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AI技(ji)术的快速迭代与算力基础设施的扩张需求,正推动建筑装(zhuang)饰行业加速向智(zhi)能化领域渗透。根据阿里巴(ba)巴(ba)2025财年第三季(ji)度财报披露,其AI相关产(chan)品收入已连续6个季(ji)度实(shi)现三位数增长,未来三年云与AI基础设施投入规(gui)模或超过去十年总(zong)和。与此同时,全(quan)国工地节后第三周复(fu)工率同比仍显疲软,建筑企(qi)业亟待通过技(ji)术转型与海(hai)外市(shi)场拓展开辟新增长点。
一、AI应用驱动算力基建需求,建筑企(qi)业多维布局技(ji)术转型
政策与市(shi)场双重推动下,算力网络建设进入加速期。根据《2022-2023中国人工智(zhi)能计(ji)算力发展评估报告》,2026年中国智(zhi)能算力规(gui)模预计(ji)达1271.4EFLOPS,复(fu)合(he)增长率52.3%。“东数西算”工程作为核心载体,截至2024年6月已完成八大枢(shu)纽(niu)节点直(zhi)接投资435亿元,拉动整体投资超2000亿元,预计(ji)剩(sheng)余建设对应建安投资规(gui)模约272-546亿元。
建筑企(qi)业正通过四大路径切入算力产(chan)业链:一是数据中心建设领域,如城地香(xiang)江提供IDC全(quan)生命周期服务,赛为智(zhi)能聚焦大数据中心建设运营,新疆交建参与西部数据中心项目;二是设备供应环节,苏文(wen)电能推出智(zhi)能微网电能路由器,华电重工提供高效液冷储能方案,汇绿生态通过持股公司实(shi)现光模块量产(chan);三是算力应用场景拓展,奥(ao)雅股份(fen)、经纬股份(fen)等探索AI与建筑设计(ji)的融合(he)。当(dang)前,企(qi)业技(ji)术转型的核心逻(luo)辑在于(yu)将传统基建能力与算力需求相结合(he),形成差(cha)异(yi)化竞争力。
二、国内复(fu)工节奏放缓,战后重建预期催化海(hai)外市(shi)场机遇(yu)
节后建筑市(shi)场复(fu)苏力度弱于(yu)往年。百年建筑网数据显示,截至2月20日(ri)(农(nong)历正月廿三),全(quan)国工地开复(fu)工率47.7%,劳务上工率49.7%,资金到位率43.6%,三项指标同比均呈下降趋势。分(fen)项目类型看,房建项目资金到位率虽微增0.3个百分(fen)点,但(dan)开复(fu)工率同比下滑3.8个百分(fen)点,显示市(shi)场信心仍需政策进一步提振。
国际局势变化为建筑企(qi)业打开新窗口。美俄代表团近期在沙特就俄乌冲突达成部分(fen)共识,战后重建需求预期升温。国内建筑企(qi)业凭借成本管控与技(ji)术积累优势,有(you)望在交通、能源、住房等基础设施重建领域获得增量订单。当(dang)前,中资企(qi)业在“一带一路”沿线已积累丰富的工程经验,若叠加东欧(ou)地区重建需求释放,或将形成新的业绩增长极。
(注(zhu):文(wen)中数据均来自(zi)公开行业研究报告,不(bu)构(gou)成投资建议。)
来源:金融界