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在中国(guo)农历春节假期(qi)，全(quan)球金(jin)融市场持续遭(zao)遇Deepseek对美股科技圈大冲击、特朗普关税大棒的巨力搅动。
今日，亚太市场普遍遭(zao)遇重创。
其中，中国(guo)台(tai)湾加权(quan)指数开盘一(yi)度崩逾千点，最终大跌3.5%。台(tai)积电盘中重挫逾6%，AI代工、零(ling)组件类股惨跌，纬颖、广达、台(tai)光电、奇鋐、健策等盘中跌停(ting)。此外，韩国(guo)KOSDAQ大跌3.4%，日经225大跌2.7%，MSCI亚洲新兴市场大跌2%。
不过，港(gang)股低开高走，恒指一(yi)度跌逾2%，恒生科技指数一(yi)度跌逾3%，后陆续走高，最终为-0.04%、0.29%，相较于其他亚太市场表现(xian)出了更强(qiang)的韧性。
01
今天港(gang)股之所以能实现(xian)低开高走，科技板块(kuai)功(gong)不可(ke)没。
如昨日文章所说，AI概念今天确实给大家派发了红包。
板块(kuai)方面，互联网服(fu)务大涨11.6%。其中，阿里巴巴大涨6.5%，领涨科技股。主要原因在于阿里此前官宣，于大年初一(yi)发布Qwen2.5-Max旗舰大模型，定价为1.6美元/百万tokens输入、6.4美元/百万tokens输出，且在多项基准测试中得分超越OpenAI、Meta、DeepSeek的旗舰模型。
金(jin)山云更是暴(bao)涨逾31%，背后系DeepSeek概念、资产注(zhu)入等概念利好驱动。此前有报道称，在DeepSeek-V3发布前，雷军已开出千万元年薪招揽DeepSeek-V2的关键开发者(zhe)罗福莉，罗福莉将(jiang)会(hui)成为小米(mi)大模型团队的领导之一(yi)，小米(mi)希望其可(ke)以借助开发DeepSeek-V2的经验，优(you)化并提升小米(mi)AI大模型的效率和体验。
此外，半导体板块(kuai)大涨8%，算是全(quan)球半导体大跌市场“独(du)一(yi)份”。其中，中芯国(guo)际大涨10%，权(quan)重占(zhan)比板块(kuai)大，背后主要驱动逻辑源于国(guo)产替代，系假期(qi)日本政府宣布拟对十余种半导体相关物项实施出口(kou)管(guan)制，并将(jiang)多家中国(guo)企业列入“最终用户清单”。
互联网、半导体等权(quan)重板块(kuai)迎利好，一(yi)度程(cheng)度上导致港(gang)股韧性更强(qiang)一(yi)些。此外，欧洲也恐将(jiang)遭(zao)遇关税冲击，且欧洲经济也很疲弱，以致于交易性资金(jin)全(quan)球资产配置再(zai)平衡，且港(gang)股估值比较低，导致其他市场的资金(jin)流入港(gang)股，暂时支撑了港(gang)股。
要知道，欧洲股市普跌2%，欧元兑美元暴(bao)跌逾1.1%，英镑兑美元大跌0.8%。欧洲货(huo)币大跌，也一(yi)定程(cheng)度上支撑了人民币，导致美元兑离岸人民币贬值0.22%，远不及美元指数近1%的涨幅。
02
港(gang)股有时是A股的风向标，有时也会(hui)被A股带节奏。关税来袭，欧洲、其他亚太市场大跌利空，外资配置向港(gang)股倾斜，而A股没有该优(you)势，且估值合理，外资占(zhan)比也比较小。A股又会(hui)如何(he)定价关税这一(yi)对经济基本面产生利空影响的重要因素(su)呢？
有一(yi)些投资者(zhe)认为，加征10%关税，市场早有所预(yu)期(qi)，基本将(jiang)其Price in了。现(xian)在利空靴子落地了，市场反而不会(hui)受到什么重磅冲击。
我们首先来撸一(yi)撸时间线。
去年11月(yue)25日，美国(guo)当选总统特朗普在其社交媒体账号发文，在他上任第一(yi)天，将(jiang)对墨西哥、加拿大的所有产品征收25%关税，并对中国(guo)的所有商品加征10%的关税。
A股市场彼时并没有大跌，很快于11月(yue)27日开启一(yi)波反弹，于12月(yue)10日见到阶(jie)段性高点，主要系市场对于年末的中央政治(zhi)局会(hui)议给予了极高期(qi)待，乐观地认为会(hui)出台(tai)大规模的财政、货(huo)币政策来对冲关税利好，走出了一(yi)波淋漓大涨的行情。
后来，市场于12月(yue)31日连续3天迎来大跌，主要系12月(yue)制造业PMI不及市场预(yu)期(qi)，经济现(xian)实复苏(su)并没有预(yu)期(qi)那么乐观，加之此前科技等多个板块(kuai)涨幅过大，游资、机构兑现(xian)利润动机较强(qiang)。
1月(yue)14日，特朗普智囊抛出关税新设想，制定累进关税时间表，每月(yue)上调2%-5%。加之当日其他小作(zuo)文，上证指数大涨逾2.5%，并开启了一(yi)波反弹（1月(yue)社融超预(yu)期(qi)，M2符(fu)合预(yu)期(qi)，出口(kou)超预(yu)期(qi)）。
1月(yue)18日，中美高层通电话。紧接着，韩正出席美国(guo)总统特朗普就职典礼(li)。一(yi)些列利好动作(zuo)，让市场对中美关系缓和、关税加征减缓等有较高期(qi)待。
1月(yue)20日，特朗普正式上任总统，入主白宫。在就职演讲中，强(qiang)调了“打击通胀”，但未提立(li)即对相关国(guo)家加征关税，尽管(guan)也提到建立(li)专门的对外税务机构负责(ze)对外国(guo)征收关税。
第一(yi)天不推出关税政策，市场将(jiang)其此理解为新政府对于贸易战的倾向，并没有此前传递的鹰(ying)派。美元指数暴(bao)跌，非美货(huo)币，包括离岸人民币大幅走高，股市的风险偏好亦受到提振(zhen)，在相对高位盘整。
从以上时间线看，加征10%关税虽然市场有所知晓，但并没有认真进行了充分定价，也没有所谓Price in。因为要进行充分定价，要与之相应的涨跌幅匹配才是，而不是仅仅新闻发生了就可(ke)以了。就如同(tong)美国(guo)上一(yi)轮加息周期(qi)，并不是第一(yi)次加息发生就进行了充分定价，而是持续根据美联储的货(huo)币政策来持续调整预(yu)期(qi)，认认真真交易了近一(yi)年时间。
事实上，这一(yi)次特朗普打的关税战节奏和力度有所超预(yu)期(qi)。节奏上，上任仅仅10余天，便宣布了对三国(guo)的关税政策。
力度上，美国(guo)对中国(guo)出口(kou)商品此前平均征收关税率为19.3%，加上此次的10%，合计高达29.3%，显著高于除中国(guo)以外其他国(guo)家和地区的3%。此外，对墨西哥加征25%关税，对中国(guo)出口(kou)也是利空，因为中国(guo)很多出口(kou)美国(guo)的产品绕道了墨西哥。
此外，特朗普还称，计划很快对欧盟产品征收关税。要知道，欧盟是中国(guo)第一(yi)大贸易伙伴，欧盟经济若受到波及，自然也会(hui)间接波及中国(guo)外需。
并且，特朗普关税战开打，很大概率会(hui)迎来报复，进而或会(hui)进行下一(yi)轮关税加征，对于经济增长的拖累几乎必(bi)然会(hui)发生。
高盛经济学家此前发布报告(gao)认为，特朗普可(ke)能会(hui)延(yan)续其在贸易战1.0中的做法，即对不同(tong)商品采取不同(tong)的关税策略。特朗普2月(yue)1日曾表示美国(guo)将(jiang)于2月(yue)中旬对电脑芯片、药(yao)品、钢(gang)铁、铝(lu)、石油和天然气等进口(kou)商品征收关税。这些关税是基于现(xian)有关税基础上进行加征的。
总之，A股主要的外部风险来源于特朗普关税，在春节假期(qi)前没有充分定价，不可(ke)简(jian)单粗暴(bao)地认为“利空靴子落地反而利好”。
03
目前来看，等A股市场对关税、DeepSeek利空进行一(yi)波定价后，大概率可(ke)以期(qi)待一(yi)波反弹行情。逻辑主要有以下两个方面：
第一(yi)，今年“两会(hui)”将(jiang)于3月(yue)5日召开，彼时会(hui)公布GDP目标、财政赤字力度等。在数据未公布之前，市场可(ke)以基于乐观预(yu)期(qi)进行定价，且无法证伪(wei)。这也是过去多年A股春季躁(zao)动行情的重要驱动力。
第二，按照A股行情规律，2月(yue)是历年做多胜率最高的一(yi)个月(yue)。过去15年中，A股有13年在2月(yue)保持上涨，平均涨幅为3.6%，与1月(yue)平均下跌2.57%呈现(xian)明(ming)显的冰火两重天。当然，市场是有概率的，历史(shi)规律并不一(yi)定都能重现(xian)。