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拿下2024A股“股王(wang)”称(cheng)号后,“AI芯片(pian)第一股”新年继续(xu)高歌猛进。
1月7日,寒武纪-U盘中(zhong)大(da)幅拉涨,股价再(zai)度突破700元,创下历史新高。
截至收盘,涨10.55%报718元,创60日新高;最新总市值(zhi)达2997.34亿元,距离3000亿大(da)关仅一步之遥(yao)。
过去的2024年,寒武纪以全年387%涨幅,在A股一举夺魁。
而(er)今天寒武纪的狂飙,一方面或是因为英伟(wei)达在CES 2025带来的惊喜,增(zeng)强了市场炒作与预期。
另一方面,从资金流向上看(kan),今日主力资金净流入4.48亿元,占总成交额7.59%,游资资金净流出4.42亿元,占总成交额7.49%。
科技圈顶流“炸场”
今日午(wu)后,A股开(kai)启反攻(gong),其中(zhong)半导体(ti)、芯片(pian)等概念表(biao)现十分强势。
除寒武纪外,海光信(xin)息(xi)大(da)涨超9%,中(zhong)芯国际(ji)涨超4%,北方华创、韦尔股份等涨超3%。
半导体(ti)走强背后的一个重磅利好(hao):科技圈顶流英伟(wei)达“炸场”。
今天,号称(cheng)“科技届春晚(wan)”的国际(ji)消费电子展(CES 2025)开(kai)幕,。
期间,英伟(wei)达丢出了多张王(wang)炸”,包括GeForce RTX 50系(xi)列(lie)GPU亮相,最强卡皇RTX5090登场。
COS了下美国队长的黄仁勋(xun)还表(biao)示,Blackwell芯片(pian)已全面投产,还将推出三(san)款新的Blackwell系(xi)统,并生产Grace Blackwell超级计算机和(he)NVLink 72s。
除上述产品之外,还有汽车处理器“Thor”、AI基础模型“Cosmos”、Llama Nemotron语言基础模型、全球最小AI超级计算机Project Digits,以及机器人、自动驾驶汽车……
整(zheng)体(ti)看(kan),黄仁勋(xun)势必要(yao)将“AI信(xin)仰(yang)”进行到底。
全球AI浪潮下,半导体(ti)、芯片(pian)的狂欢盛宴也似乎才刚刚开(kai)始。
驱动国产进程加速
从国内政策(ce)端看(kan),利好(hao)不断助力国产替代加速。
今天,珠海市工业和(he)信(xin)息(xi)化局公开(kai)征求《珠海市电子化学品产业发展三(san)年行动方案(2025—2027年)(征求意见稿)》意见。
其中(zhong)提到,重点(dian)发展8英寸(cun)、12英寸(cun)硅片(pian),碳化硅、氮化镓、磷化铟等新一代化合物半导体(ti)衬(chen)底材料及外延片(pian);前瞻布局氧化镓、锑化镓、锑化铟等第四代半导体(ti)材料。
同时,重点(dian)发展匀(yun)胶铬版光掩模版,KrF、ArF移项光掩模版,前瞻布局深紫外光(DUV)掩膜版。
国开(kai)证券指出,半导体(ti)为科技角逐重要(yao)领域,政策(ce)端持续(xu)强化加速国产进程。未来围绕科技领域的博(bo)弈(yi)或将进一步加剧,实现高水平科技自立自强的需求尤为迫(po)切。
在行业周期复(fu)苏(su)趋势下,现金流和(he)估值(zhi)将迎来改善提升,从而(er)提升并购重组的活跃度;加之当前A股IPO阶段性放缓的背景,半导体(ti)行业并购重组将步入机遇期,催化板块(kuai)投资价值(zhi)提升。
展望2025年,国金证券称(cheng),AI应用和(he)自主可控将持续(xu)驱动半导体(ti)周期上行。
生成式(shi)AI催生的应用有望成为AI浪潮的主流,终端需求的升级和(he)创新都将带动对芯片(pian)的需求,从而(er)推动整(zheng)个半导体(ti)市场规模持续(xu)增(zeng)大(da)。
中(zhong)信(xin)证券表(biao)示,伴随AI向产业纵深演进,2025年人工智能企业的模型能力将调升到新高度,人才竞争、资金竞争愈演愈烈,但同时亦有机会迎来市场份额和(he)收入的快(kuai)速增(zeng)长期。
过去两年美国AI公司的超额收益显著,中(zhong)国AI公司快(kuai)速跟进,其判断未来1—2年,中(zhong)国人工智能公司和(he)资产将带来较好(hao)的超额收益。