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格(ge)隆汇2月5日丨港股上午盘(pan)三大指数低开短(duan)线下(xia)跌(die)后回升明显,恒生科技指数一(yi)度大跌(die)2.6%,午间(jian)收跌(die)0.61%,恒指、国指分别下(xia)跌(die)0.69%及0.88%,市场情绪继(ji)昨日大涨后维持谨慎。
盘(pan)面上,大型科技股走势(shi)分化,快手涨近4%,美团涨超1%,京东跌(die)3.7%,小米、腾讯飘绿;2025年春节档票(piao)房刷新(xin)历史新(xin)高,但电影概(gai)念股大幅走低,其中猫(mao)眼娱乐大跌(die)近10%,阿里影业跌(die)1%;机构指短(duan)期(qi)内油价上涨或对航司一(yi)季(ji)度盈利造成压力,航空(kong)股普遍(bian)下(xia)跌(die),中国国航跌(die)幅最大;昨日大幅上涨的半导体股回调,中芯国际(ji)一(yi)度跌(die)超4%,中资券商股、内房股、汽车股、餐饮股等热(re)门板块齐跌(die)。另(ling)一(yi)方面,机构预计未(wei)来油运供需有望好于预期(qi),港口及海运股逆(ni)势(shi)走强,中远海能录得4连涨行情,避险(xian)情绪推动(dong)金价屡创新(xin)高,黄金股全线拉升,山东黄金大涨超8%领衔。
板块方面
海运股逆(ni)势(shi)上涨 中远海能涨近7%录得4连涨。消息上,光大证券研报(bao)称,2025年随宏观经济向好,中国原油需求有望贡献一(yi)定增量,且OPEC+即将进入增产周期(qi),25年油运需求依然有望得到增长(chang)。由于20-22年原油轮新(xin)签(qian)合同量较低,24年运力增长(chang)较为缓慢,叠加VLCC船队老龄化严重,随着拆解周期(qi)临(lin)近,我(wo)们看好原油轮拆解量有望逐渐对冲远期(qi)新(xin)增运力投放(fang)。
黄金股走俏 现(xian)货黄金站上2850美元续刷新(xin)高。消息上,早盘(pan)现(xian)货黄金涨至0.42%,站上2850美元/盎司,续刷新(xin)高。中信建投认为,黄金股有望盈利修复。在流动(dong)性宽裕背景(jing)下(xia),消费相对确定叠加供应受限的基本金属也仍是推荐(jian)配置的方向。
内房股普跌(die),远洋(yang)集团跌(die)近6%,融创中国跌(die)5%。消息上,中指研究院发布的最新(xin)报(bao)告显示,2024年,房地产行业共(gong)实现(xian)债券融资5653.1亿(yi)元,同比下(xia)降18.4%。2024年延续了下(xia)降态(tai)势(shi),降幅较上年扩大。其中,信用债同比下(xia)降18.5%,海外债同比下(xia)降69.5%,ABS同比下(xia)降13.6%,海外债在低水平(ping)上继(ji)续下(xia)降,信用债成为融资绝对主力,ABS融资占比超三分之一(yi)。9月以来,在上年低基数影响下(xia),债券融资总(zong)额单月同比连续回正,房企融资略有回暖,其可持续性有待观察。
个股方面
百融云连续第5日上涨,累涨超38%。国元国际(ji)曾发布研报(bao)指出,百融云-W在2024年加大对AI技术的投资,积极响应国家普惠(hui)金融的号(hao)召,围绕金融机构的财(cai)富管理深度挖掘价值(zhi)。公司当前(qian)已经在智能语音与数字人技术方面取得了显著突破,尤其是在语义(yi)理解和人机交互方面,技术水平(ping)远超行业平(ping)均。
小菜园逆(ni)势(shi)拉升涨8%创上市新(xin)高,机构称有望纳入港股通(tong)。消息面上,恒生综指及港股通(tong)新(xin)一(yi)轮检讨结(jie)果将于2月公布,于3月初生效,机构已对此进行预测(ce),提(ti)供出参考(kao)名单。其中,中金估算此次小菜园等24只股份符合纳入港股通(tong)的标准(zhun)。 分析人士指出,入通(tong)对小菜园来说意(yi)义(yi)重大。一(yi)旦入通(tong),小菜园将直接解锁内地资金的流入通(tong)道,有望获得更多南向资金的关注、青睐,以及被动(dong)资金如指数基金的增配,短(duan)期(qi)流动(dong)性便将显著提(ti)升。
农夫山泉大跌(die)6.68%。最近,农夫山泉的创始人钟睒(shan)睒(shan)却旗帜鲜明地表示,农夫山泉将“绝对不打价格(ge)战”。分析称,首先,当前(qian),整个饮用水市场都面临(lin)着巨大的压力。一(yi)方面,消费者对于饮用水的品质和健康属性要(yao)求越来越高,这促使企业不断升级产品,提(ti)高品质标准(zhun)。另(ling)一(yi)方面,市场上品牌众多,竞争激烈,为了在市场中脱颖而出,不少品牌选择了价格(ge)战这一(yi)看似直接有效的策略。从每瓶2元的售价,到如今12瓶9.9元的促销价,瓶装水市场的价格(ge)体系正在发生翻天覆地的变化。这场价格(ge)战不仅涉及农夫山泉,还包括娃哈哈、康师傅、今麦郎(lang)等多个知名品牌,有的品牌甚至将单瓶售价降至四毛多。