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周三(san)，港A股震荡上行，半(ban)导体股午后集体冲高。
截至收(shou)盘，利扬芯片(pian)、韦尔(er)股份、唯捷创芯涨停，卓胜微大涨超16%，捷捷微电、泰凌(ling)微、圣(sheng)邦股份涨超9%，中芯国际今日(ri)涨超3%，目(mu)前总市值8322.87亿元。
港股上海复(fu)旦大涨超11%，英诺赛科、华虹半(ban)导体涨超6%，中芯国际、晶门半(ban)导体涨超5%，中电华大科技、贝克微涨超4%。
芯片(pian)巨头业绩破(po)纪录
AI全球风暴下，半(ban)导体市场强劲复(fu)苏，千(qian)亿市值的芯片(pian)巨头业绩表现亮眼。
Q4实现营业收(shou)入159.17亿元，同比(bi)增长(chang)31%；全年收(shou)入577.96亿元，首次突破(po)80亿美元大关(guan)，同比(bi)增长(chang)27%，创下新的历史纪录。
产(chan)能上，去年中芯国际全年出货总量超过800万片(pian)，年平均产(chan)能利用率为85.6%。
中芯国际预计，2025 年第一季(ji)度收(shou)入环(huan)比(bi)增长(chang) 6%至 8%，毛利率介(jie)于19%至21%的范围内。
在业绩说明会上，中芯国际联席CEO赵海军表示，去年增长(chang)超过预期，今年一季(ji)度淡季(ji)不淡。
他指出，2025年AI将继续高速增长(chang)，市场各应用领域需(xu)求持平或温和增长(chang)。
据SIA半(ban)导体行业协(xie)会数据显示，2024年全球实现6276亿美元的半(ban)导体销售额，这一水平较2023年增长(chang)19.1%，也是首度突破(po)六千(qian)亿美元大关(guan)。
SIA认为，今年全球半(ban)导体销售额将再度取(qu)得两位数百分比(bi)的增长(chang)。
国产(chan)替代进程加速
值得一提的是，在全球竞相(xiang)追逐第四代半(ban)导体技术背景下，国内金刚石材料迎(ying)重(zhong)大突破(po)。
近日(ri)，吉林大学物理学院高压与超硬(ying)材料全国重(zhong)点实验(yan)室、综合极端(duan)条件高压科学中心刘冰冰教授、姚明光教授团队联合中山大学朱升财教授等取(qu)得了重(zhong)大突破(po)，在Nature Materials上发表最新研(yan)究论文。
该团队首次通过高压人工合成出陨石中的超级钻石“六方金刚石”。
眼下，DeepSeek开源模型震动全球，国产(chan)AI芯片(pian)生态(tai)加速裂变。再加上随着特朗普上任(ren)“三(san)把火”，扬言考虑(lu)对芯片(pian)征收(shou)关(guan)税。
天风证券表示，长(chang)期来看，外部(bu)地缘政治影(ying)响带(dai)来的不确定性，有(you)望加快(kuai)中国大陆半(ban)导体产(chan)业链国产(chan)替代的步(bu)伐。
银河证券称，看好国产(chan)算力需(xu)求爆发和半(ban)导体制造产(chan)业链天花板抬升。
1)DeepSeek通过工程化创新实现降本增效：2025年1月20日(ri)，DeepSeek发布了全新的开源推理大模型DeepSeek-R1，震动海内外科技圈。
2)降低制程依赖，AI普惠化的里程碑：传统的AI训练多依赖高算力芯片(pian)，英伟达的H100曾经一卡(ka)难求。DeepSeek通过技术创新成功降低了对高端(duan)GPU的依赖，可以适配国产(chan)芯片(pian)架构，并为国产(chan)芯片(pian)提供技术验(yan)证场景。
3)引爆国产(chan)算力，带(dai)动国产(chan)供应链：DeepSeek这种“小而美”的模型的出现，为开发者、内容创作者乃至小型初创者提供了更多的选择(ze)，端(duan)侧(ce)小模型或将遍地开花，进一步(bu)带(dai)动了国产(chan)算力的需(xu)求。
国信证券也认为，通过与DeepSeek等国产(chan)大模型的适配，国内全功能GPU对复(fu)杂AI任(ren)务的支持能力将得到验(yan)证和优化，有(you)助于国内AI全产(chan)业链发展，继续推荐相(xiang)关(guan)半(ban)导体公司中芯国际等。