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中国网财(cai)经(jing)1月3日讯 松发股份昨日晚间(jian)发布公告称,重大资产重组相关申请获上交所受理(li)。
据了(le)解,松发股份拟以重大资产置换及发行股份购(gou)买(mai)资产的(de)方式置入苏州中坤(kun)投(tou)资有限公司、苏州恒能供应链(lian)管理(li)有限公司、恒能投(tou)资(大连)有限公司、陈建华持有的(de)恒力重工集团(tuan)有限公司100%股权,并向不超过35名特定投(tou)资者发行股份募(mu)集配套资金。
松发股份计(ji)划募(mu)集配套资金的(de)总(zong)金额(e)为(wei)不超过50亿元,其中35亿元投(tou)向恒力造(zao)船(大连)有限公司绿色高端装备制造(zao)项目,5亿元投(tou)向恒力重工国际化船舶研发设计(ji)中心项目(一期),10亿元用于(yu)偿还金融机构债务。
收购(gou)草案显示,2022年、2023年、2024年1—9月,恒力重工的(de)营业收入分别为(wei)1951.47万元、6.63亿元和33.06亿元,净利润分别为(wei)-2610.84万元、113.71万元和1.34亿元。在此次交易中,交易对方中坤(kun)投(tou)资、恒能投(tou)资、苏州恒能、陈建华保证恒力重工在业绩承诺期(2025—2027年)累计(ji)实现(xian)的(de)扣非后归(gui)属(shu)净利润不低于(yu)48亿元,但不扣除业绩承诺期内实施股权激励计(ji)划及员工持股计(ji)划(如(ru)有)等激励事项产生(sheng)的(de)股份支付费(fei)用。