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黄仁勋终于出来谈DeepSeek了!
就在(zai)英伟达(da)即将发布业绩之(zhi)际,英伟达(da)创始人(ren)兼首(shou)席执行官黄仁勋出来说话(hua)了。黄仁勋在(zai)接受《DDN》采访时,谈到了市场关注的焦点——DeepSeek。黄仁勋表示(shi),DeepSeek及(ji)其开源推理(li)模型所带来的能量“令人(ren)无比兴奋(fen)”,但投资人(ren)“判断错误”,误以为(wei)这对英伟达(da)及(ji)人(ren)工(gong)智能(AI)产业是不利的。它(ta)不仅不会终结AI计算(suan)需求,反而(er)会扩大并加速市场对更(geng)高效AI模型的追求,从而(er)推动整个行业的发展。
黄仁勋解释(shi)道,投资人(ren)所考虑的框架与现实不同。他(ta)表示(shi),从投资人(ren)的角度而(er)言,心智模型(mental model)认(ren)为(wei)AI世界是“预训练”然后是“推理(li)”,但事实并非如(ru)此。“我不知道这是谁的错,但显然这种思维方(fang)式是错的”。
黄仁勋发声
黄仁勋表示(shi),市场对DeepSeek的技术进步及(ji)其可能对芯片制造商的业务产生负面影响的判断是错误的。相反,黄仁勋称DeepSeek的R1开源推理(li)模型“令人(ren)兴奋(fen)不已” 。
黄仁勋表示(shi),R1的发布本(ben)质(zhi)上对人(ren)工(gong)智能市场有利,并将加速人(ren)工(gong)智能的采用,而(er)这次(ci)发布意(yi)味着市场不再需要(yao)计算(suan)资源——比如(ru)英伟达(da)生产的资源。“这让每个人(ren)都(dou)注意(yi)到,模型的效率远超我们的想象,”黄仁勋说道,“因此,它(ta)正在(zai)不断扩大,并加速人(ren)工(gong)智能的普(pu)及(ji)。”
他(ta)还指(zhi)出,尽管DeepSeek在(zai)预训练AI模型方(fang)面取得了进步,但后期训练仍然很重要(yao),并且需要(yao)大量资源。
他(ta)进一(yi)步说明(ming)了正确(que)的思维方(fang)式,指(zhi)出“预训练是因为(wei)我们想要(yao)奠定基础,以便进行第(di)二(er)部分,即后训练”。他(ta)强调(diao),后续训练将持(chi)续发挥重要(yao)作(zuo)用,因为(wei)这个阶段(duan)是“学习解决问题”的过(guo)程(cheng)。此外,黄仁勋提到第(di)三扩展定律,即在(zai)回答问题之(zhi)前,推理(li)得越多,效果就越好。他(ta)强调(diao),“推理(li)本(ben)身是一(yi)个运算(suan)密集的过(guo)程(cheng)”。
将近一(yi)个月之(zhi)前,DeepSeek发布了其R1模型的开源版本(ben),此举震动了整个人(ren)工(gong)智能市场,由于其低成本(ben),似(si)乎对英伟达(da)构成了重大的负面冲击。DeepSeek发布消息后,该公司股价在(zai)一(yi)个交易日内暴跌17%。1月24日,英伟达(da)股价收于每股142.62美元。随后的一(yi)个交易日该股迅速下跌,收于每股118.52美元。这一(yi)事件导致英伟达(da)市值在(zai)短短三天内蒸发6000亿美元。
不过(guo),自那以后,这家(jia)人(ren)工(gong)智能芯片公司的股价几(ji)乎完全(quan)恢复。周五,该股开盘价为(wei)每股140美元,这意(yi)味着该公司在(zai)大约一(yi)个月内几(ji)乎完全(quan)恢复了失去的价值。截至当日收盘,英伟达(da)跌超4%。
英伟达(da)将于2月26日公布其第(di)四季度业绩。与此同时,DeepSeek昨天已经宣布,计划在(zai)下周的“开源周”活动期间开放五个代(dai)码库。
算(suan)力爆发期将至?
DeepSeek可能并不是压制算(suan)力,反而(er)是引爆了算(suan)力。近期,各地方(fang)政(zheng)府、各公司纷纷接入该模型。
此外,国务院国资委近日召开的中央企业“AI+”专(zhuan)项行动深化部署会强调(diao),国资央企要(yao)抓住人(ren)工(gong)智能产业发展的战略窗口期,强化科技创新,聚焦关键领域加快掌握“根技术”,坚定攻关大模型,积极参与开放生态建设,推动产生更(geng)多“从0到1”的原(yuan)始创新,加速推进成果转化和产业化发展。要(yao)强化深度赋能,瞄(miao)准战略意(yi)义强、经济收益高、民生关联(lian)紧的高价值场景,强化行业协同、扩大开放合作(zuo),加大布局突破力度。要(yao)夯实算(suan)力基座,为(wei)技术突破、应用落地提供(gong)有力支撑。要(yao)突破数据(ju)难题,分批构建重点行业数据(ju)集,建设好通用基础数据(ju)集,做强做优(you)数据(ju)产业。
另(ling)一(yi)方(fang)面,阿里巴巴的资本(ben)开支大幅上修。根据(ju)阿里巴巴第(di)四财季财报,其资本(ben)开支环比增长80%至318亿元,并表示(shi)未来三年内在(zai)云和AI基础设施方(fang)面投入的资金预计超过(guo)过(guo)去10年总和。目(mu)前,全(quan)市场都(dou)在(zai)等(deng)腾讯(xun)三月份即将发布的年报。
数据(ju)显示(shi),2023—2025年,海(hai)外四大云厂商资本(ben)开支CAGR达(da)50.6%,预计2025年资本(ben)开支合计突破3000亿美元。国泰君安认(ren)为(wei),DeepSeek R1的发布彰显国产大模型在(zai)算(suan)力紧缺情况下亦可取得与海(hai)外顶尖(jian)大模型相当性(xing)能,预计将加速DeepSeek、通义千问、豆包等(deng)国产大模型性(xing)能发展,国内AI领域资本(ben)开支有望保持(chi)高速增长,带动AI产业链加速成长。
值得注意(yi)的是,DeepSeek R1驱动推理(li)需求爆发,海(hai)外算(suan)力供(gong)应不确(que)定性(xing)高,国产算(suan)力迎(ying)来发展机遇。DeepSeek R1发布以来基于高质(zhi)量推理(li)能力推动推理(li)需求高速增长。目(mu)前以华(hua)为(wei)云为(wei)代(dai)表的公有云积极适配,金融、医(yi)疗等(deng)企业加速本(ben)地化部署R1模型,未来推理(li)侧场景预计将持(chi)续拓展。推理(li)侧场景爆发需要(yao)底层算(suan)力芯片作(zuo)为(wei)运算(suan)支撑,将带动AI算(suan)力芯片需求高速增长。
国泰君安认(ren)为(wei),由于中美在(zai)AI领域竞争日趋激烈(lie),未来以英伟达(da)为(wei)代(dai)表的海(hai)外算(suan)力卡供(gong)应存在(zai)较大不确(que)定性(xing)。同时以昇腾910C为(wei)代(dai)表的国产算(suan)力芯片在(zai)推理(li)场景中已取得较好结果。根据(ju)芯智讯(xun),华(hua)为(wei)昇腾910C单(dan)卡推理(li)性(xing)能可达(da)到H100的60%。推理(li)需求爆发驱动国产算(suan)力加速适配,国产算(suan)力芯片迎(ying)来发展机遇。
责编:杨喻程(cheng)
校对:李凌锋