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2月24日,市(shi)场全(quan)天震荡调整,三大指数小(xiao)幅下跌。截至收盘,沪(hu)指跌0.18%,深成指跌0.08%,创业板(ban)指跌0.67%。
板(ban)块方面,机场航空、工程机械、农业、国资云等板(ban)块涨幅居前,智谱AI、教(jiao)育、元件(jian)、CPO等板(ban)块跌幅居前。
个股涨多跌少,全(quan)市(shi)场超2700只个股上(shang)涨。沪(hu)深两市(shi)全(quan)天成交额(e)2.08万亿元,较上(shang)个交易日缩量1121亿。
没有只涨不跌的(de)行(xing)情,即便是上(shang)周(zhou)大涨、周(zhou)末讨论火(huo)热的(de)科技线也不例(li)外。
今早9:15,A股集合(he)竞价阶段刚开始时,领涨板(ban)块是这样↓
显(xian)而易见(jian),除了(le)液冷服(fu)务器和国资云,其他都是农业题材(cai)。
这说明,在“一号文件(jian)”的(de)重磅催化下,市(shi)场资金迎来了(le)一个切换(huan)的(de)契机。有人想顺势“高(gao)低(di)切”,有人想继(ji)续抱团科技股,有人还(hai)没反应过来……
于(yu)是,分歧就出(chu)现了(le)。这时候比(bi)拼的(de)就是抛售与承接力度的(de)强弱。
不巧的(de)是,今天市(shi)场量能(neng)仅早盘盘初显(xian)著放量,但后续渐渐下滑,于(yu)午后转(zhuan)为(wei)缩量。虽然全(quan)天成交额(e)仍在2万亿元上(shang)方,但要(yao)支撑上(shang)周(zhou)五的(de)获(huo)利盘平稳离场还(hai)是稍(shao)显(xian)不足。
虽然盘中,国资云、液冷服(fu)务器,乃至数据中心、低(di)空经济等概念(nian)反复活(huo)跃,但从收盘情况来看,占据涨幅榜的(de)主要(yao)是另外三个题材(cai)。
它们的(de)共同点是前期(qi)涨幅一般,但最(zui)近有利好(hao)提振。
(按异动先后顺序排列)
1)农业(高(gao)开回落)
2025年中央“一号文件(jian)”于(yu)上(shang)周(zhou)日(2月23日)发布(bu)。《中共中央国务院关于(yu)进一步深化农村改革扎实推进乡村全(quan)面振兴的(de)意见(jian)》首次提出(chu)农业新质生产力。《意见(jian)》还(hai)指出(chu),推进农业科技力量协同攻关。以(yi)科技创新引领先进生产要(yao)素集聚,因地制宜发展农业新质生产力。
东莞证券认(ren)为(wei),文件(jian)从多个方面全(quan)方位锚定推进乡村全(quan)面振兴、建设农业强国目标,提出(chu)以(yi)科技引领,发展农业新质生产力,政策举措有了(le)新的(de)突破。当前农业板(ban)块整体估值处于(yu)历史(shi)低(di)位,在政策的(de)推动下,有望迎来超跌反弹。
此外,中航证券近期(qi)发布(bu)的(de)一份研报指出(chu),AI切入智慧农业,新范式有望生成。AI+农业产业方面,国家建设农业强国目标下,智慧农业必将是重点支持和发展的(de)领域,对(dui)提升整体行(xing)业种养殖效率,保障国家粮食安全(quan)和稳产保供都有重要(yao)意义。
2)房地产(低(di)开高(gao)走震荡)
消息面上(shang),央行(xing)近日召(zhao)开2025年宏观审慎(shen)工作会(hui)议,其中提到,完善房地产金融(rong)管(guan)理,助力房地产市(shi)场止跌回稳,支持构建房地产发展新模式。
在政策“组(zu)合(he)拳”作用下,房地产市(shi)场信心也在逐步提振。国家统计(ji)局2月19日发布(bu)的(de)数据显(xian)示,1月70个大中城市(shi)中,一线城市(shi)房价环比(bi)继(ji)续上(shang)涨,二线城市(shi)新房价格环比(bi)首次上(shang)涨。专家表示,1月的(de)房价指数显(xian)示出(chu)良好(hao)开局,说明房地产政策效应持续显(xian)现,市(shi)场反馈积极(ji),信心持续提振。
国金证券表示,二线城市(shi)新房价格上(shang)涨反映前期(qi)一线城市(shi)修复趋势得到不有效传递,地产止跌回稳的(de)目标有望在年内实现。此外带看量强势上(shang)涨指向(xiang)楼市(shi)"小(xiao)阳春"行(xing)情大概率兑现,基(ji)本面拐点逐步接近。
3)大基(ji)建、工程机械(午后异动)
消息面上(shang),乌克兰总统泽(ze)连斯基(ji)2月23日下午在基(ji)辅举行(xing)记者招(zhao)待会(hui)时表态,希望能(neng)够在乌克兰恢复和平、未来重建等方面得到中国的(de)帮助。他表示,乌方愿意与中方为(wei)此开展对(dui)话(hua)。
“乌克兰重建”概念(nian)近期(qi)也不时被券商提及。
如中信证券研报指出(chu),俄乌冲突的(de)缓和将重塑宏观叙事逻辑,而重建预期(qi)将成为(wei)市(shi)场的(de)下一个博弈点。从A股投资机遇来看,对(dui)乌高(gao)敞口且重建需求迫切的(de)行(xing)业值得关注(zhu)。通过筛选定位,医药、机械、基(ji)础化工等行(xing)业A股 “乌克兰敞口” 公司较多,结合(he)乌克兰受损(sun)严重的(de)领域,电力设备及新能(neng)源、建筑建材(cai)、机械等行(xing)业或(huo)存在投资机会(hui)。
国盛证券研报则分析称,我国基(ji)建及专业工程龙头在过去已充分享受国内工程师红(hong)利与丰富(fu)项目应用场景,与海外竞争对(dui)手相比(bi)掌握较多核心技术工艺,且具有工期(qi)短、效率高(gao)、成本低(di)等显(xian)著竞争优势,部分领域全(quan)球市(shi)占率超50%(如中材(cai)国际全(quan)球水泥工程市(shi)场市(shi)占率60%,中国中冶全(quan)球大型冶金项目市(shi)占率60%),全(quan)球影响力巨大,具备快速推进复杂(za)大型项目能(neng)力,后续有望在工程、设备、运维等多环节积极(ji)参与战后重建工作。
在这样的(de)盘面影响下,场内ETF今日涨跌幅榜也呈相似格局。
一边是基(ji)建、地产、粮食等ETF小(xiao)幅领涨↓
另一边则是通信ETF领跌,医疗、游戏(xi)、云计(ji)算等主题产品跟跌↓
但单日回调,还(hai)谈(tan)不上(shang)科技股的(de)主线地位就消失了(le)。毕竟今天科创50指数仍逆(ni)势飘(piao)红(hong),今天乃至本周(zhou)后续几天,科技线还(hai)有不少利好(hao)等待发酵。
有分析认(ren)为(wei),AI概念(nian)股内部分歧加剧,国资云等细分依旧活(huo)跃,但部分DeepSeek概念(nian)人气(qi)股遭遇重挫,并对(dui)短线炒作情绪形成了(le)一定的(de)压(ya)制,在经历了(le)分歧调整后,AI方向(xiang)资金的(de)回流强度仍是关注(zhu)重点。
每日经济新闻