工程(cheng)咨询服务、新型城镇、水利建设、地下网(wang)管等与基建密(mi)切相关的板块(kuai)也纷纷强势上攻,中设股份开盘(pan)1分钟内直线涨停,德才股份、北方(fang)国际(ji)、中工国际(ji)等批量(liang)涨停。
国盛证券称,政策(ce)发(fa)力驱动基建行业资金面(mian)改善,预计2025年全口(kou)径基建投资增速约12%。当前建筑板块(kuai)估值处于历史低点,机构持(chi)仓显(xian)著低配,在政策(ce)加码阶段有望(wang)继续展现超额(e)收益,建议超配。
此(ci)外,新能源、房地产(chan)、国企改革、低空经济等“两会”预期较高的行业板块(kuai)走势也相对强势,泰豪科技、天富能源、金开新能、华光新材等涨停。