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A股港股春节休(xiu)假这几天，全球市场过得热热闹闹。
自(zi)DeepSeek横空出世吓(xia)得美股周一大跌以来，随着科技股财报陆(lu)续(xu)揭露，市场也(ye)在慢慢修复。在国产最强大模型的加持(chi)下，叠加春节临近，中概股迎来了全线爆发。
1月30日，纳斯达克中国金龙指数(shu)大涨4.33%，创(chuang)下该中概股指数(shu)自(zi)去(qu)年12月9日以来的最大单日涨幅(fu)。其中，阿里巴巴大涨超6%，其在大年初一公布的Qwen2.5-Max模型，在多项基(ji)准(zhun)测试中得分超越OpenAI、Meta、DeepSeek的旗舰模型。
此两大热点(dian)在热推和(he)激烈讨论中，不仅使市场更(geng)加确定了对于中国大模型崛起的认可，也(ye)意味着国内(nei)的AI产业链(lian)在假期回归后，又将迎来更(geng)加激烈的热炒行情。
明天，港股市场重新开市，AI产业链(lian)很可能要给(gei)大家发红包了。
01
中国AI正在重塑全球AIGC技术路线和(he)产业格局。
不仅是DeepSeek和(he)阿里在推出强大的AI大模型，中国还有(you)大量科技巨头在默默发力。
据华为云官方(fang)公众号2月1日消息，国产大模型云服务平台SiliconCloud（硅基(ji)流动）和(he)华为云团队联合首发并上线基(ji)于华为云昇腾云服务的DeepSeekR1/V3推理服务，Web端/手机端均可用，价格非常便宜，春节期间还打(da)折。
这波涨势表明，国产先进大模型高性价比的特征不仅冲击了美国AI大模型的垄断地位(wei)，而且对中国资产的信心和(he)情绪具有(you)明显的提(ti)振作用。
其次，开源AI技术越来越被大公司认可。
据英伟达官网最新消息，为了帮(bang)助开发人员安全地试验这些功能并构建(jian)自(zi)己的专用代理，6710亿参数(shu)的DeepSeek-R1模型现已作为NVIDIA NIM微服务预览版在Build.nvidia.com上提(ti)供。本周四，微软表示(shi)也(ye)已在Azure AI Foundry和(he) GitHub上的模型目录中提(ti)供DeepSeek R1，云巨头亚马逊马上跟(gen)进。
作为开源AI生态的推动者，Meta是美股7巨头里为数(shu)不多的受益标的，公司去(qu)年四季度业绩再度暴涨，收入同比增长21%，净(jing)利润大幅(fu)增长49%，均大超分析师(shi)预期。
扎克伯格重申了此前在社交媒体上宣(xuan)布的2024财年追加600亿—650亿美元资本投资的计划(hua)，并强调2025年将是“AI的决定性一年”。他指出，DeepSeek的突破不会改变公司的基(ji)础设施(shi)投资计划(hua)。
他在内(nei)部(bu)动员会上表示(shi)，DeepSeek在基(ji)础设施(shi)优化方(fang)面取(qu)得了“新颖的进展”，并指出这些创(chuang)新已经公开发表，Meta可以学习并实施(shi)相关(guan)方(fang)法，从而受益。公司的目标是，到2025年底(di)，实现一个达成10亿用户的"高度智(zhi)能和(he)个性化"的数(shu)字(zi)助理。
其他巨头股价还是不约而同的遭到业绩影(ying)响，财报显示(shi)，微软智(zhi)能云部(bu)门营收增速低于市场预期，上周微软跌超6%。
而微软的小(xiao)老弟Open AI这几天面临着不小(xiao)压力，自(zi)己的领先优势被一步步瓦解，况且竞争对手能够提(ti)供更(geng)低成本的推理服务，现在自(zi)己代表的闭源生态被用户嗤之以鼻。
于是在年初二(er)，Open AI终于站了出来，正式上线竞品推理模型o3-mini，并首次向免费(fei)用户开放(fang)推理模型，明摆着就是被DeepSeek逼急了。但尽(jin)管性能上进行了优化，价格相较DeepSeek依然贵出天际。
（来源：X）
最令人感到意外的，是Open AI的闭源生态策(ce)略似乎正在动摇。CEO奥特曼在随后的Reddit“有(you)问(wen)必答”活动中罕见公开反思，“在开源权重AI模型这个问(wen)题(ti)上，(个人认为）我们(men)站在了历史(shi)错误的一边(bian)”，并表示(shi)将重新思考OpenAI的开源策(ce)略。
31号晚，国内(nei)AI产品分析平台AI产品榜发布的数(shu)据显示(shi)，上线18天的DeepSeek日活已经达到1500万，ChatGPT过1500万花了244天，DeepSeek增速是ChatGPT的13倍。
一年以前甚至难以想象，国产AI会给(gei)一直以来试图以闭源技术和(he)先进芯片垄断AI行业的美国，带来翻(fan)天覆地的震撼，对整个行业也(ye)产生了全方(fang)位(wei)、深层次的影(ying)响。
当(dang)我们(men)能以更(geng)低的推理成本使用性能更(geng)好(hao)的模型时，可以预见的是，如同前几年GPT问(wen)世，AI能力每一次的迭(die)代将带来范围更(geng)大的产业升级机会。
而这，也(ye)将意味着巨大的投资机会。
02
在美股市场，由于DeepSeek颠覆性的成本优势，使得此前以“高投入、高算力”为核心的研发路径受到重新动摇，导致英伟达、博(bo)通、甲骨文(wen)、美光科技等美股AI上游硬(ying)件巨头一度出现罕见大跌。
但在国内(nei)，情况反而有(you)很大不同。
可以预见，随着更(geng)多下游企业和(he)开发者能以超低的成本使用先进的AI技术，中国的AI产业链(lian)从上游的硬(ying)件和(he)中游的算法、数(shu)据资源，到下游应用和(he)商业化场景，都将迎来磅礴的发展红利。
比如算力基(ji)建(jian)方(fang)向，实际上，资金对于英伟达、博(bo)通、台积电等上游硬(ying)件巨头出现越跌越买的情况，就是基(ji)于对未来算力基(ji)建(jian)需(xu)求的坚定看好(hao)。
据数(shu)据提(ti)供商Vandatrack的统计，本周前两天，散户投资者对英伟达股票(piao)的净(jing)买入额达到了惊(jing)人的9亿美元。其中，周一的净(jing)买入额高达5.62亿美元，创(chuang)下历史(shi)新高，周二(er)则为3.6亿美元。他们(men)把英伟达股价下跌视为“杰文(wen)斯悖论带来的买入机会”。也(ye)就是说，提(ti)高资源使用效(xiao)率，反而可能增加其总消耗量。
Grok创(chuang)始人曾总结过，过去(qu)60年，每10年计算成本降低约1000倍，但人们(men)的购买量增加了10万倍，总支出反而增长了100倍。未来仍(reng)然是AI算力需(xu)求规模增长带来的利润远大于算力单位(wei)成本骤降（降价但增量更(geng)多）。
国内(nei)算力芯片等产业链(lian)基(ji)础设施(shi)的市场逻辑也(ye)同样如此，甚至国产替代的逻辑能得到更(geng)有(you)力的验证。因为以DeepSeek为代表的中国大模型的崛起意味着我们(men)不必完全依赖美国先进高端的AI芯片（不用再卷英伟达的高端芯片）也(ye)能造出可以媲美美国科技巨头的大模型。
这方(fang)向，利好(hao)为国内(nei)科技巨头提(ti)供国产AI芯片制造商、网络(luo)通信设施(shi)、AI服务器集群、机柜资源、液冷系统以及相关(guan)的软件和(he)服务等上游企业。
还有(you)数(shu)据要素方(fang)向（AI语料、传媒、数(shu)据安全、数(shu)据存(cun)储系统等板块），因为算力优化需(xu)要大量优质数(shu)据，带动数(shu)据标注、数(shu)据清(qing)洗、数(shu)据安全等数(shu)据服务产业的兴起，同时AI 与云计算、物联网、5G 等技术的融合，为数(shu)据要素的发展提(ti)供了更(geng)广阔的空间和(he)技术支持(chi)，促进数(shu)据要素与其他产业的深度融合，这里面一直都会有(you)足(zu)够故事可以讲。
马斯克说过：“数(shu)据就是新的黄金!因为为AI注入生命的是数(shu)据和(he)元数(shu)据，它们(men)向模型描述数(shu)据--就像我们(men)的氧气一样。未来的财富取(qu)决于我们(men)的数(shu)据。”
最明确的投资机会在AI应用端，包括软件和(he)硬(ying)件。去(qu)年以来，AI智(zhi)能硬(ying)件如人形机器人、智(zhi)能穿戴设备（AI 眼镜、智(zhi)能手表、智(zhi)能耳机等）已经得到市场的充分追捧。
但还有(you)很多概念方(fang)向还尚待市场的发掘。比如还没有(you)得到关(guan)注的AIPC/AI手机，随着AI模型的优化，像PC和(he)手机这些端侧设备AI计算能力将得到提(ti)升，接下来就有(you)可能迎来加速更(geng)新换代红利。
比如AI广告服务商。参考美股AI广告巨头Applovin，由于通过AI赋能广告业务的智(zhi)能投放(fang)（精准(zhun)受众定位(wei)/投放(fang)策(ce)略优化/预测性投放(fang)）和(he)客户服务与管理，确实做到了帮(bang)助广告主以更(geng)低的成本实现更(geng)好(hao)投入回报比的广告效(xiao)果。得益于此，该公司在过去(qu)两年股价增长了数(shu)十倍，市值一度超过1500亿美元，成为最核心的AI红利受益者之一。
国内(nei)的与抖(dou)音、腾讯、快手、阿里京(jing)东拼多多等电商巨头有(you)广告业务的技术合作商，仍(reng)有(you)炒作的空间。
类似的机会，还有(you)无人机、智(zhi)能家居、AI 办公软件、AI教育(yu)，等等。
03尾(wei)声
总的来说，在DeepSeek的巨大热度之下，下周国产AI产业链(lian)大爆发已经是一个高度确定的事情。
但也(ye)要注意到，从AI大模型的成功，到下游应用市场的真正打(da)开并形成足(zu)够的市场规模，还需(xu)不少的时间。
不少机构也(ye)倾向认为AI端侧的真正形成规模化市场，对企业带来明显业绩贡(gong)献(xian)，至少要在2026年之后。所以目前这些概念可能会被市场热烈追捧炒作，但也(ye)注意到股价过度炒作的风险(xian)。
同时，近期由于特朗普不断挥舞关(guan)税(shui)大棒也(ye)确实较大程度引发市场的动荡(dang)和(he)不安，美股在周五尾(wei)盘出现由涨转跌，类似的情况已经发生了不止一次，后续(xu)也(ye)会继续(xu)出现，A股港股市场到时候肯定也(ye)会多少受到影(ying)响，所以即(ji)使AI产业链(lian)的确定性很高，也(ye)要注意外部(bu)风险(xian)。（全文(wen)完）