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A股港股春节休假这几天(tian)，全球市场过(guo)得热热闹闹。
自DeepSeek横空出世吓得美股周(zhou)一大跌以来，随着科技股财报(bao)陆续揭露，市场也在慢慢修(xiu)复。在国产最强大模型的加(jia)持下，叠加(jia)春节临近，中概股迎来了全线爆发。
1月30日(ri)，纳斯达克中国金(jin)龙指数(shu)大涨4.33%，创下该中概股指数(shu)自去年12月9日(ri)以来的最大单日(ri)涨幅。其(qi)中，阿(a)里巴巴大涨超6%，其(qi)在大年初一公布的Qwen2.5-Max模型，在多项基准测试中得分超越OpenAI、Meta、DeepSeek的旗舰模型。
此两大热点在热推(tui)和(he)激烈(lie)讨论中，不(bu)仅使市场更加(jia)确定了对于中国大模型崛起的认可，也意味着国内的AI产业链在假期回归后(hou)，又将迎来更加(jia)激烈(lie)的热炒行情。
明天(tian)，港股市场重新开市，AI产业链很可能(neng)要给(gei)大家发红(hong)包了。
01
中国AI正在重塑(su)全球AIGC技术路线和(he)产业格局。
不(bu)仅是DeepSeek和(he)阿(a)里在推(tui)出强大的AI大模型，中国还(hai)有大量(liang)科技巨(ju)头在默(mo)默(mo)发力(li)。
据华为云官方公众号2月1日(ri)消息，国产大模型云服务平台SiliconCloud（硅基流动）和(he)华为云团队联合首发并上线基于华为云昇腾云服务的DeepSeekR1/V3推(tui)理服务，Web端/手机端均可用，价格非常便宜，春节期间(jian)还(hai)打折。
这波涨势表明，国产先进大模型高(gao)性价比的特征(zheng)不(bu)仅冲(chong)击了美国AI大模型的垄断(duan)地位，而且对中国资产的信心和(he)情绪具(ju)有明显的提振作(zuo)用。
其(qi)次，开源AI技术越来越被大公司认可。
据英伟(wei)达官网(wang)最新消息，为了帮助开发人员安全地试验这些功能(neng)并构建自己(ji)的专用代理，6710亿参数(shu)的DeepSeek-R1模型现已作(zuo)为NVIDIA NIM微服务预(yu)览版在Build.nvidia.com上提供。本周(zhou)四，微软表示也已在Azure AI Foundry和(he) GitHub上的模型目录中提供DeepSeek R1，云巨(ju)头亚马逊马上跟进。
作(zuo)为开源AI生态的推(tui)动者，Meta是美股7巨(ju)头里为数(shu)不(bu)多的受益标的，公司去年四季度(du)业绩再度(du)暴涨，收入(ru)同比增长21%，净利润大幅增长49%，均大超分析师预(yu)期。
扎克伯格重申了此前在社交媒体上宣布的2024财年追加(jia)600亿—650亿美元(yuan)资本投资的计划，并强调2025年将是“AI的决定性一年”。他指出，DeepSeek的突(tu)破不(bu)会改变公司的基础设(she)施投资计划。
他在内部动员会上表示，DeepSeek在基础设(she)施优化方面取得了“新颖的进展”，并指出这些创新已经公开发表，Meta可以学习并实施相关方法，从而受益。公司的目标是，到2025年底，实现一个(ge)达成10亿用户的"高(gao)度(du)智能(neng)和(he)个(ge)性化"的数(shu)字助理。
其(qi)他巨(ju)头股价还(hai)是不(bu)约(yue)而同的遭到业绩影响，财报(bao)显示，微软智能(neng)云部门(men)营收增速低于市场预(yu)期，上周(zhou)微软跌超6%。
而微软的小老弟(di)Open AI这几天(tian)面临着不(bu)小压力(li)，自己(ji)的领先优势被一步步瓦解，况且竞争对手能(neng)够提供更低成本的推(tui)理服务，现在自己(ji)代表的闭源生态被用户嗤之以鼻(bi)。
于是在年初二(er)，Open AI终于站了出来，正式上线竞品(pin)推(tui)理模型o3-mini，并首次向免费用户开放推(tui)理模型，明摆着就是被DeepSeek逼急了。但尽管(guan)性能(neng)上进行了优化，价格相较DeepSeek依(yi)然贵出天(tian)际。
（来源：X）
最令人感到意外的，是Open AI的闭源生态策略似乎正在动摇。CEO奥特曼在随后(hou)的Reddit“有问必答”活动中罕(han)见(jian)公开反思，“在开源权重AI模型这个(ge)问题上，(个(ge)人认为）我们站在了历史错误(wu)的一边”，并表示将重新思考(kao)OpenAI的开源策略。
31号晚(wan)，国内AI产品(pin)分析平台AI产品(pin)榜发布的数(shu)据显示，上线18天(tian)的DeepSeek日(ri)活已经达到1500万(wan)，ChatGPT过(guo)1500万(wan)花了244天(tian)，DeepSeek增速是ChatGPT的13倍。
一年以前甚至(zhi)难以想象，国产AI会给(gei)一直以来试图以闭源技术和(he)先进芯片垄断(duan)AI行业的美国，带来翻天(tian)覆地的震撼(han)，对整个(ge)行业也产生了全方位、深层次的影响。
当我们能(neng)以更低的推(tui)理成本使用性能(neng)更好的模型时(shi)，可以预(yu)见(jian)的是，如同前几年GPT问世，AI能(neng)力(li)每一次的迭代将带来范围更大的产业升(sheng)级机会。
而这，也将意味着巨(ju)大的投资机会。
02
在美股市场，由于DeepSeek颠(dian)覆性的成本优势，使得此前以“高(gao)投入(ru)、高(gao)算力(li)”为核心的研发路径受到重新动摇，导致英伟(wei)达、博通、甲骨文、美光科技等美股AI上游硬件巨(ju)头一度(du)出现罕(han)见(jian)大跌。
但在国内，情况反而有很大不(bu)同。
可以预(yu)见(jian)，随着更多下游企业和(he)开发者能(neng)以超低的成本使用先进的AI技术，中国的AI产业链从上游的硬件和(he)中游的算法、数(shu)据资源，到下游应用和(he)商业化场景，都(dou)将迎来磅礴的发展红(hong)利。
比如算力(li)基建方向，实际上，资金(jin)对于英伟(wei)达、博通、台积(ji)电(dian)等上游硬件巨(ju)头出现越跌越买的情况，就是基于对未来算力(li)基建需求的坚定看好。
据数(shu)据提供商Vandatrack的统计，本周(zhou)前两天(tian)，散户投资者对英伟(wei)达股票的净买入(ru)额(e)达到了惊人的9亿美元(yuan)。其(qi)中，周(zhou)一的净买入(ru)额(e)高(gao)达5.62亿美元(yuan)，创下历史新高(gao)，周(zhou)二(er)则为3.6亿美元(yuan)。他们把英伟(wei)达股价下跌视为“杰文斯悖论带来的买入(ru)机会”。也就是说(shuo)，提高(gao)资源使用效(xiao)率，反而可能(neng)增加(jia)其(qi)总(zong)消耗量(liang)。
Grok创始(shi)人曾(ceng)总(zong)结过(guo)，过(guo)去60年，每10年计算成本降低约(yue)1000倍，但人们的购买量(liang)增加(jia)了10万(wan)倍，总(zong)支出反而增长了100倍。未来仍然是AI算力(li)需求规模增长带来的利润远(yuan)大于算力(li)单位成本骤降（降价但增量(liang)更多）。
国内算力(li)芯片等产业链基础设(she)施的市场逻辑也同样如此，甚至(zhi)国产替代的逻辑能(neng)得到更有力(li)的验证。因为以DeepSeek为代表的中国大模型的崛起意味着我们不(bu)必完全依(yi)赖美国先进高(gao)端的AI芯片（不(bu)用再卷英伟(wei)达的高(gao)端芯片）也能(neng)造出可以媲美美国科技巨(ju)头的大模型。
这方向，利好为国内科技巨(ju)头提供国产AI芯片制造商、网(wang)络通信设(she)施、AI服务器集群、机柜资源、液冷系统以及相关的软件和(he)服务等上游企业。
还(hai)有数(shu)据要素方向（AI语料、传媒、数(shu)据安全、数(shu)据存(cun)储系统等板块），因为算力(li)优化需要大量(liang)优质数(shu)据，带动数(shu)据标注、数(shu)据清洗、数(shu)据安全等数(shu)据服务产业的兴(xing)起，同时(shi)AI 与云计算、物联网(wang)、5G 等技术的融合，为数(shu)据要素的发展提供了更广阔的空间(jian)和(he)技术支持，促进数(shu)据要素与其(qi)他产业的深度(du)融合，这里面一直都(dou)会有足够故事可以讲(jiang)。
马斯克说(shuo)过(guo)：“数(shu)据就是新的黄金(jin)!因为为AI注入(ru)生命的是数(shu)据和(he)元(yuan)数(shu)据，它(ta)们向模型描述数(shu)据--就像我们的氧气一样。未来的财富取决于我们的数(shu)据。”
最明确的投资机会在AI应用端，包括软件和(he)硬件。去年以来，AI智能(neng)硬件如人形机器人、智能(neng)穿戴设(she)备（AI 眼镜、智能(neng)手表、智能(neng)耳机等）已经得到市场的充分追捧。
但还(hai)有很多概念方向还(hai)尚(shang)待(dai)市场的发掘(jue)。比如还(hai)没有得到关注的AIPC/AI手机，随着AI模型的优化，像PC和(he)手机这些端侧设(she)备AI计算能(neng)力(li)将得到提升(sheng)，接下来就有可能(neng)迎来加(jia)速更新换代红(hong)利。
比如AI广告服务商。参考(kao)美股AI广告巨(ju)头Applovin，由于通过(guo)AI赋能(neng)广告业务的智能(neng)投放（精(jing)准受众定位/投放策略优化/预(yu)测性投放）和(he)客户服务与管(guan)理，确实做到了帮助广告主以更低的成本实现更好投入(ru)回报(bao)比的广告效(xiao)果。得益于此，该公司在过(guo)去两年股价增长了数(shu)十(shi)倍，市值一度(du)超过(guo)1500亿美元(yuan)，成为最核心的AI红(hong)利受益者之一。
国内的与抖音(yin)、腾讯、快手、阿(a)里京东(dong)拼多多等电(dian)商巨(ju)头有广告业务的技术合作(zuo)商，仍有炒作(zuo)的空间(jian)。
类(lei)似的机会，还(hai)有无人机、智能(neng)家居、AI 办(ban)公软件、AI教育，等等。
03尾声
总(zong)的来说(shuo)，在DeepSeek的巨(ju)大热度(du)之下，下周(zhou)国产AI产业链大爆发已经是一个(ge)高(gao)度(du)确定的事情。
但也要注意到，从AI大模型的成功，到下游应用市场的真正打开并形成足够的市场规模，还(hai)需不(bu)少的时(shi)间(jian)。
不(bu)少机构也倾(qing)向认为AI端侧的真正形成规模化市场，对企业带来明显业绩贡献，至(zhi)少要在2026年之后(hou)。所以目前这些概念可能(neng)会被市场热烈(lie)追捧炒作(zuo)，但也注意到股价过(guo)度(du)炒作(zuo)的风险。
同时(shi)，近期由于特朗普不(bu)断(duan)挥舞关税大棒也确实较大程度(du)引发市场的动荡和(he)不(bu)安，美股在周(zhou)五(wu)尾盘出现由涨转跌，类(lei)似的情况已经发生了不(bu)止一次，后(hou)续也会继续出现，A股港股市场到时(shi)候肯(ken)定也会多少受到影响，所以即使AI产业链的确定性很高(gao)，也要注意外部风险。（全文完）