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文 观察(cha)者(zhe)网心智观察(cha)所
微信与DeepSeek的(de)联姻,本(ben)质上是一场关于“谁(shui)掌控AI时(shi)代用户入口”的(de)卡位战。若成功,腾讯或复制移动互联网时(shi)代的(de)成功——通过超级应用整(zheng)合碎(sui)片化服务,最终将AI能力转化为“水(shui)电(dian)煤”式的(de)基础(chu)设施。而这一路径,可(ke)能为中国AI应用开辟一条区别于北(bei)美的(de)独特道路:不执着于底层模型的(de)绝对(dui)领先,而是凭借场景创新与商(shang)业化能力实现弯道超车。
1、腾讯总(zong)办对(dui)AI的(de)判断(duan)——“后发取胜,不急于一时(shi)”——在此次合作中体现得淋漓尽致。不同于阿里、字(zi)节跳动以“算力卡”或资本(ben)投(tou)入为主的(de)策略,腾讯选择(ze)以微信这一“国民级场景”为切口,将DeepSeek的(de)开源模型与自身生态深度融合,既规避了(le)自研大模型的(de)高成本(ben)风险,又通过数据与场景的(de)独占性形(xing)成竞争壁(bi)垒。正(zheng)如内部人士所言(yan),微信的(de)BD(商(shang)务拓展)从未如此活跃,这暗示着合作可(ke)能涉及更深层的(de)资源置换,甚至未来资本(ben)联动的(de)可(ke)能性。
2、微信的(de)护城河已超越单(dan)纯的(de)用户活跃度(DAU),转向对(dui)“场景解锁能力”的(de)掌控。接入DeepSeek后,AI不仅能整(zheng)合公(gong)众号、视频号等内容生态,还能通过个性化搜索延伸至工(gong)作、社交、消(xiao)费等场景,将每(mei)一次用户交互转化为商(shang)业价值的(de)增量。正(zheng)如张小龙所言(yan),AI是“人类智力的(de)延伸”,而微信正(zheng)试图将这种延伸能力沉淀为平台的(de)基础(chu)设施,进而实现单(dan)用户ARPU(每(mei)用户平均(jun)收入)的(de)指数级增长。
3、此次合作标志着中国AI竞争进入新阶段。DeepSeek的(de)高性价比与开源特性,使(shi)其生态渗透速度远超闭源模型。微信的(de)接入可(ke)能引发“雪球效应”,吸引更多(duo)开发者(zhe)基于该模型开发垂(chui)直应用。阿里、字(zi)节等对(dui)手或将被迫调整(zheng)策略。腾讯通过“场景+数据+开源模型”的(de)组合拳(quan),正(zheng)在定义AI时(shi)代的(de)价值分(fen)配规则(ze)——模型层逐(zhu)渐(jian)商(shang)品化,而入口级应用成为最大赢家。短期内监管对(dui)垄断(duan)的(de)担忧(you)或让位于技(ji)术突破(po)需求,为行业狂奔打开窗口期。
4、要注(zhu)意的(de)一些隐忧(you)。微信10亿DAU的(de)规模效应可(ke)能加剧国内算力短缺。尽管腾讯、阿里已大量采购H20等芯片,但美国出(chu)口管制与模型迭代需求将长期制约供(gong)给(gei)。用户侧的(de)风险在于,若AI过度介入社交场景,可(ke)能导致人际互动“工(gong)具化”,甚至引发信息(xi)茧房与认知(zhi)惰性。另外,DeepSeek能否持续(xu)保持对(dui)闭源模型的(de)竞争力?下(xia)一代模型(如Grok 3、Claude 4)的(de)发布可(ke)能重塑格局。
未来的(de)胜负手,或许不在于模型参数的(de)多(duo)寡,而在于谁(shui)能将技(ji)术更无缝(feng)地转化为“人的(de)延伸”。“国运级AI+国民级应用”的(de)组合,正(zheng)在书写新的(de)商(shang)业史诗(shi)。