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01 大盘
昨夜(ye)美股三(san)大股指高开低(di)收(shou)，特斯拉跌超(chao)6%。截至(zhi)收(shou)盘，道指跌 0.36%，纳(na)指跌 0.16%，标(biao)普跌 0.22%。美国十年国债收(shou)益率跌 0.349%，收(shou)报4.563%，相较两年期(qi)国债收(shou)益率差31.9个基点。恐慌指数VIX涨(zhang) 3.34%至(zhi)17.93，布伦特原油收(shou)涨(zhang) 1.38%至(zhi)75.86。现货(huo)黄金昨日涨(zhang) 1.27%，报2657.45美元(yuan)/盎(ang)司。美元(yuan)指数昨日涨(zhang) 0.73%，报109.24。
韩国公(gong)调(diao)处最早2日对尹锡悦执(zhi)行拘留。韩国警方(fang)对济州航(hang)空(kong)代表理事(shi)发出禁止出国令。美国纽约一夜(ye)店元(yuan)旦深(shen)夜(ye)发生枪击案，至(zhi)少11人受伤。
02 行业&个股
行业板块方(fang)面，除能源、公(gong)用事(shi)业、半导体、通讯和医疗分别收(shou)涨(zhang)1.17%、0.77%、0.62%、0.49%和0.03%外，其他标(biao)普6大板块悉数收(shou)跌：原料、房(fang)地产、工业、日常消费(fei)、金融和科技分别收(shou)跌1.11%、0.93%、0.35%、0.31%、0.25%和0.24%。
概念板块方(fang)面，航(hang)空(kong)ETF跌0.99%，旅行服(fu)务板块跌0.83%，高端酒店万豪跌.61%，爱彼迎涨(zhang)0.05%，挪威邮轮涨(zhang)0.74%。太阳(yang)能板块涨(zhang)6.27%。金融科技板块方(fang)面，PayPal收(shou)涨(zhang)0.97%，NU涨(zhang)2.61%。网络安全板块涨(zhang)0.39%，SQ涨(zhang)2.07%。
中概股涨(zhang)跌互现，KWEB跌1.78%。台积电涨(zhang) 2.07%，阿(a)里涨(zhang) 0.19%，拼多多跌 0.1%，京东跌 1.27%，理想涨(zhang) 0.13%，小(xiao)鹏跌 2.28%，富途跌 0.66%，蔚来涨(zhang) 4.36%，名创优品涨(zhang) 5.53%，极(ji)氪跌 4.44%，极(ji)氪2024年交付22.2万辆(liang)汽车(che)，与上一年相比增长(chang)87%。EH跌 0.48%，在亿航(hang)智能上调(diao)第(di)四季度营收(shou)预期(qi)后，高盛维持对该股的(de)“买(mai)入”评级(ji)。
大型科技股多数收(shou)涨(zhang)。苹果收(shou)跌 2.62%，苹果中国官网宣布于1月4日至(zhi)7日开启新(xin)年促(cu)销活动。英(ying)伟达涨(zhang) 2.99%，微软跌 0.69%，谷歌涨(zhang) 0.1%，SYNA，Synaptics携手谷歌开发物联网边缘AI技术 。亚马逊涨(zhang) 0.38%，Meta涨(zhang) 2.34%，特斯拉跌 6.08%，特斯拉全年汽车(che)交付量(liang)10多年来首次下滑(hua)；特斯拉Cybertruck在特朗(lang)普酒店门口爆炸，当局称车(che)内有引(yin)爆系统，马斯克发声：与车(che)辆(liang)本身无关。博通涨(zhang) 0.06%，礼来涨(zhang) 0.79%，礼来官宣替尔泊肽正式在中国上市，包(bao)括四个规格。沃(wo)尔玛跌 0.39%，PLTR跌 0.58%，APP涨(zhang) 5.54%，AXON涨(zhang) 0.37%。
03 每(mei)日焦点
1、特斯拉Q4交付量(liang)为495570辆(liang) 低(di)于预期(qi)
1.2 特斯拉(TSLA.US)第(di)四季度总交付量(liang)为495570辆(liang)，市场(chang)预估为512277辆(liang)；第(di)四季度汽车(che)产量(liang)为459445辆(liang)，市场(chang)预估为505239辆(liang)。其中，第(di)四季度M0DEL 3/Y交付量(liang)为471930辆(liang)，市场(chang)预估为484575辆(liang)。
特斯拉年度汽车(che)交付量(liang)出现了十多年来的(de)首次下降，尽管该公(gong)司2024年第(di)四季度的(de)交付量(liang)创下了历史新(xin)高。特斯拉公(gong)布的(de)数据显示，2024年汽车(che)交付量(liang)为179万辆(liang)，低(di)于2023年的(de)180万辆(liang)，也低(di)于分析师普遍预期(qi)的(de)180万辆(liang)。截至(zhi)2024年10月，特斯拉全球车(che)主已经超(chao)过700万。
特斯拉全年汽车(che)交付量(liang)10多年来首次下滑(hua)
1.2 特斯拉年度汽车(che)交付量(liang)出现了十多年来的(de)首次下降，尽管该公(gong)司2024年第(di)四季度的(de)交付量(liang)创下了历史新(xin)高。特斯拉公(gong)布的(de)数据显示，2024年汽车(che)交付量(liang)为179万辆(liang)，低(di)于2023年的(de)180万辆(liang)，也低(di)于分析师普遍预期(qi)的(de)180万辆(liang)。这一数据公(gong)布后，该公(gong)司股价盘前一度直线跳水(shui)跌5%。最近(jin)几周，特斯拉一直在推动融资、充电和租赁方(fang)面的(de)多项交易，以吸引(yin)买(mai)家，实现全年“小(xiao)幅”增长(chang)的(de)目标(biao)。
2、“咆哮小(xiao)猫(mao)”发布图片暗指Unity
1.2 有“美股散户带头大哥”称号的(de)Keith Gill(网名为“咆哮小(xiao)猫(mao)”)在社交平台X上发布了一张已故音乐家Rick James的(de)GIF动图，后者以其单曲《Unity》而闻名。
3、传英(ying)伟达成立(li)ASIC部门，疯(feng)狂(kuang)挖人
1.2 据台媒报道，英(ying)伟达GB200量(liang)产进程一波三(san)折，英(ying)伟达将(jiang)发展机会聚焦于开放架构的(de)GB300上，同时，针对ASIC（客制化芯片）也有自行开发的(de)规划；其中，已选定台湾做为研发中心(xin)基地，就(jiu)近(jin)吸纳(na)台厂设计服(fu)务成熟之人才(cai)，恐造成台厂人力资源流出。
相关IC设计业者即透露(lu)，2024年中已惨(can)遭一轮挖脚，预期(qi)2025年抢人才(cai)大战将(jiang)再次上演，联发科、世芯-KY、创意等IC设计大厂严阵以待。
近(jin)期(qi)市场(chang)对英(ying)伟达GB200伺服(fu)器的(de)信心(xin)持续(xu)受到挑战，据供(gong)应链透露(lu)，2024年仅(jin)有极(ji)少的(de)样本机出货(huo)，2025年首季可能也只小(xiao)幅提升(sheng)至(zhi)约2,000柜左右。显见英(ying)伟达由芯片端推进系统整合(he)上，遭遇重重挑战。业界分析，尽管都会随(sui)着时间逐(zhu)步解决，目前英(ying)伟达也积极(ji)认证更多的(de)第(di)三(san)方(fang)供(gong)应来源。惟(wei)CSP大客户恐将(jiang)订单转移至(zhi)第(di)三(san)季就(jiu)会出台的(de)GB300，或是大幅加码自研ASIC伺服(fu)器。
4、2022年强势(shi)至(zhi)今的(de)美元(yuan)在特朗(lang)普2.0时期(qi)续(xu)涨(zhang)情景如何？
2022年俄乌冲突(tu)点燃导火索
1. 2022年2月俄乌冲突(tu)爆发，美元(yuan)开始大幅提升(sheng)，2022年夏(xia)季欧元(yuan)跌破平价。
2. 时间进入2022年底，美国的(de)通胀压力加大。
3. 美联储对通胀作出鹰派回应，三(san)者结(jie)合(he)无疑利好美元(yuan)。
美联储12月降息后，美指为何涨(zhang)1%？
1. 美联储降息，但2025年核心(xin)PCE预期(qi)的(de)上调(diao)幅度超(chao)过经济增速(su)。
2. 鲍(bao)威尔新(xin)闻发布会谈及特朗(lang)普关税的(de)影(ying)响，意味着美联储不会降息那(na)么(me)多。
3. 美国关税和财(cai)政政策的(de)结(jie)合(he)导致美元(yuan)走强，全球大部分地区将(jiang)收(shou)紧金融条件(jian)，导致其经济增长(chang)堪忧，资金回流美元(yuan)体系。
特朗(lang)普2.0可能对美元(yuan)造成何种(zhong)影(ying)响？
1. 目前来看关税会继续(xu)推高美元(yuan)。若其他国家同样提高关税，美元(yuan)甚至(zhi)都不会暴跌。美国是世界上最大的(de)制成品进口国。关税减缓的(de)是美国以外地区的(de)增长(chang)，这可能会降低(di)这些市场(chang)的(de)吸引(yin)力，从而导致资金回流。
2. 特朗(lang)普第(di)一个任期(qi)说过他更喜欢弱势(shi)美元(yuan)，不喜欢鲍(bao)威尔，如果情景再现，美元(yuan)可能开始承(cheng)压。
3. 如果市场(chang)认为美联储的(de)货(huo)币政策不会对财(cai)政扩张和关税带来的(de)潜在通胀影(ying)响做出反应，对美元(yuan)不利。
5、美国的(de)科技行业，是高度依赖进口劳动力的(de)。目前，诸(zhu)如软件(jian)开发、CS、工程等领域的(de)人才(cai)空(kong)白，大多都是由印度劳动力来填补的(de)。而借助H-1B，高管们就(jiu)可以让这些外国人临时来美国为他们打(da)工。根据USCIS的(de)数据，亚马逊、谷歌、Meta和微软等科技大厂，都是H-1B签证「大户」。
人口普查数据表明，从1990年到2023年，美国的(de)软件(jian)开发人员数量(liang)增长(chang)至(zhi)了原来的(de)4倍，达到285万人。同一时期(qi)，计算机科学家的(de)数量(liang)增长(chang)至(zhi)原来的(de)7倍多，达到350万人。其中大部分是美国本土劳动力，但外籍(ji)劳动力的(de)比例也翻了一倍多，达到了26%。
马斯克支持H-1B最根本原因在于，能够对员工拥有绝对的(de)控(kong)制权。早有报道称，他不喜欢传统的(de)每(mei)周40小(xiao)时工作制，经常要求特斯拉员工每(mei)周工作60-80个小(xiao)时。而H-1B签证，恰好能够成为另一种(zhong)激励员工努力，更有效工作的(de)方(fang)法(fa)。或许不仅(jin)仅(jin)是特斯拉如此，各大科技公(gong)司也是如此。
04 今日前瞻