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中原证券指出,周四A股市场冲高(gao)遇阻、小幅震荡整理,早盘股指低开后震荡上行,盘中股指在3353点附近(jin)遭遇阻力,午后股指维持震荡,盘中消费电子、AI眼镜、医疗(liao)服务(wu)以及航(hang)天(tian)航(hang)空等行业表(biao)现较好(hao);保险、船(chuan)舶制造、光伏设备以及航(hang)运港(gang)口等行业表(biao)现较弱,沪指全天(tian)基本呈现小幅震荡的运行特征。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为(wei)14.23倍、38.6倍,处于近(jin)三年中位数平均水(shui)平,适合中长期布局。两市周四成交金额17917亿(yi)元,处于近(jin)三年日均成交量中位数区域(yu)上方。重点关注新“国九条”细则落地、中长期资金入市机制优化,以及消费与科技领域(yu)的结构性政策支持。ETF成为(wei)主(zhu)力增(zeng)量资金,居民资产配置向权(quan)益市场转移(yi)趋势明显,预计2025年A股资金净流入或达(da)1.2万亿(yi)元。近(jin)期外资机构对(dui)A股关注度(du)回升,政策优化与估(gu)值(zhi)低位依然是核心吸引力。预计监管层将继续实施积(ji)极的财政政策和稳健的货币(bi)政策,保持流动性合理充裕(yu),为(wei)资本市场营造良好(hao)的政策环境(jing)。随着国内宏观调控、促增(zeng)长政策持续落地推进,未来市场有望呈现科技领涨、政策驱动的特征,建议把握结构性机会,兼(jian)顾防御与成长。主(zhu)线仍围绕科技创新与政策红利展开,仍需密切关注政策面、资金面以及外盘的变化情况。建议短线关注消费电子、医疗(liao)服务(wu)、AI眼镜以及航(hang)天(tian)航(hang)空等行业的投资机会。
万联证券指出,从2024年年报业绩(ji)预告(gao)披露情况看,截至2月15日,发布预喜业绩(ji)预告(gao)的企业占比33.72%。整体(ti)预喜率处于较低水(shui)平,显示业绩(ji)修复仍需加力。从业绩(ji)预告(gao)看,2024年全A上市公司(si)扣(kou)非净利润(run)或仍处于磨底阶(jie)段,不同行业盈利表(biao)现分化。其中,上游行业中有色金属、基础化工行业预喜率较高(gao),且扣(kou)非净利润(run)同比回升。下游大(da)消费产业链及交运、非银等板块业绩(ji)预告(gao)表(biao)现较优。TMT领域(yu)中电子及通(tong)信行业业绩(ji)回升幅度(du)较大(da),行业维持较高(gao)景气度(du)。建议关注:1)上游成本优势突出,产量回升,产业链话语权(quan)加强的龙头企业;2)大(da)消费产业链中食品饮料、社会服务(wu)、农林牧渔行业成本压力缓(huan)释,盈利韧性较强。3)TMT领域(yu)电子、通(tong)信板块中自主(zhu)创新能力较强、需求改善的公司(si)。
华龙证券指出,周四市场探底回升,个股涨多跌少,赚钱效应(ying)良好(hao),成交额有所(suo)放量,短期情绪(xu)从上一个交易日的沸(fei)点有所(suo)降温,属于正常现象。板块方面因消息面的催化,AI眼镜题材一开盘就比较强势,AI医疗(liao)保持了一定的热度(du),其他板块轮动了一轮之后,资金再次聚焦到人(ren)形机器人(ren)板块,包括(kuo)PEEK材料、橡胶制品等相对(dui)低位的细分方向。整体(ti)上资金还是聚焦AI和机器人(ren)两大(da)主(zhu)线,尾盘的华为(wei)910系列AI服务(wu)器方向给了一定的惊喜。本轮走势A股和港(gang)股有较强的相关性,港(gang)股恒生指数春节之后首次收盘价跌破(po)5日均线,短期有调整的可能性。继续聚焦AI和机器人(ren)两大(da)主(zhu)线。
中信证券指出,截至2月17日,2024年业绩(ji)预告(gao)显示A股盈利仍处于底部阶(jie)段,2024年年报预喜公司(si)占比33%,低于去年同期的42%,预告(gao)企业2024年归母净利润(run)同比增(zeng)速约-8%,沪深300为(wei)代表(biao)的大(da)盘蓝筹指数业绩(ji)相对(dui)稳健。2024年盈利较差的企业集中在地产链和供给格局较差的上中游环节,亏损的共性原因包含需求不足、竞(jing)争格局恶化、产品价格下滑等。盈利结构亮点有3条追踪(zong)线索:出海(hai)链依然是最大(da)的增(zeng)长点;互联网等细分行业2025年一致预测盈利上调较为(wei)明显;部分企业受益于提升运营效率(削减成本、库存(cun)管理)、市场环境(jing)的恢复(行业增(zeng)长、消费需求)、战略调整(新的盈利方向、产品创新)实现2024年报扭亏为(wei)盈,相关行业值(zhi)得关注。