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兄弟姐妹们，港股(gu)情绪(xu)彻(che)底反转了！
恒生科技指数领涨全球，率先(xian)进入技术性(xing)牛市。
恒生科技指数上涨，创2024年(nian)10月8日以来新高，自2025年(nian)1月14日以来涨超20%，进入技术性(xing)牛市。
年(nian)初至今，恒生科技指数成分股(gu)中芯国际、金蝶国际涨47%，小鹏汽车涨46%，金山软件涨28%，比亚迪电子涨27%，华虹半导体、小米、联(lian)想集团、阿里巴巴、商汤均累涨超20%。
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情绪(xu)大反转！
港股(gu)率先(xian)进入技术性(xing)牛市
近期，不少港股(gu)公司股(gu)价(jia)刷新历史最高纪录。
小米集团总市值一度突破(po)1万亿港元以上，金山云、中芯国际H股(gu)等热门公司股(gu)价(jia)持续刷新新高。
年(nian)初至今，跟涨港股(gu)市场的ETF也出现大涨。香(xiang)港科技ETF涨超30%，溢价(jia)率10%；港股(gu)汽车ETF、港股(gu)科技30ETF、港股(gu)通科技ETF华泰柏瑞、港股(gu)科技50ETF、港股(gu)科技ETF、恒生科技ETF等涨超15%。
(本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任(ren)何投资建议）
港股(gu)这波大涨离(li)不开内资的推动，南下资金持续扫货(huo)港股(gu)。
南下资金2024年(nian)全年(nian)净(jing)买入额8078.69亿港元，较2023年(nian)增长2.5倍，创最大年(nian)度净(jing)买入规模(mo)。
今年(nian)1月份，南下资金月净(jing)流入额1256亿港元，创2021年(nian)2月以来单月最高，为历史月度第三高。
截至2月6日，南下资金今年(nian)以来净(jing)买入最多的港股(gu)是腾讯控(kong)股(gu)，买入额超855亿港币；超600亿港币净(jing)流入中芯国际；小米集团净(jing)流入387亿港币；美团、阿里巴巴、中国移(yi)动、中国海洋石油、微盟集团“吸金”均超百亿。
这波港股(gu)增持，公募基金是重要力量之(zhi)一。
国泰君安证券数据显示，2024年(nian)四季度，主动管理基金的港股(gu)配置比例创历史新高，实配比例为14.3％，环比提高1.9%，超过2021年(nian)二季度；其中，港股(gu)的科技龙头标的获得主动管理基金的大幅增配，如小米集团、腾讯控(kong)股(gu)、中芯国际H股(gu)等。
不过，2025年(nian)开年(nian)大A股(gu)民(min)体感(gan)不是很好，上证指数、沪深300指数下跌。
展(zhan)望2月，中信证券喊出：中国资产重估叙事在形(xing)成，春季躁动进入加速(su)阶段，交易更加极致，港股(gu)的流动性(xing)改(gai)善(shan)空间边际上优于A股(gu)，行(xing)情重心更偏港股(gu)。
网友表示“不是纳斯达克买不起，而是港A股(gu)更有性(xing)价(jia)比”，同时也有机构喊出2025年(nian)是中国资产重估元年(nian)。
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华尔街大空头回(hui)归(gui)！
预测美股(gu)将大调整
这波美股(gu)调整分歧声不断，空头死灰复燃、散户继续暴冲。
去(qu)年(nian)因看空美股(gu)被打脸，最后辞(ci)职的分析师Kolanovic，这位(wei)知名空头，当时突然从摩根大通离(li)职的消(xiao)息震惊了半个华尔街。
最近他又(you)回(hui)来了，这次认为会(hui)跌1000点甚至更多！目前标普500指数在6000点附近，1000点意味着跌幅在20%左右(you)。
DeepSeek的横空出世，给美国科技巨头公司股(gu)价(jia)带来了冲击，英伟(wei)达损失了近6000亿美元的市值，这是美股(gu)史上最大的跌幅。
虽然此后收复了部(bu)分失地，但Kolanovic认为未(wei)来或将面临更大的波动。
Kolanovic警告，市场集中度处于历史性(xing)高位(wei)，很容易出现大幅下跌，10大个股(gu)与市场其余(yu)股(gu)票之(zhi)间空前失衡的状(zhuang)况无法持续下去(qu)，有可能出现周(zhou)期性(xing)下跌，从而“清理”飙涨的估值并使其恢复正常。
美股(gu)科技股(gu)回(hui)调期间，美国散户以创纪录速(su)度涌(yong)入七巨头。
摩根大通最新数据显示，近期资金主要流向英伟(wei)达等AI赛道明星股(gu)。
分析师Emma Wu在周(zhou)三的客户报告中指出，散户交易员周(zhou)二单日净(jing)买入规模(mo)达32亿美元，较2020年(nian)3月创下的次高纪录高出约10亿美元，其中约70%资金流向了科技七巨头，创下该群体最大单日吸金额。
其中，英伟(wei)达成为最大受益者，单日净(jing)买入金额高达13亿美元，本周(zhou)三该公司市值重回(hui)3万亿美元上方。此外，特斯拉(la)等其他AI概念股(gu)也获得显著资金加持。
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无惧DeepSeek冲击！
科技巨头正以惊人速(su)度继续砸钱
1月7日-2月3日的18个交易日中，英伟(wei)达股(gu)价(jia)重创，跌幅高达21%。下跌导火索来自DeepSeek带来的颠覆性(xing)影响。
长期以来，市场认为开发尖端人工智能模(mo)型需投入数十亿美元，而DeepSeek却仅(jin)用不到1000万美元就开发出最新模(mo)型，彻(che)底颠覆了这一观点。
在DeepSeek的冲击下，市场再度质疑大量烧(shao)钱开发AI的合理性(xing)，但美国科技巨头们依旧选择加码资本支出，烧(shao)钱大战仍在继续。
2月4日，谷歌母公司Alphabet表示，今年(nian)的资本支出将达到750亿美元，比去(qu)年(nian)大幅增长43%，相当于华尔街预计的该公司全年(nian)营收的19%。
亚马逊第四季度季度的资本支出为278亿美元，而去(qu)年(nian)同期为146亿美元。亚马逊首席财务官(guan)Brian Olsavsky表示，该公司预计到2025年(nian)将把资本支出从去(qu)年(nian)的约830亿美元提高到1000亿美元。
过去(qu)的一年(nian)，Meta、微软、谷歌和亚马逊平均将约17.2%的收入用于资本支出，远高于2021年(nian)12.7%的水平。这一数字仍在提高，市场预计2025年(nian)将继续上升。
这波AI投资热潮，资本投资的密集程(cheng)度已经超过上次石油热潮。
美银美股(gu)量化策略主管Savita Subramanian表示：“这些超大规模(mo)科技公司必(bi)须花费大量资金才能保持竞争力，但花费大量资金就会(hui)削减其现金流。”
年(nian)初至今，标普500涨幅3.43%，纳指涨幅2.49%。2023年(nian)以来，纳指涨幅超89%，标普500指数涨幅超58%。
过去(qu)两年(nian)，标普500指数超一半的涨幅源(yuan)于大型科技公司，科技七巨头推动标普500指数的盈利增长及股(gu)票回(hui)报。
随着支出的增长，七巨头的利润增长正在减速(su)。行(xing)业研究数据表明，这些巨头盈利同比增速(su)于2023年(nian)末达到顶点，预计会(hui)连续第五个季度放缓。
摩根士丹利全球机会(hui)基金的管理人KristianHeugh称，七巨头盈利同比增幅正在“大幅”下降，而标普500指数中的其他成分股(gu)却在改(gai)善(shan)。