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01 大盘
昨夜(ye)美股三大股指高开低收，特斯拉跌(die)超6%。截至收盘，道指跌(die) 0.36%，纳指跌(die) 0.16%，标(biao)普(pu)跌(die) 0.22%。美国十年国债收益率(lu)跌(die) 0.349%，收报4.563%，相较(jiao)两年期国债收益率(lu)差(cha)31.9个基点。恐慌指数VIX涨(zhang) 3.34%至17.93，布伦(lun)特原油(you)收涨(zhang) 1.38%至75.86。现货(huo)黄(huang)金昨日涨(zhang) 1.27%，报2657.45美元/盎司(si)。美元指数昨日涨(zhang) 0.73%，报109.24。
韩国公调处最早2日对尹锡悦执行拘留。韩国警方对济州航空代(dai)表理(li)事发出禁止出国令。美国纽约一夜(ye)店元旦深夜(ye)发生枪击案，至少(shao)11人受伤。
02 行业&个股
行业板块方面，除能源、公用事业、半导体、通讯和医疗分别收涨(zhang)1.17%、0.77%、0.62%、0.49%和0.03%外，其他标(biao)普(pu)6大板块悉数收跌(die)：原料、房(fang)地产、工业、日常消费、金融和科技分别收跌(die)1.11%、0.93%、0.35%、0.31%、0.25%和0.24%。
概念板块方面，航空ETF跌(die)0.99%，旅行服务(wu)板块跌(die)0.83%，高端酒(jiu)店万豪跌(die).61%，爱彼迎涨(zhang)0.05%，挪威邮轮涨(zhang)0.74%。太阳(yang)能板块涨(zhang)6.27%。金融科技板块方面，PayPal收涨(zhang)0.97%，NU涨(zhang)2.61%。网络安全(quan)板块涨(zhang)0.39%，SQ涨(zhang)2.07%。
中概股涨(zhang)跌(die)互现，KWEB跌(die)1.78%。台积电涨(zhang) 2.07%，阿里涨(zhang) 0.19%，拼多多跌(die) 0.1%，京东跌(die) 1.27%，理(li)想涨(zhang) 0.13%，小鹏跌(die) 2.28%，富途跌(die) 0.66%，蔚来涨(zhang) 4.36%，名创优品涨(zhang) 5.53%，极氪(ke)跌(die) 4.44%，极氪(ke)2024年交付(fu)22.2万辆汽车，与上(shang)一年相比(bi)增长87%。EH跌(die) 0.48%，在亿航智能上(shang)调第(di)四季度营收预(yu)期后，高盛维持对该股的“买(mai)入”评级。
大型科技股多数收涨(zhang)。苹果收跌(die) 2.62%，苹果中国官网宣布于1月4日至7日开启新年促销活动。英伟(wei)达涨(zhang) 2.99%，微软跌(die) 0.69%，谷(gu)歌涨(zhang) 0.1%，SYNA，Synaptics携手谷(gu)歌开发物联网边(bian)缘AI技术 。亚(ya)马逊(xun)涨(zhang) 0.38%，Meta涨(zhang) 2.34%，特斯拉跌(die) 6.08%，特斯拉全(quan)年汽车交付(fu)量10多年来首次下滑；特斯拉Cybertruck在特朗普(pu)酒(jiu)店门口爆炸，当局称车内有引爆系统，马斯克发声：与车辆本身(shen)无关。博通涨(zhang) 0.06%，礼来涨(zhang) 0.79%，礼来官宣替尔泊(bo)肽正式在中国上(shang)市，包括四个规格。沃尔玛跌(die) 0.39%，PLTR跌(die) 0.58%，APP涨(zhang) 5.54%，AXON涨(zhang) 0.37%。
03 每日焦点
1、特斯拉Q4交付(fu)量为495570辆 低于预(yu)期
1.2 特斯拉(TSLA.US)第(di)四季度总交付(fu)量为495570辆，市场预(yu)估为512277辆；第(di)四季度汽车产量为459445辆，市场预(yu)估为505239辆。其中，第(di)四季度M0DEL 3/Y交付(fu)量为471930辆，市场预(yu)估为484575辆。
特斯拉年度汽车交付(fu)量出现了十多年来的首次下降，尽管(guan)该公司(si)2024年第(di)四季度的交付(fu)量创下了历史(shi)新高。特斯拉公布的数据显示，2024年汽车交付(fu)量为179万辆，低于2023年的180万辆，也低于分析师普(pu)遍预(yu)期的180万辆。截至2024年10月，特斯拉全(quan)球车主已(yi)经(jing)超过700万。
特斯拉全(quan)年汽车交付(fu)量10多年来首次下滑
1.2 特斯拉年度汽车交付(fu)量出现了十多年来的首次下降，尽管(guan)该公司(si)2024年第(di)四季度的交付(fu)量创下了历史(shi)新高。特斯拉公布的数据显示，2024年汽车交付(fu)量为179万辆，低于2023年的180万辆，也低于分析师普(pu)遍预(yu)期的180万辆。这一数据公布后，该公司(si)股价盘前一度直线跳水跌(die)5%。最近几周，特斯拉一直在推动融资、充电和租赁方面的多项交易，以吸引买(mai)家(jia)，实(shi)现全(quan)年“小幅”增长的目标(biao)。
2、“咆哮(xiao)小猫”发布图片暗指Unity
1.2 有“美股散户带头大哥”称号的Keith Gill(网名为“咆哮(xiao)小猫”)在社交平台X上(shang)发布了一张已(yi)故(gu)音乐家(jia)Rick James的GIF动图，后者以其单曲《Unity》而闻名。
3、传英伟(wei)达成(cheng)立ASIC部门，疯狂挖人
1.2 据台媒报道，英伟(wei)达GB200量产进程一波三折，英伟(wei)达将发展机会聚焦于开放架构的GB300上(shang)，同时，针对ASIC（客(ke)制化(hua)芯片）也有自行开发的规划；其中，已(yi)选定台湾做为研发中心基地，就近吸纳台厂(chang)设计服务(wu)成(cheng)熟之(zhi)人才，恐造成(cheng)台厂(chang)人力资源流出。
相关IC设计业者即透露，2024年中已(yi)惨遭一轮挖脚，预(yu)期2025年抢(qiang)人才大战将再(zai)次上(shang)演(yan)，联发科、世芯-KY、创意等IC设计大厂(chang)严阵以待(dai)。
近期市场对英伟(wei)达GB200伺服器的信心持续受到挑战，据供应链透露，2024年仅有极少(shao)的样本机出货(huo)，2025年首季可能也只小幅提升至约2,000柜左右。显见英伟(wei)达由芯片端推进系统整合上(shang)，遭遇重重挑战。业界分析，尽管(guan)都会随着(zhe)时间逐(zhu)步解决，目前英伟(wei)达也积极认证更多的第(di)三方供应来源。惟CSP大客(ke)户恐将订单转移至第(di)三季就会出台的GB300，或是大幅加码(ma)自研ASIC伺服器。
4、2022年强势至今的美元在特朗普(pu)2.0时期续涨(zhang)情景如何？
2022年俄乌冲突点燃导火索
1. 2022年2月俄乌冲突爆发，美元开始大幅提升，2022年夏(xia)季欧元跌(die)破平价。
2. 时间进入2022年底，美国的通胀(zhang)压力加大。
3. 美联储对通胀(zhang)作出鹰派回应，三者结合无疑利(li)好美元。
美联储12月降息后，美指为何涨(zhang)1%？
1. 美联储降息，但2025年核心PCE预(yu)期的上(shang)调幅度超过经(jing)济增速。
2. 鲍威尔新闻发布会谈及(ji)特朗普(pu)关税的影响(xiang)，意味着(zhe)美联储不会降息那么多。
3. 美国关税和财政政策的结合导致美元走强，全(quan)球大部分地区将收紧金融条件，导致其经(jing)济增长堪(kan)忧，资金回流美元体系。
特朗普(pu)2.0可能对美元造成(cheng)何种影响(xiang)？
1. 目前来看关税会继(ji)续推高美元。若其他国家(jia)同样提高关税，美元甚(shen)至都不会暴跌(die)。美国是世界上(shang)最大的制成(cheng)品进口国。关税减缓的是美国以外地区的增长，这可能会降低这些市场的吸引力，从而导致资金回流。
2. 特朗普(pu)第(di)一个任期说过他更喜欢弱势美元，不喜欢鲍威尔，如果情景再(zai)现，美元可能开始承压。
3. 如果市场认为美联储的货(huo)币(bi)政策不会对财政扩张和关税带来的潜在通胀(zhang)影响(xiang)做出反应，对美元不利(li)。
5、美国的科技行业，是高度依赖进口劳动力的。目前，诸如软件开发、CS、工程等领域(yu)的人才空白，大多都是由印(yin)度劳动力来填补的。而借助H-1B，高管(guan)们就可以让(rang)这些外国人临时来美国为他们打工。根据USCIS的数据，亚(ya)马逊(xun)、谷(gu)歌、Meta和微软等科技大厂(chang)，都是H-1B签证「大户」。
人口普(pu)查数据表明，从1990年到2023年，美国的软件开发人员数量增长至了原来的4倍，达到285万人。同一时期，计算机科学家(jia)的数量增长至原来的7倍多，达到350万人。其中大部分是美国本土劳动力，但外籍劳动力的比(bi)例也翻了一倍多，达到了26%。
马斯克支持H-1B最根本原因在于，能够对员工拥有绝对的控制权。早有报道称，他不喜欢传统的每周40小时工作制，经(jing)常要求特斯拉员工每周工作60-80个小时。而H-1B签证，恰好能够成(cheng)为另(ling)一种激励员工努力，更有效(xiao)工作的方法。或许不仅仅是特斯拉如此，各大科技公司(si)也是如此。
04 今日前瞻