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中国资产的狂欢日！
继人民币大(da)涨之(zhi)后，今(jin)天(tian)股市做多热情再度高涨。港股市场(chang)，恒生科技(ji)指(zhi)数涨超4%，华虹半(ban)导体涨超10%，联想集团涨超8%，中芯国际涨超6%。A股市场(chang)做多情绪也(ye)被(bei)激发，科创50大(da)涨超5%，创业板指(zhi)涨超2%，深成指(zhi)涨超1.3%，沪深北三(san)市超2700只(zhi)个股上涨，阿里巴巴概念股领涨。特别值得一(yi)提的是(shi)，电信(xin)股集体大(da)涨，中国联通、中国电信(xin)双双涨停，中国电信(xin)股价创历史新高。
那么(me)，究竟有何(he)利好刺激？分析人士认为，一(yi)方面，人民币大(da)涨，高盛(sheng)认为，增(zeng)长前景改善(shan)和信(xin)心提升或将中国股市的公允估值提高15%—20%，并可能带来超过2000亿美元的资金(jin)流入；另(ling)一(yi)方面，阿里在(zai)较大(da)程度上带动了市场(chang)情绪，季报显示阿里季度资本开(kai)支达(da)317.75亿元，环比大(da)增(zeng)80%。而且未来三(san)年在(zai)云和AI基础设施投入将超越过去十年总(zong)和。
彻底爆发
今(jin)天(tian)早盘，香港市场(chang)再度大(da)爆发。恒生科技(ji)指(zhi)数一(yi)度飙升超4%，阿里巴巴再度成为市场(chang)的焦点，该股早盘一(yi)度涨超11%。华虹半(ban)导体涨超10%，联想集团涨超8%，中芯国际涨超6%。中午A股收(shou)盘时(shi)段(duan)，恒生指(zhi)数涨幅扩大(da)至3%，突破去年10月7日高点，创3年新高。恒生科技(ji)指(zhi)数涨4.7%，阿里巴巴、中国联通涨近13%。
阿里财报会上，阿里巴巴集团CEO吴泳铭表示，面向未来，阿里巴巴将继续专注三(san)大(da)业务(wu)类型：国内外电商业务(wu)、AI+云计算的科技(ji)业务(wu)、互联网平台产品。未来三(san)年，阿里将围绕(rao)AI这个战略核(he)心，在(zai)AI基础设施、基础模型平台及(ji)AI原生应用、现(xian)有业务(wu)的AI转型等三(san)方面加大(da)投入。吴泳铭说，AI时(shi)代对于基础设施有明确而巨大(da)的需(xu)求(qiu)，将积极(ji)投资于AI基础设施建设，未来三(san)年在(zai)云和AI的基础设施投入预计将超越过去十年的总(zong)和。
摩根士丹利表示，阿里的财报将成为用于审视国内AI投资趋势的首个催化剂，相信(xin)对万国数据会带来重大(da)影(ying)响，因为阿里是(shi)其(qi)中国主(zhu)要客户，阿里宣布将加大(da)AI相关投资，将进一(yi)步提升整个数据中心行业的新订单预期(qi)。
A股市场(chang)亦迎来大(da)涨潮，创业板一(yi)度上涨超2%，科创50大(da)涨超5%。其(qi)中，A股三(san)大(da)电信(xin)运(yun)营商涨势惊人，中国电信(xin)盘中涨停，股价再创历史新高，成交近28亿元，此前中国联通涨停，中国移动涨近5%。有券商随后点评认为，中国联通在(zai)三(san)大(da)运(yun)营商中与腾讯&阿里合作最为密切，2024年公司在(zai)杭州成立数据智能公司，2023年公司和腾讯成立边(bian)缘计算公司，2025年数据要素公司成立。中国联通云业务(wu)和数据中心业务(wu)营收(shou)增(zeng)速亦领先三(san)大(da)运(yun)营商。
重估行情开(kai)启？
那么(me)，中国资产的重估行情是(shi)否开(kai)启？
从外资的层面来看，今(jin)年以来，德(de)银、高盛(sheng)、瑞银等外资机构纷纷“唱(chang)多”中国。德(de)意志银行将DeepSeek称为中国的“斯普特尼(ni)克”时(shi)刻，其(qi)认为DeepSeek的崛起将推动中国的知识产权得到认可，且带动的中国资产重估；高盛(sheng)维持对A股和H股“超配”评级，预计到2025年底，MSCI中国指(zhi)数和沪深300指(zhi)数将上涨约20%。
高盛(sheng)表示，广泛的AI采用可以在(zai)下(xia)一(yi)个十年内，将中国企业每年每股收(shou)益提高2.5%，增(zeng)长前景改善(shan)和信(xin)心提升或将中国股市的公允估值提高15%-20%，并可能带来超过2000亿美元的资金(jin)流入（其(qi)中南向资金(jin)贡献1040亿美元），有望部分扭转全球资产管理(li)机构的低配状(zhuang)态。
从数据上看，据万联证券数据，2024年年报业绩预告显示，不同行业盈利表现(xian)分化显著。上游行业如有色金(jin)属、基础化工表现(xian)稳(wen)健，下(xia)游大(da)消费产业链及(ji)交运(yun)、非银金(jin)融等板块业绩预告表现(xian)较优。TMT领域中，电子(zi)及(ji)通信(xin)行业业绩回升幅度较大(da)，行业维持较高景气度。市场(chang)已经具备了一(yi)定的基本面。
值得注意的是(shi)，近期(qi)还有一(yi)个现(xian)象，那就是(shi)国债头部渐成。今(jin)天(tian)，国债期(qi)货再度全线杀跌。截至上午收(shou)盘，30年期(qi)主(zhu)力合约跌0.67%，10年期(qi)主(zhu)力合约跌0.2%，5年期(qi)主(zhu)力合约跌0.1%，2年期(qi)主(zhu)力合约跌0.01%。这意味着市场(chang)的风险偏好可能在(zai)抬升。从科技(ji)引(yin)爆情绪，提升信(xin)心，再到基本面的回应和风险偏好的扭转，市场(chang)似乎正在(zai)迎来较大(da)的转机。
责(ze)编：罗晓霞
校对：苏(su)焕文