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界面新闻记者(zhe) | 龙力
界面新闻记者(zhe) | 龙力
开年已经两个(ge)多月,私募都在关注哪(na)些(xie)新方(fang)向(xiang)?
Wind数据显示(shi),截至2月19日,今年以来(lai)一共有1246家私募合计调研了3981次,其中最为“勤奋”的正圆投资调研次数达(da)76次,淡水泉投资调研37次,五(wu)地私募、途灵资产(chan)、盘京投资、循(xun)远(yuan)资产(chan)等私募的调研次数也都排名居前。
表格:今年以来(lai)调研次数排名居前的部分私募名单(截至2月19日)
数据来(lai)源(yuan):Wind、界面新闻整理
从各个(ge)私募关注度最高的前三(san)只个(ge)股(gu)的情况来(lai)看(kan)(调研数量不足3只的以实际调研情况为准)共涉及367只个(ge)股(gu)。
以申(shen)万一级行业分类为参考,上述367只个(ge)股(gu)分布(bu)在30个(ge)不同的行业之中。其中,电子行业的个(ge)股(gu)数量最多,达(da)到55只;计算机、医药生(sheng)物和(he)机械设(she)备三(san)个(ge)行业的个(ge)股(gu)数量也都排名居前,分别为42只、42只和(he)40只。以上4个(ge)行业被调研的个(ge)股(gu)数量合计为179只,占(zhan)比达(da)48.77%。
图:今年以来(lai)私募调研关注度较高的个(ge)股(gu)行业分布(bu)情况(截至2月19日)
数据来(lai)源(yuan):Wind、界面新闻整理
按(an)照申(shen)万二(er)级行业分类进一步细分,今年以来(lai)私募调研关注度最高的方(fang)向(xiang)主(zhu)要集中在半(ban)导体、通用(yong)设(she)备、软件开发、IT服务II等细分方(fang)向(xiang),上述4个(ge)方(fang)向(xiang)被调研的个(ge)股(gu)数量合计为79只,另有化学(xue)制药、光学(xue)光电子、汽车零部件、中药II、专用(yong)设(she)备等细分方(fang)向(xiang)被调研的个(ge)股(gu)数量也均不少于10只。
具体来(lai)看(kan),在前述367只个(ge)股(gu)中,今年以来(lai)私募调研最为积极的前三(san)只股(gu)票分别为福莱新材(605488.SH)、索辰科技(688507.SH)和(he)水晶光电(002273.SZ),三(san)只个(ge)股(gu)分别进入104家、60家和(he)58家私募年内关注度前三(san)名个(ge)股(gu)名单。
表格:今年以来(lai)调研私募家数较多的前20只个(ge)股(gu)名单(以截至2月19日各个(ge)私募关注度前三(san)的个(ge)股(gu)为统计基准)
数据来(lai)源(yuan) :Wind、界面新闻整理
福莱新材是近期市场热门的机器人概念(nian)股(gu)之一,在2月18日的调研活动中,公司也提到目前在人形机器人柔性传感器方(fang)面与多家灵巧手和(he)本体机器人公司在接触,同步推进定制研发、送样、技术交流。
股(gu)价方(fang)面,自去(qu)年9月18日盘中下探至阶段低(di)点10.54元/股(gu)以后,福莱新材的股(gu)价开始一路波动上涨(zhang),截至今年2月19日其最新收盘价为51.93元/股(gu),仅五(wu)个(ge)月区间涨(zhang)幅高达(da)392.69%,其中今年以来(lai)公司的股(gu)价涨(zhang)幅也已经达(da)到147.27%。
2月19日盘后,福莱新材发布(bu)公告(gao)称,公司注意到近期市场对(dui)公司柔性传感器的关注度较高,公司目前正在进行柔性传感器中试线(xian)的搭(da)建(jian),后续(xu)研发和(he)订单存在一定的变(bian)化性与不确定性。截止(zhi)目前公司柔性传感器项目尚未产(chan)生(sheng)任(ren)何收入、利润,不会对(dui)公司业绩产(chan)生(sheng)影响。
索辰科技专注于CAE软件的研发、销售(shou)和(he)服务,2024年前三(san)季度公司实现(xian)净(jing)利润-7065万元,同比变(bian)动-90.25%,截至2月19日,公司今年以来(lai)股(gu)价上涨(zhang)42.19%。
近日索辰科技曾公告(gao)表示(shi),全资子公司索辰数字科技拟收购力控科技51%股(gu)权,并将其作为控股(gu)子公司纳入合并报(bao)表范围。力控科技是工业软件产(chan)品(pin)开发商及解决方(fang)案提供商,聚(ju)焦智(zhi)能制造等领域的生(sheng)产(chan)管控产(chan)品(pin)开发及行业解决方(fang)案,提供SCADA(数据采集与监控系(xi)统)软件、实时数据库、生(sheng)产(chan)管控平台(tai)、工控信息安全产(chan)品(pin)等软硬(ying)件产(chan)品(pin),应用(yong)于油(you)气、石化、矿山、冶金、市政等行业领域。
在2月17日的调研活动中,索辰科技也提及力控科技团队具有20余年的工厂管控一体化产(chan)品(pin)研发及解决方(fang)案的技术积累。根(gen)据目前沟通,索辰科技拟对(dui)力控科技在2025-2027年度期间的净(jing)利润水平进行考核,未来(lai)三(san)年力控科技应实现(xian)的业绩承诺数的总和(he)暂定为约1.01亿元,年平均利润在3000万元以上。
水晶光电围绕光学(xue)核心(xin)技术,目前已构(gou)建(jian)光学(xue)元器件、薄(bao)膜光学(xue)面板、半(ban)导体光学(xue)、汽车电子(AR+)、反光材料五(wu)大业务板块,产(chan)品(pin)被广泛(fan)应用(yong)于智(zhi)能手机、相机、智(zhi)能可(ke)穿(chuan)戴设(she)备、智(zhi)能家居、安防(fang)监控、车载(zai)光电、元宇宙AR/VR等领域。2021年-2023年公司分别实现(xian)净(jing)利润4.42亿元、5.76亿元和(he)6亿元,同比变(bian)动-0.27%、30.34%和(he)4.15%,同时公司预计2024年实现(xian)净(jing)利润10亿元-11.2亿元,同比变(bian)动66.6%~86.59%。
根(gen)据近日披露的投资者(zhe)关系(xi)活动记录表,2025年将是水晶光电的调整年,公司目前与大客户有多个(ge)项目并行开发中,进入了战略技术合作伙伴(ban)的新阶段,但是承接客户多项目并行开发的工作对(dui)公司的组织、运(yun)营、技术等能力提出了更高的要求,因此(ci)2025年顺利、平稳完成转型调整是公司的第(di)一要务。
不过,尽管近期吸引(yin)到了众多私募机构(gou)积极参与调研,但是截至2月19日,水晶光电今年以来(lai)的股(gu)价涨(zhang)幅仅为3.06%。
实际上,截至2月19日,在年内纳入各家私募关注度前三(san)的367只个(ge)股(gu)中,有119只今年以来(lai)股(gu)价均处于下跌状态,另有97只个(ge)股(gu)虽然年内股(gu)价实现(xian)上涨(zhang),但是涨(zhang)幅不足10%。
图:今年以来(lai)各家私募关注度前三(san)的个(ge)股(gu)涨(zhang)幅分布(bu)情况(截至2月19日)
数据来(lai)源(yuan):Wind、界面新闻整理