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节后市场活(huo)跃度显著提升，在以DeepSeek为代表的AI概念股的有力(li)带动下，股市上周喜迎蛇年(nian)“开门(men)红”，市场情绪明显回暖。
从指数表现来看，上证指数累涨1.63%，深证成指累涨4.13%，创业板指涨5.36%。盘面(mian)上，DeepSeek概念、华为概念、AI智能体、算力(li)等板块涨幅居前，仅银行等个别(bie)板块下跌。
后市市场将如(ru)何演绎？且看最新十大券商策略汇(hui)总。
1. 中信证券：预计本轮行情仍将继续演绎
由技术变革驱动的春季躁(zao)动行情明显加速，交(jiao)易风(feng)格和结构愈发极致，后续行情分化不可避免。中国科技类资(zi)产价值正在被全球投资(zi)者重估，中美估值差有望收敛(lian)。预计本轮行情仍将继续演绎，结构的分化和行情的节奏将更为关键。
配置(zhi)上，当前建议持(chi)续关注景(jing)气度确定(ding)性更强的端(duan)侧AI。Deepseek对推理算力(li)的压缩能够直接降低(di)端(duan)侧AI成本，叠(die)加消(xiao)费国补(bu)的出台，看好智能驾驶(shi)、AIPC、AI Phone、AI眼镜和AI耳机等国内外品牌强化布局的高确定(ding)性方向。月度看，投资(zi)者目前在一致性共识的板块表现出极致的交(jiao)易进攻性，迅速兑现乐观预期，并有可能在其调整时(shi)，转为极强的防御(yu)性特征。预计后续低(di)波(bo)动风(feng)格将逐步体现出超额收益，建议突出非美出海主题+消(xiao)费类和垄断类红利的杠铃(ling)策略。
2. 招商策略：外资(zi)看多做多中国资(zi)产，AI行情向应(ying)用端(duan)演绎
DeepSeek的快速崛起(qi)带动中国资(zi)产重估，外资(zi)机构开始看多、做多中国资(zi)产，从港股、美股的中国资(zi)产表现来看，本轮外资(zi)似乎比我们更加乐观。具体到当前AI行情，市场或(huo)将从普涨向真正具备价值增量的环节聚焦，从“场景(jing)交(jiao)易”向“商业模式交(jiao)易”过渡。
展望后市，今年(nian)2-3月仍然是经典的做多A股的时(shi)间窗口(kou)。股票类型选择方向，偏主题类方向尤其是AI应(ying)用将会成为下一个阶(jie)段市场重点进攻的方向，消(xiao)费电子、传媒(mei)互联网、软件(jian)等领域与大模型应(ying)用相关、人形机器人落地相关的领域值得重点关注。
3. 中信建投：中期震荡(dang)上行，留意(yi)结构交(jiao)易过热
美元(yuan)指数回落和节后微观流动性改善分别(bie)从宏观和微观两(liang)个层面(mian)对市场上行提供了支撑。同时(shi)近期政策表态积极，预计市场目前震荡(dang)上行的行情有望持(chi)续至两(liang)会。DeepSeek横(heng)空出世，强化“信心重估”逻辑。
对AI+投资(zi)主线中期看好逻辑判断不变，短期投资(zi)者也(ye)需(xu)注意(yi)部分主题交(jiao)易拥挤(ji)度接近历史最高水平，操作上不宜盲目追高，市场可能随时(shi)会迎来一定(ding)的震荡(dang)与结构轮动，可以积极关注其他政策受益方向，核心龙头公司可逢调整积极布局。关注行业：非银、机械设备、电子、通信、传媒(mei)、计算机、有色、钢(gang)铁等。关注主题：供给侧改革、人形机器人、智能驾驶(shi)等。
4. 光大策略：市场风(feng)格或(huo)将在成长与均衡之间轮动
从历史来看，A股市场在当年(nian)2月以及春节后的一段时(shi)间里均有不错的表现，而今年(nian)春节之后的首个交(jiao)易日(ri)为2月5日(ri)。因此，从日(ri)历效应(ying)来看，春节后的A股市场表现或(huo)值得期待。此外，当前A股市场的估值处于2010年(nian)以来的均值附近，而随着政策的积极发力(li)，中长期资(zi)金以及前期赚钱效应(ying)带来的增量资(zi)金或(huo)将加速流入市场，有望进一步提升A股市场的估值。
市场风(feng)格方面(mian)，预计2月或(huo)将在成长与均衡间摆动，成长及独立景(jing)气风(feng)格行业关注软件(jian)开发（AI）、工业金属（铜/电解铝）、自动化设备(人形机器人)等，均衡风(feng)格关注医疗服(fu)务（CXO）、白酒、国有大型银行等。
5. 民(min)生证券：AI是焦点，但不是投资(zi)上的唯一答(da)案
如(ru)果AI背后宏观叙事假(jia)设为真，以沪深300为代表的全市场资(zi)产应(ying)该得到重估。如(ru)果AI发展的最终(zhong)结果不及预期，那么可能出现的是美元(yuan)信用减弱后对实物资(zi)产更有利的情境。
因此，我们做出如(ru)下推荐：1、全球定(ding)价资(zi)源(yuan)品兼顾(gu)需(xu)求和实物资(zi)产两(liang)大属性，优先(xian)推荐铜、黄金、铝、油、煤炭；2、前期定(ding)价相对偏低(di)的国内部分顺周期领域修复可以期待：钢(gang)铁（特材），设备（运输设备、工程机械）、农用化工、化学制品、交(jiao)通运输，以及中国优势资(zi)产：新能源(yuan)产业链等；3、继续关注低(di)估值+红利属性的银行板块；4、AI板块内部高低(di)切(qie)换，此前涨幅较小的AI办公、AI自动驾驶(shi)方向。
6. 海通策略：重视AI浪潮下产业趋(qu)势向上的科技板块
春季行情年(nian)年(nian)有，牛市中涨幅更大。春季行情是A股市场经典的“日(ri)历效应(ying)”之一，每逢岁末年(nian)初，投资(zi)者都在期待春季行情。春季行情中领涨行业无普适性规(gui)律，而是得益于当时(shi)政策或(huo)产业因素催化。春季行情中，重视AI浪潮下产业趋(qu)势向上的科技板块。同时(shi)，关注政策加码下或(huo)存在较大预期差的地产、消(xiao)费医药(yao)。
7. 中泰(tai)策略：2月市场或(huo)将呈现“先(xian)抑后扬”的特点
春节后伴随国内政策、特朗普关税等开始进入落地期，2月市场或(huo)将呈现“先(xian)抑后扬”的特点。预计2月中旬后，市场将发酵两(liang)会政策预期，带来新的反(fan)弹行情。
就配置(zhi)而言，当前时(shi)间点仍维持(chi)以国央企红利、债市、黄金等资(zi)产为主线的观点不变。未来一个月科技股，特别(bie)是中下游的消(xiao)费电子、传媒(mei)等受DeepSeek影响或(huo)维持(chi)活(huo)跃。
8. 华安证券：高弹性成长科技风(feng)头正劲，强季节性基建机会渐露头角
节后市场风(feng)险偏好显著提升，成交(jiao)量快速放大，机会精彩纷呈，其中最耀眼的在于DeepSeek、春晚跳(tiao)舞机器人催化下的成长科技板块，该机会正在行情演绎早期，后续仍有充足空间。此外我们强烈推荐的具备强规(gui)律性的基建季节性行情也(ye)正在演绎并处于行情初期，仍然是优选配置(zhi)方向。
具体地：1）高弹性成长科技，包括泛TMT、军工、机器人等。2）强季节性效应(ying)的基建优势品种。包括工程咨询(xun)服(fu)务、环保设备、专业工程、环境治理、非金属材料、水泥(ni)、通用设备、金属新材料。3）具备中长期战略性配置(zhi)价值的银行保险。其短期维度弹性弱于前两(liang)条主线，但中长期维度其战略性投资(zi)价值大幅提升。
9. 华西证券：DeepSeek强化A股“春季行情”的持(chi)续性
DeepSeek强化A股“春季行情”的持(chi)续性。春节期间DeepSeek的发布引发全球资(zi)金对国内AI的关注，投资(zi)者定(ding)价中美在AI领域的差距正在缩小，中美科技股估值趋(qu)向收敛(lian)，中国科技资(zi)产得到重估。尽管(guan)近期A股科技成长交(jiao)易显示有所拥挤(ji)，但随着全国两(liang)会临近和国内AI应(ying)用场景(jing)加速落地，风(feng)险偏好支撑下春季行情有望延续，主题投资(zi)仍将处于活(huo)跃期。
行业配置(zhi)上，“新质牛”相关主题有望持(chi)续活(huo)跃，关注AI+产业链扩(kuo)散机会：AIAgent、AI应(ying)用、AIPC、智能穿戴、人形机器人、智能驾驶(shi)、国产算力(li)等；此外，关注地方两(liang)会高频提及的低(di)空经济方向。
10. 兴业证券：AI主线方向已愈加明朗，中下游环节有望迎来更多增量资(zi)金增配
当前AI的主线方向已愈加明朗，而从上游到中下游、从“集中”到“百花齐放”、从AI到AI+，有望成为本轮AI行情的三大趋(qu)势。与此同时(shi)，从盈(ying)利预期看，更多AI中下游领域的景(jing)气度在今年(nian)或(huo)将迎来边际(ji)改善，而机构资(zi)金在多数AI中下游产业链环节仍处于低(di)配，随着AI产业趋(qu)势持(chi)续演绎，中下游环节也(ye)有望迎来更多增量资(zi)金增配。