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中国经济网北京2月12日讯 古(gu)茗控股有限公司(si)(以下简称“古(gu)茗”,01364.HK)今日在港交所上市。截(jie)至收盘,该股报9.30港元,跌破发(fa)行价,跌幅6.44%,最低价8.93港元。
最终(zhong)发(fa)售(shou)价及分(fen)配结果公告(gao)显示,古(gu)茗发(fa)售(shou)股份数目(经计及发(fa)售(shou)量调(diao)整权获悉(xi)数行使)182,403,600股,香港公开发(fa)售(shou)的发(fa)售(shou)股份数目(经重新分(fen)配调(diao)整)79,306,000股,国际发(fa)售(shou)的发(fa)售(shou)股份数目(经计及发(fa)售(shou)量调(diao)整权获悉(xi)数行使及重新分(fen)配)103,097,600股。
古(gu)茗的联(lian)席保荐人、联(lian)席保荐人兼整体(ti)协调(diao)人、联(lian)席全球协调(diao)人、联(lian)席账簿管理人及联(lian)席牵头经办人为高盛(sheng)(亚洲)有限责任公司(si)、UBS瑞银集团;整体(ti)协调(diao)人、联(lian)席全球协调(diao)人、联(lian)席账簿管理人及联(lian)席牵头经办人为中国国际金融香港证券有限公司(si)、香港上海(hai)汇丰银行有限公司(si);联(lian)席账簿管理人及联(lian)席牵头经办人为农银国际融资有限公司(si)、中银国际亚洲有限公司(si);联(lian)席牵头经办人为招银国际融资有限公司(si)、富途证券国际(香港)有限公司(si)。
古(gu)茗的最终(zhong)发(fa)售(shou)价为9.940港元,所得款项总额为1,813百万(wan)港元,扣除按最终(zhong)发(fa)售(shou)价计算之估计应付上市开支93百万(wan)港元,所得款项净额为1,721百万(wan)港元。
招股书显示,古(gu)茗计划将全球发(fa)售(shou)所得款项净额作以下用(yong)途:所得款项净额约25%将用(yong)于扩充公司(si)的信息技术团队及继续(xu)提升业务管理和门店运营的数字化;所得款项净额约25%将用(yong)于加强公司(si)的供应链能力和提升供应链管理效(xiao)率;所得款项净额约20%将用(yong)于加强品(pin)牌建设和与消费者联(lian)系以及采取多元化方式建立品(pin)牌形象及提高消费者认知度;所得款项净额约10%将用(yong)于在公司(si)持续(xu)推行地域加密(mi)策略的同(tong)时(shi)新招聘员工负责加盟商管理,加强公司(si)对加盟商的支持,并进一步建立紧(jin)密(mi)的加盟商团体(ti);所得款项净额约10%将用(yong)于聘用(yong)产品(pin)研发(fa)方面的专(zhuan)家及提升公司(si)的产品(pin)研发(fa)能力;所得款项净额约10%预计将用(yong)作营运资金及其他一般企业用(yong)途。
招股书称,古(gu)茗是(shi)一家行业领先、快速增长的中国现制饮品(pin)企业。公司(si)主要(yao)通过加盟模式,开设门店并运营“古(gu)茗”品(pin)牌。“古(gu)茗”门店主要(yao)销售(shou)三类饮品(pin):果茶饮品(pin)、奶茶饮品(pin)及咖啡(fei)饮品(pin)及其他。
2021年至2024年9月30日,古(gu)茗的收入分(fen)别为4,383.9百万(wan)元、5,559.2百万(wan)元、7,675.7百万(wan)元、6,441.3百万(wan)元;年内利(li)润分(fen)别为24.0百万(wan)元、372.0百万(wan)元、1,096.4百万(wan)元、1,119.8百万(wan)元;经调(diao)整利(li)润(非国际财务报告(gao)准则计量)分(fen)别为769.6百万(wan)元、788.1百万(wan)元、1,459.0百万(wan)元、1,148.7百万(wan)元。
同(tong)期(qi),公司(si)经营活动(dong)产生(sheng)的现金流量净额分(fen)别为267.5百万(wan)元、1,011.2百万(wan)元、1,573.3百万(wan)元、1,128.5百万(wan)元。
古(gu)茗主要(yao)通过与加盟商合作营运公司(si)的门店网络。截(jie)至2021年、2022年及2023年12月31日以及2024年9月30日,公司(si)分(fen)别与2,381名、2,949名、4,614名及4,842名加盟商合作。
2021年、2022年、2023年及截(jie)至2024年9月30日止九个月,公司(si)终(zhong)止的加盟商关系中有72%、73%、83%及92%因双方同(tong)意终(zhong)止;14%、22%、12%及4%因违反加盟协议所致;而14%、5%、5%及4%因加盟协议未续(xu)期(qi)所致。
2021年、2022年、2023年及截(jie)至2024年9月30日止九个月,公司(si)的加盟商流失(shi)率分(fen)别为6.2%、6.7%、8.3%及11.7%。加盟商流失(shi)率按指定年度终(zhong)止的加盟商数量除以年初加盟商数目与年内加入的加盟商数目之和。