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1月14日，A股迎来2025年首次集体飙涨。
截至收(shou)盘，沪深创三大指(zhi)数(shu)分别大涨2.54%、3.77%、4.71%，北证50指(zhi)数(shu)飙涨10.77%，总成交1.37万亿(yi)元，比昨日一下激(ji)增近4千(qian)亿(yi)元，增幅高(gao)达40%。
今天除了电商广告突然大涨外(wai)，人形机器人、AI大模型、芯片(pian)、低空经济等热门科技赛道板块继(ji)续维持高(gao)热度，并贡献了全市场最多的涨停股。其中(zhong)，机器人ETF(562500)飙涨6.81%，近6个交易日涨超12%，成为2025年开年以来表现最好的板块之一。
2025年，机器人产业链大爆发，已经越来越确定了。
如何(he)安(an)稳地抓住这一波历史性的科技大红利？
01 资金持续加仓
wind数(shu)据显示，今日机构、主力等资金净买入金额合计超出千(qian)亿(yi)之巨，为去年11月以来罕(han)见表现，有力刺激(ji)了市场的做多热情。
尽(jin)管2025年前两周A股市场出现明显回调，但大资金并没(mei)有因而(er)降温，反而(er)逆势抄底的迹象，权益ETF逆势净流入300亿(yi)元。其中(zhong)，一些如机器人、AI、芯片(pian)产业链等被市场强烈看好的热门赛道板块也得到了资金的重点关注。
从整个市场资金面来看，这些板块得到资金的追捧更(geng)为明显，近5日主力净流入均在百亿(yi)规模之上，甚至远超一直被大资金追捧的银行、保险、能源等高(gao)息大蓝筹板块。
资金向来无利不往，之所(suo)以在近期再次大量加仓以人形机器人产业链为代表的赛道板块，是叠加了避险需求(qiu)和拥(yong)抱(bao)确定性投资方(fang)向所(suo)形成的合力。
最近两周，内外(wai)围市场不确定性因素增多，尤(you)其特朗普(pu)下周即将回归，以及美联储在对待降息周期方(fang)面反复出现鹰派(pai)，引发全球市场动荡。同时，本周也是叠加了中(zhong)美相继(ji)发布GDP、两融、通胀、就(jiu)业等可(ke)能会(hui)影响金融市场和利率市场的重磅宏观数(shu)据。大量资金出于避险需求(qiu)，更(geng)愿意(yi)选择(ze)高(gao)确定性的板块进行规避。
其中(zhong)，人形机器人产业由于在近期不断迎来密集的重磅利好刺激(ji)，也给(gei)足了市场炒作的题(ti)材，行业成长具有高(gao)确定性，更(geng)容易得到资金的认(ren)可(ke)。
2022年至今，A股人形机器人板块经历了六轮行情波动，板块主题(ti)投资越来越显著。
其中(zhong)，以特斯拉Optimus为代表的人形机器人产业化进程(cheng)持续深化是行情的主要驱动力，人工智能加速发展和相应政策(ce)出台提供了重要催化剂。
今年1月，特斯拉又拿出了重磅消(xiao)息，第三代 Optimus 原型机将于未来几周内发布。
并且，随着Opitmus 在运(yun)动控(kong)制、灵(ling)巧手(shou)、执行器等方(fang)面有明显提升，已经有较好的 Gen-3 的硬(ying)件基(ji)础，Optimus的量产计划已经有了明确的时间线——2025年量产规划达千(qian)台级别，2026年产量有望增加10倍（5-10万台），2027年有望再增加10倍（50万台以上）。
Optimus量产时间线的提出，对于特斯拉机器人供应链的催化非同一般(ban)。譬(pi)如供应链企业三花智控(kong)、拓普(pu)集团、绿(lu)的谐波、鸣志电器，本周股价已经开始(shi)反应了。
在行业龙头推动下，从2025年开始(shi)，人形机器人队伍有望陆续进入工业场景和家庭场景。国内去年的政策(ce)和企业参与(yu)度纷纷预示着赛道景气度的崛起。
02 机器人大爆发之年
为什么说(shuo)2025年是人形机器人产业真正爆发的一年？
一方(fang)面，供给(gei)侧正在迅速繁荣。
去年下半年多家大厂纷纷宣布要布局人形机器人，先是11月华(hua)为与(yu)16家企业签署战(zhan)略合作备忘录(lu)，年底比亚迪、小米发布人形机器人相关岗位的招聘。上周，Open AI也发布招聘信息，显示其正重新(xin)组建机器人部门。
大厂有雄厚的资金和丰富的资源，能够投入大量资金用于人形机器人的研发。以华(hua)为为例(li)，在产业俩你(ni)上下游协同合作方(fang)面有着丰富的经验，能够迅速整合产业链中(zhong)的优势资源，核心组件的供应商如减速器、传感器、电机（兆威机电）以及系统集成商（拓斯达、埃(ai)夫特、赛力斯）、软件开发者等等，都将迎来新(xin)的发展机遇(yu)。
另一方(fang)面，需求(qiu)侧在不断激(ji)发。
这两年来，人形机器人赛道的投资热度就(jiu)已显著提升，各地相应政策(ce)号召，北京(jing)、上海、广东等地已初现人形机器人产业集群。
2025年，众多机器人创业公司走上了商用量产之路。
乐聚机器人人形机器人产线在苏州启动，预计年产200台机器人；智元机器人宣布开启通用机器人商用量产，年度计划累计量产926台。
包括零部件供应商也开始(shi)扩产，新(xin)剑传动预计在青山湖总部基(ji)地年产 100 万台人形机器人行星滚柱(zhu)丝杠零部件，主要应用于人形机器人线性关节及汽车线控(kong)智能底盘EMB系统等。
目前，除了面向C端(duan)的消(xiao)费型机器人外(wai)还在持续推进试点外(wai)，一些专业场景譬(pi)如制造工厂、火灾救援、地震救援等等场景，它(ta)们的场景复杂程(cheng)度、成本敏感度，运(yun)动控(kong)制能力各方(fang)面要求(qiu)都比较适合早期人形机器人商业化落地。
去年开始(shi)，国内外(wai)多家企业，如优必选、Agility Robotics等，已经开始(shi)让他们的机器人在工厂里打(da)工了。
从中(zhong)长期来看，人口老龄(ling)化带来的劳动力短缺问题(ti)已经不容忽视，尤(you)其在出生率下降的背(bei)景下，老龄(ling)化速度会(hui)更(geng)快，在医疗、物流、陪伴、教育等各个细分领域，人形机器人都有望接替原来需要人去执行的任务。
这些产业，随着规模化应用带动成本快速下降外(wai)，还能进而(er)激(ji)发更(geng)多的商业化场景加快落地。
而(er)对于投资来说(shuo)，目前正是人形机器人产业真正大规模商业化落地的前夕。也就(jiu)是投资最佳的布局时期。
现在先知先觉的资金已经在提前布局，机器人ETF(562500)自去年11月1日以来的近51个交易日“吸金”35.25亿(yi)元。
在跟踪机器人主题(ti)的ETF中(zhong)，机器人ETF(562500)规模最大、流动性最好，其最新(xin)规模47.67亿(yi)元，本月以来日均成交额4.78亿(yi)元，交投活跃。
机器人ETF聚焦机器人产业，其跟踪中(zhong)证机器人指(zhi)数(shu)，权重股包括汇川技术(shu)、科大讯飞、石头科技、大华(hua)股份(fen)、中(zhong)控(kong)技术(shu)、机器人、大族激(ji)光、双环传动、拓邦(bang)股份(fen)、柏楚电子等行业龙头公司。
大家可(ke)以先加自选机器人ETF（562500），在合适的点位挖掘其择(ze)时机会(hui)。
03 尾声
观察(cha)当前市场各类概念题(ti)材，你(ni)会(hui)发现，尽(jin)管产业逻辑有差异，人形机器人的行情很(hen)像2020年的新(xin)能源汽车，行情共同点在于，市场潜力巨大，催化剂非常多。
根据高(gao)工机器人产业研究所(suo)，2026年全球人形机器人市场规模预计超20亿(yi)美元，到2030年全球市场规模有望突破200亿(yi)，复合增长率高(gao)达77.83%，同时2030年中(zhong)国人形机器人市场规模将达50亿(yi)美元。
并且，这是一条在长时间里需要用技术(shu)升级去打(da)开市场空间的赛道，随着人形机器人产品智能化程(cheng)度不断提升，远期市场空间更(geng)为广阔。