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2月(yue)18日港股盘后，百度率(lu)先披(pi)露了2024年第四季(ji)度及全(quan)年财(cai)报。财(cai)报显示，2024年百度总(zong)营(ying)收达1331亿元(yuan)；归属百度核心的净利润达234亿元(yuan)，同比增长21%。
01AI驱动云业务(wu)高增长，成最大预期差
就Q4单季(ji)表现(xian)而言(yan)，百度的核心业绩还是(shi)略超预期的。其中，云业务(wu)是(shi)最大亮点。据(ju)财(cai)报显示，四季(ji)度智能云营(ying)收同比增长26%，明显高于市场预期的15%，说明下游需求旺盛，也体现(xian)出市场对于百度AI能力的认可。
而在降本趋势之(zhi)下，API调用量增长依旧迅猛。数据(ju)显示，去年12月(yue)，文心大模型日均API调用量达16.5亿次，同比暴涨33倍(bei)。其中，来自外部API调用量环比增长178%，反映出其在B端市场的应用势头(tou)强劲。
（来源：公开资料）
当(dang)然，这季(ji)财(cai)报本身并(bing)非是(shi)当(dang)前估值的重点。而受益于Deepseek异军突起(qi)，AI渗透加速和产业链价值重分配的预期更是(shi)市场关心的焦点，尤其是(shi)云主线的回归，国内(nei)云和AI价值重估的逻辑持续演绎。
目前各(ge)大厂商都相继跟进，云业务(wu)加速的百度，显然已初见(jian)端倪。这也算是(shi)百度从芯(xin)片到场景全(quan)栈技术布局(ju)的一(yi)次“开花结(jie)果”。其不仅重仓(cang)了芯(xin)片、算力和云基础设施，还在文库、搜索、自动驾驶等场景疯狂落地(di)AI应用，并(bing)形成了一(yi)条(tiao)清晰的降本路(lu)径：
通过(guo)全(quan)栈自研的四层技术架构，涵盖云基础设施（昆仑芯(xin)、百舸(ge)）、深度学习框架（飞浆）、模型（文心）、应用（百度搜索、文库等），不仅大幅提升了模型训练和推理的效率(lu)，还进一(yi)步降低了综合成本，做到了一(yi)个极(ji)具性价比的端到端方案。
（来源：公开资料）
其实，这也证实李彦(yan)宏最近在世界政(zheng)府峰会上的断言(yan)，即(ji)创新的本质就是(shi)成本下降与生产力提升。
就拿云基础设施层来说，目前百度智能云坐拥昆仑芯(xin)的万卡集群(qun)，堪(kan)称是(shi)进入AI核心圈的“入场券”。其中昆仑芯(xin)本就在内(nei)部真(zhen)实业务(wu)场景为百度效力已十(shi)年，如今已发展成三(san)万卡集群(qun)，成为了国内(nei)首个自研万卡集群(qun)，想(xiang)必将继续享(xiang)有超大规模并(bing)行计算带来的效率(lu)跃升红利。此外，百舸(ge)AI异构计算平台已升级到4.0版本，具备成熟的十(shi)万卡集群(qun)部署和管理能力。
（来源：公开资料）
虽然Deepseek推动了新一(yi)轮的AI应用与算力的再平衡，但并(bing)不意味着Scaling Law在大模型进化规律中的失效，反而会加大对于数据(ju)中心、云等基础设施等资源的消耗，也就是(shi)能源领域中著名的“杰文斯悖论”。其实海外科技巨(ju)头(tou)后来的态度：不减反升的AI资本支出便是(shi)一(yi)个有力的佐证。
李彦(yan)宏也表示，仍会加码芯(xin)片、数据(ju)中心和云基础设施，来训练更好、更智能的下一(yi)代模型。当(dang)然，百度还有更多的底牌，例如今年还会上线文心4.5、5.0等更先进的版本，多模态能力将显著增强。
除了自产模型之(zhi)外，百度也是(shi)模型开发者的“送水人”。例如百度智能云千帆大模型平台。据(ju)了解，目前该平台已接(jie)入国内(nei)外上百个主流(liu)大模型，帮(bang)助客户精调了3.3万个模型、开发了77万个企(qi)业应用。
此外，千帆调用价格具有超高性价比，如近期接(jie)入的DeepSeek的R1和V3模型，推理价最低相当(dang)于官方定价的30%。
当(dang)然，相比卷模型、拼参数，百度一(yi)直更在意的还是(shi)落地(di)和应用。正如李彦(yan)宏所言(yan)，更重要的不是(shi)使用什么类型的模型，而是(shi)基于模型创造的应用和应用价值。就这点来看，百度至今的表现(xian)亦有目共睹。
对内(nei)而言(yan)，百度坚(jian)决重构了全(quan)产品，其中搜索、文库等主要产品成效显著。据(ju)财(cai)报电话会披(pi)露，百度文库四季(ji)度订阅收入同比增长21%，12月(yue)AI MAU达9400万，约(yue)为上季(ji)度两倍(bei)；百度搜索中已有22%结(jie)果页面包含gen-AI内(nei)容；1月(yue)，百度APP AI功能已覆盖83%的月(yue)活用户。对外来说，百度智能云已拥有中国最大的大模型产业落地(di)规模，为超60%的央(yang)企(qi)和大量的民营(ying)企(qi)业提供(gong)AI服务(wu)。
02开源或进一(yi)步放大云优势，“开源引流(liu)+云服务(wu)变(bian)现(xian)”商业路(lu)径初成型
其实，就在Deepseek之(zhi)前，百度也早(zao)就意识到，只有降本才能让大模型走向千行百业，所以在2023年就明确提出降本战略，在去年世界人工智能大会上又强调：“百度不做通用大模型的军备竞赛，而是(shi)聚焦‘AI工业化’——降低企(qi)业应用门槛。”
今年开年以来，百度连续放出大招，不断添柴加火——从文心一(yi)言(yan)全(quan)免（4月(yue)1日起(qi)，覆盖PC和APP端）到开源文心大模型4.5，再到火速接(jie)入Deepseek。看来，百度已做好准备迎(ying)接(jie)新一(yi)轮AI应用浪潮和云市场景气周(zhou)期。
（来源：百度微信公众号）
尤其是(shi)开源，想(xiang)必会是(shi)百度智能云的一(yi)大助力。因为在开源之(zhi)后，越来越多的开发者和企(qi)业用户可以零门槛、低成本地(di)使用模型，文心大模型的渗透率(lu)和影(ying)响力也将随(sui)之(zhi)进一(yi)步提升，基本是(shi)意料之(zhi)中的事。
另外，值得留意的是(shi)，Deepseek的大流(liu)行其实应验了基础设施的刚需，也暴露了AI大模型的严重幻觉。前者正好是(shi)大厂的舒适区，而对于后者，百度显然也意识到了，所以并(bing)非无脑(nao)接(jie)入直接(jie)就给(gei)用户用，而是(shi)融合了自家的RAG等领先技术，力求最大限度的减少幻觉，追求模型在多场景下的高可用性。据(ju)说最新的实测效果不错。
就这点来看，百度显然不是(shi)想(xiang)露个脸刷一(yi)下存在感(gan)，抑或是(shi)炒作一(yi)波，而应是(shi)有着生态级的战略部署考量，背后源自于自身对行业的深刻见(jian)解和技术积累。
一(yi)方面，Deepseek接(jie)入潮只是(shi)一(yi)个新开始，而谁能在此基础上，带来更高的价值和更优的体验才是(shi)Next level的关键。而专业玩家不会因为舞台变(bian)了就沦为平庸；另一(yi)方面，当(dang)大模型进入“免费普惠”阶段，价格短期内(nei)会承压从而稀释大模型厂商的利润，但会带来AI应用的繁荣，并(bing)加速云计算等基础设施需求的放量，这已成共识。
对于百度而言(yan)，云业务(wu)长期以来“量利齐升”，助力大模型应用落地(di)显然既(ji)有心得也有底气，现(xian)在“放开”倒(dao)显得更为从容，并(bing)且形成了“开源引流(liu)+云服务(wu)变(bian)现(xian)”的商业化路(lu)径。其核心逻辑在于以前端免费加模型开源，吸引开发者与企(qi)业用户，进而扩(kuo)大技术影(ying)响力，并(bing)带动云服务(wu)规模化需求及相关收入增长，最终激活并(bing)壮大其生态的商业价值。
中金认为，主流(liu)云厂商积极(ji)接(jie)入以DeepSeek为例的开源大模型，有利于提升云厂商的MaaS服务(wu)需求，如下游客户的云需求增长有望带动收入增长，并(bing)有机会迎(ying)来重估的机会。
而在国内(nei)MaaS市场，百度其实已占据(ju)相对优势。据(ju)IDC发布的《中国模型即(ji)服务(wu)(MaaS)及AI大模型解决方案市场追踪，2024H1》报告显示，2024上半年，百度智能云在“中国MaaS市场”和“中国AI大模型解决方案市场”中市占率(lu)均为第一(yi)，分别为32.4%和17%。
03全(quan)球AI新棋局(ju)，百度有望获更大赢(ying)面
由于AI应用爆发时间表大幅提前，AI和云的组(zu)合成为刚需。在此基础上，坐拥超大规模AI基础设施支撑的云厂商将会形成“飞轮效应”。
对于百度而言(yan)，可能存在两种：第一(yi)是(shi)从基础设施到应用软件，都会被AI重塑，AI价值潜(qian)力被进一(yi)步释放，新应用和新需求又会反哺基础设施层，形成“飞轮”第二，百度智能云通过(guo)“开源模型+生态共建(jian)”，可以让模型、算力、应用、用户、生态相互促进，形成“飞轮”。这也为百度在AI应用爆发前夜抢(qiang)占先机创造了更有利的内(nei)部条(tiao)件。
全(quan)球AI叙事逻辑被改写，基础大模型趋向于通用商品，利于AI应用生态的加速繁荣，同时也将拉动云服务(wu)需求的快速增长。这对于算力、模型、数据(ju)、场景样样都有的科技大厂来说无疑(yi)是(shi)大有裨益的，尤其是(shi)有数据(ju)壁垒和场景落地(di)定价权的公司。
而百度除了在C端场景不断加码之(zhi)外，在B端企(qi)服市场的落地(di)能力仍占优，特别是(shi)在金融、互联网、媒体、教育、制造、政(zheng)务(wu)等领域。根据(ju)公开信息显示，在2024大模型中标(biao)项目中，百度智能云在中标(biao)项目数、行业覆盖数、央(yang)国企(qi)中标(biao)项目数三(san)个维度里均为第一(yi)，而且在能源、政(zheng)务(wu)、金融这三(san)个行业的中标(biao)项目数位于所有厂商第一(yi)。
而据(ju)最新披(pi)露，2025年1月(yue)，大模型相关中标(biao)项目数量为125个，披(pi)露金额达到了12.67亿元(yuan)，在过(guo)去13个月(yue)中排名第二，而中标(biao)项目数和中标(biao)金额上实现(xian)双料第一(yi)。
如果说新玩家Deepseek靠“低成本+开源”为全(quan)球AI新棋局(ju)开了个好头(tou)、并(bing)加速AI应用新浪潮的到来，那作为AI老炮(pao)的百度似乎也正在下一(yi)盘大棋。对于百度AI技术的长期竞争力，市场本就是(shi)普遍认可的。而云业务(wu)的加速以及过(guo)硬的技术沉淀和底层配置，将成为其在下一(yi)轮交(jiao)锋中以获得更大赢(ying)面的重要筹码。
04尾声
创新永不眠，正如蒸汽机的故(gu)事或许从未真(zhen)正结(jie)束——今天的液冷超算中心，何尝不是(shi)21世纪的“新型冷凝器”？不过(guo)创新的路(lu)径终究不是(shi)既(ji)定的剧本。