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“苹果AI”，不得(de)不拥抱中国
心智观察所： 最近传出了苹果与(yu)阿里巴巴合作的消息，苹果意(yi)图在中国推出“苹果AI”（Apple Intelligence）。传统上(shang)我们认为阿里巴巴是一(yi)家电商公司，目前他们也在大力研发AI模型。目前外界有猜测称苹果最初(chu)是想与(yu)DeepSeek合作，但最终选(xuan)择了阿里巴巴。这背后的原因是什(shi)么呢？这个战略的前景又如何？
Richard Windsor：阿里与(yu)苹果的合作的最终消息有待确认，但双(shuang)方合作主要集中在Apple Intelligence将是毋庸置疑(yi)的，苹果希望在中国大陆销售的手机上(shang)运行Apple Intelligence，并且可以从公共Chatbot中获取数据内置Agent系统。据传苹果的AI模型将使用(yong)阿里巴巴的Qwen，而不是DeepSeek，尽管大家可能更期(qi)待后者。对此，我陈述一(yi)些个人观点(dian)。
首先，阿里巴巴在其(qi)核心业务方面处于亟待拓展境地(di)，因此它可能更愿(yuan)意(yi)按照苹果的条件与(yu)之合作。正如Joseph（蔡崇信）所说(shuo)的那样，他们很荣幸能与(yu)苹果合作，这种伙伴关系的建立基础(chu)是显而易见(jian)的。
此外，对于DeepSeek的现状来说(shuo)，他们目前的重点(dian)更多(duo)在于拓展AI范畴，使AI的开(kai)发更加便宜和高效——这也是我一(yi)直(zhi)在强调的，中国目前在这个领域已经耕耘一(yi)段时间了。因此基于这些原因，阿里巴巴与(yu)苹果的合作会更加契(qi)合。
因为阿里巴巴是一(yi)家大公司，不会突然(ran)陷入某种生存(cun)危(wei)机而破(po)产。虽然(ran)DeepSeek面临这种情况的可能性(xing)也不大，但DeepSeek目前高度(du)依赖高风险投资(zi)者或潜在的中国政(zheng)府资(zi)金，商业转化能力待观察。因此从持续发展的角度(du)来看(kan)，苹果与(yu)DeepSeek合作的话，相对风险要高得(de)多(duo)。
心智观察所：高通和联发科这些手机处理器厂商在2022和2023年就(jiu)已经启动了手机AI大模型的研发，而苹果貌似(si)在2024年才(cai)开(kai)启移动端AI的进程，苹果的进度(du)是不是已经落后了？
Richard Windsor：没错，这是事(shi)实，但对苹果来说(shuo)这没有太大关系。当消费者选(xuan)购iPhone或高端安卓机时，看(kan)重的要素其(qi)实都是很实际的，例如处理器性(xing)能、电池(shi)续航、镜头质量、拍摄算法、屏幕尺寸与(yu)亮度(du)等等。
大家不会单纯因为“哇，这手机AI很强”就(jiu)冲动下单。就(jiu)目前来看(kan)，设备端的人工智能对购机决策的影响力还(hai)非常有限，这也是为什(shi)么我认为苹果在AI领域暂(zan)时落后影响不大。
不过必须注(zhu)意(yi)的是，苹果必须加速追赶，以防未来AI真成为左右消费者选(xuan)择的关键因素时失去竞争力。这就(jiu)是为什(shi)么近期(qi)我们看(kan)到苹果在中国一(yi)定要力推“Apple AI智能”系列产品。
苹果产品形态布局的新挑战
心智观察所：目前爆出苹果准备进军折叠屏市场。关于折叠屏这个新兴战场，三星、华为、OPPO等品牌已厮杀数年，而苹果如今显露出追赶野(ye)心。你觉得(de)苹果会遇到什(shi)么样的挑战？
Richard Windsor：我认为苹果首先要解决两大行业痛点(dian)：第一(yi)是高昂的售价，当前折叠机动辄万元起步；第二是屏幕耐用(yong)性(xing)问题。为了实现可折叠特(te)性(xing)，屏幕表层必须采用(yong)柔性(xing)屏而非钢化玻璃，这导致极易产生划痕(hen)。这两大难题不解决，折叠机就(jiu)难以摆脱小(xiao)众定位。
我预测苹果短期(qi)内不会贸(mao)然(ran)入局，但若突破(po)技(ji)术瓶颈(jing)，折叠屏市场完全可能重现2016年大屏手机爆发的盛况——一(yi)旦实现规模化量产，成本将大幅下降，价格(ge)竞争力自然(ran)显现。
心智观察所：查(cha)阅苹果近期(qi)的财报，就(jiu)其(qi)在中国大陆的销量而言，Q1的财报显示(shi)iPhone销售额同比降11.1%，那么对此你有什(shi)么看(kan)法？
Richard Windsor：这其(qi)中涉及几个因素。首先，iPhone 16对iPhone 15的改进非常有限。我预计iPhone 17对iPhone 16的改进也会很小(xiao)，也就(jiu)是说(shuo)根本没有什(shi)么让大家眼前一(yi)亮的、为之产生消费冲动的新功能。
另(ling)一(yi)个问题是，苹果是一(yi)家美国公司，由(you)于美国与(yu)中国之间存(cun)在的紧张(zhang)关系，民族(zu)主义或爱国主义情绪(xu)在中国本土刺激了当地(di)消费者支持本土品牌，这也是意(yi)料(liao)之中的。而且坦率地(di)讲，华为、OPPO和VIVO这些中国本土品牌在手机制造方面都非常出色，从这个角度(du)来看(kan)，我认为苹果在中国的发展也会继续承受压力。
这也是为什(shi)么我们看(kan)到苹果做出决定：如果无法在硬件上(shang)实现差异(yi)化，也许我们需要更加努力地(di)将我们的最新软件创新，把Apple Intelligence推向中国本土市场。
心智观察所：最近也有消息说(shuo)苹果准备推出性(xing)价比更高的新一(yi)代iPhone SE机型。
Richard Windsor：是的，他们可能会在本周发布。但说(shuo)实话，苹果从低端到中端的产品都没什(shi)么太大的成果，苹果总是说(shuo)他们不擅长做便宜的产品之类的话，况且我对这款更便宜的iPhone SE表现也没抱太多(duo)期(qi)待。
心智观察所：苹果第一(yi)代Vision Pro在技(ji)术上(shang)很有创新性(xing)，但存(cun)在重量和体积较大的问题。如果苹果要开(kai)发相关第二代产品，应该从哪(na)些方面改进才(cai)能满足消费者期(qi)待？
Richard Windsor：简单来回答这个问题：很难。我们认为 苹果推出Vision Pro本质上(shang)是为智能手机业务购买的“保险”。回顾2007年诺基亚(ya)案例，当手机市场转向智能机时，诺基亚(ya)因准备不足而溃败。现在智能手机市场存(cun)在向元宇宙迁移的潜在风险——如果未来人们通过智能眼镜而非手机接入互联网，手机就(jiu)可能被淘汰。考虑到苹果在智能手机市场的巨额利润，他们必须为此做好(hao)准备。
但关键问题在于市场成熟度(du)，我认为苹果现在根本不需要推出Vision Pro，2026年市场仍然(ran)不会成熟。虽然(ran)第二代产品会在重量、光学性(xing)能等方面改进，但依然(ran)存(cun)在设备笨重、仍属(shu)虚(xu)拟现实（VR）而非增(zeng)强现实（AR）等根本问题。
不过考虑到苹果每年从手机业务获得(de)数千亿美元现金流，每年花20-30亿美元购买这份“保险”并不算什(shi)么大新闻。如果元宇宙真的要普及，硬件问题就(jiu)决定了这至少(shao)要等到2028-2032年之间。
心智观察所：这让我联想到苹果的汽车项(xiang)目，苹果最终放弃造车是否(fou)与(yu)利润率考量有关？
Richard Windsor：完全正确。自从媒体传出苹果造车开(kai)始，我的观点(dian)就(jiu)是苹果永远不会在汽车领域取得(de)成功。因为汽车制造业毛利率普遍低于消费电子，这会拉低苹果整体毛利率，进而影响公司估(gu)值(zhi)。
但有趣的是，这个逻(luo)辑对小(xiao)米完全相反——小(xiao)米硬件本就(jiu)保持较低毛利率，因此造车不会损害其(qi)盈利结构，反而能拓展生态，这也是小(xiao)米SU7销售表现亮眼的原因。
苹果的“无形服务”
Richard Windsor：其(qi)实没人弄清楚过这个现象，即 苹果公司一(yi)直(zhi)以来的估(gu)值(zhi)都很高，但是股(gu)票涨幅又很小(xiao)，市场前景有很多(duo)可能性(xing)。苹果手机销量停滞的当下，若通过推广软件服务来抵消硬件的负面影响，只能使得(de)其(qi)保持在一(yi)个缓慢增(zeng)长的轨道上(shang)，所以这是一(yi)个很大的问题。
我觉得(de)苹果下一(yi)个增(zeng)长点(dian)必须是基于硬件类别的，也有人猜测苹果会进军家居领域，去做路(lu)由(you)器、智能音箱和灯光等等，但是这部分业务进军中国来说(shuo)几乎不可能，因为小(xiao)米智能家居生态已经在中国遍地(di)开(kai)花了。在这种挑战的压迫之下，苹果无法做到让人们相信他们有信心、有能力去解决增(zeng)长问题了。
Apple TV在中国难以落地(di)
心智观察所：你也提(ti)到了苹果在中国的前路(lu)很艰辛，现阶段苹果绝大部分收(shou)入都取决于手机的销售，占比超过总营收(shou)的一(yi)半，但是将来，苹果卖服务的营收(shou)有没有可能会超过手机业务？
Richard Windsor：自打苹果推出服务的第一(yi)天起我就(jiu)认为，苹果服务业务的增(zeng)长速度(du)确实可以比iPhone手机快得(de)多(duo)，但iPhone的规模太大，当前服务大约只占苹果总收(shou)入的24%，要想让服务的收(shou)入超过iPhone的收(shou)入，仍然(ran)需要很长时间。
心智观察所：这个问题是关于海(hai)外制造业的。如果我们比较越南和印度(du)，在苹果的商业版图上(shang)，印度(du)看(kan)起来比越南更重要。你同意(yi)这个观点(dian)吗？
Richard Windsor：这是个好(hao)问题。整个多(duo)元化战略是与(yu)美国和中国之间的紧张(zhang)关系直(zhi)接挂钩(gou)的。作为一(yi)家美国公司，苹果若是准备完全在中国制造，你也能猜到这会面临很多(duo)地(di)缘政(zheng)治风险，这就(jiu)是为什(shi)么你看(kan)到他们开(kai)始向其(qi)他国家多(duo)元制造化发展。
从印度(du)的角度(du)来看(kan)，我觉得(de)印度(du)对苹果的战略重要性(xing)确实会高于越南，原因也很简单，印度(du)作为美国贸(mao)易伙伴的重要性(xing)显然(ran)比越南大，再加上(shang)印度(du)是有着14亿人口的巨大未开(kai)发市场的优势，如果苹果能够在印度(du)制造，或许可以更容易地(di)制造出更便宜的设备，使其(qi)更容易被印度(du)民众接受，从而可能增(zeng)加一(yi)些市场份额。
英伟达的护城河真的够深？
心智观察所：关于半导体竞争格(ge)局，特(te)别是英伟达面临的各(ge)种挑战，您怎么看(kan)？谷歌、博通等英伟达竞争对手会通过定制芯片（ASIC）影响AI发展格(ge)局吗？
Richard Windsor：目前英伟达的统治地(di)位难以撼(han)动，核心优势有两点(dian)：第一(yi)，CUDA平台经过20年发展，已成为最成熟的软件开(kai)发环境；第二，其(qi)芯片技(ji)术始终领先对手一(yi)代。即使定价高昂（系统毛利率超75%），客户(hu)仍认为使用(yong)英伟达总体成本更低。
包括(kuo)谷歌云、AWS等巨头虽然(ran)自研芯片，但最终仍需采购英伟达产品以满足客户(hu)需求(qiu)。未来2-5年可能出现变数：随(sui)着GPT、Claude等基础(chu)模型逐渐“操作系统化”，开(kai)发者更多(duo)基于这些模型上(shang)层开(kai)发应用(yong)，CUDA的重要性(xing)可能降低。届时AMD、Marvell等竞争对手或能获得(de)市场份额。但就(jiu)当前技(ji)术周期(qi)而言，英伟达地(di)位依然(ran)稳固。
心智观察所：很多(duo)人可能会低估(gu)台积电与(yu)英伟达的紧密合作关系，这是否(fou)也是英伟达的竞争优势？
Richard Windsor：是的，台积电目前掌(zhang)握全球90%以上(shang)的先进制程产能。虽然(ran)理论上(shang)台积电会保持代工厂中立性(xing)，但现实中对苹果、英伟达等顶级客户(hu)必然(ran)存(cun)在优先级倾斜。这种合作关系本质上(shang)是商业规模驱(qu)动的自然(ran)结果，而非特(te)殊优待。短期(qi)内三星尚无法撼(han)动台积电的制造霸权，这种格(ge)局客观上(shang)强化了英伟达的供应链优势。
来源|心智观察所
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