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01 大盘
昨(zuo)夜美(mei)股三大股指集(ji)体收涨，谷歌大跌逾7%。截至收盘，道(dao)指涨 0.71%，纳(na)指涨 0.19%，标普涨 0.39%。美(mei)国十年国债收益率跌 2.039%，收报4.42%，相较两年期国债收益率差22.9个(ge)基点。恐慌指数VIX跌 8.37%至15.77，布伦特原油收跌 1.89%至74.64。现货黄(huang)金昨(zuo)日涨 0.88%，报2867.3美(mei)元/盎司。美(mei)元指数昨(zuo)日跌 0.34%，报107.63。
贝莱德(de)据称(cheng)将在欧洲上市比特币交易所交易产品。英国央行金库(ku)黄(huang)金折价出售，因交付相对迟滞。日产回应“将放弃与本(ben)田业务整合”：计划本(ben)月中旬确定方向并发布公(gong)告。
白宫(gong)：特朗普未承诺向加沙派遣地面(mian)部(bu)队。美(mei)媒：美(mei)国防部(bu)正在制定从叙利亚全面(mian)撤军的(de)计划。美(mei)国据悉下周将公(gong)布乌(wu)克兰和平计划，或提议冻结当(dang)前战线。
美(mei)国财长贝森特：特朗普并未呼吁美(mei)联储降低(di)利率，关注十债收益率。美(mei)联储巴尔金：因基数问题，Q1通胀率将显著下降。仍倾向于今年继续降息。
02 行业&个(ge)股
行业板块方面(mian)，除通讯(xun)和原料分别收跌0.97%和0.08%外(wai)，其他标普9大板块悉数收涨：半导体、房地产、科技、金融、公(gong)用事业、医疗(liao)、日常消费、能源和工业分别收涨1.94%、1.57%、1.39%、1.06%、1.01%、0.96%、0.62%、0.21%和0.07%。
中概股多数收跌，KWEB跌2.04%，美(mei)国邮政：2月5日起继续接(jie)收来自中国内地和香港的(de)入境包裹。台积电涨 2.22%，阿里跌 3%，拼(pin)多多跌 3.43%，京东跌 3.28%，京东据悉将重拾收购德(de)国消费电子连锁店Ceconomy的(de)兴(xing)趣。理想跌 3.63%，小鹏(peng)跌 2.59%，富途跌 4.66%，蔚来跌 4.33%，名创优(you)品跌 6.51%，极氪跌 0.44%。
大型科技股涨跌互现。苹果收跌 0.14%，微(wei)软涨 0.22%，英伟达涨 5.21%，OpenAI首席执行官(guan)首次(ci)访印，同印度政府讨论AI战略(lue)。亚马逊跌 2.43%，谷歌跌 6.94%，谷歌云Q4营收不及市场预期。Meta涨 0.1%，特斯拉跌 3.58%，特斯拉上海储备超级工厂将于2月11日举(ju)行投产仪(yi)式，今年第一季(ji)度开始产能爬坡。博通涨 4.3%，沃尔玛涨 1.68%，礼来涨 1.95%，PLTR跌 2.38%，APP跌 3.15%，AXON涨 2.66%。
NVO涨3.76%，诺和诺德(de)推出减肥药Wegovy去年四季(ji)度销售额激增逾一倍。AMD跌6.27%，AMD 2024年第四财季(ji)数据中心不及预期。
03 每日焦(jiao)点
1、木头姐(jie)押注AI医药革命，TEM大涨12%阶段新高
近期，“木头姐(jie)”带领她的(de)ARK研究团队发布了(le)名为《Big Ideas 2025》的(de)报告，长达148页，深入探讨了(le)当(dang)今不断发展的(de)五个(ge)技术创新平台——AI、机器(qi)人技术、能源存储、公(gong)共区块链和多组学测序（Multiomic Sequencing）之间的(de)复杂融合，并指出这些颠(dian)覆性技术会推动各行业实(shi)现指数级增长，助力(li)全球经济的(de)阶跃变化。
其中，在多组学测序方面(mian)，报告指出，在海量多组学数据的(de)支持下，结合可编(bian)程(cheng)生物(wu)学的(de)驱(qu)动，运行自主实(shi)验室的(de)AI系统可能会显著降低(di)药物(wu)研发全流(liu)程(cheng)的(de)成本(ben)，从而改变这个(ge)长期停滞的(de)制药行业的(de)回报状况。
在AI技术支持下，多组学技术能够通过生成数据、运行测试、推断和决策，以及运行实(shi)验来推断和指导开发，从而经济有效地解决小疾病人群的(de)问题，并更精准地识别患者和疾病；并将药物(wu)上市时间从13年缩短到8年，总成本(ben)降低(di)4倍。
当(dang)前，木头姐(jie)的(de)Ark Invest的(de)投资组合中的(de)AI医药股包括RXRX、CRSP、TEM、TWST和BEAM等前景看好的(de)医疗(liao)保健股票。
2、Arm营收展望(wang)谨慎，引发人工智能发展放缓担忧
2.6 Arm(ARM.O)对当(dang)期收入给(gei)出了(le)谨慎预测，这加剧了(le)人们最近对人工智能计算支出放缓的(de)担忧。该公(gong)司预计第四财季(ji)（截至明年3月）的(de)营收将达到11.8亿至12.8亿美(mei)元。尽管这一预期高于之前的(de)预测，也符合华尔街的(de)平均预期，但一些分析(xi)师预测的(de)数字高达13.3亿美(mei)元。本(ben)周早些时候，AMD(AMD.O)发布了(le)令人失望(wang)的(de)预测，引发了(le)人们对蓬勃发展的(de)人工智能硬件市场现在更加不稳定的(de)担忧。deepseek上个(ge)月推出了(le)一款极具性价比的(de)人工智能模型，这引发了(le)人们的(de)担忧，即技术提供商产生的(de)收入不会像预期的(de)那么多。报告公(gong)布后，Arm(ARM.O)盘后股价一度跌超8%。
高通预计智能手机销售收入将强劲增长
2.6 全球最大的(de)智能手机处理器(qi)销售商高通(QCOM.O)公(gong)布了(le)当(dang)前财季(ji)的(de)销售预测，高于市场预期，表明高端手机的(de)需求(qiu)依然强劲，该公(gong)司正在新市场取得(de)进展。该公(gong)司预计截至3月份的(de)当(dang)前财季(ji)收入将达到103亿至112亿美(mei)元，高于分析(xi)师的(de)平均预期104亿美(mei)元。虽然智能手机整体市场的(de)扩张速度不再像过去那么快，但高通作为三星电子Galaxy系列(lie)等昂贵设备的(de)半导体供应商的(de)优(you)势，有助于推动其增长。该公(gong)司向其核心市场以外(wai)的(de)汽车和个(ge)人电脑(nao)市场扩张的(de)努力(li)也有助于刺激收入增长。
美(mei)股异动｜Uber第一季(ji)度总订单额指引不及预期
2.5 Uber第四季(ji)度总收入同比增长20.3%至119.6亿美(mei)元，超过分析(xi)师平均预期的(de)117.7亿美(mei)元；净利润为68.8亿美(mei)元，其中64亿美(mei)元受益于税务估值的(de)释(shi)放。
展望(wang)第一季(ji)度，优(you)步预计总订单额将介于420亿至435亿美(mei)元之间，而分析(xi)师预期为434.2亿美(mei)元；预计调整后核心收益将介于17.9亿至18.9亿美(mei)元之间，区间中值略(lue)低(di)于分析(xi)师预期的(de)18.5亿美(mei)元。
3、美(mei)国邮政：2月5日起继续接(jie)收来自中国内地和香港的(de)入境包裹
2.5 据美(mei)国邮政公(gong)告，当(dang)地时间2月5日起，美(mei)国邮政将继续接(jie)收来自中国内地和香港邮局的(de)入境包裹。
此(ci)前，美(mei)国邮政当(dang)地时间4日公(gong)告称(cheng)，将从4日起暂停接(jie)收来自中国内地和香港邮局的(de)入境包裹，直至另(ling)行通知为止。声(sheng)明显示，来自中国内地和香港的(de)信(xin)件不会受到影响。
4、BBAI表示，美(mei)国国防部(bu)授予(yu)其合同，以推进其虚拟预判(pan)网(wang)络(luo)原型
2.5 BigBear.ai（BBAI）已获得(de)美(mei)国国防部(bu)首席数字和人工智能办公(gong)室的(de)合同，以推动公(gong)司的(de)虚拟预测网(wang)络(luo)（VANE）原型；财务条款未透露。
该协议将支持首席数字和人工智能办公(gong)室及国防部(bu)办公(gong)室，跟踪在"潜在外(wai)国对手"地区的(de)新闻资讯(xun)
未来可能会在首席数字和人工智能办公(gong)室的(de)Advana环境中部(bu)署(shu)VANE。
2.5 SMCI宣布Building Block Solutions解决方案（端对端AI数据中心）进入全负荷生产状态，由英伟达Blackwell平台HGX B200支撑。
2.5 巴西航空(kong)工业S.A（ERJ）旗下的(de)巴西航空(kong)工业公(gong)务机签署(shu)了(le)一项价值最高达70亿美(mei)金的(de)协议，向Flexjet 买入最多182架飞机，并有额外(wai)30架飞机的(de)期权
该订单是Flexjet历史(shi)上最大的(de)一笔，预计将在五年内使其机队几乎翻(fan)倍
自2003年以来，Flexjet已交付超过150架巴西航空(kong)工业飞机。
5、苹果M5开始量产，首发台积电最新一代3nm工艺制程(cheng)
2.6 据供应链消息，苹果已经开始量产M5系列(lie)芯片，它将在今年下半年登场，预计由iPad Pro首发搭载。苹果M5系列(lie)芯片首发采用台积电最新一代3nm制程(cheng)工艺N3P，与之前的(de)工艺相比，N3P的(de)性能提升了(le)5%，功耗降低(di)5%-10%。并且苹果M5系列(lie)芯片使用TSMC SoIC-MH封(feng)装技术，这是台积电最新的(de)封(feng)装方案。 SoIC全称(cheng)命名为System-on-Integrated-Chips，中文名为集(ji)成片上系统，这是一种创新的(de)多芯片堆叠集(ji)成技术。它能对10nm以下的(de)制程(cheng)进行晶圆级的(de)集(ji)成，其特点是没(mei)有凸点（no-Bump）的(de)键合结构，因此(ci)具有更高的(de)集(ji)成密度和更佳的(de)性能。苹果M5系列(lie)将包含M5、M5 Pro、M5 Max和M5 Ultra等多个(ge)成员，其中标准版会率先亮相并应用到iPad Pro上。
消息称(cheng)中国拟调查苹果App Store收费
2.5彭博引述知情人士透露，中国反垄断监管机构正在进行前期工作，准备对苹果公(gong)司的(de)相关政策及其对应用程(cheng)式开发者的(de)收费情况展开调查。
知情人士称(cheng)，中国国家市场监督管理总局正在检视苹果的(de)一些政策，包括对应用收入抽成至多30%及禁用外(wai)部(bu)支付等规则。自去年以来，该机构官(guan)员与苹果方面(mian)和应用程(cheng)式开发者已经进行过接(jie)触(chu)。
04 今日前瞻