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DeepSeek让中国AI模型性能首次(ci)与欧美巨头并驾齐驱，多家外资(zi)机(ji)构(gou)表达(da)了对中国资(zi)产的看好。其实震惊全球(qiu)的中国科技企业不止DeepSeek一家，同样作为“杭州六小(xiao)龙”之一的宇树科技机(ji)器人在登(deng)上春晚后，基本确认了其龙头地位。
2024年11月，宇树科技开源了人形机(ji)器人G1的操作数据(ju)集，涵盖拧瓶盖、倒水、叠色块等五大任务，包含(han)640x480分辨率(lu)图像及七维机(ji)械臂状态数据(ju)，通过HuggingFace LeRobot框架实现快速部署；2024年12月，宇树科技宣布全面开源机(ji)器人训练代码，包括强(qiang)化学习(xi)（RL）训练框架及Sim-to-Sim（模拟到模拟）、Sim-to-Real（模拟到现实）迁移代码，覆盖Unitree H1、G1等机(ji)型验证，开发者可快速实现算法(fa)到真(zhen)机(ji)的部署，研发周期缩短30%；去年年底，宇树科技发布的B2-W机(ji)器狗演示视频中展示了其空(kong)中翻转、旋转、倒立以及在复杂地形上的稳定性，同样引发了全球(qiu)轰动，并被特斯拉及SpaceX创(chuang)始人埃隆·马斯克转发并评论；在今年的消费电子展（CES 2025）上，宇树科技展示了最新的Go2机(ji)器狗和(he)G1人形机(ji)器人，进一步巩固(gu)了在全球(qiu)机(ji)器人领(ling)域的地位。
如果说值得关注，那么宇树科技的投资(zi)以及逻辑(ji)也(ye)值得研究。
三大宏观因素驱动宇树价(jia)值重(zhong)估
宇树科技在机(ji)器人领(ling)域拥有四大核心优势。首先，技术壁垒方面，宇树科技是全球(qiu)唯一实现大模型+精(jing)密(mi)执行器全栈自研的企业。其次(ci)，相较于竞争对手，宇树科技存(cun)在明显成本优势，量产成本比波士顿(dun)动力低75%。宇树科技的四足机(ji)器人Go1系列起售价(jia)为1.6万元（约(yue)2,300美元）；波士顿(dun)动力第一款对外销售的四足机(ji)器人Spot售价(jia)则高达(da)74,500美元（约(yue)合(he)50多万元）。第三，宇树科技的数据(ju)飞轮(lun)可以让50万台机(ji)器人实时回(hui)传数据(ju)，模型迭(die)代速度行业第一。最后，宇树科技拥有政策优势，公司是入选中国国家机(ji)器人创(chuang)新中心唯一民企。
除了宇树科技自身垄断性优势令(ling)其估值水涨船高外，政策也(ye)助力公司驱动价(jia)值重(zhong)估。首先，来(lai)自政策端(duan)的加码。中国“十四五”机(ji)器人产业规划落地，2025年财政补贴+税收减免(mian)超500亿元，重(zhong)点支持“大模型+机(ji)器人”融合(he)创(chuang)新。在这(zhe)一层面，宇树科技与DeepSeek建立了合(he)作关系，强(qiang)强(qiang)联合(he)旨(zhi)在将(jiang)DeepSeek的强(qiang)大AI技术融入到宇树科技的机(ji)器人产品中，以推动智能机(ji)器人的发展。其次(ci)，来(lai)自需求端(duan)的爆发。工业领(ling)域，制造业劳动力成本年增12%，倒逼工厂自动化改造。在此背景下，2024年中国工业机(ji)器人销量45万台，同比提高58%。消费领(ling)域，老龄化加速催生百(bai)亿级家庭服(fu)务机(ji)器人市(shi)场，根据(ju)中商(shang)产业研究院预(yu)测，2024年中国服(fu)务机(ji)器人市(shi)场规模将(jiang)达(da)到738亿元，2025年预(yu)计会达(da)到850亿元。最后，源于全球(qiu)供应链(lian)重(zhong)构(gou)。科技部将(jiang)人形机(ji)器人列入“战略性技术清单”，国产化率(lu)要求≥70%（2027年目标）。宇树科技核心部件自研率(lu)超90%（电机(ji)、减速器、电机(ji)驱动器、编码器、传感器、主控系统甚至电池等），规避欧美技术封锁风险。
产业链(lian)企业价(jia)值获重(zhong)估
宇树科技作为全球(qiu)四足机(ji)器人领(ling)域的头部企业，价(jia)值重(zhong)估不仅会影响公司自身，还会对供应链(lian)上的部件供应商(shang)产生显著影响。
A股市(shi)场中，与宇树科技官宣合(he)作的企业主要包括以下几类(lei)：直接供应商(shang)、技术合(he)作方以及间接持股股东(dong)。直接供应商(shang)中，长(chang)盛轴承（300718.SZ）作为宇树科技自润滑(hua)轴承的供应商(shang)，产品主要用于机(ji)器人关节部件。自2024年7月确认合(he)作以来(lai)，长(chang)盛轴承股价(jia)大幅上涨，春节后涨幅接近(jin)翻倍，市(shi)值已由去年低点翻近(jin)10倍。中大力德（002896.SZ）、盛通股份（002599.SZ）等也(ye)已官宣与宇树科技有相关合(he)作。中大力德为宇树科技提供机(ji)器人关节运(yun)动的核心部件如减速器等；盛通股份在四足机(ji)器人教育方面与宇树科技开展合(he)作，并且是A股里唯一和(he)宇树科技在四足机(ji)器人领(ling)域直接合(he)作的公司。这(zhe)两家企业市(shi)值均在今年实现了翻倍。
技术合(he)作方方面，凌云光（688400.SH）与宇树科技联合(he)开发具身智能解决方案，基于其自主研发的动捕系统FZMotion，为机(ji)器人提供高精(jing)度动作捕捉技术支持。北纬科技（002148.SZ）参股公司天宇经纬为宇树科技提供5G网(wang)联解决方案，支持机(ji)器狗等无人设备的联网(wang)应用。虽然这(zhe)些企业估值在今年也(ye)获得相应提升，不过资(zi)金认可度稍逊于直接供应商(shang)。
间接持股股东(dong)中，金发科技（600143.SH）、实益达(da)（002137.SZ）、深信服(fu)(300454.SZ)等间接持有宇树科技股份，不过这(zhe)些企业持有比例(li)均不足1%，影响相对有限。
宇树科技引领(ling)机(ji)器人产业赛道实现了价(jia)值重(zhong)估。未(wei)来(lai)随着公司不断提高机(ji)器人产业上限天花板(ban)，眼(yan)下的估值重(zhong)估仅是一个开始。当前没有进入公司供应链(lian)体系中的各(ge)个机(ji)器人零部件企业，也(ye)能收获到产业高速发展背景下的整体高溢价(jia)红利。
从机(ji)器人各(ge)个部件占(zhan)总成本比中可以看到，伺服(fu)系统、减速器占(zhan)据(ju)了成本半(ban)壁江山，分别占(zhan)比35%、20%，AI算力模组、力传感器、固(gu)态电池、碳纤维结构(gou)件等分别以18%、10%、8%、7%紧随其后。对于中国机(ji)器人产业链(lian)内企业而言，技术溢价(jia)部件企业汇川技术（300124.SZ）（伺服(fu)系统）、鸣志电器（603728.SH）（伺服(fu)系统）等高价(jia)质量环节企业有望受益机(ji)器人行业需求爆发，订单可见性强(qiang)，估值进一步拔高。另外，国产替代标杆(gan)绿的谐波（688017.SH）（谐波减速器）、中复神鹰（688295.SH）（碳纤维）有望打破海外垄断，为机(ji)器人增加成本可控性。技术复用条线的企业例(li)如拓普集团（601689.SH）（轻量化）、寒武纪(ji)-U（688256.SH）（AI芯(xin)片）有望跨行业渗透(tou)打开第二增长(chang)曲线。
这(zhe)一轮(lun)中国科技企业的价(jia)值重(zhong)估号角(jiao)已吹响，机(ji)器人产业将(jiang)会是排头兵(bing)。