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01 大盘
昨夜美(mei)股(gu)三(san)大股(gu)指齐涨，特斯拉升逾5%。截至收盘，道指涨 0.77%，纳指涨 1.5%，标普涨 1.04%。美(mei)国(guo)十年国(guo)债收益率跌 2.182%，收报4.528%，相较两年期国(guo)债收益率差21.9个基点。恐慌指数VIX跌 4.97%至15.1，布伦特原油收涨 0.37%至75.23。现货黄金昨日涨 0.83%，报2928.4美(mei)元(yuan)/盎司。美(mei)元(yuan)指数昨日跌 0.9%，报107.05。
美(mei)国(guo)1月PPI超预期走高，市场仍预期美(mei)联储(chu)9月前(qian)按(an)兵不动，但7月降息押注升温。据CNBC：美(mei)国(guo)总统特朗普的关(guan)税政策将(jiang)会延迟，可能(neng)于4月1日开始。
印尼总统将(jiang)于2月24日启动一项(xiang)新的主权(quan)财富(fu)基金，资产超过9000亿美(mei)元(yuan)。IEA月报将(jiang)2025年全球石油需求增长预测(ce)上调至110万桶/日，此前(qian)预测(ce)为105万桶/日。
俄乌冲突-克宫：乌克兰将(jiang)参加俄乌和平谈判；特朗普：俄乌将(jiang)一同参与所有和平谈判，美(mei)俄官员(yuan)将(jiang)在周五会晤，结束乌克兰冲突的可能(neng)性(xing)很大。希望俄罗斯能(neng)重返G7，将(jiang)其踢出是一个错误；乌总统顾问：不打(da)算(suan)在慕尼黑会议上与俄方进行(xing)谈判，在谈判之前(qian)需达成共识。
02 行(xing)业&个股(gu)
行(xing)业板块方面，标普11大板块悉数收涨：原料、科技、半(ban)导体、通讯、日常消费、房地产、能(neng)源(yuan)、金融、医疗、公用事业和工业分别收涨1.74%、1.42%、1.23%、1.15%、1.08%、0.79%、0.75%、0.66%、0.39%、0.23%和0.1%。
中概股(gu)多数收涨，KWEB涨1.78%，台积电跌 2.2%，阿里涨 1.02%，阿里联合创始人、董事局(ju)主席蔡崇信确认阿里与苹果合作。拼多多涨 2.28%，京东涨 0.71%，理想(xiang)跌 4.18%，富(fu)途涨 1.82%，小鹏跌 0.5%，蔚来(lai)涨 1.19%，名创优(you)品涨 0.49%，万国(guo)数据涨 4.62%，极氪(ke)涨 0.24%，EH涨 2.67%，VNET涨 3.89%。百度涨3.48%，报道称苹果仍在与百度合作，在中国(guo)开发人工智能(neng)技术用于iPhone；百度文心一言(yan)自4月1日全面免费开放，深度搜索(suo)功(gong)能(neng)上线。
大型科技股(gu)多数收涨。苹果收涨 1.97%，英伟达涨 3.16%，微软(ruan)涨 0.37%，亚马逊涨 0.63%，谷歌涨 1.32%，谷歌表示，该公司将(jiang)开始使用人工智能(neng)来(lai)确定(ding)用户是否适合其产品的年龄。Meta涨 0.44%，Meta连涨19个交易日。特斯拉涨 5.77%，消息称美(mei)国(guo)国(guo)务院采购预测(ce)清单(dan)中未出现4亿美(mei)元(yuan)采购特斯拉的“装(zhuang)甲电动车”。博通跌 0.23%，沃尔玛(ma)涨 1.39%，PLTR涨 0.44%，APP涨 24.02%，四季度业绩和一季度指引均超预期。
INTC涨7.34%，英特尔周三(san)备受关(guan)注，因为投资公司Baird表示，已从亚洲的供应链中听到了关(guan)于其代工部门可能(neng)分拆的讨论，台积电可能(neng)参与其中。
03 每日焦点
1、AppLovin Q4净利润同比暴增248% 营(ying)收指引超预期
2.13 人工智能(neng)驱动的广告技术企(qi)业AppLovin(APP.US)公布第四季度业绩，营(ying)收同比增长44%至13.7亿美(mei)元(yuan)，超过市场预期的12.6亿美(mei)元(yuan)；净利润5.99亿美(mei)元(yuan)，同比暴增248%。其中，广告收入为9.995亿美(mei)元(yuan)，同比增长73%；应用收入为3.733亿美(mei)元(yuan)，同比减少(shao)1%。
展望第一季度，AppLovin预计营(ying)收将(jiang)在13.6亿至13.9亿美(mei)元(yuan)之间(jian)，高于市场预期的13.2亿美(mei)元(yuan)。
RobinhoodQ4业绩远超预期 净利润同比暴增
2.13 美(mei)国(guo)在线券商Robinhood(HOOD.US)公布第四季度业绩，营(ying)收同比增长115%至10.1亿美(mei)元(yuan)，高于市场预期的9.34亿美(mei)元(yuan)；净利润为9.16亿美(mei)元(yuan)，当中录3.69亿美(mei)元(yuan)的递延税收收益，而去(qu)年同期的净利润仅为3000万美(mei)元(yuan)；每股(gu)摊薄(bao)盈利为1.01美(mei)元(yuan)，远高于市场预期的0.42美(mei)元(yuan)。
期内，交易热潮推动来(lai)自加密货币业务的收入为3.58亿美(mei)元(yuan)，同比暴增700%。资金账(zhang)户客户数量达2520万，同比增长8%。
思科盘第二财季业绩超预期+150亿回购计划
2.13 思科(CSCO.US)公布2025财年第二财季业绩，销售额同比增长9%至140亿美(mei)元(yuan)，好于分析师预期的139亿美(mei)元(yuan)；调整后每股(gu)收益为0.94美(mei)元(yuan)，好于分析师预期的0.91美(mei)元(yuan)。递延收入为278亿美(mei)元(yuan)，同比增长8%。
展望2025财年，思科预计销售额将(jiang)介(jie)于560亿至565亿美(mei)元(yuan)之间(jian)，较此前(qian)预期提高10亿美(mei)元(yuan)，略高于分析师预期的559.7亿美(mei)元(yuan)。此外，思科董事会批准了150亿美(mei)元(yuan)的股(gu)票回购计划，股(gu)票回购的总规模将(jiang)达到170亿美(mei)元(yuan)。
2.13 Aurora（AUR）正在推进其自动化公路运输(shu)的商业推出，预计将(jiang)在四月开始在达拉斯和休斯顿之间(jian)进行(xing)无人驾(jia)驶操作。
预计通过在从沃斯堡到埃尔帕索(suo)的额外航线启动无人驾(jia)驶操作，并扩展到凤凰(huang)城(cheng)，推动增长和扩展，包(bao)括到2025年底能(neng)力提升到数十辆(liang)卡车。
Aurora与英伟达和大陆公司建立了关(guan)键合作伙伴关(guan)系，以实现规模部署，包(bao)括将(jiang)技术整合到Aurora的硬件套件，以便在2027年之前(qian)进行(xing)大规模生(sheng)产。
2、美(mei)总统特朗普签署行(xing)政令 成立“美(mei)国(guo)再次健康”委员(yuan)会
2.14 当地时间(jian)2月13日，美(mei)国(guo)白宫发布声明表示，美(mei)国(guo)总统特朗普当日签署行(xing)政令，成立“MAHA”（Make America Healthy Again）委员(yuan)会，即“美(mei)国(guo)再次健康”委员(yuan)会。
美(mei)国(guo)参议院投票确认小罗伯(bo)特·肯尼迪(di)出任卫生(sheng)部长
2.14 美(mei)国(guo)参议院投票确认小罗伯(bo)特·肯尼迪(di)（Robert F. Kennedy Jr.）担任美(mei)国(guo)卫生(sheng)与公众服务部（HHS）部长。
3、iPhone SE 4真要来(lai)了 库克官宣：苹果2月19日发布新品
2.14 库克今天(tian)突然官宣，苹果将(jiang)会在2月19日发布新产品。虽然目前(qian)尚(shang)未公布具体产品，但是结合近期多方爆料来(lai)看，iPhone SE 4这次是真的要来(lai)了。iPhone SE 4早在几个月前(qian)就一直保持极高的热度，这将(jiang)是SE系列史(shi)上最强机型。核心配置方面，iPhone SE 4配备iPhone 16同款A18芯片，标配8GB内存(cun)，支持Apple Intelligence，起售价(jia)在4000元(yuan)以内。目前(qian)手机国(guo)补的范围是6000元(yuan)以下产品，不限国(guo)内外厂商，结合此前(qian)Mac mini的上市国(guo)补，iPhone SE 4也有望首发就支持国(guo)补。（快科技）
库克：苹果下周三(san)将(jiang)出现最新“家庭成员(yuan)”
2.14 苹果CEO库克宣布，将(jiang)于2月19日(下周三(san))举办“Newest Member of the Family”（家庭最新成员(yuan)）活动。
苹果TV+据报拟扩展至安卓手机
2.13彭博引述知情人士透露(lu)，苹果公司将(jiang)推出一款适用于Apple TV+的安卓(Android)应用。这将(jiang)为其首度将(jiang)TV+流媒体视频(pin)服务扩展到安卓手机。
苹果虽有通过安卓应用提供音乐服务，但通常会试图将(jiang)客户留在自身的产品生(sheng)态系统内。此次表明该公司试图提升TV+的吸引力，并挑战Netflix和Disney+等流媒体服务。
业内估计，苹果的观众人数远远落后于部分大型平台。
在2019年推出的Apple TV+一直用于苹果自家作业系统和Roku等第三(san)方电视平台。
郭(guo)明錤：苹果机器人最快2028年量产，目前(qian)处于早期POC阶段
2.13 天(tian)风国(guo)际证券分析师郭(guo)明錤发文称，苹果正在为其未来(lai)的智能(neng)家居生(sheng)态系统探索(suo)人形和非人形机器人项(xiang)目，但目前(qian)这些内部产品仍处于早期概念验证（POC）阶段。从POC阶段到正式(shi)开发产品中间(jian)仍有一段距离，需要根据具体进度和产品开发周期综合考虑。郭(guo)明錤认为，苹果机器人进入量产阶段可能(neng)要等到2028年或更晚的时间(jian)。值得(de)注意的是，向(xiang)来(lai)重视保密工作的苹果反(fan)常地在POC早期阶段就公开分享了部分机器人研究成果，在他看来(lai)“这可能(neng)是为了招募人才”。
据悉TikTok美(mei)国(guo)电商定(ding)下200% 增长目标
2.13 据悉，TikTok电商在2024年完成了超400亿美(mei)元(yuan)的销售额，其中东南亚市场份额提升，但美(mei)国(guo)表现不及预期。据媒体报道，拼多多旗(qi)下的海外电商平台Temu去(qu)年的销售额超520亿美(mei)元(yuan)。新的一年，TikTok电商团队制定(ding)了近100%的增长目标。其中，美(mei)国(guo)市场被寄予了最多的期待，增速目标接近200%。（晚点LatePost）
4、投行(xing)Baird：传美(mei)国(guo)推动英特尔及台积电成立合资代工厂
2.13 投行(xing)Baird分析师Tristan Gerra表示，证券界传闻美(mei)国(guo)政府正推动英特尔与台积电组成合资公司，共同在美(mei)国(guo)拥有及发展多个芯片代工厂项(xiang)目。
Gerra指出，美(mei)国(guo)政府官员(yuan)要求英特尔，把美(mei)国(guo)已建成及正在建设的3纳米及2纳米芯片厂项(xiang)目注入合资公司，台积电会派员(yuan)到这些芯片厂，协助提升合资公司的技术水平，确保这些工厂具备雄(xiong)厚的生(sheng)产实力，以保证美(mei)国(guo)芯片供应稳定(ding)。这些工厂将(jiang)会得(de)到美(mei)国(guo)政府补助。
Gerra表示，英特尔或台积电均没有证实或否认相关(guan)消息。他认为，传闻具合理性(xing)，因为有助英特尔改善其现金流。此前(qian)，英特尔已改组晶片代工厂业务，转为独立运作部门，市场早已传闻英特尔可能(neng)分拆代工厂业务。
传4nm订单(dan)暴增 三(san)星(xing)重启生(sheng)产设备
2.13 有消息传出由于4nm订单(dan)暴增，三(san)星(xing)电子芯片代工事业部已解除生(sheng)产设备关(guan)机措施(shi)，并计划最快于2025年6月，将(jiang)平泽(ze)园区产线稼动率提升至最高水准。（Digtimes）
中国(guo)订单(dan)激增推动复产，三(san)星(xing)平泽(ze)晶圆代工全速恢复生(sheng)产
2.13 三(san)星(xing)电子晶圆代工（半(ban)导体委托生(sheng)产）业务部近日解除对生(sheng)产设备的“停(ting)机”状态，并计划最快于今年6月起，将(jiang)位于平泽(ze)园区（P）的晶圆代工生(sheng)产线运行(xing)率提升至最高水平。业内人士透露(lu)，此次恢复运行(xing)得(de)益于三(san)星(xing)电子系统LSI业务部智能(neng)手机应用处理器（AP）Exynos相关(guan)订单(dan)的增加以及中国(guo)地区加密货币矿机订单(dan)的扩展，从而带动整体产能(neng)恢复。
5、特朗普“全周无休”！华尔街摸透了：周三(san)炒股(gu)才好赚钱(qian)
2.13 就在全球媒体圈(quan)纷纷抱怨特朗普周周“007”，没有一天(tian)太平日子之际，华尔街却似乎摸清了一套特朗普任内的赚钱(qian)“秘诀”：那就是每周三(san)炒股(gu)相对最为容易赚钱(qian)，而周末前(qian)后的周一和周五则往往尤为危险。根据Carson Group首席市场策略师Ryan Detrick编制的数据显示，今年以来(lai)，标普500指数在周三(san)的涨幅如果按(an)年化计算(suan)达到了惊人的127%，而周一和周五的年化跌幅则超过了40%。
特朗普宣布征(zheng)收对等关(guan)税，通过其他国(guo)家运送商品以避(bi)开关(guan)税将(jiang)不被接受
2.14 美(mei)国(guo)总统特朗普宣布，他已决定(ding)征(zheng)收“对等关(guan)税”，即让美(mei)国(guo)与贸易伙伴彼此征(zheng)收的关(guan)税税率相等，并称将(jiang)考虑对使用增值税制度的国(guo)家加征(zheng)关(guan)税。特朗普表示，通过其他国(guo)家运送商品以避(bi)开关(guan)税的做法将(jiang)不被接受。
白宫官员(yuan)表示，这些关(guan)税措施(shi)不会在周四生(sheng)效，但可能(neng)会在几周内开始实施(shi)；关(guan)税将(jiang)考虑其他国(guo)家的汇率、税收、关(guan)税、非关(guan)税壁垒(lei)以及任何“不公平限制”。特朗普提名的商务部长表示，政府将(jiang)根据不同国(guo)家逐一处理，政策研究预计在4月1日前(qian)完成。白宫官员(yuan)表示，美(mei)国(guo)将(jiang)在180天(tian)内提出一份报告，详细说明针对具体国(guo)家的拟议措施(shi)，不排除全球统一关(guan)税的可能(neng)性(xing)。特朗普表示，将(jiang)考虑把采用增值税制度的国(guo)家作为关(guan)税对象；预计许(xu)多国(guo)家的关(guan)税将(jiang)保持不变；不要期待会有任何豁免；很快将(jiang)对汽车、钢铁、铝和药品加征(zheng)关(guan)税，汽车关(guan)税可能(neng)与其他行(xing)业关(guan)税同时实施(shi)；短期价(jia)格(ge)有可能(neng)上升。
根据《纽约时报》及《国(guo)会山报》的说明，新的对等关(guan)税措施(shi)将(jiang)依据与美(mei)国(guo)进行(xing)贸易的国(guo)家其自身所采取的一系列贸易措施(shi)而制定(ding)，包(bao)括其他国(guo)家对美(mei)征(zheng)收关(guan)税的水平、对本国(guo)产业提供的补贴、汇率以及任何美(mei)方认为存(cun)在不公平的行(xing)为。此外，有分析显示，特朗普此番公布的对等关(guan)税将(jiang)不会立即开始征(zheng)收，但相关(guan)备忘录的签署将(jiang)使得(de)特朗普政府启动相关(guan)关(guan)税的制定(ding)流程。
04 今日前(qian)瞻