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在巨人网络(002558.SZ)董事长史(shi)玉柱回归后，明确提出将AI技术作为(wei)公司未来发展的核心战略(lue)之一，与游戏齐头(tou)并进。近日，巨人网络宣(xuan)布与阿里云深(shen)化合作，双方(fang)基于近年来“游戏+AI”合作基础上，在游戏场景的AI落地应用及算力生态建(jian)设(she)等领域进一步联动，推动AI技术与公司业务的深(shen)度(du)融合。
证券之星注意到，公司高举“游戏+AI”大旗却难掩业绩下滑的窘(jiong)境，公司AI商业化成效不显。在新作接(jie)连失利的背景下，“征途”IP和《球球大作战》不得不继(ji)续挑起公司“顶梁柱”的重任。目前，公司也在推新以延长“征途”IP的生命力，但无(wu)论是新推出的手游，还是小游戏，均(jun)出现(xian)后续增长乏力的问题，老IP辉煌难续。
AI战略(lue)雷(lei)声大雨(yu)点小
实际(ji)上，巨人网络和阿里云于2023年便启动“游戏+AI”全面合作，此后巨人网络在AIGC技术、游戏内容生成等领域取得一定(ding)成绩。如巨人网络旗下社交(jiao)推理游戏《太空杀(sha)》结合阿里千(qian)问(Qwen)大模型能力，开发了“AI残局挑战”“侦探剧场”等游戏场景落地，为(wei)玩家带来全新体验。
不过，有分(fen)析指出，当下这些(xie)游戏中的AI应用，与其(qi)说是技术上的革(ge)新，不如说更像是一场营销实验。《太空杀(sha)》虽然在应用深(shen)度(du)上更进一步，但离真正融入玩家、被玩家喜爱，似乎还有一定(ding)差距。
除了与阿里等互联网巨头(tou)合作之外，2024年云栖大会上，巨人网络首发了两款自研大模型GiantGPT、BaiLing-TTS及其(qi)落地应用。目前，GiantGPT已经在《征途》等多款巨人网络产品中落地，基于GiantGPT打(da)造的陪(pei)伴型智能NPC，拥有性格、情绪与自适应的长期记忆，为(wei)玩家提供亲密(mi)的陪(pei)伴关系体验，提升用户(hu)留存(cun)。
证券之星注意到，《征途》在加(jia)入大模型后，其(qi)收入并未有所回升。七麦(mai)数(shu)据显示，《征途》在国服iOS端预估收入为(wei) 346.92万美元，同比下滑18%。
结合整体业绩来看，巨人网络在2024年前三季度(du)实现(xian)营业收入22.18亿(yi)元，同比下滑2.15%；归母净(jing)利润10.71亿(yi)元，同比下滑1.29%，出现(xian)营利双降的情况。AI技术无(wu)疑是巨人网络未来发展的关键(jian)支点之一，但从当前的业绩表(biao)现(xian)来看，AI技术的商业化效果尚未显现(xian)。
“征途”IP辉煌难续
目前，游戏业务仍是巨人网络最主要收入来源，来自游戏相关业务收入占比超过9成。目前公司最主要的两条产品线(xian)分(fen)别为(wei)“征途”系列和“球球大作战”。
其(qi)中，“征途”IP运(yun)作至今已有19年，由(you)最初的端游到后续的《征途》《征途怀旧(jiu)版》《征途2》等手游，公司不断延续“征途”IP的生命力。2023年3月，“征途”IP的最新作品《原始征途》手游上线(xian)，“史(shi)玉柱监(jian)制首款手游”成为(wei)该款游戏的一大卖点，上线(xian)后首月流水破3亿(yi)元，全年流水超过15亿(yi)元，给公司营收带来了增长，挽救了巨人网络此前营收下滑的颓势(shi)。
不过，七麦(mai)数(shu)据显示，2024年以来，《原始征途》国服iOS端收入在1月出现(xian)一次飙升之后，后续数(shu)据走向稳定(ding)。2024年，该游戏的收入预估为(wei) 2278.04万美元，较2023年的5159.26万美元，同比下滑56%。
同时，《征途2》《征途怀旧(jiu)版》手游的收入均(jun)同比出现(xian)下滑，2024年，上述两款国服iOS端预估收入分(fen)别为(wei)452.19万美元、169.36万美元，分(fen)别同比下滑40%、35%。
证券之星注意到，为(wei)给“征途”IP赛道注入新的增长活力，巨人网络将视线(xian)转向了小游戏。依托“征途”IP推出的小游戏《王者征途》于2023年年末开放测试，于2024年2月上线(xian)。
2024年半年报提及，该游戏上线(xian)后市场表(biao)现(xian)不俗，在微(wei)信小游戏畅销榜排名最高至第(di)四，连续5个月流水环比增长。不过，下半年以来，《王者征途》在小游戏畅销排名有所下滑。据Gamelook的统计，2024年7月至10月，《王者征途》在小游戏畅销排名分(fen)别为(wei)第(di)9、10、13、14位。
目前《王者征途》已于10月24日全平台上线(xian)。证券之星注意到，该款游戏在APP版本的表(biao)现(xian)远(yuan)不及小程序版本。点点数(shu)据显示，《王者征途》在上线(xian)首日拿到国区(qu)iOS游戏免费榜49名的成绩后便急剧下滑，而公司的收入连增三个月后，目前已出现(xian)下滑。
虽然巨人网络通过推新来延长“征途”IP的生命力，但有分(fen)析指出，“征途”作为(wei)一款老IP，已走到了产品生命的中后期，如何吸引新生代成为(wei)一个无(wu)法回避的难题。当前的游戏市场，已不是《征途》时代了，竞争非常激烈，特别是手游行业，早已不是红(hong)海(hai)，而是血(xue)海(hai)。
新游爆(bao)款难出
除了征途IP之外，巨人网络的另一款核心产品《球球大作战》是公司于2015年5月27日发行的休闲对战类手游，上线(xian)至今已超过9年时间。
易观游戏分(fen)析师廖旭华此前便曾指出，《球球大作战》虽开创了新的移动电竞品类，但是游戏本身，以及电竞业务，真正带来的商业价值，跟(gen)重度(du)游戏相比，差距还是比较大，产品本身的品类性质就已经决定(ding)了它不可能是一个高收入的游戏，休闲游戏的付费率天然要低于重度(du)游戏。
为(wei)了吸引新玩家，留住老玩家，公司在2024年春节期间推出了首款“神话”级别皮肤，春节期间的活跃ARPU创历史(shi)新高。同时，其(qi)最贵皮肤的价格也成了视频平台上的热门话题，被指在道具收费上逐渐失去节制。
证券之星注意到，近年来，巨人网络也陆续推出了《龙与世界的尽头(tou)》《太空杀(sha)》等新游戏，但要么表(biao)现(xian)惨淡(dan)，要么热度(du)难以得到维持，在新游戏难以接(jie)棒(bang)的情况下，征途IP和《球球大作战》不得不继(ji)续挑起“顶梁柱”的重任。
其(qi)中，《龙与世界的尽头(tou)》作为(wei)公司首个二次元放置类游戏，于2023年3月率先登(deng)陆中国港澳台。该游戏上线(xian)后的表(biao)现(xian)并不理想，当年5月便跌出了港澳台iOS畅销榜前200名。2023年9月，该游戏在大陆地区(qu)正式公测，表(biao)现(xian)依旧(jiu)惨淡(dan)，排名最高仅(jin)跻身iOS免费榜第(di)65名，畅销榜最高排名为(wei)第(di)132名。
上线(xian)不到一年时间，2024年4月18日，《龙与世界的尽头(tou)》发布停运(yun)公告，宣(xuan)布游戏将于同年6月19日关闭服务器(qi)，并同步终(zhong)止新用户(hu)注册(ce)和充值功(gong)能。
巨人网络自研的太空狼人杀(sha)手游《太空杀(sha)》于2023年的1月16日正式登(deng)陆国内iOS、安卓平台。七麦(mai)数(shu)据显示，《太空杀(sha)》上线(xian)后在国区(qu)iOS游戏免费榜12名的成绩后，便出现(xian)下滑，目前已跌出200名。2024年，《太空杀(sha)》国区(qu)iOS预估收入仅(jin)为(wei)40.92万美元。
证券之星注意到，《太空杀(sha)》的海(hai)外版《Super Sus》则(ze)负责巨人网络海(hai)外市场的开拓(tuo)。2024年上半年，该产品在App Store和Google Play全球上架(jia)，于2024年6月18日登(deng)顶泰国App Store总榜以及印尼(ni)、巴西、马来西亚等多地区(qu)游戏榜。
不过，巨人网络在海(hai)外市场已掉队。巨人网络之前一直想收购以色(se)列的游戏公司Playtika，以此打(da)开海(hai)外市场，但公司前后三次推动资产重组(zu)均(jun)告失败(bai)。2024年上半年，公司海(hai)外市场的收入为(wei)417.76万元，同比下滑67.33%，营收占比不足1%。(本文首发证券之星，作者|李若菡)
来源：证券之星