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界(jie)面新闻(wen)记者 | 田鹤琪
界(jie)面新闻(wen)记者 | 田鹤琪
时隔近五个(ge)月，稀土行业(ye)又将迎来重磅新规。
2月19日晚，工信部发(fa)布《稀土开采和稀土冶炼分(fen)离总量调控管理办法（暂行）（公开征求意见稿）》（下称《总量调控征求意见稿》）和《稀土产品信息追(zhui)溯管理办法（暂行）（公开征求意见稿）》（下称《信息追(zhui)溯征求意见稿》），向社会公开征求意见，意见反馈截止(zhi)时间为3月21日。
工信部表示(shi)，此次新规征求意见稿的发(fa)布旨在贯彻落实《稀土管理条例(li)》，有效保护(hu)和合理开发(fa)利用稀土资源，维护(hu)生态安全，促(cu)进稀土产业(ye)高质量发(fa)展(zhan)。
2月20日、21日，稀土板块连(lian)续(xu)走强(qiang)。截至21日收盘，英威腾(002334.SZ)收涨(zhang)10.05%，宁波韵升(sheng)(600366.SH)收涨(zhang)5.02%，焦作万方(000612.SZ)、龙磁科技(300835.SZ)、方邦股份(fen)(688020.SH)、中(zhong)国铝业(ye)(601600.SH)均涨(zhang)超2%。
两份(fen)征求意见稿分(fen)别从总量调控和信息追(zhui)溯两方面，对稀土行业(ye)的供给(gei)端进一步加强(qiang)管控。
其(qi)中(zhong)，《总量调控征求意见稿》明确，稀土开采企业(ye)和稀土冶炼分(fen)离企业(ye)应当是国家推动组建的大型稀土企业(ye)集团及所属稀土开采企业(ye)和稀土冶炼分(fen)离企业(ye)，其(qi)他组织和个(ge)人不得获得稀土指标。未获得稀土指标的组织和个(ge)人不得开展(zhan)稀土开采和冶炼分(fen)离生产活(huo)动。
业(ye)内普遍认为，此处所提及的“大型稀土企业(ye)集团”主要是指中(zhong)国稀土集团和北方稀土(600111.SH)。
中(zhong)国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市(shi)成(cheng)立，是由(you)中(zhong)国铝业(ye)集团有限公司、中(zhong)国五矿集团有限公司、赣州稀土集团有限公司所属稀土资产重组整合，并引入中(zhong)国钢研科技集团有限公司、中(zhong)国有研科技集团有限公司两家科技型企业(ye)组建而成(cheng)，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的股权多元化中(zhong)央(yang)企业(ye)，旗下拥有核心上(shang)市(shi)公司中(zhong)国稀土(000831.SZ)。
北方稀土始建于1961年，是包钢集团旗下控股子公司，也是中(zhong)国稀土工业(ye)的起源。1997年，该公司在上(shang)海证券交易所上(shang)市(shi)，被誉为“国内稀土第一股”。2015年率先完成(cheng)稀土大集团组建，实现对北方轻稀土资源的集中(zhong)统一管理。
依托(tuo)白云鄂博矿得天(tian)独厚的资源优势，北方稀土建立起全球规模最大的稀土原料生产基地和稀土功能材料制(zhi)造基地。
除上(shang)述两大集团外，国内还有广东稀土产业(ye)集团、厦门钨业(ye)(600549.SH)、盛和资源(600392.SH)等稀土公司。
据界(jie)面新闻(wen)查询，2023年第二(er)批稀土开采、冶炼分(fen)离总量控制(zhi)指标下发(fa)时，除中(zhong)国稀土集团和北方稀土获得指标外，厦门钨业(ye)和广东稀土产业(ye)集团也获得了指标。但自(zi)工信部2023年12月披露第三批指标起，只有中(zhong)国稀土集团和北方稀土获得了指标。
2023年9月，厦门钨业(ye)发(fa)布公告称，该公司与中(zhong)国稀土集团拟成(cheng)立两家合资公司，中(zhong)国稀土集团持股51%，厦门钨业(ye)持股49%，共同合作运营厦门钨业(ye)控制(zhi)的稀土矿山和稀土冶炼分(fen)离产业(ye)。
2024年年初，广东稀土产业(ye)集团旗下上(shang)市(shi)公司广晟有色(600259.SH)发(fa)布公告称，广晟集团与中(zhong)国稀土集团签署了股权无偿划转(zhuan)协议，将其(qi)直接持有子公司广东稀土产业(ye)集团的100%股权无偿划转(zhuan)至中(zhong)国稀土集团。
本次交易完成(cheng)后(hou)，广晟有色控股股东仍为广东稀土产业(ye)集团，实际控制(zhi)人则由(you)广东省国资委变更为中(zhong)国稀土集团。
由(you)此可见，广晟有色、厦门钨业(ye)通过股权转(zhuan)让、合资等方式融入中(zhong)国稀土集团体系，他们的开采及冶炼指标将通过集团内部调配获得。因此，上(shang)述政策(ce)落地后(hou)，对两家公司冲击较小。
盛和资源的稀土来源主要包括三个(ge)方面。一是国内矿山资源。该公司拥有四川(chuan)德昌大陆槽稀土矿的开采权，并参(can)股冕宁县冕里稀土选矿有限责任(ren)公司、山东钢研中(zhong)铝稀土科技有限公司。
二(er)是海外矿山资源。该公司参(can)股澳大利亚Energy Transition Minerals Ltd.（ETM）公司，成(cheng)为其(qi)第一大股东。参(can)股美国 MP Materials Corp.（MP）公司，独家包销其(qi)稀土精矿等主要稀土产品。收购澳大利亚Peak公司19.9%股权。
三是稀土废料回收。该公司下属赣州步莱铽新资源有限公司专业(ye)从事稀土钕铁硼、荧光粉(fen)废料回收，拥有30余项专利技术，年处理稀土废料约6000吨。
与其(qi)他龙头不同，盛和资源的战略重心长期偏向海外。据远川(chuan)研究所此前发(fa)文指出，盛和资源约有80%的稀土矿来自(zi)海外。
值得注意的是，该公司过去从海外获得的稀土资源，并不在国内的“指标”范围之内，因此可以灵活(huo)处理其(qi)海外资源。
但本次征求意见稿首(shou)次将进口(kou)稀土矿及独居石纳入冶炼分(fen)离指标管理。
这也意味(wei)着，上(shang)述政策(ce)落地后(hou)，盛和资源进口(kou)矿也将纳入管控，这对其(qi)整体影(ying)响较大。
《总量调控征求意见稿》对稀土冶炼分(fen)离的矿石来源范围界(jie)定为国内采选所得的稀土矿产品、境外进口(kou)的稀土矿产品、独居石精矿等通过其(qi)他含稀土矿物副产所得的稀土矿产品等。
根据海关总署数据，2024年中(zhong)国进口(kou)稀土13.3万吨。根据百川(chuan)盈孚测算，2024年中(zhong)国独居石折REO（稀土氧化物）约2.5万吨，2024年全球稀土产量约46.6万吨REO，由(you)此计算，中(zhong)国进口(kou)矿及独居石对全球稀土供给(gei)的贡献度达34%。
铁合金在线稀土分(fen)析师(shi)袁成(cheng)会告诉界(jie)面新闻(wen)，征求意见稿进一步明确了稀土矿的具体概念和产品范围，将有助于规范市(shi)场，确保稀土资源的合理开发(fa)和利用。
她还表示(shi)，将进口(kou)矿纳入稀土资源的统一调控，一方面能够提升(sheng)国家话语权，同时也避免了国外稀土资源盲目进口(kou)导致(zhi)国内市(shi)场混乱。
“新出台的征求意见稿实际上(shang)是对之前《稀土管理条例(li)》（下称《条例(li)》）的进一步细化。”袁成(cheng)会认为。
一位稀土行业(ye)上(shang)市(shi)公司人士也对界(jie)面新闻(wen)表示(shi)，此次新规是仅次于《条例(li)》的又一重要文件，特(te)别是对于国家组建的大型稀土集团，是重大利好的。对于稀土产品出口(kou)方面，则未产生直接影(ying)响。
去年10月1日，《条例(li)》正式试(shi)行。该《条例(li)》是中(zhong)国首(shou)次以行政立法形式规范稀土资源的开发(fa)利用。其(qi)明确稀土资源属于国家所有，任(ren)何组织和个(ge)人不得侵占(zhan)或者破坏稀土资源，国家对稀土资源实行保护(hu)性(xing)开采。
上(shang)海有色网稀土分(fen)析师(shi)杨佳文也发(fa)文称，明确参(can)与主体旨在保护(hu)稀土资源，防止(zhi)过度和非(fei)法开采，避免资源过度消耗，并促(cu)进稀土资源的可持续(xu)利用。
“从前，由(you)于监管不足，一些企业(ye)无序开采稀土，导致(zhi)资源浪费和生态环境破坏。通过引入总量调控措施，可以合理规划资源开采量，确保在满足当前需求的基础上(shang)，为未来发(fa)展(zhan)保留足够的资源储(chu)备。 ”她表示(shi)。
同时，《信息追(zhui)溯征求意见稿》要求稀土企业(ye)建立产品流向记录制(zhi)度，详细记录稀土产品的流通信息，并于每月10日前将相(xiang)关数据录入追(zhui)溯系统。
该意见稿表示(shi)，通过稀土追(zhui)溯系统申请稀土产品追(zhui)溯码，为每个(ge)单一销售单元产品加施追(zhui)溯标签，实现稀土产品“一物一码”可追(zhui)溯。追(zhui)溯码基础性(xing)指标包括产品名称、规格、重量等。
此处的“稀土产品信息追(zhui)溯管理”是指运用稀土产品追(zhui)溯信息系统，记录稀土产品生产、流通、使(shi)用等各环节(jie)的流向信息，满足行业(ye)管理、企业(ye)合法经营等需要。
袁成(cheng)会指出，过去，一些大型稀土企业(ye)就已经在推进稀土追(zhui)溯工作，为产品赋予了追(zhui)溯码。随着此次征求意见稿的出台，原有的追(zhui)溯系统将进一步完善，变得更加合理合规。
杨佳文表示(shi)，在总量调控政策(ce)的推动下，企业(ye)会面临更严苛(ke)的生产指标，这要求它们不能再(zai)依赖传统的粗放式生产扩张，而是需要加大对技术创新和资源利用效率的投资力度。
因此，为了在有限的指标下实现更高的经济效益，企业(ye)应积极研发(fa)新工艺和新技术，提高稀土产品的附加值，推动产业(ye)升(sheng)级，从低端走向高端。
对于稀土市(shi)场后(hou)市(shi)，上(shang)海有色网指出，目前两份(fen)文件尚(shang)处于公开征求意见阶段，预计终稿或有所调整，但整体将促(cu)进稀土产业(ye)的高质量发(fa)展(zhan)。后(hou)续(xu)需关注具体的稀土开采指标的公布情况(kuang)以及终端订单需求的释放量。
与此同时，在供给(gei)管控加码与高端需求爆发(fa)的双重驱动下，稀土永磁板块的战略价(jia)值持续(xu)凸显。
稀土永磁材料是稀土的一种应用产品。其(qi)是将钐、钕等稀土金属与过渡金属（如钴、铁等）组成(cheng)的合金，经过粉(fen)末冶金方法压型烧(shao)结(jie)并充磁后(hou)制(zhi)得的一种磁性(xing)材料。
稀土永磁材料主要分(fen)为钐钴永磁体和钕铁硼永磁体。这些材料广泛(fan)应用于新能源汽车、风力发(fa)电、消费电子、机器人等多个(ge)领域。
国金证券认为，《总量调控管理办法》落地后(hou)将拉开稀土行业(ye)供改序幕，后(hou)续(xu)或伴随系列政策(ce)和行业(ye)整合，在全球地缘政治环境波动的背景(jing)下，稀土的战略价(jia)值有望进一步提升(sheng)，行业(ye)基本面亦处底部回升(sheng)阶段，稀土集团和切(qie)入人形机器人产业(ye)链的磁材标的有望显著受益。
国泰君安表示(shi)，近年缅甸稀土产量增长迅速，已成(cheng)为中(zhong)国第一大进口(kou)来源国，但受制(zhi)于政局动乱、资源禀赋透支风险，供给(gei)或形成(cheng)较强(qiang)约束，而需求端国内“两新”政策(ce)加码强(qiang)化终端景(jing)气周期，稀土价(jia)格有望呈现稳步上(shang)涨(zhang)，稀土板块第二(er)阶段反转(zhuan)或逐步开启。