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2024年年初(chu)，发布2023年全年财报之(zhi)后，中通董事长赖梅松在电话会议上表示(shi)，希望中通能够跳出通达(da)系。
2024年半年报发布之(zhi)后，赖梅松再次(ci)表示(shi)，希望品(pin)牌认知度(du)慢慢跳出通达(da)系。
然而就在此之(zhi)后，明明正值双(shuang)十一和年末购物旺季，中通快递的股价却从10月4日的高(gao)点一路持续下跌，重新回落到了年中起涨的起点。
在刚刚过去的2024年里，申通全年上涨30.37%，圆通全年上涨18.84%，韵达(da)群年上涨3.16%，港(gang)股的中通却以全年2.02%的跌幅，远远落后通达(da)系。
2024年，中通完成业务量(liang)340亿件，同(tong)比增长12.6%，业务规模连续九年行业第一。
但根(gen)据此前国家邮政局公布的2024年全国快递业务量(liang)达(da)1745亿件的数据来看，中通快递在快递行业的市场占有率已经(jing)下滑至19.4%。
相比2023年22.9%的市占率，一年之(zhi)内，中通的市场份额就下降了3.5个(ge)百分点。这也是2020年以来，中通的市占率首次(ci)跌破20%。
这家千亿市值的快递巨头，到底怎么了？
01
在一众快递公司之(zhi)中，中通是毫无疑问的后起之(zhi)秀(xiu)。
相比成立于1993年的顺丰和申通，成立于2002年的中通出现晚了近十年，就连韵达(da)（1999年成立），和圆通（2000年成立），都(dou)要(yao)比中通更早成立。
但这并不妨碍中通后来者(zhe)居上。
2019年，中通成为中国以及全球首家运单量(liang)破百亿的快递企业。
也是这一年，中通净利润(run)达(da)到56.71亿元，超(chao)过顺丰，以仅顺丰五分之(zhi)一的收入，成为快递公司中的“利润(run)之(zhi)王”。
2023年，中通业务量(liang)第一次(ci)超(chao)过300亿件，以22.9%的市场占有率位列行业第一。
如今，中通的业务量(liang)、市场份额、公司市值，都(dou)已经(jing)领先其他的“通达(da)系”一个(ge)身位。
但中通仍旧没有摆脱“通达(da)系”的标签。
因为从根(gen)本上来看，区别顺丰京东还是通达(da)系的，实际上是运营模式。
目(mu)前，顺丰、京东均采取直营制，而通达(da)系则毫无例外均选(xuan)择了加盟制。
直营制的快递，揽收、中转、运输(shu)、派送等环节由快递公司自主(zhu)运营，加盟制则是快递公司总(zong)部只负责快递中转和干线运输(shu)，由各地(di)的小加盟商来负责快递揽收和派送。
因此，加盟制快递的单票收入往往大(da)幅低于直营制快递。
面临现在的快递价格(ge)战，通达(da)系也不得不陷入，要(yao)市场规模还是要(yao)利润(run)的两难抉择。
目(mu)前来看，中通的现在选(xuan)择是后者(zhe)。
2024年3月，中通快递喊出了坚守(shou)“不做亏本快件”的底线。
从价格(ge)战中短暂抽身的中通迅速走到了同(tong)行们“以价换量(liang)”的反(fan)面，以业务量(liang)下降、市场份额降低的代价，换来了单票收入和单票成本的稳定。
尽(jin)管市场份额大(da)幅下滑，但最新财报显示(shi)，2024年第三季度(du)，中通快递单票收入为1.2元，同(tong)比增长1.8%。单票成本为0.82元，同(tong)比持平。
而放眼望去，通达(da)系几乎全部陷入了单票收入持续下降的危机(ji)。
2024年11月，申通快递单票收入 2.08 元，同(tong)比下降 5.45%；圆通速递单票收入 2.29 元，同(tong)比下降 6.96%；韵达(da)单票收入 2.03 元，同(tong)比下降 14.71%。
在单票收入的持续下降背后，快递行业的价格(ge)战仍旧难以止息。
从2018年开始，快递行业的价格(ge)战几乎没有消(xiao)停过。
2018年，快递行业的价格(ge)战的主(zhu)题是“出清”，淘汰(tai)了一批规模和效率落后的企业。
2020年，极兔从海外杀回国内，搅动新一波更为惨烈的价格(ge)战，直至2022年，监管部门下场，价格(ge)战才终于暂停。
但2023年，价格(ge)战又一次(ci)战火重燃。
这一次(ci)，又会如何收场？
02
近年来，国家多次(ci)出台政策，遏制快递行业的恶性竞争，但快递行业仍旧难以停止用低价换市场的行为。
图源(yuan)：银河证券
去年8月，国家邮政局要(yao)求(qiu)行业反(fan)内卷。
随之(zhi)而来的是义乌等快递大(da)区的快递价格(ge)有了最低限(xian)价，但快递行业真的能就此迈入高(gao)质量(liang)发展阶(jie)段吗？
或许很难。
对于通达(da)系企业而言，其商业模式决(jue)定了比拼价格(ge)成为企业永恒的主(zhu)题。
以加盟制快递的模式来说，价格(ge)战是行业发展的必然结果。
在加盟制快递发展初(chu)期(qi)，商业模式能够顺利发展来源(yuan)于加盟制带来的组织能动性和成本压缩(suo)带来的价格(ge)优势。
因此，快递行业几乎永远在提供“最低的价格(ge)”，而当这样的飞轮(lun)持续运转，价格(ge)战几乎无可避免。
现如今快递行业的盈利，仍旧建立在业务量(liang)增速大(da)于单票收入降幅的基(ji)础上，也即是靠行业增长抵消(xiao)利率下滑来维持利润(run)。
对于快递公司而言，这样的模式其实稍有不慎，就极易跌入亏损的深渊。
也是因此，通达(da)系迫切要(yao)跳出通达(da)系，摆脱用户的固有印象(xiang)，也是寄希望于就此能够提升(sheng)企业定位，从而摆脱低价漩(xuan)涡。
但另一方面，从行业所处地(di)位来看，快递行业长期(qi)作为电商平台的下游，没有太多自主(zhu)权(quan)，也没有太多议价能力，快递行业的新一轮(lun)价格(ge)战，一定程度(du)也来源(yuan)于电商平台所给予(yu)的压力。
随着(zhe)抖(dou)音、快手以及小红书(shu)等平台推(tui)动直播电商的迅速崛(jue)起，电商渗透率从2023年的40.35%提升(sheng)至2024年的41%。
在如今传统电商增长面临瓶颈之(zhi)时(shi)，直播电商带来的增量(liang)相当可贵(gui)。
但与此同(tong)时(shi)，拼多多领先、抖(dou)快助攻带来的电商平台价格(ge)战，又导致电商市场客单价下降、拆单率上升(sheng)、退货率增加。
这一系列变化最终导致电商增速放缓，快递增速却仍保持高(gao)速增长，远高(gao)于电商增速。
反(fan)映到快递行业，就是快递也因此再次(ci)卷起价格(ge)战，相比大(da)客户，散件也逐(zhu)渐成为市场主(zhu)流竞争场合之(zhi)一。
同(tong)样对于快递行业影响巨大(da)的，还有2024年，淘宝(bao)天猫平台和京东物流的全面接入，推(tui)倒了派系之(zhi)间的那面墙，原本传统的派系之(zhi)别逐(zhu)渐变得不再重要(yao)。
过往，通达(da)系几乎隶属于阿里系，而京东物流只服(fu)务于京东，顺丰则因为中立，靠着(zhe)淘宝(bao)中高(gao)端订单中如鱼得水。
淘宝(bao)京东拆墙之(zhi)后，对于通达(da)系影响或许并不大(da)，但对于顺丰而言，中高(gao)端快递市场被(bei)进一步(bu)蚕食，顺丰无疑需要(yao)从其他渠道获取更多的市场份额来弥补这块蛋(dan)糕变小。
也是因此，近几年来，顺丰和中通逐(zhu)渐在越来越多业务上对垒。
此前，国家邮政局最新发布的72小时(shi)妥投率较高(gao)的品(pin)牌，除去顺丰，就是中通。
原因无他，通达(da)系都(dou)在努力往上走，逐(zhu)渐提升(sheng)服(fu)务品(pin)质，而顺丰也在逐(zhu)渐走下神坛，寻找(zhao)更多业务增长空间。
在稳住单票收入后，中通在2024年三季报表示(shi)，在维持高(gao)品(pin)质服(fu)务的同(tong)时(shi)，要(yao)重夺市场份额，扩(kuo)大(da)业务量(liang)优势。
一边向上，一边向下，快递行业势必也会进入更为激烈的竞争。
2024年，我国日均快递业务量(liang)已经(jing)达(da)到4.77亿件， 在如此大(da)的体量(liang)之(zhi)下，快已经(jing)不再是用户唯一的评判标准。
去年3月起，快递新规实施，按要(yao)求(qiu)快递按需送货上门，不再允许私自放在快递驿站或者(zhe)快递柜，否则就要(yao)受到处罚。
之(zhi)后陆陆续续多家快递企业都(dou)出现违法行为，在新规实施的第一个(ge)月，就受理(li)了2.5万(wan)多件客户投诉。
快递送货上门的新规，是现如今快递行业的新方向的一个(ge)侧面，那就是随着(zhe)快递发展进入后半程，消(xiao)费者(zhe)对于高(gao)质量(liang)、高(gao)服(fu)务的要(yao)求(qiu)越来越高(gao)。
但与此同(tong)时(shi)，快递行业长时(shi)间的低价竞争却使得行业难以保持健康发展，难以走向高(gao)质、高(gao)服(fu)务阶(jie)段。
2025年，快递行业价格(ge)竞争或将进一步(bu)加剧。但与此同(tong)时(shi)，新的竞争方向也在悄然崛(jue)起。
03 结语
如今，整个(ge)通达(da)系在资本市场上被(bei)严重低估。
目(mu)前，中通的PE为11.89，圆通为11.87，韵达(da)为11.59，仅申通估值较高(gao)，为21.35，但申通、韵达(da)的市值甚(shen)至比不上公司半年营收。
一方面，价格(ge)战的影响进一步(bu)扩(kuo)大(da)，损害了快递企业的盈利能力，另一方面，对于快递业务量(liang)增速的放缓的担忧(you)影响了投资者(zhe)对于快递企业未来的预期(qi)。
作为一个(ge)高(gao)度(du)同(tong)质化且规模效应强的行业，快递对电商有着(zhe)超(chao)高(gao)的依赖度(du)。在电商行业都(dou)面临瓶颈之(zhi)时(shi)，快递行业只能面临更为严苛的竞争。
而从这一点看，目(mu)前快递企业的估值或许仍有继续下降的风险。
但同(tong)样，在价格(ge)战的危机(ji)之(zhi)中，也蕴(yun)藏着(zhe)新的机(ji)遇。
颇具“中国特色”的加盟制快递企业，在“卷低价”这一模式上，都(dou)已经(jing)走到了十字路口。