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导读(du):阵痛期后,通用和福特阶(jie)段性的找到了在中国的“新(xin)站位”。
【文/观(guan)察者网 周盛明 编辑/观(guan)察者网 高莘】对于福特汽车来说,在中国的销量从2016年127万的峰值(zhi),到2024年下滑至44.2万辆。
短短8年,福特在中国市场的跌幅超过(guo)了65.2%,规模(mo)萎(wei)缩近83万辆。
通用汽车的境遇同样惨烈:其中国市场销量从400万辆峰值(zhi)下滑至2024年的180万辆,总跌幅高达55%。
在这种情境下,终端折扣的“强(qiang)心剂”也不(bu)再(zai)灵验。量价齐跌的漩涡,裹挟着福特和通用开始“战术止血(xue)”。
长安福特和上(shang)汽通用开始停产部分(fen)廉价车型,公司的利润(run)来源也从大众市场转向硬派越野车和高端MPV等细(xi)分(fen)市场。
而转型的本质远非简单(dan)的产品线收缩。这场始于产能收缩的战略调(diao)整,已然(ran)演变为美国巨头车企对中国汽车产业权力重构的集体回应。
“大象(xiang)”的集体困境
起高楼,宴宾客,楼将崩(beng)。
对于通用、福特两大美国车企来说,2017年是一个难以预(yu)料的“分(fen)水岭”。
从1997到2017,通用汽车用了20年的时间,在中国完(wan)成了年销量400万辆的峰值(zhi),在华利润(run)也一度高达20亿美元。
通用汽车国际(ji)运营与中国总部通用汽车
福特汽车也是类似。
1995年福特与江铃结成战略合(he)作伙伴,2001年长安福特成立(li)。从此往后的十几(ji)年里,挂着蓝色福特Logo的福克斯、蒙迪欧、全顺和象(xiang)征着美式豪华的林(lin)肯风靡中国南北,成为两代中国人的记忆。
福克斯在中国累计销量超过(guo)200万辆福特
2016年,福特汽车在中国市场的销量超过(guo)127万辆,同比增长14%,创下在华年度零售纪录。
彼时,中国这个需求旺盛的市场成为了这两家美国车企的重要盈利引擎。但(dan)中国汽车产业变革的风暴(bao)来得如(ru)此迅猛,以至于在温室(shi)中的跨国车企20年筑起的高楼在短短几(ji)年里就风雨飘摇。
失灵的“规模(mo)魔法”
乘联会数据显示(shi),2020—2024年间,美系品牌承受着三重暴(bao)击:市场份额(e)从10.2%萎(wei)缩至6.3%,平均成交(jiao)价下探11.5%,终端折扣率却被(bei)迫(po)拉高至18%。
这意味着,每卖出一辆25万元的美系车,企业就要比4年前多承受4.5万元的利润(run)割让(rang)。
别克君(jun)威终端售价一度跌破13万别克
当(dang)终端优惠也不(bu)能提振销量,通用和福特的“规模(mo)魔法”失灵了。
数据显示(shi),通用汽车2016年在中国的产能利用率为87%,但(dan)是在2020年断崖式下跌到了52.3%。
福特汽车2016点在中国的产能利用率高达88%。IHS Markit的数据显示(shi),规模(mo)效应带来的成本优势让(rang)福特的单(dan)车生产成本甚至比大众还低12%。
但(dan)到了2020年,福特在中国的产能利用率仅剩56.7%。
并且,产能的收缩依旧不(bu)能改变库存积压的残(can)酷事实——2023年,上(shang)汽通用别克品牌和长安福特的的库存深度一度超过(guo)2个月,这也给经销商带来巨大的资金压力。
2023年9月,上(shang)汽通用别克成为库存深度最高的品牌中国汽车流通协会
根据2023年的投资者报告,长安福特产品线从12款缩减至5款。与此同时,上(shang)汽通用2023年财报也提及“优化7款低效车型产能”。
从"覆盖(gai)市场"转向"捕捉价值(zhi)"
财报显示(shi),2023年,通用将10—20万元价位段燃油车的研发(fa)投入削(xue)减58%,集中资源保障GL8等高端产品。
通过(guo)升级插混系统以及智能化方面的表现(xian),别克GL8推出了综合(he)续航1370km的插混版车型,新(xin)车同时还补齐了智能化的短板——配(pei)备了AI大语言模(mo)型及智慧领航功能。
别克GL8 PHEV别克
2024年,别克GL8家族在2024年终端销量超过(guo)10万辆,其中,GL8陆尊PHEV的年销量达到23056辆,总销量达到了87744辆。在38万元以上(shang)的插混MPV市场,GL8陆尊PHEV的市占率接近70%。
此外,除了别克品牌,通用汽车还在2024年推出多款全尺寸SUV车型——包括(kuo)雪(xue)佛兰TAHOE太浩(hao)和GMC YUKON育空等。这也意味着,通用汽车在中国市场的销量结构正在向高端车型和新(xin)能源车型方向优化。
雪(xue)佛兰TAHOE太浩(hao)雪(xue)佛兰
收缩产品线、集中研发(fa)资源、专精高端细(xi)分(fen)市场带来的成效立(li)竿见影。
数据显示(shi),在中国市场,通用汽车在2024财年第四季度实现(xian)了盈利转正,这是自(zi)2022年以来的首次盈利。第四季度,通用汽车在中国市场的销量环比增长超过(guo)40%,创下自(zi)2022年第二季度以来的最大单(dan)季涨幅。
通用汽车在中国市场销量复(fu)苏通用汽车
福特的思路也是类似——2023年8月底,福特汽车在成都(dou)车展上(shang)正式发(fa)布“Ford Beyond福特纵(zong)横”全新(xin)渠道品牌。
“福特纵(zong)横”专注于户外越野福特
不(bu)到一年的时间内,福特纵(zong)横快(kuai)速导入了具有鲜明品牌特点的越野产品——福特F-150猛禽、福特游(you)骑(qi)侠(Ranger)和福特烈马(Bronco)。
福特烈马福特
江铃福特科技总裁(cai)、福特纵(zong)横主理人刘继升此前表示(shi),福特烈马(Bronco)在30万元以上(shang)的越野燃油车市场份额(e)占比接近50%,游(you)骑(qi)侠(Ranger)在高端皮(pi)卡(ka)市场份额(e)将近47%。
除了在硬派越野的细(xi)分(fen)赛道里建立(li)优势,福特还借助(zhu)中国的既有产能推动出口业务的增长——2024年,福特中国全年出口近17万辆,同比增长超60%。
在种种举措下,福特中国在2023年第三季度实现(xian)扭亏为盈,并在之(zhi)后连续实现(xian)6个季度盈利,2024年实现(xian)7年来首次全年盈利。
福特汽车2024年营收创新(xin)高福特
福特CEO吉(ji)姆·法利(Jim Farley)此前还透(tou)露,福特汽车2024年在中国实现(xian)了约6亿美元(约合(he)43亿元人民币)的利润(run)。
“大象(xiang)”也有腾挪空间
在阵痛期后,通用和福特显然(ran)已经阶(jie)段性找到在中国的“新(xin)站位”。
从规模(mo)扩(kuo)张到聚焦价值(zhi),这两只来自(zi)美国的“大象(xiang)”还是在激烈竞争的市场中找到了“腾挪”的空间——控制成本、优化产能、提振效率,将有限的资源集中到高利润(run)的细(xi)分(fen)市场。
但(dan)客观(guan)来说,相比曾经数百(bai)万辆年销量的辉煌,如(ru)今通用和福特的举措只能算“喘息”和“回血(xue)”。毕竟,细(xi)分(fen)市场的容量有限,并且越来越多的中国车企也开始从主流市场转向小众领域。
当(dang)燃油车时代依靠技术壁垒和规模(mo)优势占据市场的时代过(guo)去,供应链成本、智能化技术、本土(tu)化研发(fa)能力、生态建设能力等因素将决定这两家美国车企能否在中国市场长久(jiu)立(li)足。
其实不(bu)止是通用和福特。如(ru)果跨国车企不(bu)是像Stellantis一样选择离(li)开,那么他们就都(dou)需要思考上(shang)述的命题。