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2月5日晚间,海(hai)螺水泥发布《关于终止认购中建(jian)西部建(jian)设股份有限公司非公开发行A股股份的公告 》。公告显示,公司不再参与(yu)认购西部建(jian)设非公开发行A股股份事宜。
值得关注的是,此次(ci)筹划历时三年多,西部建(jian)设向特定对(dui)象发行股票注册(ce)事项,最终以批复到期失效而“告终”。海(hai)螺水泥对(dui)此表示,不会对(dui)公司与(yu)西部建(jian)设既有的合作产生任何不利影响。西部建(jian)设也称(cheng),不会对(dui)公司的生产经营活动产生重大影响。
海(hai)螺水泥“变(bian)卦(gua)”,不买了
根据(ju)公告,公司于2021年12月21日与(yu)西部建(jian)设签(qian)署了《附条件生效的股票认购协议》和《附条件生效的战(zhan)略合作协议》,公司拟以自有资金认购西部建(jian)设非公开发行的A股股份。
根据(ju)中国证监会出具的《关于同意中建(jian)西部建(jian)设股份有限公司向特定对(dui)象发行股票注册(ce)的批复》,同意西部建(jian)设向特定对(dui)象发行股票的注册(ce)申(shen)请,批复自同意注册(ce)之日(2024年2月1日)起12个月内有效。在批复有效期内,公司与(yu)西部建(jian)设尚未进行股份发行及认购事宜。
据(ju)悉,经审慎研究并与(yu)西部建(jian)设协商(shang)一致,公司于2025年2月5日与(yu)西部建(jian)设签(qian)署了《附条件生效的股票认购协议之终止协议》,约定公司与(yu)西部建(jian)设终止《附条件生效的股票认购协议》《附条件生效的战(zhan)略合作协议》及其补充协议的履行,公司不再参与(yu)认购西部建(jian)设非公开发行A股股份事宜。
本(ben)次(ci)认购的终止不会对(dui)公司与(yu)西部建(jian)设既有的合作产生任何不利影响。双方将继续(xu)秉持互利共赢的原则(ze),充分发挥各自在资源(yuan)、技术(shu)、市场等方面(mian)的优势,积极推动优势资源(yuan)的互补与(yu)协同,持续(xu)拓(tuo)展在产品、市场等领域的长(chang)期合作,为(wei)双方股东(dong)及投资者创造更(geng)大的价值。
值得一提的是,西部建(jian)设此次(ci)非公开发行股票主要目的即(ji)是引入(ru)海(hai)螺水泥作为(wei)西部建(jian)设的战(zhan)略投资者。
早在2021年12月,西部水泥就曾披(pi)露,拟非公开发行境内上市人民币普通股(A股)股票总2.8亿股,发行价格为(wei)7元/股,募集资金总额为(wei)19.6亿元,扣除发费用后全部用于补充流动资金及偿还银行贷(dai)款(kuan),以优化公司资本(ben)结(jie)构、降(jiang)低资产负债率(lu),降(jiang)低财(cai)务风(feng)险和流动性(xing)风(feng)险,增强公司抗风(feng)险能力。
海(hai)螺水泥也称(cheng),为(wei)贯彻落实公司“十四五”发展规划,围绕水泥主业实施上下游产业链延伸拓(tuo)展,公司与(yu)西部建(jian)设签(qian)署了《附条件生效的股票认购协议》和《附条件生效的战(zhan)略合作协议》,拟以自有资金17.6亿元认购西部建(jian)设非公开发行的A股股份。本(ben)次(ci)认购股份完(wan)成后,海(hai)螺水泥将持有西部建(jian)设16.3%的股份,成为(wei)其第二大股东(dong)。
营收净(jing)利润(run)双降(jiang)
在过去的时间里,水泥市场行情发生显著(zhu)变(bian)化,市场价格持续(xu)走(zou)低叠加下游需求不好(hao),更(geng)是拖累了公司业绩表现。
海(hai)螺水泥在2024年前三季度实现营业收入(ru)681.50亿元,同比下降(jiang)31.27%;归母净(jing)利润(run)51.98亿元,同比降(jiang)幅达到了40.05%。
对(dui)于前三季度净(jing)利润(run)的下滑,海(hai)螺水泥表示,主要原因在于水泥业务产品的销量、价格均出现了下降(jiang)。
而海(hai)螺水泥的营收与(yu)净(jing)利润(run)下滑开始于2021年。
2021年-2022年,海(hai)螺水泥营收降(jiang)幅分别为(wei)4.73%、21.40%;2023年营收增长(chang)转正增长(chang)6.80%。不过,在这三年的时间里,海(hai)螺水泥的归母净(jing)利润(run)持续(xu)下滑,降(jiang)幅为(wei)5.38%、52.92%、33.40%。
针对(dui)业绩大幅下滑,海(hai)螺水泥减持所持上市公司股份“回(hui)血”。
2024年9月25日晚,新力金融发布股东(dong)集中竞价减持股份计划公告称(cheng),海(hai)螺水泥计划自公告之日起15个交易日后的3个月内,通过上海(hai)证券交易所集中竞价交易方式减持公司股票数量不超过512.72万(wan)股,即(ji)不超过公司总股本(ben)的1%。
截至(zhi)上述公告日,海(hai)螺水泥持有公司无(wu)限售条件流通股约2607.07万(wan)股,占公司总股本(ben)的5.08%,股份来(lai)源(yuan)为(wei)协议转让方式取得的股份。
新力金融指(zhi)出,本(ben)次(ci)减持计划由海(hai)螺水泥根据(ju)自身需要自主决定。海(hai)螺水泥不属于公司的控股股东(dong)和实际控制人,本(ben)次(ci)减持计划的实施不会导致公司控制权发生变(bian)更(geng),不会对(dui)公司治理结(jie)构及未来(lai)持续(xu)经营产生重大影响。在海(hai)螺水泥减持期间及减持计划实施后,公司将督促海(hai)螺水泥按照