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每经记者:杨建 每经编辑:彭水萍
(一(yi))重要市场新闻
1、2月24日,中国(guo)证监(jian)会负责人在《新型工业化》发布《充分发挥资本市场功能 更好服(fu)务(wu)新型工业化》一(yi)文(wen),其在文(wen)中表示,促进长期资金入市、壮大(da)耐心资本。着眼于“长钱更多、长钱更长、回报更优”等目标(biao),吸引更多中长期资金进入资本市场,推动形成“长钱长投”的制度环(huan)境,稳步提高中长期资金投资A股规模和比(bi)例,改善(shan)资本市场资金供(gong)给与结构。同(tong)时(shi),围绕创(chuang)业投资、私募股权投资“募投管退”全链条优化支(zhi)持政策,引导更好投早(zao)、投小、投硬科技,促进“科技—产业—金融”良(liang)性循环(huan)。
2、美股三大(da)指数收盘走势(shi)分化,道指涨0.08%,纳指跌1.21%,标(biao)普(pu)500指数跌0.49%,大(da)型科技股多数下跌,博通跌近5%,英伟达跌超3%,特斯(si)拉、Meta跌超2%,亚马逊、微软(ruan)跌超1%,苹果微涨;伯(bo)克希尔(er)哈撒(sa)韦(wei)B类(lei)股收涨4.2%,创(chuang)11月以来最佳单日表现;高通、AMD、英特尔(er)跌超2%。中概股普(pu)跌,纳斯(si)达克中国(guo)金龙指数跌5.24%,阿里巴巴、哔哩哔哩跌逾10%,富途控(kong)股跌逾9%,拼多多跌近9%,京东、新东方跌超7%,爱奇艺跌近7%,网易、理(li)想汽车跌超4%,百度跌近4%。
3、WTI原油期货结算价涨0.43%,报70.7美元/桶;布伦特原油期货结算价涨0.47%,报74.78美元/桶。欧股收盘涨跌不一(yi),德国(guo)DAX30指数涨0.62%报22425.93点(dian);英国(guo)富时(shi)100指数收平报8658.98点(dian);法国(guo)CAC40指数跌0.78%报8090.99点(dian)。
(二(er))行业掘金
1、据央视新闻报道,全球人形机器人百强中国(guo)占超30%,全球市场加速布局机器人产业,作(zuo)为继大(da)模型技术之后(hou)的科技界新热点(dian),人形机器人正在成为“人工智能+”的重要突破口,全球市场加速布局机器人产业。在全球AI市场引发轰(hong)动的DeepSeek国(guo)产大(da)模型,迅速点(dian)燃了人形机器人产业的热情。众多厂商纷纷接(jie)入DeepSeek大(da)模型,启动升级换代。同(tong)时(shi),技术的自主性,正在加速我国(guo)的人形机器人从概念(nian)走向(xiang)现实的应(ying)用。摩根(gen)士丹利近期发布的全球人形机器人百强榜(bang)单显示,中国(guo)企业占比(bi)超过三分之一(yi),仅深圳就有7家企业入选。
点(dian)评:人形机器人行业正处于技术革新与市场扩张的关键时(shi)期,随着各大(da)科技巨头宣布下场机器人,2025年是人形机器人产业化的元年,注定了2025年机器人方向(xiang)的资本开支(zhi)会大(da)幅增加。随着全球人口增长速度的放缓和人口老龄化趋势(shi)的加剧,人形机器人产业链目前正处于加速推进的阶段。人形机器人被视为解(jie)决老龄化问题的关键技术。数据显示,中国(guo)人形机器人市场有望在2030年成长为千亿市场。AI大(da)模型技术精进,人形机器人落地量产进程有望加快,概念(nian)股包昊志(zhi)机电、汉宇(yu)集团、航宇(yu)微等。
2、2月24日,文(wen)远知行WeRide(Nasdaq:WRD)的新一(yi)代量产Robotaxi 「GXR」正式获准(zhun)在北京开展“车内无人”自动驾驶出行收费(fei)服(fu)务(wu)(Robotaxi),服(fu)务(wu)范围囊括北京经开区核心区域,包括市内高铁站等重要站点(dian)。GXR是文(wen)远知行在北京落地的第(di)二(er)个纯无人商业化运营Robotaxi车型,也是继去年12月在阿布扎比(bi)上线Uber平台(tai)后(hou),首次在国(guo)内投入大(da)规模纯无人商业应(ying)用。除城区道路,文(wen)远知行GXR还获准(zhun)在京开展覆盖国(guo)际(ji)机场等高速路段的Robotaxi商业收费(fei)运营。
点(dian)评:自动驾驶行业正处于重大(da)变革前夕,在人工智能技术的驱动下,当前自动驾驶已达到了有条件自动驾驶。自动停入车位(wei),全程无需人工干预等功能的不断优化,特别是算力能力更强大(da)的大(da)模型推动下,有望加快L3及以上自动驾驶落地。2025有望迎来智驾平权全面落地的元年,智能驾驶产业链的加速发展为相关企业带来机遇,从传感器、域控(kong)产品(pin)到智能底盘、智能座(zuo)舱、连接(jie)器等各个环(huan)节,相关企业都将受益于高阶智驾的普(pu)及。相关概念(nian)股包括东土科技、中海达、宜(yi)通世纪等。
3、据央视新闻报道,阿里巴巴集团2月24日宣布,未来三年,将投入超过3800亿元,用于建设云和AI硬件基础设施,总额超过去十年总和。这也创(chuang)下中国(guo)民营企业在云和人工智能硬件基础设施建设领域有史以来最大(da)规模投资纪录。长期以来,民营经济为我国(guo)贡献了50%以上的GDP、60%以上的税收以及80%以上的城镇就业机会。而今,在“加快发展新质生产力”的号召下,民营企业正从传统优势(shi)领域向(xiang)高科技、高附加值赛道跃迁(qian)。
点(dian)评:随着DeepSeek的迅速走红,各大(da)科技巨头纷纷入局并(bing)进行部署,使得AI大(da)模型的部署成为新的热潮。2月11日晚间,国(guo)家超算互联网平台(tai)宣布推出“AI生态伙伴加速计划”,提供(gong)3个月DeepSeek API接(jie)口免费(fei)使用、千万卡时(shi)算力资源池等激励。随着各大(da)科技巨头广泛(fan)部署AI大(da)模型会增加对(dui)相关硬件和软(ruan)件的需求,带动云计算等产业的发展,由于API价格相较优惠期上调2-4倍(bei)不等,部分企业或更倾向(xiang)于选择本地化部署,利好企业侧算力需求与容灾备(bei)份需求。概念(nian)股包括同(tong)有科技、立昂技术、东方国(guo)信等。
4、据产业链信息,特斯(si)拉给某国(guo)内测试厂商订单中IMU用量大(da)幅增加。原本市场预期单台(tai)2-4个主控(kong)IMU,实际(ji)使用4个主控(kong)+40个消费(fei)级IMU。单单特斯(si)拉机器人IMU用量增长了十倍(bei)。目前宇(yu)树,优必(bi)选,新智元等机器人方案(an)也用到IMU,惯(guan)性导航系统(IMU)可以实时(shi)提供(gong)高精度的运动状态数据,辅助人形机器人实现连续且(qie)精准(zhun)的运动/姿态控(kong)制。另外,深圳市众擎机器人研(yan)发的人形机器人完成全球首例机器人前空翻(fan)特技,展示出众擎机器人不仅行走优雅稳定,还兼具高速动态的能力。
点(dian)评:机构保守估计,以今年全球600万辆智能驾驶(配备(bei)1个IMU),50万台(tai)人形机器人(机器狗1个,人形4个)出货计算,得到全球约100亿人民币规模。但机器人产业链的最新情况,显示机器人行业需求发生重大(da)变化。据CSDN,2030年人形机器人的零(ling)部件价值量,力传感器+IMU占比(bi)达到13%。随着智驾平均(jun)加速推进,以及人形机器人商业化进程提速,为惯(guan)导系统(IMu)行业需求打开新的成长空间。概念(nian)股包括航宇(yu)微、汉威科技、柯力传感等。
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每日经济新闻