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01 大盘
昨(zuo)夜美股三大股指高开高走，特(te)斯拉涨超8%。截至收盘，道指涨 0.8%，纳指涨 1.77%，标普涨 1.26%。美国(guo)十年国(guo)债(zhai)收益率(lu)涨 0.833%，收报(bao)4.601%，相较两年期国(guo)债(zhai)收益率(lu)差31.4个(ge)基点。恐慌指数VIX跌 10.04%至16.13，布伦特(te)原油收涨 0.96%至76.59。现货黄金昨(zuo)日跌 0.63%，报(bao)2640.6美元/盎司。美元指数昨(zuo)日跌 0.29%，报(bao)108.92。
美国(guo)总统拜登决定正式阻止日本制铁公司收购美国(guo)钢铁公司。印尼(ni)能源(yuan)部长表示，2025年生物柴油分配(pei)法令已签(qian)署(shu)，计(ji)划在2026年实施B50生物燃料(liao)。韩国(guo)公调处在与总统警卫处和军警对峙5个(ge)多小时后停止执行(xing)逮捕令，或将在有效期内再次(ci)尝试。也门胡塞武装称使用导弹袭击以色列雅法的一(yi)座电站。
02 行(xing)业&个(ge)股
行(xing)业板块方面(mian)，除日常消费和原料(liao)分别收跌0.05%和0.02%外，其他标普9大板块悉数收涨：半导体、科技、房地产、工业、公用事业、医疗、能源(yuan)、金融和通讯分别收涨2.61%、1.63%、1.37%、1.08%、1.06%、0.98%、0.93%、0.79%和0.62%。
概(gai)念板块方面(mian)，航空ETF涨0.12%，旅行(xing)服(fu)务板块涨0.52%，高端酒店万豪涨0.3%，爱彼迎涨3.22%，挪威(wei)邮轮跌1.93%。太阳(yang)能板块涨0.7%。金融科技板块方面(mian)，PayPal收涨1.65%，NU涨3.2%。网络安全板块涨1.35%，SQ涨6.24%。
中概(gai)股多数收涨，KWEB涨0.91%。台积电涨 3.49%，阿里涨 0.69%，拼多多跌 0.07%，京东涨 3.24%，理想涨 3.04%，富途涨 1.47%，小鹏涨 1.39%，蔚来涨 1.76%，名创优(you)品涨 9.32%，极氪涨 4.83%，EH跌 1.6%。
大型科技股多数收涨。苹果收跌 0.2%，苹果同意支付(fu)9500万美元现金以解决一(yi)项集体诉讼，该(gai)诉讼声称苹果的语音助手Siri侵犯了用户隐私。英伟达涨 4.45%，CRNC涨143.76%，Cerence AI扩大与英伟达的合作，推动其CALLM语言模型系列的发展。微软涨 1.14%，谷歌涨 1.31%，亚(ya)马逊涨 1.8%，LYFT涨4.54%，The Information相关人士表示，对于亚(ya)马逊来说，Lyft可能是一(yi)个(ge)有吸引力的收购目(mu)标，它可以帮(bang)助这家电子商务巨头扩大其机器(qi)人出租(zu)车业务。Meta涨 0.9%，Meta宣布，任命共和党(dang)资深人士Joel Kaplan为全球事务总裁，接替Nick Clegg。特(te)斯拉涨 8.22%，博通涨 0.25%，礼来涨 0.5%，沃尔玛涨 0.87%，PLTR涨 6.25%，APP涨 2.6%，AXON涨 0.77%。
RIVN涨24.45%，Rivian第四季度生产12,727辆汽车；第四季度交付(fu)量(liang)为14,183辆，高于市场预期的13402辆。2024年全年交付(fu)51579辆汽车。之前提(ti)到(dao)的短(duan)缺问题不再构成制约。
CEG涨4.04%，Constellation Energy周四宣布，已获(huo)得一(yi)份价值10亿美元的合同，未来十年将向美国(guo)政府供(gong)应核电。
03 每日焦点
1、大摩预计(ji)特(te)斯拉2025年交付(fu)量(liang)将继续增(zeng)长
1.3 大摩报(bao)告指，特(te)斯拉第四季交付(fu)车量(liang)较市场预期少约3%。虽然(ran)集团最终未能达成2024财年的“轻微增(zeng)长”目(mu)标，但季内交付(fu)49.56万辆已创下公司纪(ji)录，并较2023年同期高出超过1万辆。此外，有机构称，鉴于特(te)斯拉电动汽车库存(cun)较低，预计(ji)2025年的交付(fu)量(liang)将继续增(zeng)长，累计(ji)交付(fu)量(liang)有望在年底前超过900万辆，并可能在明年年中达到(dao)1000万辆。
1.3 Rivian第四季度生产12,727辆汽车；第四季度交付(fu)量(liang)为14,183辆，高于市场预期的13402辆。2024年全年交付(fu)51579辆汽车。之前提(ti)到(dao)的短(duan)缺问题不再构成制约。
2、微软称2025财年将在AI数据中心方面(mian)投入800亿美元
1.4 据CNBC，微软在周五的一(yi)篇博客文(wen)章(zhang)中表示，微软2025财年将在AI数据中心方面(mian)投入800亿美元。微软副(fu)董事长兼总裁布拉德·史密斯（Brad Smith）写道，在微软的800亿美元支出中，超过一(yi)半将用于美国(guo)。微软2025财年将于今(jin)年6月结束。
1.3 Cerence AI（CRNC）扩大与英伟达的合作，推动其CALLM语言模型系列的发展。
1.3 根据企业备案文(wen)件和Dealroom研究报(bao)告，英伟达在2024年的50轮初创企业融资以及几笔企业交易中总共出资了10亿美元。
3、中信证券：预计(ji)2030-35年间全球核聚变装置市场规模有望达2.26万亿元
1.3 中信证券研报(bao)称，核聚变有望成为民用发电领域(yu)的终极能源(yuan)，行(xing)业热度持(chi)续上升，在技术路径较为确定、各国(guo)持(chi)续加大投入的背景下，聚变堆(dui)商业化的节奏有望超市场预期。我们预计(ji)2030-35年间全球核聚变装置市场规模有望达2.26万亿元，其中高温(wen)超导带材及真空室(shi)内的第一(yi)壁、偏滤器(qi)等部件具备较大投资价值。我们建议牢牢把握(wo)科技主线，关注核聚变商业化破晓之际相关材料(liao)的长期投资机会。
德国(guo)电价跌至0以下
1.3 美东时间1月2日，由于风能发电量(liang)高达40吉瓦，远超当时的需求，德国(guo)隔夜市场再次(ci)出现了4小时的负电价，发电商不得不向用户付(fu)费以消耗多余电力。随(sui)着风能和太阳(yang)能发电容量(liang)的快速增(zeng)长，2024年欧洲多个(ge)国(guo)家经历了创纪(ji)录的负电价时段。
1.3 Constellation Energy(CEG.O)周四宣布，已获(huo)得一(yi)份价值10亿美元的合同，未来十年将向美国(guo)政府供(gong)应核电。
4、名创优(you)品与《黑神话：悟空》达成IP合作
1.3 名创优(you)品近日宣布与热门游戏《黑神话：悟空》达成合作，成为其官方授权合作伙伴(ban)。此次(ci)合作以“名创在此恭迎天命人”为主题，双方将共同探索IP合作的新玩法。名创优(you)品将与《黑神话：悟空》共同推出联(lian)名产品，预计(ji)将于2025年发售。据悉，名创优(you)品已与超过150个(ge)知名IP形象在全球范围内开展合作。
此外，名创优(you)品集团创始人、董事会主席兼首席执行(xing)官叶国(guo)富年初发布新年寄语，2025年，我们抱(bao)持(chi)乐观(guan)，向好发展。他提(ti)及，从(cong)2016年投身IP经济，到(dao)2020年首次(ci)提(ti)出兴趣消费，时间证明，兴趣消费是大势所趋。名创优(you)品将持(chi)续发展IP经济，引领兴趣消费，强化专业和领先优(you)势，迈向成为世界(jie)第一(yi)的IP设计(ji)零售集团愿景。未来10年，名创优(you)品立志带领100个(ge)中国(guo)IP走向世界(jie)，构建中国(guo)品牌的全球化超级价值，参与全球深度竞争。
5、美联(lian)储巴尔金：对2025年预期积极 不需要再采(cai)取以前的限制性措施
1.4 美联(lian)储巴尔金在准备发表的讲话中表示，他对2025年的基本预期是积极的：“我预计(ji)经济增(zeng)长的上行(xing)空间大于下行(xing)空间。”他补充说，对经济扩张的预期可能是近期商业乐观(guan)情绪回升的原因。他对经济前景持(chi)乐观(guan)态度的部分原因是他认为消费支出的增(zeng)长势头可能会在未来几个(ge)月保持(chi)经济健康增(zeng)长。巴尔金表示：“由于企业的乐观(guan)情绪高涨，而劳动力供(gong)应不太可能继续如此强劲地增(zeng)长，因此当前的劳动力市场平衡更有可能向招聘而非(fei)裁员(yuan)的方向发展。”他还预测，最近几个(ge)月出现的更注重成本的消费者将给企业施加压力，要求它们限制价格上涨，这应该(gai)会继续压低通胀。但他同时指出，通胀率(lu)还没有回到(dao)美联(lian)储2%的目(mu)标：“我们还有更多的工作要做，但我们认为不需要像以前那样采(cai)取限制性措施来完成这项工作。”
