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机构指(zhi)出,当前快递需求(qiu)坚韧,终端(duan)价格总体处在历史底部水平,下行空(kong)间有限。
核心逻(luo)辑
1.基于短期需求(qiu)和竞争烈度有支撑,关注电商(shang)快递的短期超调机会。2025年快递行业需求(qiu)仍保持较快增长:1)内(nei)需有望持续(xu)受益(yi)于政策支持,2)轻小件和退换货需求(qiu)仍在增加;竞争强度预计强于2024年,但明(ming)显弱于2020年:1)头部企业短期份(fen)额诉求(qiu)强化,但不足(zu)以激化矛(mao)盾,2)政策对行业低价保持常态化管控。同时,良性价格竞争有利于清晰化、快速化行业竞争格局。中长期投资前景广(guang)阔(kuo),包(bao)括快递正外部性带来(lai)的中长期需求(qiu),以及格局向好后的戴维斯双击。
2.春节公历错期导致近期行业揽收数据同比数据波动(dong)较大,但前几周快递揽收量仍然保持高增,说明(ming)2025年行业增长势头不减,仍有望保持两(liang)位数增速。看好各快递公司业务(wu)量持续(xu)增长拉动(dong)营收规模,同时降本增效改(gai)善(shan)单位盈利水平。各快递公司估值仍处于较低位置。
3.通(tong)达系快递受价格战影响估值下杀(sha),当前板块龙(long)头估值安全边际充分,可作为底部长期配置;顺丰、京东物流有望受益(yi)顺周期回(hui)暖以及持续(xu)降本,业绩弹性相对更大,业绩与(yu)估值存(cun)在双升(sheng)空(kong)间。
利好个股(gu)
建议(yi)关注:顺丰控股(gu)、中通(tong)快递、圆通(tong)速递、申通(tong)快递、韵达股(gu)份(fen)等。
本文内(nei)容精选自以下研报:
《2025年1月快递月报:继续(xu)看好2025年行业需求(qiu),建议(yi)关注业绩弹性标的》
《华源证券(quan)交通(tong)运输行业周报:快递开(kai)年需求(qiu)旺盛,航运不确定性再增》
《中邮证券(quan)交通(tong)运输行业报告:春运客流创历史新高,快递业务(wu)量保持高增》