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今天的A股，打赢了一场无硝(xiao)烟但相当激烈的守卫(wei)战。
在昨晚，老美一纸公告，把腾讯、宁德等列入名单，让无数股民一夜难安(an)。
要知道，腾讯是港股的股王，宁德是A股创业板的股王，它们一旦暴跌，对市场影响可是非常重(zhong)大的。而且在昨天A股港股已经开始破位向下，尤其A股三只乌鸦已经让越来越多股民担忧和恐(kong)慌。
而美国在这个(ge)尤为(wei)关键的微妙时刻(ke)，突然对我方两大市场板块股王开炮，可见其险(xian)恶用(yong)心，真是够精准歹毒的。因(yin)为(wei)如果对方阴招(zhao)得逞，后果真可能会很严(yan)重(zhong)。
港股今天就因(yin)为(wei)腾讯大跌超7%而没能守住，所(suo)幸午后有所(suo)反攻，最后恒(heng)指收跌1.22%，恒(heng)科指跌0.92%。
这里面，去年股价开始狂飙，市值一度超9千(qian)亿港元的小米集(ji)团，反而在这个(ge)时候掉(diao)头(tou)暴跌，跌幅一度比被列入名单的腾讯还狠，也给港股带来不小的影响。
A股表现更强，三大指数不仅由跌转涨守住了，还都涨超了0.7%以上(shang)，其中深(shen)成指在国产芯片(pian)半导体、AI、消(xiao)费电子等板块的强势助攻下，收涨了1.14%。宁王开盘一度跌超6%，但很快有所(suo)反弹，最终小跌2.84%，表现比腾讯好多了。
01高(gao)息股与赛道股齐飞
今天A股总成交1.09万亿元，较前一交易日增量179亿元，全市场近(jin)4400股上(shang)涨，同时有105只个(ge)股涨停。
盘面来看，或许是得益于某队(dui)资金的明显(xian)流(liu)入支撑，今天银行、资源等高(gao)息资产表现可观，四大行都有1个(ge)点(dian)以上(shang)涨幅。
昨天的文章(zhang)中就提到，最近(jin)几天监(jian)管层在不断施策，引导大资金入市（如大幅提高(gao)回购增持资金支持比例，与险(xian)企反复磋商(shang)讨(tao)论如何打通险(xian)资入场的障碍，等等...）。恰好几大行在前几天有了明显(xian)回调(diao)，让资金在今天有了重(zhong)新上(shang)车的勇气（或也有一定听劝的成分）。
这也恰好给市场带来了一个(ge)重(zhong)要支撑。
大家不要忘记了，毕竟监(jian)管如今一直(zhi)在千(qian)方百计引导各(ge)种大资金入场，后面可以入市的潜在增量资金规模(mo)，肯(ken)定是极(ji)大的。看看海量金融资金疯狂抱团疯撸(lu)国债羊毛就知道了，单是24附息国债11，现在单日成交就高(gao)达(da)近(jin)800亿元。
昨天的文章(zhang)也分析过，单是国内的险(xian)企，如果放开手脚来增持股票基金，把资金运用(yong)比例提高(gao)到监(jian)管允(yun)许的上(shang)限，潜在增量空间都好几万亿之巨。
所(suo)以对于几大国有大行、以及其他高(gao)息大蓝筹资产，大家或许可以继续(xu)多放心一点(dian)，一旦出现明显(xian)回调(diao)，或许也是重(zhong)新入场的机会。
另(ling)一方面，今天国产替代概念也得到了市场重(zhong)新关注。
今天，铜缆高(gao)速连接板块爆发，太辰光(guang)等多股涨停；半导体板块午后拉升，在A股被市场炒作(zuo)认(ren)为(wei)可以对标英伟达(da)的寒(han)武纪，今天飙涨超10.55%，再(zai)创历史新高(gao)，市值也无限接近(jin)了3千(qian)亿元大关。这个(ge)目前依然短期难看到足够盈利业绩，但股价不断飙升的AI芯片(pian)巨头(tou)，正(zheng)在教股民“重(zhong)新建立认(ren)知”。
除寒(han)武纪外，半导体、芯片(pian)等概念表现都十分强势，海光(guang)信息大涨超9%，中芯国际涨超4%，北方华创、韦(wei)尔股份等涨超3%，这些(xie)板块核心龙头(tou)的狂飙，也是因(yin)为(wei)科技圈顶流(liu)英伟达(da)在CES 2025带来的惊喜，增强了市场炒作(zuo)与预期。
今天，号称“科技届春晚”的国际消(xiao)费电子展（CES 2025）开幕，英伟达(da)黄(huang)仁勋硬是把开场演讲变成了一场大型AI秀场。期间，英伟达(da)丢(diu)出了多张王炸”，包括GeForce RTX 50系列GPU亮相，最强卡皇RTX5090登场。
不仅英伟达(da)，还有谷(gu)歌、Meta、AMD、戴尔等一众顶尖国外头(tou)部科技巨头(tou)发表演讲和发布新品，包括AI芯片(pian)、AIPC、AI穿戴、机器人(ren)等最热(re)门的赛道产业。国内也有汽车、存储、机器人(ren)、智能家居等众多知名厂(chang)商(shang)参(can)与，也给A股市场带来了浓厚的炒作(zuo)氛围。
而这个(ge)为(wei)期4天的科技届春晚盛宴(yan)才刚开始。
02继续(xu)紧抓科技主(zhu)线(xian)
具体重(zhong)点(dian)来看这一届的“科技届春晚”。
CES 2025延续(xu)了2024年的AI主(zhu)线(xian)，进一步展示AI赋能下的各(ge)类终端产品。
除了英伟达(da)芯片(pian)，端侧AI是CES展的最大看点(dian)，目前已有多款AI眼镜芯片(pian)确认(ren)在此(ci)次CES 大会亮相，同时还包括AI智能家居和其他可穿戴产品。
据VR陀螺(luo)统计，AR/VR/XR板块参(can)展企业主(zhu)要集(ji)中在中美韩三地(di)，国内企业包含了AAC、京东方、大朋VR、亿境虚拟、歌尔股份等。
AI眼镜的显(xian)示技术突破或将成为(wei)本次展会的重(zhong)点(dian)内容，光(guang)波导技术作(zuo)为(wei)AR眼镜的核心光(guang)学方案，以其高(gao)透光(guang)度、轻薄、大视场角和小体积等优势，被认(ren)为(wei)是消(xiao)费级AR眼镜的最优解决方案，预计将在众多参(can)展的产品中亮相。
业内人(ren)士预计，2025年将成为(wei)AI眼镜的元年，市场将迎来“百镜大战”。因(yin)为(wei)具备音(yin)频和摄像头(tou)的AI眼镜是当下AI模(mo)型应(ying)用(yong)落(luo)地(di)的最佳可穿戴设备，而且随着多模(mo)态模(mo)型能力的提升和AI Agent（智能体）的成熟，AI眼镜的功能性和应(ying)用(yong)场景将获得极(ji)大提升。
据XR产业垂直(zhi)研(yan)究机构Wellsenn XR，2025年开始，AI智能眼镜将在传统眼镜销量保持稳定增长(chang)的大背(bei)景下快速向传统眼镜渗透；2029年，AI智能眼镜年销量有望达(da)到5500万副；预计到2030年后，AI智能眼镜行业进入高(gao)速发展期；到2035年，AI智能眼镜销量有望达(da)14亿副。
智能眼镜处(chu)在从1-100的阶段，不但需要找到合适的使(shi)用(yong)场景，而且需要硬件迭代的支持。
例如芯片(pian)，AI端侧应(ying)用(yong)在芯片(pian)领域增加最为(wei)明显(xian)的将是算力和存储，未来端侧将增加运算功能，那么也将增加在端侧的存储数据量，对应(ying)存储芯片(pian)容量也将开启升级，利好兆易创新、普冉股份、佰维存储等这类国内存储及模(mo)组厂(chang)。
另(ling)外，还能够重(zhong)塑现有的IoT以及消(xiao)费电子设备，包括手机、电脑、可穿戴以及各(ge)种IoT设备，引入AI功能后能够刺激换机需求。
苹(ping)果在去年10月份于北美首发的Apple Intelligence又陆续(xu)扩大使(shi)用(yong)地(di)区，明年或将逐步上(shang)线(xian)中国、法国、日本、西(xi)班(ban)牙等地(di)区。而苹(ping)果SE4也有望在明年3月份发布，据称明年发布的iPhone 17 Slim可能是十年来最大的外观改款。
未来随着端侧AI使(shi)用(yong)率上(shang)来了，算力需求对芯片(pian)产业链，尤其先进封(feng)装(zhuang)产能带来的挑(tiao)战将会更大。
据台积电表示，目前CoWOS月产能达(da)7.5万片(pian)新高(gao)，相比去年翻倍，但现在来看客户需求太旺盛，明年供给还是很紧张，计入调(diao)涨代工价格的台积电市值正(zheng)持续(xu)创新高(gao)。
除了智能穿戴，AI最好的映(ying)射方向还有人(ren)形机器人(ren)，也是该展会又一个(ge)热(re)门话(hua)题，有多款人(ren)形机器人(ren)产品预计要亮相CES2025。
黄(huang)仁勋在场介绍(shao)了与英伟达(da)进行合作(zuo)的伙伴名单，其中就包括国内厂(chang)商(shang)宇树科技人(ren)形机器人(ren)H1和小鹏汽车人(ren)形机器人(ren)老铁。
（CES2025)
后续(xu)，有很多新产品将陆续(xu)发布，包括星动纪元的XHAND1灵巧手、兆威机电的17自由度灵巧手、面向家庭场景的人(ren)形机器人(ren)CASBOT灵宝、大象机器人(ren)的轮(lun)式(shi)人(ren)形机器人(ren)Mercury X1、速腾聚创的零部件、灵巧手和人(ren)形机器人(ren)产品、睿尔曼的机械臂(bi)创新方案、石头(tou)科技的仿生(sheng)机械手+扫地(di)机器人(ren)、追觅科技的机械手+扫机器人(ren)等等。
从国内政(zheng)策来看，2025年将成为(wei)人(ren)形机器人(ren)真正(zheng)的量产之年。价值量高(gao)的痛点(dian)环节、增量空间大、和主(zhu)机厂(chang)商(shang)关联度高(gao)的零部件供应(ying)商(shang)将迎来第二波估值扩张的机会。
回过头(tou)来，产业创新能够以更快的速度发展，除了有良好的工业基础，还必须有足够的内需形成正(zheng)反馈。
去年，细分领域市场需求回暖(nuan)很明显(xian)。去年三季度全球智能手机出货量同比增长(chang)5%，创下近(jin)三年智能手机第三季度最大出货量。2023 Q4以来，每一季出贷量同比均实(shi)现正(zheng)增长(chang)。
第三季度，全球可穿戴腕(wan)带设备市场同增3%，全球AR/VR头(tou)戴式(shi)设备出货量增长(chang)12.8%，全球AI PC出货量达(da)到1330万台，占该季度PC出货量的20%。而且这种AI功能的普及推动了屏(ping)幕、存储、光(guang)学等硬件升级，从而驱动了终端产品的价格提高(gao)。
因(yin)为(wei)去年设备更新和以旧(jiu)换新（简称“两新”）大幅推动了家电、汽车等销量增长(chang)，国家对于内需这块，尤其是消(xiao)费电子的政(zheng)策倾斜逐渐加码。
1月3日，国新办举行“中国经济高(gao)质量发展成效”系列新闻发布会，国家发展改革委副秘书长(chang)袁达(da)在发布会上(shang)表示，今年将大幅增加超长(chang)期特别国债资金规模(mo)，加力扩围实(shi)施“两新”工作(zuo)。
其中就特别提到，“两新”工作(zuo)将扩大范围，将设备更新支持范围扩大至电子信息、安(an)全生(sheng)产、设施农业等领域，实(shi)施手机等数码产品购新补(bu)贴，对个(ge)人(ren)消(xiao)费者(zhe)购买手机、平板、智能手表手环等3类数码产品给予补(bu)贴。
“两新”正(zheng)式(shi)纳入了这3类数码产品，而且明年是大幅增加国债资金规模(mo)。去年规模(mo)大概3000亿元左右，就拉动了超过9000亿元（汽车+家电）的销售(shou)。
数码产品的消(xiao)费迭代时间要比汽车、家电短得多，原来性能更新缓慢得产品换新周期被迫延长(chang)，但现在硬件换代升级，AI功能注入在这几年必将是一个(ge)大趋势，换新周期也将再(zai)次缩短。
所(suo)以这项政(zheng)策本身与消(xiao)费电子类产品拥有天然的契合度，叠加春节前的各(ge)类消(xiao)费大促活动以及各(ge)地(di)已开展的部分消(xiao)费电子补(bu)贴活动，整体市场有望进一步向好，消(xiao)费电子相关供应(ying)链也将更加受益。
去年，在补(bu)贴政(zheng)策、行业周期运转、技术创新形成的合力下，消(xiao)费电子指数上(shang)涨了24.5%，虽然有业绩反转的因(yin)素，但估值修复的贡(gong)献更大。
今年，国补(bu)和AI终端落(luo)地(di)共振带来的增长(chang)点(dian)，将是消(xiao)费电子行情得以延续(xu)的主(zhu)线(xian)逻辑(ji)。
一方面，AI 底层技术加速革新，像AI眼镜这种新型消(xiao)费电子产品能否(fou)出现爆款，大厂(chang)如何调(diao)整战略布局(ju)，这里有着巨大的预期差。
另(ling)一方面，AI终端生(sheng)态的主(zhu)导产品，应(ying)该仍属于手机和PC，换新需求叠加国补(bu)激励，市场销量有望显(xian)著增长(chang)，那么上(shang)游零组件和 IC 厂(chang)商(shang)有望表现出更大业绩弹性。
03尾声
回过头(tou)来看，今天机构和主(zhu)力资金也没有趁机施压，反而流(liu)入了近(jin)500亿，给市场带来最关键的信心支撑。当然这里面，有不少比例很可能是来自某队(dui)资金。
这也可以看得出来，监(jian)管层对于市场的关切还是很明确的，而且手上(shang)工具很多，如果盘面确实(shi)出现可能影响较大的突变，肯(ken)定是会有应(ying)对之策的。
这也算是给股民一个(ge)感(gan)到安(an)心的保障了。
目前来看，国内股市的高(gao)息资产和科技赛道核心龙头(tou)，都获得了市场深(shen)度认(ren)可，今年很有可能成为(wei)两条核心主(zhu)线(xian)并行的行情格局(ju)。