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中国可再生能源学会风能专委会最新发布(bu)的《2024年中国风电吊装容量统(tong)计简报》(下称(cheng)《简报》)显示,2024年,全国(除港、澳、台地(di)区外)新增装机14388台,容量8699万千瓦,同比增长(chang)9.6%。其中,陆上风电新增装机容量8137万千瓦,占(zhan)全部(bu)新增装机容量的93.5%,海上风电新增装机容量561.9万千瓦,占(zhan)全部(bu)新增装机容量的6.5%。
《简报》显示,2024年,中国风电市场有新增装机的整机制造企(qi)业共13家,前5家市场份额合计为(wei)75%,前10家市场份额合计为(wei)98.6%。2024年风电整机装机前5名分别是金风科技、远景能源、明阳智能、运达股(gu)份、三一重能,对应装机容量分别是1867万千瓦、1363万千瓦、1229万千瓦、1151万千瓦、915万千瓦。排名前10的厂(chang)商还有东方电气、中国中车、电气风电、中船海装和(he)联合动力(li)。
此(ci)外,2024年,共有7家整机制造企(qi)业有海上风电新增装机,其中,明阳智能新增装机185台,容量为(wei)175.7万千瓦,占(zhan)比为(wei)31.3%。其次为(wei)金风科技、东方电气、电气风电、中船海装、远景能源和(he)运达股(gu)份。
出口方面,2024年,有5家整机制造企(qi)业分别向23个(ge)国家出口了风电机组,其中,金风科技出口容量2478.4MW,远景能源2284.8MW,运达股(gu)份240MW,明阳智能143.6MW,电气风电47MW。
天风证券在近期研究报告中指出,国内风电需求有预期差,风电收益率优势愈(yu)发明显,业主在风光开发上开始向风电倾斜;海外风电市场打开,国内外风电需求空间打开。
其中,国内陆风需求超预期,2024年国内风机招标量197.3GW,同比增长(chang)85%,预计2025年陆风新增装机量95GW,同比增长(chang)30%。从中长(chang)期需求看,新能源入市趋势下风电收益率更高,风电需求预计将迎来持续性回暖,预计2026年陆风新增装机超过(guo)100GW。国内海风成长(chang)性趋势同样明确(que),预计2025—2026年海风装机分别为(wei)12GW、18GW,同比分别增长(chang)71%、50%。
海外方面,亚非拉陆风和(he)欧洲日韩海风贡献需求新增量,根据(ju)GWEC预测,亚非拉陆风2024—2028年均装机22GW,CAGR11%;欧洲2024—2028年海风年均装机8.5GW,CAGR41%,日韩海风加速推进。
天风证券分析(xi),需求高增下,供给格局向好,风机价格拐(guai)点(dian)出现,带动风机及零部(bu)件盈利修复;海外产能不足,价格弹性及盈利弹性优于国内,行业通胀下,风电设备企(qi)业业绩迎来持续修复。其中,国内陆风风机价格拐(guai)点(dian)已现;国内海风需求不足仍为(wei)主要矛盾,2025年预计行业开工景气度提升,价格有望迎来回暖;此(ci)外,海外风电产业链供需缺口大(da),海外价格明显高于国内,盈利弹性大(da)。
记者注意到,在相(xiang)关机构调(diao)研中,价格、海外市场以及海风等(deng)情(qing)况也受到普遍关注。关于价格,运达股(gu)份表(biao)示,风电机组的价格受到产品类型、市场环境、项目条件等(deng)多方面因素的综合影响(xiang)。2024年10月的北京风能展上,国内 12家整机商签(qian)订《中国风电行业维护市场公平竞争环境自律(lu)公约》,重点(dian)解(jie)决低价恶性竞争、合同条款有失公平等(deng)问题;同时,随着行业内对风机质量和(he)可靠性的重视程(cheng)度持续提高,预计风机招标价格将保持企(qi)稳(wen)态势。
关于海外市场,运达股(gu)份表(biao)示,公司已在东南亚、东欧、中亚、南美等(deng)区域(yu)获(huo)取(qu)订单,2024年公司又在中东等(deng)市场实现突破,已获(huo)取(qu)部(bu)分风电项目订单。同时公司已启动与国外大(da)型能源集团的合作,未来将加速全球战略(lue)布(bu)局,加大(da)海外新业主开拓(tuo)力(li)度,提升海外订单规模,打造公司未来盈利增长(chang)点(dian)。
金风科技谈到,2024年以来,公司在摩洛哥、菲(fei)律(lu)宾、格鲁吉亚等(deng)其他市场相(xiang)继获(huo)得业务突破,公司业务已遍及全球6大(da)洲,42个(ge)国家。截至2024年三季度末,国际业务累计装机8051MW,其中在北美洲、大(da)洋洲、及南美洲的装机量均已超过(guo)1GW,在亚洲地(di)区装机(除中国)突破2GW;截至2024年9月30日,公司海外在手外部(bu)订单共计5536MW。
记者查阅数据(ju)发现,2024年前三季度,部(bu)分风电厂(chang)商业绩向好,其中,金风科技实现净利润(run)17.92亿元(yuan),同比增长(chang)42.14%;运达股(gu)份实现净利润(run)2.668亿元(yuan),同比增长(chang)6.25%。