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01 大盘
昨夜美股三大股指齐涨，特斯拉升逾5%。截至(zhi)收盘，道指涨 0.77%，纳指涨 1.5%，标普涨 1.04%。美国(guo)十年国(guo)债收益率(lu)跌 2.182%，收报(bao)4.528%，相较(jiao)两年期国(guo)债收益率(lu)差(cha)21.9个基点。恐慌指数VIX跌 4.97%至(zhi)15.1，布(bu)伦(lun)特原(yuan)油收涨 0.37%至(zhi)75.23。现货(huo)黄金(jin)昨日涨 0.83%，报(bao)2928.4美元/盎司。美元指数昨日跌 0.9%，报(bao)107.05。
美国(guo)1月PPI超预(yu)期走高，市场仍预(yu)期美联储(chu)9月前按兵不动，但7月降息押注升温。据CNBC：美国(guo)总统(tong)特朗普的关(guan)税政策将会延迟，可能于4月1日开始。
印尼(ni)总统(tong)将于2月24日启动一(yi)项新的主权(quan)财富基金(jin)，资产超过9000亿美元。IEA月报(bao)将2025年全球石油需求增长预(yu)测上调(diao)至(zhi)110万桶/日，此前预(yu)测为105万桶/日。
俄(e)乌冲突(tu)-克宫：乌克兰将参加俄(e)乌和平谈判；特朗普：俄(e)乌将一(yi)同(tong)参与所有和平谈判，美俄(e)官(guan)员(yuan)将在(zai)周五会晤(wu)，结束乌克兰冲突(tu)的可能性很大。希望(wang)俄(e)罗斯能重返(fan)G7，将其(qi)踢(ti)出是一(yi)个错误；乌总统(tong)顾(gu)问：不打算在(zai)慕尼(ni)黑会议上与俄(e)方进行谈判，在(zai)谈判之前需达成共识。
02 行业&个股
行业板块方面，标普11大板块悉数收涨：原(yuan)料、科技、半导体、通讯、日常(chang)消费、房地产、能源、金(jin)融、医疗、公用事业和工业分别收涨1.74%、1.42%、1.23%、1.15%、1.08%、0.79%、0.75%、0.66%、0.39%、0.23%和0.1%。
中概股多数收涨，KWEB涨1.78%，台积电跌 2.2%，阿里涨 1.02%，阿里联合(he)创始人、董(dong)事局(ju)主席蔡崇信(xin)确认阿里与苹果合(he)作。拼多多涨 2.28%，京东涨 0.71%，理想跌 4.18%，富途涨 1.82%，小鹏跌 0.5%，蔚来涨 1.19%，名创优(you)品涨 0.49%，万国(guo)数据涨 4.62%，极氪(ke)涨 0.24%，EH涨 2.67%，VNET涨 3.89%。百(bai)度涨3.48%，报(bao)道称(cheng)苹果仍在(zai)与百(bai)度合(he)作，在(zai)中国(guo)开发人工智能技术用于iPhone；百(bai)度文心一(yi)言自4月1日全面免费开放，深(shen)度搜索功能上线(xian)。
大型科技股多数收涨。苹果收涨 1.97%，英伟达涨 3.16%，微(wei)软涨 0.37%，亚(ya)马逊涨 0.63%，谷歌(ge)涨 1.32%，谷歌(ge)表示，该公司将开始使用人工智能来确定用户(hu)是否适合(he)其(qi)产品的年龄(ling)。Meta涨 0.44%，Meta连涨19个交易日。特斯拉涨 5.77%，消息称(cheng)美国(guo)国(guo)务院采购预(yu)测清单中未出现4亿美元采购特斯拉的“装甲电动车”。博通跌 0.23%，沃尔玛涨 1.39%，PLTR涨 0.44%，APP涨 24.02%，四季度业绩和一(yi)季度指引均超预(yu)期。
INTC涨7.34%，英特尔周三备(bei)受关(guan)注，因为投资公司Baird表示，已从亚(ya)洲的供应链中听(ting)到了关(guan)于其(qi)代工部(bu)门(men)可能分拆的讨论，台积电可能参与其(qi)中。
03 每日焦(jiao)点
1、AppLovin Q4净利润同(tong)比暴增248% 营收指引超预(yu)期
2.13 人工智能驱(qu)动的广告技术企业AppLovin(APP.US)公布(bu)第四季度业绩，营收同(tong)比增长44%至(zhi)13.7亿美元，超过市场预(yu)期的12.6亿美元；净利润5.99亿美元，同(tong)比暴增248%。其(qi)中，广告收入为9.995亿美元，同(tong)比增长73%；应用收入为3.733亿美元，同(tong)比减少1%。
展望(wang)第一(yi)季度，AppLovin预(yu)计(ji)营收将在(zai)13.6亿至(zhi)13.9亿美元之间，高于市场预(yu)期的13.2亿美元。
RobinhoodQ4业绩远超预(yu)期 净利润同(tong)比暴增
2.13 美国(guo)在(zai)线(xian)券商Robinhood(HOOD.US)公布(bu)第四季度业绩，营收同(tong)比增长115%至(zhi)10.1亿美元，高于市场预(yu)期的9.34亿美元；净利润为9.16亿美元，当中录3.69亿美元的递(di)延税收收益，而去年同(tong)期的净利润仅为3000万美元；每股摊薄盈利为1.01美元，远高于市场预(yu)期的0.42美元。
期内，交易热潮推动来自加密货(huo)币业务的收入为3.58亿美元，同(tong)比暴增700%。资金(jin)账户(hu)客户(hu)数量达2520万，同(tong)比增长8%。
思科盘第二财季业绩超预(yu)期+150亿回购计(ji)划
2.13 思科(CSCO.US)公布(bu)2025财年第二财季业绩，销售额同(tong)比增长9%至(zhi)140亿美元，好于分析(xi)师预(yu)期的139亿美元；调(diao)整(zheng)后每股收益为0.94美元，好于分析(xi)师预(yu)期的0.91美元。递(di)延收入为278亿美元，同(tong)比增长8%。
展望(wang)2025财年，思科预(yu)计(ji)销售额将介于560亿至(zhi)565亿美元之间，较(jiao)此前预(yu)期提高10亿美元，略高于分析(xi)师预(yu)期的559.7亿美元。此外(wai)，思科董(dong)事会批准了150亿美元的股票回购计(ji)划，股票回购的总规模将达到170亿美元。
2.13 Aurora（AUR）正在(zai)推进其(qi)自动化公路运输(shu)的商业推出，预(yu)计(ji)将在(zai)四月开始在(zai)达拉斯和休斯顿之间进行无人驾驶操作。
预(yu)计(ji)通过在(zai)从沃斯堡到埃(ai)尔帕索的额外(wai)航线(xian)启动无人驾驶操作，并扩展到凤(feng)凰城(cheng)，推动增长和扩展，包括到2025年底能力(li)提升到数十辆(liang)卡车。
Aurora与英伟达和大陆公司建立了关(guan)键合(he)作伙伴关(guan)系，以实现规模部(bu)署，包括将技术整(zheng)合(he)到Aurora的硬件套件，以便(bian)在(zai)2027年之前进行大规模生产。
2、美总统(tong)特朗普签署行政令 成立“美国(guo)再次健康(kang)”委员(yuan)会
2.14 当地时间2月13日，美国(guo)白宫发布(bu)声明表示，美国(guo)总统(tong)特朗普当日签署行政令，成立“MAHA”（Make America Healthy Again）委员(yuan)会，即“美国(guo)再次健康(kang)”委员(yuan)会。
美国(guo)参议院投票确认小罗伯特·肯尼(ni)迪出任卫生部(bu)长
2.14 美国(guo)参议院投票确认小罗伯特·肯尼(ni)迪（Robert F. Kennedy Jr.）担任美国(guo)卫生与公众(zhong)服务部(bu)（HHS）部(bu)长。
3、iPhone SE 4真要来了 库克官(guan)宣：苹果2月19日发布(bu)新品
2.14 库克今天突(tu)然官(guan)宣，苹果将会在(zai)2月19日发布(bu)新产品。虽(sui)然目前尚未公布(bu)具体产品，但是结合(he)近期多方爆料来看，iPhone SE 4这次是真的要来了。iPhone SE 4早在(zai)几个月前就一(yi)直保持极高的热度，这将是SE系列史上最强机型。核心配置方面，iPhone SE 4配备(bei)iPhone 16同(tong)款A18芯片，标配8GB内存，支持Apple Intelligence，起售价在(zai)4000元以内。目前手机国(guo)补的范(fan)围是6000元以下产品，不限国(guo)内外(wai)厂商，结合(he)此前Mac mini的上市国(guo)补，iPhone SE 4也有望(wang)首发就支持国(guo)补。（快(kuai)科技）
库克：苹果下周三将出现最新“家庭成员(yuan)”
2.14 苹果CEO库克宣布(bu)，将于2月19日(下周三)举办“Newest Member of the Family”（家庭最新成员(yuan)）活动。
苹果TV+据报(bao)拟扩展至(zhi)安卓(zhuo)手机
2.13彭博引述(shu)知情人士透露，苹果公司将推出一(yi)款适用于Apple TV+的安卓(zhuo)(Android)应用。这将为其(qi)首度将TV+流媒(mei)体视频服务扩展到安卓(zhuo)手机。
苹果虽(sui)有通过安卓(zhuo)应用提供音乐服务，但通常(chang)会试图将客户(hu)留在(zai)自身的产品生态系统(tong)内。此次表明该公司试图提升TV+的吸引力(li)，并挑战Netflix和Disney+等流媒(mei)体服务。
业内估计(ji)，苹果的观(guan)众(zhong)人数远远落后于部(bu)分大型平台。
在(zai)2019年推出的Apple TV+一(yi)直用于苹果自家作业系统(tong)和Roku等第三方电视平台。
郭明錤：苹果机器人最快(kuai)2028年量产，目前处于早期POC阶段
2.13 天风国(guo)际证券分析(xi)师郭明錤发文称(cheng)，苹果正在(zai)为其(qi)未来的智能家居生态系统(tong)探索人形和非人形机器人项目，但目前这些内部(bu)产品仍处于早期概念验证（POC）阶段。从POC阶段到正式开发产品中间仍有一(yi)段距离，需要根据具体进度和产品开发周期综合(he)考虑。郭明錤认为，苹果机器人进入量产阶段可能要等到2028年或(huo)更晚的时间。值得(de)注意的是，向来重视保密工作的苹果反常(chang)地在(zai)POC早期阶段就公开分享了部(bu)分机器人研究成果，在(zai)他看来“这可能是为了招募(mu)人才”。
据悉TikTok美国(guo)电商定下200% 增长目标
2.13 据悉，TikTok电商在(zai)2024年完成了超400亿美元的销售额，其(qi)中东南亚(ya)市场份额提升，但美国(guo)表现不及预(yu)期。据媒(mei)体报(bao)道，拼多多旗下的海外(wai)电商平台Temu去年的销售额超520亿美元。新的一(yi)年，TikTok电商团队制定了近100%的增长目标。其(qi)中，美国(guo)市场被寄予了最多的期待，增速目标接近200%。（晚点LatePost）
4、投行Baird：传(chuan)美国(guo)推动英特尔及台积电成立合(he)资代工厂
2.13 投行Baird分析(xi)师Tristan Gerra表示，证券界传(chuan)闻美国(guo)政府正推动英特尔与台积电组成合(he)资公司，共同(tong)在(zai)美国(guo)拥有及发展多个芯片代工厂项目。
Gerra指出，美国(guo)政府官(guan)员(yuan)要求英特尔，把美国(guo)已建成及正在(zai)建设的3纳米及2纳米芯片厂项目注入合(he)资公司，台积电会派员(yuan)到这些芯片厂，协助提升合(he)资公司的技术水(shui)平，确保这些工厂具备(bei)雄厚的生产实力(li)，以保证美国(guo)芯片供应稳定。这些工厂将会得(de)到美国(guo)政府补助。
Gerra表示，英特尔或(huo)台积电均没有证实或(huo)否认相关(guan)消息。他认为，传(chuan)闻具合(he)理性，因为有助英特尔改善其(qi)现金(jin)流。此前，英特尔已改组晶片代工厂业务，转为独立运作部(bu)门(men)，市场早已传(chuan)闻英特尔可能分拆代工厂业务。
传(chuan)4nm订(ding)单暴增 三星重启生产设备(bei)
2.13 有消息传(chuan)出由于4nm订(ding)单暴增，三星电子芯片代工事业部(bu)已解除生产设备(bei)关(guan)机措(cuo)施，并计(ji)划最快(kuai)于2025年6月，将平泽园区产线(xian)稼动率(lu)提升至(zhi)最高水(shui)准。（Digtimes）
中国(guo)订(ding)单激增推动复产，三星平泽晶圆代工全速恢复生产
2.13 三星电子晶圆代工（半导体委托(tuo)生产）业务部(bu)近日解除对生产设备(bei)的“停(ting)机”状态，并计(ji)划最快(kuai)于今年6月起，将位于平泽园区（P）的晶圆代工生产线(xian)运行率(lu)提升至(zhi)最高水(shui)平。业内人士透露，此次恢复运行得(de)益于三星电子系统(tong)LSI业务部(bu)智能手机应用处理器（AP）Exynos相关(guan)订(ding)单的增加以及中国(guo)地区加密货(huo)币矿机订(ding)单的扩展，从而带动整(zheng)体产能恢复。
5、特朗普“全周无休”！华(hua)尔街摸透了：周三炒股才好赚钱
2.13 就在(zai)全球媒(mei)体圈纷纷抱怨(yuan)特朗普周周“007”，没有一(yi)天太平日子之际，华(hua)尔街却似乎摸清了一(yi)套特朗普任内的赚钱“秘(mi)诀”：那(na)就是每周三炒股相对最为容易赚钱，而周末前后的周一(yi)和周五则往往尤为危险。根据Carson Group首席市场策略师Ryan Detrick编制的数据显示，今年以来，标普500指数在(zai)周三的涨幅(fu)如果按年化计(ji)算达到了惊人的127%，而周一(yi)和周五的年化跌幅(fu)则超过了40%。
特朗普宣布(bu)征收对等关(guan)税，通过其(qi)他国(guo)家运送商品以避(bi)开关(guan)税将不被接受
2.14 美国(guo)总统(tong)特朗普宣布(bu)，他已决定征收“对等关(guan)税”，即让美国(guo)与贸易伙伴彼此征收的关(guan)税税率(lu)相等，并称(cheng)将考虑对使用增值税制度的国(guo)家加征关(guan)税。特朗普表示，通过其(qi)他国(guo)家运送商品以避(bi)开关(guan)税的做法将不被接受。
白宫官(guan)员(yuan)表示，这些关(guan)税措(cuo)施不会在(zai)周四生效，但可能会在(zai)几周内开始实施；关(guan)税将考虑其(qi)他国(guo)家的汇率(lu)、税收、关(guan)税、非关(guan)税壁垒以及任何“不公平限制”。特朗普提名的商务部(bu)长表示，政府将根据不同(tong)国(guo)家逐一(yi)处理，政策研究预(yu)计(ji)在(zai)4月1日前完成。白宫官(guan)员(yuan)表示，美国(guo)将在(zai)180天内提出一(yi)份报(bao)告，详细说明针对具体国(guo)家的拟议措(cuo)施，不排除全球统(tong)一(yi)关(guan)税的可能性。特朗普表示，将考虑把采用增值税制度的国(guo)家作为关(guan)税对象；预(yu)计(ji)许多国(guo)家的关(guan)税将保持不变；不要期待会有任何豁免；很快(kuai)将对汽车、钢铁、铝和药品加征关(guan)税，汽车关(guan)税可能与其(qi)他行业关(guan)税同(tong)时实施；短期价格有可能上升。
根据《纽约时报(bao)》及《国(guo)会山报(bao)》的说明，新的对等关(guan)税措(cuo)施将依据与美国(guo)进行贸易的国(guo)家其(qi)自身所采取的一(yi)系列贸易措(cuo)施而制定，包括其(qi)他国(guo)家对美征收关(guan)税的水(shui)平、对本国(guo)产业提供的补贴、汇率(lu)以及任何美方认为存在(zai)不公平的行为。此外(wai)，有分析(xi)显示，特朗普此番公布(bu)的对等关(guan)税将不会立即开始征收，但相关(guan)备(bei)忘(wang)录的签署将使得(de)特朗普政府启动相关(guan)关(guan)税的制定流程。
04 今日前瞻