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近期美国加征关(guan)税政策(ce)引起市场广泛关(guan)注。那么，这(zhe)一举措对全球(qiu)特别是国内铝行业的影(ying)响究竟如(ru)何？于中(zhong)国宏桥而言是挑(tiao)战还是机遇？相信这(zhe)些问题也困扰了不少市场投资人(ren)。
在笔(bi)者看来，美国这(zhe)一政策(ce)导致的市场波动在所难免，但(dan)影(ying)响也需要辩(bian)证看待。特别是对铝业龙头中(zhong)国宏桥来说，利好大于冲击。
综合来看，凭借中(zhong)国宏桥长期行业深耕下，构建的市场韧(ren)性、产业链韧(ren)性以及成本(ben)韧(ren)性，其有望在这(zhe)场全球(qiu)铝业新变局(ju)中(zhong)，展现更为(wei)强大的抗风险能力(li)，收获更大的成长机遇。
不妨具体来探讨。
1·直接出口冲击有限，市场预期稳定
首(shou)先从市场韧(ren)性层面来看，于国内市场而言，美加征关(guan)税的直接影(ying)响其实相对较小。反而从其引发的全球(qiu)市场格局(ju)变动中(zhong)，中(zhong)国铝企有望受益。
行业整体层面，从出口结(jie)构来看，根据中(zhong)国海关(guan)总署数据显示，中(zhong)国直接出口至美国的铝材占比仅为(wei)4%。比例相对较小。
而聚焦到龙头企业中(zhong)国宏桥，不难发现其对美直接出口占比更是相当低。根据公司财报数据，2024年中(zhong)期，中(zhong)国宏桥营收约735.9亿元人(ren)民币，其中(zhong)北美洲贡(gong)献仅约5.4亿元，占比0.7%，而国内客户(hu)贡(gong)献的收入占比高达94.5%。
(来源：公司财报)
可见，不论是行业整体层面还是公司层面，美国此举对国内市场的冲击影(ying)响都相对有限。
与(yu)此同时，作为(wei)全球(qiu)重要的铝产品消费市场之一，美国此番贸(mao)然加征关(guan)税，反而可能加剧全球(qiu)产业链的不稳定，特别是加剧美国内部铝价走强，并引发连锁反应，带动国内铝价继(ji)续高位运行。从这(zhe)一层面而言，这(zhe)反倒为(wei)中(zhong)国宏桥等国内铝企带来了利好。
当然，市场也不乏有人(ren)担忧，国内部分铝产品存在通过越南、墨西哥等第三(san)国转口美国的情况，这(zhe)可能会间接带来冲击。从实际来看，这(zhe)类转口贸(mao)易量其实相对较小，且需满足严格的原产地规(gui)则，真正受影(ying)响规(gui)模有限。而基于这(zhe)一方(fang)面，中(zhong)国宏桥也可通过调整出口目的地来分散(san)风险。
2·产业链韧(ren)性增强，成本(ben)优势凸显
不可否认，美国这(zhe)番对全球(qiu)钢铝征收高关(guan)税，很可能引发其他国家效仿，导致全球(qiu)贸(mao)易环境变差，不排除中(zhong)国钢铝企业在其他市场也可能将遇到更多贸(mao)易壁垒和摩擦，并对全球(qiu)钢铝产业链带来冲击。
但(dan)对中(zhong)国来说，国内铝产业链高度完整，受海外(wai)市场波动影(ying)响也较有限。
以中(zhong)国宏桥来看，其作为(wei)全球(qiu)最大电解铝生产商，具备(bei)从氧化铝到铝加工的垂直整合能力(li)。全产业链布局(ju)不仅确保了生产过程的稳定性和效率，还显著降低了生产成本(ben)。
考虑到美国铝需求(qiu)44%依赖进(jin)口，而加征关(guan)税后，其本(ben)土铝价可能因产能不足而上涨，而中(zhong)国凭借其成本(ben)优势(如(ru)低电价)和技术升级，有望进(jin)一步巩固(gu)全球(qiu)市场份额。
(来源：U.S.Census,Comtrade)
此外(wai)，当前中(zhong)国正持续通过扩大对外(wai)开(kai)放，如(ru)降低单(dan)边关(guan)税、签订自(zi)贸(mao)协定等，抵消美国关(guan)税影(ying)响，且中(zhong)国宏桥还将有望受益于"一带一路"沿线(xian)国家需求(qiu)增长。
可以看到，2023年，中(zhong)国对"一带一路"国家铝出口占比已升至45%，已显著降低对欧美市场依赖。这(zhe)不仅为(wei)宏桥带来了新的市场机遇，还增强了其在全球(qiu)市场的竞(jing)争力(li)。
3. 全球(qiu)供需格局(ju)变化带来的结(jie)构性机会
正如(ru)前文提到的，美国加征关(guan)税动作将导致其国内本(ben)土成本(ben)上升，将使其国内铝价可能因供应缺口扩大而上涨，而摩根士丹利此前预计美国铝进(jin)口需求(qiu)82%依赖海外(wai)，这(zhe)也意味着连锁反应下，很有可能将推动国际铝价的上行。
在这(zhe)一背景下，中(zhong)国宏桥作为(wei)低成本(ben)生产商，可通过出口非美市场或国内销售获取更高利润。同时，通过国内销售锁定利润，其也将有望受益于内外(wai)市场割裂带来的套利空间。
此外(wai)，从全球(qiu)市场机会来看，当前东盟、中(zhong)东等新兴经(jing)济体工业化进(jin)程加速，对铝材需求(qiu)持续增长。
仅从基建投资而言，就为(wei)铝需求(qiu)带来了强力(li)的支撑。
以中(zhong)东来看，中(zhong)东国家主(zhu)权财富基金积极(ji)参与(yu)建筑领域投资，助力(li)经(jing)济转型。沙特于2016年发布Vision 2030，规(gui)划投资超(chao)过3万亿美元；阿(a)联酋(qiu)方(fang)面，《阿(a)布扎比2030经(jing)济愿景》和《迪拜2040城市总体规(gui)划》为(wei)超(chao)过1800个重大项目提供了框(kuang)架，合计超(chao)7500亿美元。
东南亚方(fang)面，亚洲开(kai)发银行预计，至2030年东南亚需要在基建投资上分配大约GDP的5.7%(2022年东南亚国家联盟GDP约3.67万亿美元)。东南亚五国(印尼、菲律宾(bin)、马来西亚、泰(tai)国、越南)2023年平均城镇化率为(wei)55.7%，约相当于中(zhong)国2014年的水(shui)平。
可见，中(zhong)东、东南亚长期基建需求(qiu)十分巨大，这(zhe)将催生出庞(pang)大的铝需求(qiu)。
同时能够看到，中(zhong)国宏桥2024年对越南、阿(a)联酋(qiu)等国的出口量大幅增加，成为(wei)新的增长点。这(zhe)也预示着，在全球(qiu)供需格局(ju)的变化中(zhong)，中(zhong)国宏桥还将收获结(jie)构性的机会，持续兑现增长红(hong)利。
4. 资本(ben)市场对行业龙头的避险偏好提升
站(zhan)在当下来看，美国的这(zhe)番加征关(guan)税动作，一定程度也带来了市场对不确定性环境的担忧。基于此，资本(ben)市场对行业龙头的避险偏好也在提升。
就中(zhong)国宏桥而言，其抗风险能力(li)不断受到认可，凭借其规(gui)模效应和多元化布局(ju)，如(ru)布局(ju)再生铝、高端铝材等，形成差异化的竞(jing)争优势和高竞(jing)争壁垒，这(zhe)将使其在贸(mao)易摩擦中(zhong)更具韧(ren)性。
由此而言，在这(zhe)场全球(qiu)铝行业的大变局(ju)中(zhong)，中(zhong)国宏桥反倒有望成为(wei)优良的"避风港"，推动价值重估。
此外(wai)，中(zhong)国宏桥还面临良好的政策(ce)预期。未(wei)来不排除中(zhong)国可能通过反制措施(shi)(如(ru)稀土出口管制)或产业支持政策(ce)(如(ru)新能源车用铝补贴)间接利好铝业，增强市场对宏桥的政策(ce)红(hong)利预期。这(zhe)些政策(ce)不仅能够提升宏桥的市场竞(jing)争力(li)，还能为(wei)其带来更多的发展机遇。
5. 短期情绪冲击后的价值重估
尽管加征关(guan)税初期可能引发板块波动，但(dan)从历史数据来看，如(ru)正2018年贸(mao)易战期间，龙头企业股价在短期回调后往往因基本(ben)面支撑而反弹。
(来源：富途行情)
当前中(zhong)国宏桥市盈率处于低位，且盈利能力(li)强劲，业绩(ji)保持稳健，不断吸引长期资金布局(ju)。
随着市场情绪逐步消化，后续其持续验证的经(jing)营成果，有望不断催化市场估值表现，值得(de)期待。