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作者 | 弗雷迪
数据(ju)支持 | 勾股大数据(ju)（www.gogudata.com）
前两(liang)年，激光雷达是一个不怎么受投(tou)资人待见的行业。
产品卖(mai)得(de)很(hen)贵，只在L4级别的无人驾(jia)驶领域才(cai)有需求，赛道长度难以确定。
然而，随着国内高阶智驾(jia)技术(shu)方案逐渐成熟落地，激光雷达变成了20-30万乘用车的装(zhuang)车标配(pei)。
据(ju)高工智能汽车研究院数据(ju)，今年前三季(ji)度，中国市场乘用车前装(zhuang)量(liang)产激光雷达累计交付量(liang)突破99万颗，同比大增202%。
头部企业在跨过规模拐点的同时，首次(ci)盈利越来(lai)越有希望实现。
而到明年，乘用ADAS渗透(tou)率提升(sheng)，还不是这条赛道唯一的叙事。
01
卷出规模经济
显而易见的是，随着今年车载端激光雷达大幅度放量(liang)，中游(you)头部集成商的业绩增长明显加速。
按照2023年车载激光雷达整体收入(ru)份额，禾赛科技、速腾聚创、图达通是领先的三家厂商，禾赛是去年2月在美(mei)股上市，速腾聚创于今年1月在港股上市，而近期(qi)图达通借助SPAC要(yao)在港股借壳(ke)上市。
从业绩表(biao)现上看，三季(ji)度禾赛科技的激光雷达交付量(liang)达到134,208台，同比增长182.9%，而且连续两(liang)个季(ji)度交付环(huan)比增长50%，其中ADAS激光雷达交付了129,913台。四季(ji)度目标出货量(liang)定在了20万台，并且有望成为第一家实现全年盈利的激光雷达企业。
速腾聚创这边，前三季(ji)度用于ADAS的激光雷达总共(gong)售出了365,800万台，数量(liang)高于禾赛科技（263,148），不仅同比增长接近3倍，营收也超过去年全年。
在某些统计口径(jing)里，速腾市占率领跑全球市场。较年初，速腾聚创的服务客户和定点车型数量(liang)保(bao)持了增长态势，绝对数量(liang)相(xiang)较2019年发生了很(hen)大的变化。
利润方面，禾赛科技的毛利率从去年的35.24%提高到了43.52%，提升(sheng)将(jiang)近10个点，而速腾聚创从去年的8.36%提高到了15%。相(xiang)比之下，禾赛科技产品虽然出货量(liang)比速腾要(yao)少，但更高的平均(jun)单价帮助其截留了更多利润。
而到明年，两(liang)家都(dou)有希望从规模拐点，逐渐穿越盈利拐点。
从2021年到今年前三季(ji)度，国内乘用车前装(zhuang)激光雷达出货量(liang)已经完成了由10万到接近100万台的量(liang)级跨越。激光雷达的上车潮从去年开始，下游(you)国内车企卷起了高阶智驾(jia)，这个队伍逐渐壮大。
有机(ji)构做(zuo)过统计，今年市面上几家新能源车厂的主流(liu)车型，以极氪、蔚来(lai)、小鹏、零(ling)跑、理想、哪吒、比亚迪 7 家新能源车厂的 56款主流(liu)车型为例，其中有 37 款车型均(jun)提供了激光雷达选项，占比超过 66%。
需求量(liang)、产能扩张和成本优(you)化三股合力下，国内激光雷达产品单价在近几年开始大幅下降，有逐渐下探到中低端车型的趋势。
根据(ju)禾赛科技季(ji)报出货量(liang)和收入(ru)数据(ju)，平均(jun)单价从2022年Q2的35869元/台大幅下降到了今年Q3的4023元/台，下降幅度接近9倍。
速腾聚创的单价同样遵循着快速下探的趋势，前三季(ji)度ASP继续降至2478元/台，但毛利率在规模效应下得(de)以提升(sheng)。凭着出色的性价比，公司收获了更快的出货量(liang)增长，符合行业智驾(jia)方案成本下降的趋势。
据(ju)推算，20 万左右的车型对应激光雷达预算约1,300~2,000元。照此规律，若要(yao)向(xiang)20万以下的低线车型下沉，产品单价还有进(jin)一步下降的空间(jian)。现如今，中国市场搭载激光雷达车型的入(ru)门价格，如零(ling)跑的 C10，已经低至人民币 16.58 万元。
长期(qi)以来(lai)，激光雷达企业一直(zhi)被诟病行业生命(ming)周期(qi)短， 烧钱不盈利，但今年能够明显看到，像这两(liang)家头部企业的利润亏损在明显收窄，甚至，已经提前宣告了盈利的喜讯。
除了依靠出货量(liang)大幅增长摊平一些固定开支，迅速压缩(suo)的产品单价让激光雷达企业主动掀起了一场关于成本优(you)化的改革，强调得(de)最多的是平台化的产品架构和硬件集成化。
譬如禾赛的AT系列，速腾聚创旗下的M/E/R三大主要(yao)平台，图达通也拥有猎鹰、灵雀(que)两(liang)大平台。平台化设计的好(hao)处显而易见，同一套产品架构设计出来(lai)的产品可(ke)以最大化地共(gong)享技术(shu)成果，零(ling)部件供应链以及制造生产线。
其次(ci)，芯片端是激光雷达降本的核心，占比可(ke)达到50%左右。早期(qi)集成厂商是通过外采为主，以自研SOC取代以后成本得(de)以下降。还有一招直(zhi)接的降本路径(jing)，是将(jiang)激光器控制电路等数百个电子元器件集成到几颗芯片上，从而大幅减(jian)少元器件数量(liang)，简化了供应链。
这个效果有些类似(si)汽车行业的一体化压铸，因为高度集成的激光雷达结构更加简化，装(zhuang)配(pei)步骤变少，那么自动化生产所(suo)带来(lai)的效率几乎(hu)成倍提高，这些都(dou)在有效促进(jin)生产成本的下降。
譬如，近期(qi)禾赛推出的新一代旗舰级 360°远距激光雷达 OT128，零(ling)部件数量(liang)相(xiang)比于上一代就减(jian)少了66%，核心生产工序所(suo)需时间(jian)比上一代大幅缩(suo)短了95%以上。
为了往更低价位的车型渗透(tou)，车载激光雷达的性价比成了核心竞(jing)争要(yao)素。速腾和禾赛先后发布(bu)了MX和ATX，将(jiang)产品单价继续卷到了人民币一千多元的区间(jian)。
按照禾赛CEO李一帆的说法，价格减(jian)半将(jiang)使激光雷达的使用对价格低于15万元人民币（2万美(mei)元）的廉价电动汽车也具有吸引力。对于价格高于15万元的电动汽车，激光雷达技术(shu)的采用率可(ke)能会跃(yue)升(sheng)至40%。
02
天(tian)花板打开？
今年以来(lai)，在乘用车里，激光雷达的前装(zhuang)渗透(tou)率一路走高。
在盖世汽车研究院的统计里，15万元以上的新能源汽车激光雷达渗透(tou)率已经超过24%，头部新势力品牌激光雷达平均(jun)搭载率一度接近60%。
这一数据(ju)的跃(yue)升(sheng)很(hen)大程度取决于国内车企在高阶智驾(jia)的加速推进(jin)，并且一致向(xiang)包含激光雷达的多传感器融合感知(zhi)方案倾(qing)斜。
去年，国内35-50万元价格段车型达到标配(pei)城市NOA功能装(zhuang)配(pei)量(liang)的 90%，而25-30万元价格段下该占比仅为4.2%。
但进(jin)入(ru)2024年，20-30万元价格段的车型开始成为高速和城市NOA搭载销售的主力，1-9月份占比达到了32.2%。
目前，激光雷达在对信息精度具备苛刻(ke)要(yao)求的高阶智能驾(jia)驶中具备不可(ke)替代的优(you)势。
自动驾(jia)驶感知(zhi)方案分为两(liang)大阵营，一侧是以特斯(si)拉为主的纯视觉路线方案，另一侧主流(liu)主机(ji)厂和无人驾(jia)驶技术(shu)公司则普遍采用多传感器融合方案，也就是将(jiang)摄像头、激光雷达、毫米波雷达、超声(sheng)波雷达协同配(pei)合，互相(xiang)弥补优(you)劣势。
纯视觉路线对于训练数据(ju)和端侧算力的要(yao)求较高，目前“全天(tian)候”的识别准确率尚(shang)且不如多传感器方案。越到高层次(ci)的自动驾(jia)驶等级，操作准确性要(yao)求就越高，一点错误都(dou)有可(ke)能导(dao)致安全风险(xian)。
激光雷达对视觉算法是相(xiang)辅相(xiang)成的关系，激光雷达可(ke)以大幅提升(sheng)视觉算法的精度，降低视觉处理对于超高精度算法的依赖，同时在部分极端环(huan)境下为纯视觉方案提供一套安全性更高的冗余支持。
除了乘用车ADAS，激光雷达在明年很(hen)可(ke)能迎来(lai)另一下游(you)领域的集中爆发。
从特斯(si)拉的布(bu)局(ju)中可(ke)以看出，由于智能汽车与机(ji)器人共(gong)享了自动驾(jia)驶系统的底层技术(shu)，本质上都(dou)属于广义机(ji)器人的范畴。
激光雷达对于感知(zhi)能力的强化，能够提高人形机(ji)器人的安全作业能力和生产效率。随着人形机(ji)器人产业逐渐成熟，激光雷达的市场规模有望进(jin)一步扩容。
(宇树机(ji)器人配(pei)置有3D激光雷达；宇树机(ji)器人）
根据(ju) CIC测算，到2030年全球机(ji)器人领域的激光雷达解决方案收入(ru)将(jiang)达到人民币2,162 亿元，2023-2030年的复(fu)合增长率有望实现51.9%。
头部激光雷达企业在汽车领域沉淀的技术(shu)平台优(you)势，帮助其在机(ji)器人领域复(fu)制拓展新的业务空间(jian)。另一方面，机(ji)器人业务的毛利率还要(yao)高于价格不断压缩(suo)的ADAS，这项业务的成长让头部企业有利润改善的看点。
譬如速腾，旗下拥有可(ke)同时覆盖汽车及智能机(ji)器人领域的全固态广角激光雷达E平台产品。
截至三季(ji)度末，公司在机(ji)器人领域上的合作伙伴已经突破到2600家，并且公司预计，明年机(ji)器人领域的出货量(liang)有望突破六(liu)位数。
03
尾声(sheng)
从9月底以来(lai)，受盈利预期(qi)和人形机(ji)器人产业的双重催化，禾赛科技和速腾聚创两(liang)家头部公司的市值增长了不止(zhi)一倍。
赛道投(tou)资看重行业天(tian)花板高度和快速增长的潜力，从前的激光雷达陷(xian)于高成本和低出货量(liang)的挤压，看不到业绩增长的希望。